Номинальный рост вкладов россиян в 2015 году составил 25,2% - до 23,2 трлн рублей. С исключением влияния курсового фактора объем вкладов вырос на 16,8%, говорится в отчете Центробанка.
«Основной прирост пришелся на вклады от 6 месяцев до 1 года: они выросли на 130,5%. На вклады приходилось 28% пассивов банковского сектора на начало 2016 года (на начало 2015 года — 23,9%)», — отметили в ЦБ.
Рост средств, привлеченных от организаций, был более умеренным. Суммарный объем депозитов и средств на банковских счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) за 2015 год вырос на 15,6%, до 27,1 трлн рублей.
Объем выданных кредитов физическим лицам за год снизился на 5,7%, и на 1 января 2016 года портфель этих кредитов составил 10,7 трлн рублей. При этом доля ипотечного кредитования увеличилась до 4 трлн рублей.
По итогам 2015 года чистая прибыль банков РФ составила 192 млрд рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 13,6% и достигли 9 трлн рублей.
В целом, российский банковский сектор адаптировался к сложным макроэкономическим условиям и сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, заключили в Банке России.
Как вы оцениваете показатели банковского сектора с учетом непростой макроэкономической ситуации?
Ситуация в банковском секторе показывает первые признаки стабилизации, что выражается сразу в нескольких факторах. Во-первых, уровень риска, судя по динамике доли просроченной задолженности в портфелях банков, начинал снижаться. Этому способствовали как более консервативные политики банков в части выдачи новых займов, снижение средней суммы выдаваемых кредитов и общий пересмотр рисковых параметров оценки платежеспособности потенциального заемщика. Во-вторых, количество банков, начавших либо серьезно снижать уровень убытков,либо выходящих в прибыль, увеличилось. В этом направлении можно отметить как масштабное сжатие собственных сетей дистрибуции (например, банковских офисов), так и более гибкие меры по сокращение постоянных расходов - например, начало работы по модели кредитного брокера, когда у одного сотрудника может быть доступно сразу несколько решений по кредиту от разных банков. Однако, говорить о стабильно позитивном тренде на банковском рынке достаточно рано, серьезным индикатором могут стать финансовые результаты по итогам 2016 года, а также дальнейшее восстановление потребительской активности граждан в паре с продолжением тренда на снижение уровня рисков в системе.
Действительно, показатели банковского сектора в начале года достаточно хорошие, что позволяет говорить о том, что сектор приспособился к сложным экономическим условиям, в которых ему приходится работать последнее время. Однако надо заметить, что возможно ухудшение ситуации в секторе. Дело в том, что продолжает расти просроченная задолженность как в частном, так и в корпоративном секторах, что еще скажется на показателях банков. Если же до конца года банкам удастся пережить рост просрочки, в дальнейшем мы ожидаем улучшение экономической ситуации, что вызовет снижение просроченной задолженности и позволит банковскому сектору вновь развернуть активное кредитование.
В целом, я склонен согласиться с выводом ЦБ. Банковская система перешла в режим профицита ликвидности, что с одной стороны позитивно (свидетельствует о низких рисках рефинансирования, по крайней мере, среди крупнейших финансовых институтов), с другой – ставит вызов перед банками, отражающий сложную ситуацию – дефицит качественных заемщиков с адекватным балансом риск/доходность и хорошим «аппетитом» к кредитным ресурсам. В настоящий момент, в сегменте крупных корпоративных клиентов наблюдается тренд на снижение долговой нагрузки (deleveraging) и низкая инвестиционная активность. А вот с бороться с этим недугом не так просто – не уверен, что это всецело зависит от российского регулятора.
Банковский сектор по итогам прошлого года действительно показал серьезный прирост объема привлеченных средств. Таким образом, можно сделать выводы о росте доверия населения к банковскому сектору. Возможно, в условиях высокой инфляции и высокой волатильности в мировой экономике банки становятся для граждан наиболее надежным инструментом если не преумножить имеющиеся средства, то хотя бы их сохранить. В итоге объем привлеченных средств на депозиты серьезно увеличился. Вместе с тем необходимо отметить структуру вкладов – в отличие от досанкционного периода резко выросла доля вкладов с более низким минимальным сроком хранения. Если ранее доля депозитов со сроком хранения от года до трех лет составляла более 52%, то теперь этот показатель уменьшился до 38%. А объем вкладов со сроком хранения от полугода до года вырос с 14 до 34%. Более короткие вклады свидетельствуют о том, что граждане более внимательно следят за ситуацией в экономике и более жестко контролируют свои сбережения.
Еще одной тенденцией, которую стоит отметить, является сокращение объема депозитов в этом году – с января по апрель показатель снизился на 3%. Учитывая продолжающееся падение реальных доходов населения, ожидать прошлогодних темпов роста объема депозитов, скорее всего, не стоит.
Приведенные в вопросе данные говорят только о том, что банковскому сектору удалось выдержать 2015 год без значительных потерь. Причем необходимо понимать, что эти данные можно оценивать, как «среднюю температуру» по рынку. С одной стороны, значения приростов совпадают с темпами инфляции и, по сути, отражают только её. Но с другой - в общей величине совокупного капитала еще не нашли отражения негативные тенденции в экономике, поскольку данные по заемщикам по итогам 2015 года банки предоставили только в апреле 2016 года. При этом банковский сектор в целом (и это не только первая десятка ведущих банков России) в состоянии предоставить необходимый экономике и населению уровень банковских услуг.