Минфин РФ официально подтвердил размещение нового выпуска еврооблигаций на международном рынке капитала. Речь идет о выпуске десятилетних еврооблигаций на $1,75 млрд под 4,75% годовых.
Ранее СМИ сообщили о том, что спрос на бонды достиг 6,3 миллиарда долларов. При этом закрытие книги планировалось в 14:00 мск, но из-за некоторых инвесторов размещение продлили.
Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». Привлеченные средства не будут использованы на цели, нарушающие санкции ЕС и США.
Это пробный выход на рынок внешних заимствований. И, судя по имеющейся информации, основную часть спроса обеспечили российские инвесторы. Это связано как с нежеланием европейских компаний нарушать даже неформальные правила санкций (не связываться с российскими компаниями), а также с техническими трудностями клиринга в российском НРД.
Доходность облигаций выше, чем была при прошлом схожем размещении почти три года назад, хотя и далека от 8% в пик валютного кризиса. Ориентировочные ставки доходности могут снижаться в случае улучшения макроэкономического состояния в России.
Если же смотреть ближе - подобное размещение спустя месяц или квартал было бы более затруднительным в связи с традиционным летним затишьем на рынках и прогнозами скорого повышения ставок в США.