Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2008 по делу n А53-5587/2008. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002 тел. /факс [phone],

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-5587/2008-С136

17 ноября 2008 г.                                                                                15АП-5569/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 10 ноября 2008 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 ноября 2008 г.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малыхиной М.Н.,

судей М.В. Ильиной, О.Х. Тимченко

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юсуповой Л.А.

при участии:

от истца: Удовиченко Кирилл Николаевич, паспорт, доверенность от 29.05.2008г. № 4-с-1316

от ответчика:

Волков Аркадий Евгеньевич, паспорт, доверенность от 29.09.2008г. № 06-2008, Суббот Антон Владимирович, паспорт, доверенность от 29.09.2008г. № 06-2008

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Компании "Просперити Рассвет Лимитед" ("Prosperity Rassvet Limited")

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 07.07.2007г.   по делу № А53-5587/2008-С136

по иску Компании "Просперити Рассвет Лимитед" ("Prosperity Rassvet Limited")

к ответчику  обществу с ограниченной ответственностью "АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс"

о признании недействительным требования ООО "АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс" от  21.12.2007г. о выкупе ценных бумаг ОАО «Алкоа Металлург Рус»,

принятое судьей Паутовой Л.Н.,

УСТАНОВИЛ:

"Prosperity Rassvet Limited", Компания "Просперити Рассвет Лимитед" ("Prosperity Rassvet Limited") (далее – истец, компания) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс" (далее – ответчик, общество) о признании недействительным требования ООО «АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс» от 21 декабря 2007г. о выкупе ценных бумаг ОАО «Алкоа Металлург Рус» вследствие несоответствия процедуры выкупа акций ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Истец, являясь владельцем  980 156 обыкновенных акций ОАО «Алкоа Металлург Рус» до их принудительного выкупа ответчиком, полагает, что формирование пакета более 95% акций, позволившее ответчику заявить требование о выкупе акций в порядке указанной статьи, произведено не в результате осуществления публичных процедур, как это предусмотрено ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», а в результате передачи части акций (10,75%) от аффилированного с ответчиком лица. Лицо, купившее 9 500 000 (10,75%) акций ОАО «Алкоа Металлург Рус» дополнительной эмиссии в 2006 г. и продавшее их ООО «АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс» в декабре 2007г. на основании добровольного предложения, не являлось независимым акционером. Пакет, владельцем которого с 2006г. по 2007г. формально числилось ООО «Дойче Банк», в действительности контролировался ООО «АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс». Соответственно произведенный ООО «АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс» выкуп ценных бумаг у миноритариев, по мнению истца, является противоправным, а сделка по выкупу акций - ничтожной.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Решение мотивировано тем, что материалами дела подтвержден статус Дойче банк АГ как собственника 9 500 000 акций ОАО «Алкоа Металлург Рус» и не доказано наличие его аффилированности с ответчиком. При этом суд установил, что ООО "Дойче банк" выступал депозитарием указанного пакета.

Компания "Просперити Рассвет Лимитед" ("Prosperity Rassvet Limited") обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл.  34 АПК РФ, и просила решение отменить, удовлетворив заявленные исковые требования. Полагает, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Суд необоснованно не принял во внимание представленные истцом доказательства того, что ООО "Дойче Банк" не являлся собственником 9 500 000 акций, а именно пресс-релиз Дойче Банк АГ от 27.03.2008г., подтверждающий, что в 2008 году Дойче Банк АГ занял первое место в мире по объему предоставленных прайм-брокерских услуг; официальные списки компаний, в которых Дойче Банк АГ владел долями и акциями в 2006, 2007г. не содержащие указание на владение соответствующим пакетом акций; запрос истца в Дойче Банк АГ, в соответствии с которым банк подтвердил, что в вышеуказанные списки включены все общества, собственником более 5% долей или акций в которых является Дойче Банк АГ и, напротив, не включены акции, которыми Дойче Банк АГ управляет на основании прайм-брокерских договоров; отчет головной компании "АЛКОА Инк." за 2006г. в Комиссию США по ценным бумагам, который не содержит сведений об отчуждении акций общества третьим лицам. Кроме того, полагает, что незначительная наценка на акции, проданные ответчику через год после их приобретения, свидетельствует о согласованности действий ответчика и аффилированного лица. Суд не установил истинного собственника  9 500 000 акций «Алкоа Металлург Рус», не выполнив тем самым задачу подготовки дела к судебному разбирательству, и неправомерно отказал истцу в истребовании  на основании положений Гаагской конвенции 1970 г. "О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам" доказательств по делу: договора прайм-брокереджа и поручения клиента, на основании которых действовало Лондонское отделение Дойче Банк АГ.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Полагает, что  основания для истребования судом доказательств отсутствовали, поскольку в деле имелись достаточные доказательства, необходимые по российскому праву – выписка по счету депо, подтверждающая статус Дойче Банк АГ в качестве собственника акций. В связи с поданной апелляционной жалобой ответчик запросил информацию о принадлежности пакета акций в количестве 9 500 000 шт. Дойче Банк АГ на праве собственности и получил утвердительный ответ. Кроме того, представил заявление о том, что ни ответчик, ни его аффилированные лица, включая лиц, входящих в группу компаний "Алкоа", не заключали договора прайм-брокереджа или иного аналогичного договора, действуя на основании которого Дойче Банк АГ приобрел в 2006г. и продал в 2007г. 9500000 акций ОАО "Алкоа Металлург Рус".

В судебном заседании истец доводы апелляционной жалобы поддержал, против доводов отзыва возражал, указав, что иностранная компания не может выступать депозитарием по российскому праву в отсутствие соответствующей лицензии, поэтому в отношении акций, держателем которых она выступает в качестве депозитария, по счету отражается принадлежность акций такой компании на праве собственности. Заявил ходатайство об истребовании у Дойче банка АГ Лондонское отделение договора прайм-брокереджа или иного аналогичного договора  (при его наличии), на основании которого банком приобретены 9,5 млн. акций, и соответствующего поручения клиента. Просил направить указанный запрос Верховному распорядителю Великобритании на основании Конвенции от 18.03.1970г. «О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам» с целью выяснения собственника указанных акций.

Ответчик поддержал доводы отзыва, просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из представленного в материалы дела свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (сертификата об инкорпорации), Компания Просперити Лимитед создана в качестве юридического лица с ограниченной ответственностью на Островах Кайман в соответствии с Законом о деятельности компаний 30.11.2005г. Документ представлен в соответствии с требованиями ст. 255 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: проставлен апостиль и приложен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Согласно выписки по счету депо от 01.02.2008г.  компания являлась владельцем 980 156 обыкновенных именных акций ОАО "Алкоа Металлург Рус" (далее – эмитент). Выпуск акций зарегистрирован за № 1-01-65014-К-002D RU000A0JP9J3).

Эмитент акций – ОАО "Алкоа Металлург Рус" является юридическим лицом,  созданным по праву Российской Федерации (ОГРН 1047796161830, внесено в ЕГРЮЛ 15.03.2004г., свидетельство серии 77 № 005876217).

ООО "АЛКОА РУС Инвестмент Холдингс" является акционером ОАО "Алкоа Металлург Рус", реализовавшим право на принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров ввиду обладания пакетом акций более 95%. Ответчик является юридическим лицом,  созданным по праву Российской Федерации (ОГРН 1066142015609, внесено в ЕГРЮЛ 30.11.2006г., свидетельство серии 61 № 005312629)

В соответствии с п. 1 ст.1202 Гражданского кодекса Российской Федерации внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками регулируются личным законом юридического лица, каковым является право страны, где учреждено юридическое лицо. Отношения между акционерами общества по поводу акций являются внутренними (корпоративными) отношениями такого общества, в силу чего при рассмотрении настоящего спора применимым является право Российской Федерации.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства дела, подтвержденные представленными в материалы дела доказательствами.

Так, из  материалов  дела  следует,   что   ООО   «АЛКОА  РУС   Инвестмент  Холдингс», являясь по состоянию на июль 2007 года собственником 85,079634% акций ОАО «Алкоа Металлург Рус», в декабре 2007г. сделало публичное (добровольное) предложение о приобретении акций указанного эмитента в порядке  ст. 84.1 Федерального закона "Об акционерных общества" от 26.12.1995г. Истец не пожелал продать ответчику свои акции. ООО «Дойче Банк» продал принадлежащие ему 10,749521% акций эмитента ответчику на основании указанного добровольного предложения, в результате чего с учетом выкупленных у иных акционеров акций ответчик стал собственником более 95% (96,12%) акций ОАО «Алкоа Металлург Рус».

Приобретенные у ООО «Дойче Банк» акции были оплачены ответчиком платежным поручением от 06.12.07 № 4 в сумме 985 435 000 руб.

21.12.2007г. ответчик в порядке ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных общества" от 26.12.1995г.  направил требование о выкупе акций у миноритарных акционеров. На основании указанного требования был произведен выкуп акций. Оценка стоимости акций произведена лицом, имеющим право на осуществление оценочной деятельности в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона № 157-ФЗ от 27.06.2006 г. ООО «Эрнст энд Янг - Оценка». Отчет оценщика в судебном порядке не оспорен.

В п. 6.1.1. Требования о выкупе ценных бумаг ОАО «Алкоа Металлург Рус» от 21.12.07 г. отражено, что согласно отчету независимого оценщика, данная цена была выше рыночной. На основании изложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что цена выкупа за акцию по указанному Требованию полностью соответствовала правилам п. 4 ст. 84.8 закона об акционерных обществах.

Апелляционный суд также соглашается с выводами суда первой инстанции о соответствии указанного требования по форме и содержанию Приказу ФСФР России от 13.07.2006 № 06-76/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ»,  а также содержит всю информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Материалами дела также подтверждено соблюдение предварительного порядка уведомления для осуществления государственного контроля за приобретением акций открытого общества и порядка направления ответчиком  Требования владельцам акций ОАО «Алкоа Металлург Рус», установленного законом об акционерных обществах (ст. 84.9).

Основным доводом истца является указание на нарушение ответчиком ч. 1 ст. 84.8. в части формирования пакета акций, позволяющих произвести принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров владельцу более 95% акций общества.

В соответствии с указанной нормой право на выкуп акций в порядке ст. 84.8 возникает при условии приобретения лицом, заявляющим требование, не менее чем 10 процентов общего количества акций в результате принятия добровольного или обязательного предложения в порядке ст.ст. 84.1, 84.2. При этом в размер пакета, принадлежащего такому лицу, учитываются также акции, принадлежащие его аффилированным лицам.

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в Определениях от 03.07.2007 N 681-О-П, N 713-О-П, N 714-О-П по смыслу статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", преобладающий акционер-инвестор, владеющий более чем 95 процентами общего количества акций открытого акционерного общества, вправе - в целях обеспечения возможности принятия стратегических управленческих решений - осуществить принудительный выкуп акций, принадлежащих миноритарным акционерам, только в том случае, если корпоративный контроль над акционерным обществом был установлен посредством сделанного публично предложения о приобретении акций на основе прямых инвестиций, т.е. практически после определения их рыночной стоимости.

Истец полагает, что 9 500 000 акций, приобретенных ответчиком у ООО "Дойчебанк" в результате добровольного предложения, на самом деле принадлежали аффилированному лицу ответчика, то есть зачитывались в пакет ответчика и ранее, соответственно право на выкуп в порядке ст. 84.8 у последнего не возникло.

В целях проверки указанного довода заявителя суд первой инстанции запросил у депозитария ООО "Дойче Банк" сведения о депоненте 9 500 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Алкоа Металлург Рус», приобретенных ООО «АЛКОА РУС Инвестмент Холдинге» на основании публичного (добровольного) предложения (выписку по счету депо, открытому на основании депозитарного договора № 16-l-UFGO/356 от 5 декабря 2006г. по состоянию на 26.09.2007г.

Согласно выписке владельцем 9 500 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Алкоа Металлург Рус» являлся Дойче Банк АГ Лондонское отделение. Тип счета: Собственник.

В соответствии с правилами ст. 29 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Федерального