|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 08.12.2017 № 333 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.12.2017 г. Черкесск № 333 Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.09.2017 № 246, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2017 № 259 (регистрационный номер KRC-001/00755), Правительство Карачаево-Черкесской Республики П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Осуществить выпуск государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 2. Утвердить Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.
Р Е Ш Е Н И Е об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Государственный регистрационный номер RU35001KRC0 1. Общие положения 1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.12.2016 № 92-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.09.2017 № 246, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.10.2017 № 259 (регистрационный номер KRC-001/00755) (далее - Условия эмиссии) осуществляется выпуск государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации). 1.2. Эмитентом Облигаций от имени Карачаево-Черкесской Республики выступает Правительство Карачаево-Черкесской Республики (далее - Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций проводит Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 1.3. Вид ценных бумах - Облигации. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата (далее - Сертификат), с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU35001KRC0. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение о выпуске), равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 2000000 (два миллиона) штук. 1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2000000000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости Облигаций. 1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей. 1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия лицензии: без ограничения срока действия), орган, выдавший лицензию - ФСФР России. Местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; ИНН: 7702165310. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, как это определено выше. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению о выпуске. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 2. Порядок размещения и обращения Облигаций 2.1. Дата начала размещения Облигаций - 20.12.2017. 2.2. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 4.11. раздела 4 настоящего Решения о выпуске. Опубликование и (или) раскрытие иным способом Эмитентом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций (далее - сайт Эмитента). 2.3. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее - Правила торгов ПАО Московская Биржа), нормативными документами клиринговой организации. Данные о ПАО Московская Биржа: полное наименование: публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа; местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; ИНН: 7702077840; вид лицензии: лицензия биржи; номер лицензии: 077-001; дата выдачи: 29.08.2013; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; лицензирующий орган - Федеральная служба по финансовым рынкам. 2.4. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа, а также другими нормативными документами ПАО Московская Биржа. Уполномоченным агентом Эмитента является акционерное общество ВТБ Капитал (далее - Уполномоченный агент): Данные об Уполномоченном агенте: полное фирменное наименование: акционерное общество ВТБ Капитал; сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал; вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; номер лицензии: 045-11463-100000; дата выдачи: 31.07.2008; срок действия: без ограничения срока действия; лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам; вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности; номер лицензии: 045-11466-010000; дата выдачи: 31.07.2008; срок действия: без ограничения срока действия; лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам; местонахождение: г. Москва, Пресненская наб., д. 12; почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12. 2.5. В случае, если участник размещения не является участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ПАО Московская Биржа, и дать ему поручение о приобретении Облигаций. Участник
размещения Облигаций, являющийся участником торгов Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Способ размещения Облигаций - заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Уполномоченным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на торгах ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении о выпуске. 2.6. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении о выпуске, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение с предложением о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода на первый купонный период. Оферты направляются в адрес Уполномоченного агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления Оферт на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом. После окончания срока для направления Оферт Уполномоченный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. 2.7. На основании анализа реестра Оферт о приобретении Облигаций и указанных в них процентных ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона, а также о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, и акцептует Оферты. Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом акцептует Оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев: пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей; привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; диверсификация разных категорий инвесторов. 2.8. Эмитент и Уполномоченный агент не позднее даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом процентной ставке первого купона, определенной в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в настоящем Решении о выпуске. 2.9. Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент направляет акцепт Оферты покупателям, которые определены Эмитентом. 2.10. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставки против платежа» через Уполномоченный депозитарий в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ПАО Московская Биржа, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций. 2.11. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявке на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 2.12. В дату начала размещения участники торгов ПАО Московская Биржа в течение периода подачи адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Уполномоченного агента. Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия: цена покупки (100 процентов от номинала Облигации); количество Облигаций; величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении о выпуске; прочие параметры в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и в Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт о приобретении Облигаций. Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Уполномоченного агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, Решением о выпуске и Правилами торгов ПАО Московская Биржа. 2.13. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение) осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске. После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ПАО Московская Биржа, участники торгов могут в течение периода размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Уполномоченного агента Эмитента в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) в соответствии с указанием Эмитента Уполномоченному агенту. При этом в дату начала размещения цена размещения равна 100% от номинальной стоимости облигаций. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по формуле, указанной в пункте 4.6. раздела 4 настоящего Решения о выпуске. 2.14. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем совершения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на торгах ПАО Московская Биржа, так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на торгах ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций, в соответствии с Решением о выпуске. 2.15. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями 3.1. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением о выпуске, равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением о выпуске сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением о выпуске. 3.3. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.4. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске. 3.5. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.6. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 4. Порядок расчета размера дохода и погашения Облигаций 4.1. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций. 4.2. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода. 4.3. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать седьмой составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцать восьмого купонного периода составляет 98 (девяносто восемь) дней. Купонные периоды с первого по двадцать седьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцать восьмой купонный период начинается в дату окончания двадцать седьмого купонного периода и заканчивается через 98 (девяносто восемь) дней. 4.4. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании анализа реестра Оферт. Ставки второго - двадцать восьмого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
4.5. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки. Величина купонного дохода определяется по формуле: Rj = Cj * Tj * Nom / (365 * 100%), где: Rj - величина купонного дохода за j-тый купонный период, рублей; Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; Tj - длительность j-того купонного периода, дней; Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в валюте номинала. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
