Расширенный поиск

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 113н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 19 ноября 2002 г. N 113н

            О дополнительной эмиссии облигаций внешних
             облигационных займов Российской Федерации
      с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
        выпускаемых в процессе урегулирования коммерческой
           задолженности бывшего СССР перед иностранными
                     коммерческими кредиторами

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             22 ноября 2002 г. Регистрационный N 3946


     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  15  ноября  2002  г.  N  829 "О внесении изменений в
Финансовые условия обмена коммерческой задолженности бывшего  СССР,
утвержденные  постановлением  Правительства Российской Федерации от
29  декабря  2001  г.  N  931   "Об   урегулировании   коммерческой
задолженности   бывшего   СССР   перед  иностранными  коммерческими
кредиторами",  постановлением Правительства Российской Федерации от
29   декабря   2001   г.  N  931  "Об  урегулировании  коммерческой
задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными   коммерческими
кредиторами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 1 (ч.  II),  ст.  49) и постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами,  объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2000,  N  28,  ст.  2976)
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  Условия  дополнительной  эмиссии  и
обращения   облигаций   внешних   облигационных  займов  Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010  и  2030  годах,
выпускаемых  в  процессе  урегулирования коммерческой задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами (далее  -
Условия дополнительной эмиссии).
     2. Осуществить от имени  Российской  Федерации  дополнительную
эмиссию  двух  выпусков  облигаций  внешних  облигационных займов с
окончательными датами погашения  в  2010  и  2030  годах  (далее  -
дополнительные    облигации)    для   обмена   на   допускаемую   к
урегулированию необеспеченную  коммерческую  задолженность  бывшего
СССР  перед  иностранными  коммерческими  кредиторами,  указанную в
постановлении Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря
2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего
СССР перед  иностранными  коммерческими   кредиторами"   (далее   -
коммерческая задолженность).  Дополнительные облигации представляют
собой дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных  займов
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,  выпускаемых
в   процессе   урегулирования   задолженности  бывшего  СССР  перед
иностранными   коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными  в  Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии  с
постановлением Правительства   Российской   Федерации  от  23  июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР   перед
иностранными   коммерческими  банками  и  финансовыми  институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
     3. Выпустить   дополнительные   облигации   в  соответствии  с
Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних
облигационных  займов  Российской Федерации с окончательными датами
погашения  в  2010   и   2030   годах,   выпускаемых   в   процессе
урегулирования   задолженности   бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский    клуб    кредиторов,    утвержденными   постановлением
Правительства Российской  Федерации  от  23  июня  2000  г.  N  478
"Об урегулировании задолженности бывшего  СССР  перед  иностранными
коммерческими банками и финансовыми  институтами,  объединенными  в
Лондонский  клуб  кредиторов",  и Условиями дополнительной эмиссии,
утвержденными настоящим приказом.
     4. Назначить в установленном порядке:
     - Ситибанк Н.А. агентом по обмену дополнительных облигаций;
     - Внешэкономбанк    субагентом    по   обмену   дополнительных
облигаций.
     5. Оформить  выпуск  дополнительных  облигаций с окончательной
датой  погашения  в  2010  году  и   дополнительных   облигаций   с
окончательной    датой    погашения   в   2030   году   глобальными
сертификатами.
     6. Предоставить  право  первому  заместителю Министра финансов
Российской Федерации Улюкаеву А.В.  и заместителю Министра финансов
Российской   Федерации   Колотухину С.И.   подписывать   от   имени
Министерства финансов Российской Федерации в отношении  каждого  из
выпусков дополнительных облигаций,  указанных в пункте 5 настоящего
приказа:
     - глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
     - договор с агентом по  обмену  между  Министерством  финансов
Российской Федерации,  действующим от имени Российской Федерации, и
банком - агентом по обмену дополнительных облигаций и субагентом по
обмену дополнительных облигаций;
     - договор  о  внесении  изменений  в  договор   о   финансовом
представительстве    между    Министерством   финансов   Российской
Федерации,  действующим от имени Российской Федерации,  и банками -
финансовым   представителем,   регистратором,  трансфер-агентами  и
платежными агентами;
     - другие  документы,  необходимые  для  выпуска дополнительных
облигаций.
     7. Департаменту  международного  сотрудничества  и  управления
внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
     - обеспечить  подписание  соответствующих соглашений с агентом
по обмену дополнительных облигаций,  банками - сторонами договора о
внесении  изменений  в  договор  о  финансовом  представительстве и
другими сторонами;
     - обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
     - обеспечить  передачу  глобальных сертификатов дополнительных
облигаций  в  депозитарии,  определенные  договором  о   финансовом
представительстве   в  отношении  облигаций  внешних  облигационных
займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах  между
Министерством  финансов Российской Федерации,  действующим от имени
Российской Федерации,  и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом  по
обслуживанию облигаций;
     - зарегистрировать дополнительные  выпуски  в  Государственной
книге  внешнего  долга  Российской  Федерации  и  присвоить каждому
выпуску   дополнительных   облигаций    те    же    государственные
регистрационные   номера,   которые   были   присвоены   облигациям
соответствующего выпуска,  выпускаемым  в  процессе  урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г.  N 478  "Об  урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и  финансовыми  институтами,  объединенными   в   Лондонский   клуб
кредиторов".
     8. Главному     управлению      федерального      казначейства
(Нестеренко Т.Г.)  и  Департаменту  международного сотрудничества и
управления  внешним  долгом  (Гаврилов Н.В.)   обеспечить   выплату
купонных процентов и погашение дополнительных  облигаций  в  сроки,
установленные Условиями дополнительной эмиссии этих  ценных  бумаг,
утвержденными настоящим приказом.
     9. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
     10. Настоящий приказ вступает в силу со дня  его  официального
опубликования.


                            ___________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     приказом Министерства финансов
     Российской Федерации
     от 19 ноября 2002 г.
     N 113н


                  УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
        и обращения облигаций внешних облигационных займов
      Российской Федерации с окончательными датами погашения
    в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
    коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
                     коммерческими кредиторами

     1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии
и  обращения  долгосрочных  облигаций  внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами  погашения  в  2010  и
2030  годах,  выпускаемых  в  процессе  урегулирования коммерческой
задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными   коммерческими
кредиторами  (далее  -  дополнительные  облигации) в соответствии с
Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций   внешних
облигационных  займов  Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010  и  2030  годах  (далее  -  Генеральные  условия),
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными   в    Лондонский    клуб    кредиторов"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
     2. Министерство  финансов  Российской   Федерации   (далее   -
Эмитент)  производит  эмиссию  дополнительных  облигаций  от  имени
Российской Федерации.
     3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными   бумагами,   выпускаемыми   в   документарной   форме    и
предоставляющими  их  владельцу  право  на получение основной суммы
долга (номинальной стоимости),  а также  купонного  дохода  в  виде
процента,   начисляемого  на  остающуюся  непогашенной  номинальную
стоимость дополнительных  облигаций  и  выплачиваемого  в  порядке,
установленном настоящими Условиями.
     4. Установить  следующие  параметры   эмиссии   дополнительных
облигаций:
     4.1. Общий объем эмиссии дополнительных  облигаций  составляет
не более 2 (двух) миллиардов долларов США.
     4.2. Эмиссия  дополнительных   облигаций   состоит   из   двух
выпусков:
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
     облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
     Каждый выпуск    дополнительных   облигаций   имеет   тот   же
государственный  регистрационный  номер,   который   был   присвоен
облигациям   соответствующего   выпуска,   выпускаемым  в  процессе
урегулирования  задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии   с   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 23 июня 2000 г.  N 478 "Об
урегулировании  задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
     4.3. Государственный  регистрационный   номер   дополнительных
облигаций с  окончательной  датой  погашения  в  2010 году - выпуск
N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций с  окончательной  датой  погашения  в  2030 году - выпуск
N SK-0-CM-128.
     4.4. Номинальная  стоимость  дополнительных  облигаций каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
     4.5. Эмиссия  дополнительных облигаций осуществляется траншами
в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
     4.6. В  каждую  дату  выпуска  выплачивается 9,5%  номинальной
суммы основного долга по дополнительным облигациям с  окончательной
датой погашения в 2010 году.
     Погашение остающейся основной суммы  долга  по  дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2010  году
осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31
марта 2006 года,  в соответствии с графиком,  согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.7. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году производится два  раза  в
год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25%  годовых.  В каждую дату
выпуска производится  выплата  купонного  дохода  по  ставке  8,25%
годовых,   начисленных   на   сумму   первоначально  выплачиваемого
основного долга за период с 31 марта  2000  года  до  даты  выпуска
облигаций.
     4.8. Погашение  основной   суммы   долга   по   дополнительным
облигациям   с   окончательной   датой   погашения   в   2030  году
осуществляется сорока семью полугодовыми платежами,  начиная  с  31
марта  2007  г.,  в соответствии с графиком,  согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.9. Выплата  купонного  дохода по дополнительным облигациям с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год  в  сроки,  указанные в приложении к Генеральным условиям.  При
этом устанавливаются следующие ставки процента:
     за период  с  31  марта  2000  года по 29 сентября 2000 года -
2,25% годовых;
     за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5%
годовых;
     за период  с  31  марта  2001  года по 30 марта 2007 года - 5%
годовых;
     с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
     4.10. В  случае,  если  дата  погашения  основного  долга  или
выплаты  купонного  дохода  по  дополнительным  облигациям является
нерабочим днем для банков  в  городе  Нью-Йорке,  США,  то  выплата
причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится
на  следующий  день,  когда  банки  города  Нью-Йорка  открыты  для
проведения операций.
     4.11. Дополнительные  облигации  могут  быть   предъявлены   к
досрочному   погашению   в   случаях,   установленных  Договором  о
финансовом представительстве от 24  августа  2000  г.,  заключенном
между  Министерством финансов Российской Федерации,  действующим от
имени Российской  Федерации,  и  Джей-Пи  Морган  Чейз  Банком  как
фискальным  агентом  по  обслуживанию  внешних облигационных займов
Российской Федерации, с окончательными датами  погашения  в 2010  и
2030 годах.
     5. Размещение    дополнительных    облигаций    осуществляется
исключительно  в обмен на допускаемую к урегулированию коммерческую
задолженность  бывшего  СССР   перед   иностранными   коммерческими
кредиторами,  указанную  в  постановлении  Правительства Российской
Федерации  от  29  декабря  2001  г.  N  931   "Об   урегулировании
коммерческой   задолженности   бывшего   СССР   перед  иностранными
коммерческими кредиторами".
     Владельцами дополнительных    облигаций   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  могут  быть  юридические  и
физические лица, резиденты и нерезиденты.
     6. Для  целей  применения  настоящих  Условий   все   вопросы,
возникающие  в  отношении  или  в  связи  с данными дополнительными
облигациями,  разрешаются на основе  соответствующих  договоров  об
обмене и финансовом представительстве.


                            ___________

Информация по документу
Читайте также