Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2009 по делу n 07АП-3084/09. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

субъектов на товарном рынке согласованными (статья 8 Закона о защите конкуренции), арбитражным судам следует учитывать: согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Исследовав в совокупности представленные в дело доказательства, учитывая, различную структуру затрат и доходов при реализации ГСМ, единообразное повышение цен данными организациями в отсутствии экономического обоснования такого повышения, суд пришел к обоснованному выводу о  том, что  действия ОАО «Газпромнефть-Алтай» и ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты  на соответствующем рынке, согласованности действий Обществ, что ведет к ограничению конкуренции на товарном рынке.

Следуя материалам дела,   ОАО  «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» и ОАО «Газпромнефть-Алтай»  осуществляют свою деятельность  на  одном  товарном   рынке  -  рынке  розничной реализации   нефтепродуктов (автобензина и дизтоплива); в пределах одного  локального рынка, в географических границах г.Барнаула; в одном и том же временном интервале и являются конкурирующими хозяйствующими субъектами.

ОАО «Газпромнефть-Алтай» 27.06.2008г. произвело повышение цен на бензин А-80  на 1 рубль с уровня 19, 50 руб. до 20,50 руб./л.,  на бензин  Аи-92 на 1 руб.  с уровня 23,50 руб. до 24, 50 руб./л. на основании прейскуранта цен  на ГСМ от 27.06.2008г., утвержденный  генеральным директором Общества.

ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» в соответствии с распоряжением и.о. генерального директора Общества от 27.06.2008г. установило цены розничной реализации на бензин А-80 в размере 20, 50 руб./л., Аи-92 в размере 24,50 руб./л. (повышение на 1 руб.).         

Изменение цен на дизельное топливо (летнее) у ОАО «Газпромнефть – Алтай» зафиксировано 30.06.2008г. на 1руб. к ранее установленной цене 25,00 руб. /л., прейскурант розничных цен  на ГСМ от 30.06.2008г., утвержденный  генеральным директором Общества;  ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт»  изменило цену на дизельное топливо (летнее) с 29.06.2008г.  на 1,40 руб./л.

В  результате чего на АЗС данных компаний цена на дизельное топливо (летнее) составила 26,00 руб. /л.; аналогичное повышение цен имело место с 12.04.2008г. , 28.04.2008г.

Таким образом, согласованность действий в данном случае достигается путем повторения действий одного хозяйствующего субъекта одновременно или следом за другим хозяйствующим субъектом; доказательств обратного заявителем в материалы дела не представлено.

Результат установления цен Обществами соответствует интересам каждого хозяйствующего субъекта,  действия которых заранее известны каждому из них; факт повышения цены приводит к увеличению выручки обеих организаций, указанное не оспаривается заявителем (п. 3 апелляционной жалобы,  заявитель полагает, что   не повышение розничных цен привело бы к снижению валового дохода предприятия  по сравнению  бизнес-планом и получению соответствующих убытков), таким образом, при этом, только  в случае уверенности, что один из них  повысит цену на своих АЗС, второй  может повышать цену без ущерба своим интересам и наоборот.

При этом каждый из хозяйствующих субъектов может отслеживать действия другого хозяйствующего субъекта (информация о ценах на АЗС, на которых осуществляется розничная реализация нефтепродуктов, публична) и взаимно влиять друг на друга; повторное поведение достигается без какого-либо письменного соглашения, поскольку является прямым следствием осознания предприятиями влияния своих действий одного на другое и приводит к устранению конкурентных отношений (отсутствию ценовой состязательности) между ними, что гарантирует каждому при одновременном повышении цен поддерживать такие розничные цены на одном уровне, вследствие чего  обеспечивать  стабильный объем продаж.

            Довод апелляционной жалобы о одновременном росте оптовых цен на нефтепродукты, что явилось внешним по отношению ко всем участникам рынка реализации нефтепродуктов обстоятельством, отклоняются за необоснованностью,  доказательств подтверждающих данное обстоятельство, заявителем в материалы дела не представлено, а  исходя из наличия разных поставщиков  и производителей нефтепродуктов , поставляющих  автомобильное топливо в Алтайский край м в частности на территорию г.Барнаула, определяет и различные оптовые цены на ГСМ , в частности, производственная себестоимость заводов- производителей различна в силу особенностей технологического процесса, стоимости сырья, транспортных издержек, включаемых в стоимость ГСМ , что не может свидетельствовать о наличии внешнего фактора для одновременного роста  оптовых цен, при этом, в силу различной структуры  затрат и доходов  при реализации ГСМ : так ОАО «Газпромнефть-Алтай»  имел в июне 2008г. валовый доход на 1 тонну реализации ГСМ в розницу в размере 4124 руб., в то время как у ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» аналогичный показатель составил 3173 руб., рентабельность розничных цен продаж у ОАО «Газпромнефть-Алтай»  в июне 2008г. составила 10,4% (в среднем), а у ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт» рентабельность продаж составила – 3,2%, единообразное повышение цен вышеназванными организациями, повлекшее установление розничной цены на одном уровне экономически необоснованно, и как правильно указано судом первой инстанции  спрос на топливо  является стабильным, изменение  цен на сырье и изменение цен на товар на мировых рынках  не влияют на данных хозяйствующих субъектов в равной мере, в связи с тем, что они не являются  товаропроизводителями и не закупают продукт на мировом рынке, а получают его по внутрикорпоративным поставкам.                         

            В анализируемом  периоде отсутствовали   факторы рыночной   среды, которые могли бы привести к одновременному и последовательному повышению и поддержанию на одном уровне цен на автомобильные бензины и дизтопливо на розничном рынке продаж;  не установлено пропорциональное   повышение    оптовых цен  на    автомобильные  бензины,   не было    наличия   дефицита на рынке автомобильного  топлива.

Кроме того,  заявителем в материалы дела не представлено доказательств, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, что причиной одновременного повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо до одинакового уровня явились внешние (экономические) по отношению к продавцам предпосылки; а равно обоснованного расчета розничных цен в зависимости от уровня оптовых закупочных цен, остатков горючего на складах, уровня инфляции и т.д.

Ссылка апеллянта на нарушение антимонопольным органом порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке , утвержденного Приказом ФАС РФ №108, не принимается в качестве основания для признания оспариваемых решения и предписания недействительными.

Порядок проведения  анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке используется в случаях, требующих анализа  и оценки состояния  конкурентной среды на товарном рынке  или положения на нем хозяйствующих субъектов. В случае анализа  и оценки положений  хозяйствующих субъектов  на рынке, порядок применяется для доказательства доминирующего положения ,что не требуется в случае доказательства согласованных действий хозяйствующих субъектов.

УФАС по Алтайскому краю начиная с 2005г.  осуществляет анализ розничного рынка бензина  автомобильного  и дизельного топлива в Алтайском крае и г.Барнауле .

Применительно к предмету спора, анализ проведен  в целях оценки состояния конкурентной среды в сфере розничной реализации нефтепродуктов с отражением результатов такого анализа в аналитическом отчете.

            В пункте 3 Порядка предусмотрено, что проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие этапы: а) определение временного интервала исследования товарного рынка; б) определение продуктовых границ товарного рынка; в) определение географических границ товарного рынка; г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке; д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке; е) определение уровня концентрации товарного рынка; ж) определение барьеров входа на товарный рынок; з) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке; и) составление аналитического отчета. В случаях, указанных в подпунктах «а» и «д» пункта 1 Порядка, определение уровня концентрации товарного рынка, определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке могут не проводиться.

            При этом, в абзаце 2 пункта 8 Порядка указано, что в случае предполагаемой возможности покупателя ограничивать конкуренцию на товарном рынке анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке осуществляются с учетом следующих особенностей: а) при определении временного интервала исследования товарного рынка, продуктовых границ товарного рынка и географических границ товарного рынка изучается готовность и возможность продавца (продавцов) продать рассматриваемый товар; б) при определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, расчете объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке, определении уровня концентрации товарного рынка выявляются покупатели товара, для которых рассчитываются соответствующие показатели; в) при определении барьеров входа на товарный рынок и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке анализируются возможности потенциальных покупателей стать участниками рассматриваемого рынка.

Оценив в совокупности аналитический отчет, содержащий определение продуктовых границ рынка с использованием Общероссийского классификатора продукции ОК 005-95 (ОКП), временной интервал исследования – 2007г., выбранный с целью изучения сложившихся характеристик розничного рынка нефтепродуктов, географические границы  рынка, определенные с учетом  условий  обращения товара , ограничивающих  экономические возможности приобретения товара покупателем  с использованием соответствующей информации, состав хозяйствующих субъектов , действующих на рассматриваемом товарном рынке  (перечень продавцов (производителей и посредников), проанализировав решение Управления №43, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о соблюдении Управлением вышеназванного порядка.

            Таким образом, обе организации  (ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», ОАО «Газпромнефть-Алтай») осуществляют деятельность по организации розничной торговли путем предоставления возможности потребителю приобрести товар- автомобильный бензин на принадлежащих им АЗС;  различие в структуре затрат и доходов при реализации ГСМ не влияет на тот факт, что оба хозяйствующих субъекта являются участниками одного товарного рынка - рынка розничной торговли и, как следствие, конкурентами, в том числе за розничного потребителя (покупателя).

Те обстоятельства , что Управлением в основу принятого решения  положено общее количество АЗС заявителя на территории г.Барнаула 17 , вместо 12 , как полагает заявитель; не определение четко временного интервала исследования, не расчет доли хозяйствующих субъектов, не влияют на правомерность выводов суда первой инстанции в указанной части, в данном случае, Управлением не определялись  хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке реализации бензина и дизтоплива,  в связи с чем,  не требовалось определение доли хозяйствующих субъектов; географические границы рынка определялись с учетом  условий обращения товара, и при согласованности действий каждого из субъектов на единовременное поддержание на товарном рынке одинаковых розничных цен , что соответствует интересам каждого, количество автозаправочных станций в пределах территории одного локального рынка (г.Барнаул) не имеет безусловного значения для квалификации действий лица по нарушению антимонопольного законодательства, поскольку Управлением установлено повышении и поддержание цен на топливо на АЗС двух хозяйствующих субъектов по сравнению с иными субъектами на данном рынке; временной интервал  исследования определен УФАС,  невозможность использования которого, Обществом не опровергнута; ссылка в решении УФАС  на изменение  розничных цен  данными указанными хозяйствующими субъектами в апреля 2008г. приведена в обоснование  того, что динамика изменения цен  в период с 27 по 30 июня 2008г. не носит случайный характер, а уже имела место быть на протяжении 2008г.     

Доводы апеллянта о недоказанности Управлением  факта ограничения конкуренции согласованными действиями ОАО «НК «Роснефть» -Алтайнефтепродукт» и ОАО «Газпромнефть-Алтай» отклоняются за необоснованностью.

В силу п. 17 ч. 1 ст. 4 ФЗ №135-ФЗ  к признакам ограничения конкуренции относится, в том числе и рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара  на товарном рынке.

Действия хозяйствующих субъектов ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» и ОАО «Газпромнефть-Алтай», выразившиеся в устойчивом практически одновременном установлении цены товара, не связанном с соответствующими изменениями иных общих условий  обращения товара на товарном рынке  ведут к ограничению конкуренции.

Введенный законодателем запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, сам по себе означает ограничение конкуренции и не требует дополнительного доказывания ограничения конкуренции такими согласованными действиями.

Кроме того, повышение цены на бензин и дизтопливо в целях не допущения получения соответствующих убытков и не снижения валового дохода, уже само по себе  нарушает равенство хозяйствующих субъектов на рынке по реализации идентичных товаров; рыночные отношения обязательно предполагают существование конкуренции между независимыми хозяйствующими субъектами, в том числе как экономического регулятора роста цен, для эффективного функционирования товарных рынков.

Даже с учетом факта увеличения темпа роста оптовых закупочных цен, что влияет на определение цены реализации нефтепродуктами компаний, судом учитывается, что оптовые закупочные цены  у компаний  (которые различны у ОАО «Роснефть»-Алтайнефтепродук» и у ОАО «Газпромнефть-Алтай») изменялись    неравномерно, следовательно, и темпы изменения розничных цен реализации бензинов автомобильных и  дизтоплива  в случае отсутствия согласованных   действий   должны   быть  различны, вместе с тем розничные цены