Россия разместила десятилетние евробонды в объеме $1,25 млрд

22 сентября 2016 г. Банки и кредитование 1 959 Гэу Андрей

Минфин России провел доразмещение суверенных евробондов 2016 года в объеме до 1,25 миллиарда долларов.

Книга заявок закрылась в четверг, 22 сентября, с переспросом в 7,5 миллиарда долларов. Финальный ориентир цены размещения — 106,75% от номинала.

Клиринг выпуска осуществляют Euroclear и российский Национальный расчетный депозитарий. Организатором выпуска станет «ВТБ Капитал».
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Зварич Богдан (Старший аналитик в Freedom finance)

Как вы оцениваете спрос на эти бумаги?

Учитывая участие Euroclear, на мой взгляд, спрос на данные облигации будет повышенный и бумаги будут размещены по нижней планке доходности. При этом, спрос на них будет как со стороны российских, так и со стороны западных инвесторов. Сейчас сложились оптимальные условия для заимствований на внешних площадках. Инвесторы ищут надежные инструменты, которые бы давали хорошую доходность. Учитывая, что доходности суверенных облигаций части европейских стран ушли на отрицательную, а часть несет на себе повышенные риски, российские евробонды будут привлекательны по соотношению риск/доходность, а значит мы увидим высокий спрос на них.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также