Российский рынок ипотеки вырос до рекордного уровня

23 июня 2017 г. Ипотека 6 1254 Иван Тихонов

В мае 2017 года объем выдачи ипотечных ссуд составил 140 млрд рублей. Это на 35% больше, нежели было выдано в мае прошлого года. Такие данные приводит Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

В госкорпорации отмечают, что российский рынок ипотеки вырос до рекордного уровня за всю историю наблюдений за сегментом. За период январь-май 2017 года кредиторы выдали ссуд на сумму 610 млрд рублей.

В АИЖК рассказали «Ъ» о хороших перспективах развития сегмента ипотечного кредитования в РФ. Рост выдачи кредитов подкрепляется понижением ключевой ставки и, как следствие, понижением процентных ставок кредиторов. Так, с начала текущего года в целом средневзвешенные ставки по ипотечным продуктам сократились на 1.2-1.5 п.п.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Тартышев Алексей (Руководитель управления маркетинга ипотечного банка «ДельтаКредит»)

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

У нас рост выдач составил +51,7% к маю 2014-го и +57,1% к маю 2016-го. Основной фактор роста – это, конечно, уменьшение ставок. Глобально по рынку снижение ипотечных ставок на 100 п.п. (1%) делает ипотеку доступной примерно еще для 3% населения, а сейчас ипотека доступнее, чем в мае 2014-го, и вообще доступнее, чем за все периоды мониторинга средневзвешенной ставки ЦБ. По данным Центробанка, в мае 2014 года банки кредитовали клиентов под 12,32% (средневзвешенная ставка), в 2016 году – под 12,92%, в мае 2017 года – под 11,45%.

Помимо этого, в 2017 году мы не видим роста стоимости жилья (стоимость квадратного метра выросла за последний год в Санкт-Петербурге на 5% и снизилась в Москве на 10%, в регионах – на 3%), и эффект от снижения ставок заметен еще сильнее.

Для себя мы прогнозируем рост выдач по итогам 2017 года на 24,5%, для рынка – 13-15%. Чтобы достичь целевых показателей, и нам и рынку каждый месяц нужно расти на величину больше среднегодовой. Это обусловлено тем, что январь-февраль 2016 года были крайне активными по выдачам из-за ожиданий окончания господдержки (у нас февраль 2016 года вообще был месяцем наибольших выдач за весь 2016 год, что крайне не типично).

Одна из заметных тенденций рынка – постепенный рост доли «первички», которая по статистике показывает более быструю «оборачиваемость» кредита. Несмотря на окончание господдержки банки и застройщики стимулируют спрос к этому сегменту, и доля нового жилья в портфелях растет. В нашем портфеле доля новостроек и жилья 2011-2017 годов постройки за последний год выросла с 18,7% до 20,7% в Москве, с 15,6 до 16,4% в Санкт-Петербурге и с 14 до 17,2% в регионах.

Литинецкая Мария (Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE)

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

Объем выданной ипотеки за январь-май 2017 года превысил 610 млрд рублей. Темпы роста в годовом исчислении составили 11% - рынок развивается в мощном растущем тренде, который объясняется, прежде всего, значительным снижением ставок и улучшением основных макроэкономических параметров.

Драйверами на рынке в настоящее время являются:
- снижение ключевой ставки ЦБ - до конца года она имеет потенциал для снижения в 1-2%
- снижение темпов инфляции
- стабилизация цен на нефтепродукты.
- совместные программы с застройщиками – ключевая + плюс субсидирование застройщиков = уровень 6-7%, ипотека без первоначального взноса и ипотечные каникулы.

Минусы:
- ухудшение уровня покупательской способности населения.

Основная часть продаж на первичном и вторичном рынках происходит за счет ипотечных инструментов – от 50% до 70%. Уравнение ставок на первичном и вторичном рынках является плюсом для застройщиков - проходят сделки, когда клиент, улучшая свои жилищные условия, имеет возможность продать свою квартиру и выйти на первичный рынок.

Многие банки отметили, что май 2017 года был рекордным:

Сбербанк: выдачи обогнали на 5% предыдущий рекорд – май 2014 года (74 млрд против 71 млрд.

ВТБ24: в мае ипотечных кредитов выдал на общую сумму 29 млрд, что почти в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Промсвязьбанк: выдачи ипотечных кредитов в мае более чем в два раза.
ДельтаКредит: прирост выдач составил более 50%.

Такие темпы позволяют рассчитывать на хороший рост рынка в целом за год. Оценивая текущую ситуацию, можно смело утверждать, что рост рынка ипотеки в 2017 году составит не менее 15%, а в лучшем случае и 20-25%.

Денисова Ольга (Директор департамента маркетинга компании «Магистрат» (ГК Интеко))

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

Ипотека наиболее востребована в сегменте эконом и комфорт класса, в бизнес и премиум процент подобных покупок не столь высок. Так, в нашей компании в комплексе апартаментов Лайнер (бизнес-класс, Ходынское Поле) на долю ипотечных покупок в июне пришлось около 36 %, в комплекс элитных клубных домов «Садовые Кварталы» (ЦАО, Хамовники) - 20 %. Наиболее популярны программы от ВТБ 24.

Стоит отметить, что условия ипотечного кредитования становятся все более привлекательными для клиентов: снижается размер первоначального взноса, ипотечные ставки. Например, в комплексе «Лайнер» у покупателей есть возможность оформить кредит с нулевым первоначальным взносом по ставке 12,95% годовых в Банке «Возрождение». В июне Сбербанк и «ВТБ 24» снизили ставки по кредитам до 10,7% годовых. Появились дополнительные льготные программы, например, в банке «ВТБ 24», «Больше метров – меньше ставка»: при покупке квартиры площадью от 65 кв. м ставка составит всего 10 % годовых. Данная программа пользуются популярностью у покупателей квартир в комплексе «Садовые Кварталы», который в первую очередь рассчитан на семейные пары (комплексная застройка с развитой внутренней инфраструктурой, собственным парком и прудом).

Таким образом, предпосылки для дальнейшего роста рынка ипотечного кредитования вполне реальны. Ипотека один из действенных механизмов поддержания спроса, даже в период сниженной экономической активности.

Гусева Татьяна (Директор ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки»)

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

Ипотека будет крайне востребована, как и сейчас, так как является одним из немногих доступных инструментов для улучшения жилищных условий. Платежеспособность населения пока остается на том же невысоком уровне, следовательно, востребованность в кредитных продуктах будет только расти.

Дальнейшее снижение процентных ставок дополнительно может и не простимулирует дополнительную категорию заемщиков, но поможет поддержать востребованность ипотечных продуктов на столь же высоком уровне. Сейчас к ипотечным кредитам вынуждена обращаться почти половина клиентов. По итогам первого полугодия 2017 года доля ипотечных сделок приближалась к 50%, а во втором полугодии мы ожидаем более высокий показатель. Как правило, к резким изменениям приводят значительные изменения процентной ставки, колебания же в пределах 0,2-0,4 п.п. отражаются менее заметно. К тому ставки сейчас и так маскимально доступны для рынка, ведь средняя ставка по ипотечным займам составляет порядка 11% годовых, а минимальная уже стартует от 10% (Сбербанк), такие условия еще некоторое время назад были просто немыслимы для рынка. Особенно отмечу, что даже при введении льготной ипотеки ставки начинались от 12% годовых. Рынок сейчас изобилует выгодными предложениями как на рынке, так и по ипотечным продуктам, именно поэтому все больше потенциальных клиентов не хотят откладывать покупку на длительный срок.

Кроме того, застройщики с целью дополнительного привлечения потенциальных покупателей продолжают разрабатывать с банками совместные ипотечные продукты, поэтому в 2017 году количество совместных партнерских ипотечных программ на рынке только увеличится. Также стоит отметить, что если в 2016 году в рамках совместных программ в основном предлагались пониженные ставки только на несколько первых лет, то сейчас все больше предложений именно с пониженной ставкой на весь срок кредитования. Также мы видим, что активно выходят такие предложения как ипотека без первоначального взноса, и хотя такой продукт не пользуется особой популярности среди заемщиков ввиду повышенной ставки, но является показателем того, что банки стараются максимально расширить продуктовую линейку.

Селиванова Наталья (Руководитель отдела ипотеки "БЕСТ-Новострой")

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

Планомерное снижение ключевой ставки позволяет надеяться, что рано или поздно мы сможем увидеть ставки и в 7-8%, что будет способствовать увеличению числа россиян, которые захотят и смогут воспользоваться ипотечными кредитами. Снижение ключевой ставки установленной Банком России приведет к снижению стоимости фондирования банков, что в свою очередь повлечет снижение процентных ставок. За последний год ставки на первичном рынке ипотечного кредитования достигли минимального значения за период с 2009 года. Наиболее реальный прогноз - это снижение ставки до 9% годовых в ближайшие 1-2 года.

Пресс-служба «НДВ-Недвижимость» (Пресс-служба «НДВ-Недвижимость»)

По Вашему мнению, каков потенциал развития рынка ипотечного кредитования в РФ, учитывая тенденции по снижению процентных ставок?

Уже почти полгода, как рынок ипотечного кредитования работает вне господдержки, причем банки готовы предложить весьма выгодные условия для заемщиков. Ставки по ипотеке находятся в диапазоне 10-11%, чему во многом способствовало снижение ключевой ставки (сейчас она составляет 9%).

В перспективе власти планируют сделать ипотеку еще доступнее: это вполне достижимо при условии снижения стоимости денег и дальнейшего пересмотра ключевой ставки в меньшую сторону. Отмечалось не раз, что власти будут предпринимать все необходимые для этого действия: уровень ключевой ставки зависит от экономических процессов внутри страны, и для коррекции показателя необходимы определенные предпосылки.

Кроме того, для ускорения ввода ипотеки под 6-7% может быть введено госсубсидирование – отлаженный и эффективно показавший себя механизм, при этом сниженные проценты сейчас доступны в рамках коммерческого субсидирования. Например, под 6,2% в первый год выплат от ВТБ 24 (ПАО) по партнерским проектам. С учетом того, что снижение ставок позволяет расширить круг потенциальных покупателей, ввод подобных условий положительно влияет на реализацию жилья и количество проводимых сделок.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также