Организаторами размещения выступят инвестбанки Credit Suisse, JPMorgan, «Ренессанс капитал», Robert W. Baird & Co, William Blair & Company. Сама компания акции продавать не намерена, в ходе IPO ценные бумаги реализуют акционеры компании, которыми, исход из документов, являются: гендиректор Qiwi Сергей Солонин - крупнейший пакет акций в 25,4%, оформленный на кипрскую компанию Saldivar Investments Limited; Mail.Ru Group - 21,4% ценных бумаг, компания Mitsui - 14,9% акций. Председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко владеет 12,7% акций Qiwi, топ-менеджер компании Андрей Муравьев - 8,5%, Борис Ким с партнерами по El Limited – 8,4% ценных бумаг, а Игорь Михайлов 4,4% акций. Акционеры договорились не продавать акции Qiwi в течение 180 дней со дня публикации проспекта эмиссии.
Примечательно, что компания Qiwi Plc зарегистрирована на Кипре, банковская система которого сегодня находится в кризисной ситуации. В проспекте Qiwi к IPO в разделе «Риски» говорится, что любые негативные события на Кипре могут отразиться на финансовом состоянии компании.
Размещение QIWI пройдет менее заметно, нежели Mail.ru Group и Яндекс, вследствие меньшего размера бизнеса, а также относительно ограниченного потенциала развития. Для компании в ее текущей сфере деятельности будет сложно расширить возможности, рост денежного потока в лучшем случае будет коррелировать с ростом целевого рынка – электронных платежных систем. Кроме того, бумаги QIWI будут нести в себе немало рисков, которые компания не скрывает. В частности, это и высокий уровень конкуренции с другими компаниями, предоставляющими схожие услуги. Здесь следует заметить, что бизнес конкурентов диверсифицирован и несет меньшие риски. Размещение вызвано в первую очередь желанием ключевых акционеров обналичить сделанные ранее вложения. Интерес к бумагам будет, однако ажиотажа ждать не следует.