Дефицит капитала стал хроническим

Несмотря на то что активы банков на Северо-Западе растут быстрее, чем ВВП, эксперты предрекают в ближайшие 5 лет замедление темпов развития банковской системы

В первую очередь это произойдет из-за недостаточной скорости увеличения капитала. Невелика пока и доля банков, работающих на Северо-Западе, она составляет 10% от общего числа, что не позволяет удовлетворить спрос всех тех, кто нуждается в их услугах. Кроме того, подавляющая часть кредитных организаций сосредоточена в Петербурге.

Суммарные активы банков Северо-Запада, включая иногородние филиалы, в 2006 году увеличились на 50% (в 2004-м - на 20%) и составили 650 млрд руб. Лидером по этому показателю стал Северо-Западный банк Сбербанка РФ (202 млрд руб.). Промышленно-строительный банк (СПб) занял второе место (140 млрд руб.), но по темпу прироста активов превзошел лидера.

Надо отметить, что в целом по России в прошлом году активы банков увеличились только на 44%. Зато по размеру собственного капитала банки региона показали не столь обнадеживающий результат. Он вырос по сравнению с 2004-м на 26% и достиг 45 млрд руб. Наиболее крупным по этому показателю со значительным отрывом от остальных оказался петербургский ПСБ - 14,43 млрд руб.

Все ли останутся в строю?

Недавно парламент РФ в третьем чтении принял поправки в Закон "О ЦБ" и в Закон "О банках и банковской деятельности" , согласно которым размер капитала банка (для действующих и новых) с января 2007 года должен быть эквивалентен 5 млн евро. В России на конец прошлого года насчитывалось 630 банков (50% от общего количества) с собственными средствами ниже этого уровня, а на Северо-Западе - примерно треть. Справятся ли банки региона с новым требованием?

Президент АБСЗ Владимир Джикович сомневается, что это им будет по силам. По его словам, возможно, некоторые банки в итоге закроются, поскольку объединение на сегодня проблематично. Медленный рост капитала уже в ближайшее время скажется негативно на активах и, соответственно, на инвестиционной возможности кредитных организаций.

Капитал можно увеличить разными путями, в том числе и путем введения льготы по налогообложению прибыли, которая идет на его приращение. В прошлом году на Международном банковском конгрессе говорили о повышении собственных средств за счет обращения на биржах акций банков. В конце марта комитет банковского надзора ЦБ одобрил ряд предложений, касающихся либерализации выпуска кредитными организациями акций.

"Если нашу инициативу поддержат, будут подготовлены изменения в законы и нормативные акты ЦБ", - заявил первый зампредседателя Банка России Андрей Козлов. Наиболее существенное изменение заключается в выравнивании условий покупки акций для резидентов и нерезидентов, а это упростит процедуру регистрации выпусков и условия обращения ценных бумаг.

Особый интерес при оценке влияния банков на экономику представляют источники формирования пассивов. Традиционно в ресурсной базе преобладают средства клиентов. На конец прошлого года они составили 492 млрд руб., в том числе вклады населения - 215 млрд руб.

Следует заметить, что темпы прироста средств юридических и физических лиц за последние пять лет уменьшались (за исключением 2004 года, когда оба показателя выросли). В то же время доля вкладов населения, по сравнению с долей средств юрлиц, постоянно росла.

По депозитам физлиц первую скрипку по-прежнему играет Северо-Западный банк Сбербанка РФ (126,6 млрд руб.), хотя его доля в общем объеме сокращается. По итогам 2005 года она составила 59%. Хорошие темпы (52%) привлечения денег населения продемонстрировал в 2005-м банк "Санкт-Петербург".

Доверили и не ошиблись?

Несмотря на то что инфляция съедает доходы по вкладам, а проценты по ним снижаются, население продолжает доверять свои накопления банкам. Рекордный прирост объема депозитов (7%) был зарегистрирован в РФ в декабре прошлого года. А в целом за год объем вкладов увеличился на 36%. Значительную роль здесь сыграло принятие в 2003 году Закона о страховании вкладов физлиц.

В сентябре прошлого года завершилось формирование этой системы, и почти все банки Северо-Запада и иногородние филиалы, работающие в Петербурге, стали ее участниками. В перспективе увеличение суммы страхования (в 2007 году до 280 тыс. руб.) может сказаться на объемах депозитов. Однако есть опасение, что темпы привлечения средств населения могут замедлиться в результате бурного развития потребительского кредитования.

За прошлый год ссудный портфель банков Северо-Запада вырос на 49% и составил 372 млрд руб. Больше половины этой суммы пришлось на Петербург, а, к примеру, на Карелию - всего 2%. В структуре портфелей произошли изменения. Так, если в 2001 году и в 2004-м доминировала доля промышленности (48% и 39,4%), то уже в 2005-м - торговля (свыше 40%).

Незначительная доля кредитов, по сравнению со спросом на них в регионе, направляется в строительство. Больше всего кредитов выдали в прошлом году Северо-Западный банк Сбербанка РФ (94,6 млрд руб.) и ПСБ (СПб) (77,2 млрд руб.).

В 2005 году продолжилось бурное развитие потребительского кредитования. Средний темп наращивания объемов составил 50%, что несколько ниже, чем в прошлые годы. Многие банки стали продвигать свои услуги в этом сегменте, что привело к открытию новых агентств и дополнительных офисов.

Банки региона выпустили в прошлом году 1,460 млн карт, из которых 1,831 млн - на базе VISA, а 1,629 млн - на базе Mastercard. Остатки на счетах составили 18 млрд руб. и $63 млн. Эти средства можно рассматривать как относительно новый, но перспективный источник ресурсов.

Общее число банкоматов, установленных в Петербурге и Ленобласти, достигло 1494 штук, а терминалов в торгово-сервисной сети - 5978 штук. За прошлый год жители оплатили товаров и услуг на сумму более

6,6 млрд руб., что на фоне общего числа эмитированных карт явно недостаточно. Довольно успешно, правда, шло оснащение терминалами торговых и сервисных точек с оборотами более $20 тыс. в год.

(По материалам Ассоциации банков Северо-Запада)

Любовь Шабалина

Зигзаги извоза  »
Юридические статьи »
Читайте также