|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 402Перспективы развития Важным стимулом для развития строительного комплекса Ростовской области является наличие местной сырьевой базы, позволяющей полностью удовлетворять спрос региональной индустрии в основных строительных материалах: песке, щебне, глинах для производства кирпича, природного камня и др. Развитие строительной отрасли Ростовской области имеет высокие перспективы и способно обеспечить рост местной промышленности строительных материалов региона. Основными приоритетами развития строительной индустрии в области являются: - Развитие ипотечного кредитования как способа расширения спроса на жилье. - Развитие рынка жилищного строительства в гг. Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске, уровень доходов населения которых приближается к ростовскому уровню. - Строительство бизнес инфраструктуры. - Строительство развлекательной инфраструктуры. 4.12. Транспорт Организационная структура отрасли Ведущие предприятия транспортной отрасли Ростовской области представлены в таблице 26. Таблица 26 Ведущие предприятия транспортной отрасли Ростовской области ------------------T-----------------------------------------------¬ ¦ Сектор ¦ Предприятия ¦ L-----------------+------------------------------------------------ Железнодорожный "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" - филиал ОАО "Российские железные дороги", г. Ростов-на-Дону Ростовское отделение филиала ОАО "Северо- Кавказской железной дороги" - филиала ОАО "РЖД" Автомобильное ОАО "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ", Аксайский район хозяйство МУУП "МТК "РОСТОВПАССАЖИРТРАНС", г. Ростов-на-Дону ГУП НПОПАТ, г. Новочеркасск ОАО "ДОНАВТОВОКЗАЛ", г. Ростов-на-Дону ГУП "Батайское АТП" г. Батайск. ООО ТК Ростов-Авто в г. Ростов-на-Дону ФГУП "Таганрог АК-1423" ФГУП "Каменское АТП" Морской ОАО "ТМТП", г. Таганрог ГУ "МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРТА ТАГАНРОГ", г. Таганрог ФГУП "АЗОВМОРПУТЬ", г. Таганрог ООО "КАДРЫ", г. Ростов-на-Дону Внутренний ОАО "ДОНРЕЧФЛОТ", г. Ростов-на-Дону водный АЗОВО-ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, г. Ростов-на-Дону ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ", г. Ростов-на-Дону ОАО "АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ", г. Азов ОАО "Усть-Донецкий порт", п. Усть-Донецк ОАО "ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО", г. Ростов-на-Дону Авиационный ОАО "АЭРОФЛОТ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ГУДП "СКЦ АУВД "СТРЕЛА", г. Ростов-на-Дону ГУДП "АЭРОНАВИГАЦИЯ ЮГА", г. Ростов-на-Дону ОАО "АЭРОПОРТ РОСТОВ-НА-ДОНУ", г. Ростов-на-Дону ОАО "РКЦ "ЮГАВИА", г. Ростов-на-Дону В настоящее время наибольший инвестиционный престиж в транспортной отрасли характерен для внутреннего водного и морского транспорта. Кроме того, в данном секторе Ростовской области сконцентрировано наибольшее в транспортной отрасли количество частных предприятий. Текущее положение отрасли в Ростовской области Диаграмма 61 Динамика основных показателей развития внутреннего водного и морского транспорта в Ростовской области В период с 1998 по 2002 год объем производства внутреннего водного транспорта вырос в 5 раз, в то время как объем морских перевозок изменился незначительно и в 2002 году составил треть от величины перевозок внутренним водным транспортом. Инвестиции в основной капитал в сектор внутренних водных перевозок в период 1998-2002 г. также значительно превышали объем инвестиций в морские перевозки, несмотря на то, что рентабельность морских перевозок значительно превышает рентабельность внутреннего водного транспорта (в 1998 году - на 60%, в 2002 году - на 35,7%). Диаграмма 62 Состояние производственной базы транспортной отрасли Ростовской области Вследствие значительных инвестиции износ основных фондов внутреннего водного транспорта демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьшению. В то время как износ основных фондов морского транспорта за период 1998-2002 г. изменился незначительно и в 2002 году составил 53,9%, что на 9,2% больше степени износа основных фондов в секторе внутреннего водного транспорта. Внутренний водный транспорт Порты Ростовской области в прошлом являлись ведущими портами Азово-Донского бассейна и осуществляли, в основном, перевалку каботажных грузов (генеральные грузы, минерально-строительные материалы, лес, контейнеры, шлак, уголь, руда и др.). Основным фактором развития портовой деятельности Ростовской области является необходимость поиска и обеспечения новых грузопотоков. Основными видами экспортных грузов, обработанных в портах Ростовской области, в 2003 году были металлы, металлоизделия и металлолом, лесные и строительные материалы, зерно и удобрения, отправленные в Турцию, Болгарию, Италию, Грецию, Израиль, Испанию, Марокко, Eгипет и Тунис. Среди импортных грузов преобладали глинозем и хромовая руда. Доля экспортных грузов, обработанных портами области, составила 80,6%, импортных - 6,1%, каботажных - 10,7% и грузов, не связанных с морским и внутренним водным сообщениями - 2,6%. Основные портовые мощности Ростовской области располагаются в гг. Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-Донецк. Таганрог Портовые мощности Таганрога включают перегрузочные комплексы: - ОАО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП); - ОАО "Приазовье"; - ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (ТСРЗ); - бездействующие в настоящее время портовые сооружения ОАО "Азовремфлот" (Таганрогский морской рыбный порт - ТМРП). Годовой грузооборот данных комплексов составляет около 5,0 млн. т по генгрузам и около 2,5 млн. т по зерновым грузам. Состояние портовых мощностей Таганрога характеризуется необходимостью проведения реконструкции причалов и переоснащения перегрузочных комплексов и внутри-портовой механизации. Финансовые результаты указанных предприятий характеризуется положительной тенденцией роста и позволяют (за исключением ТМРП) обеспечить выполнение необходимых работ за счет собственных средств. В 2003 году Таганрогский морской торговый порт, обеспечивающий около 22% общего грузооборота портов Ростовской области снизил объем обработанных грузов более чем на 25%. Основные причины снижения - спад поставок в порт черных металлов, отказ от перегрузки пылящих грузов /глинозем, уголь, кокс/ с целью увеличения объема грузообработки зерна. В то же время порт благодаря гибкой тарифной политике увеличил объемы обработки руды навалом, контейнеров, машин и колесной техники. Во 2-м полугодии порт приступил к проектированию и строительству причала по перевалке мелассы (патока). Порт планирует также построить зерновой терминал для ускорения перегрузки зерна из вагонов на суда. Азов Портовые мощности Азова включают перегрузочные комплексы: - ОАО "Азовский морской порт" (АМП); - ОАО "Азовская судоверфь"; - ЗАО "Азовпродукт"; - ОАО "Азовский портовый элеватор" (зерновой терминал); - Азовский филиал ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" (зерновой терминал). Расчетный годовой грузооборот АМП, с учётом вводимых мощностей, составляет около 2 млн. тонн. Годовой объем грузооборота ОАО "Азовский портовый элеватор" составляет 650 тыс.тонн, Азовского филиала ОАО "Таганрогский судоремонтный завод" около 2,0 млн.тонн. Состояние портовых мощностей Азова характеризуется необходимостью окончания строительства грузовых универсальных причалов АМП; перевооружения перегрузочных комплексов и внутрипортовой механизации. В 2003 году Азовский морской порт, осуществляющий около 25% общего объема обработки грузов в Ростовской области увеличил объем обработанных грузов на 16,2% в связи с заключением долгосрочных стратегических договоров с экспортерами генеральных грузов, в частности, Магнитогорским металлургическим комбинатом,стабилизацией и потребительского рынка в Турции. Кроме того, порт расширил причальный фронт и ввел в эксплуатацию новый грузовой участок. В результате реализации инвестиционной программы стратегическим инвестором - ЗАО "С" (Москва, производство строительных материалов) - Азовский порт в настоящее время способен обрабатывать до 5 млн. т экспортноимпортных грузов в год с одновременным складированием до 1 млн. т. Ростов-на-Дону Портовые мощности Ростова-на-Дону включают перегрузочные комплексы ОАО "Ростовский порт", а также предприятий Заречной промзоны. К ним относятся: - ОАО "Донхлебпродукт"; - ОАО "Моряк"; - АИК "Астон"; - ООО "Торговый порт"; - ОАО "Юг Руси"; Расчетный годовой грузооборот портовых мощностей г. Ростова-на-Дону составляет около 2,0 млн. т по генгрузам, 5,0 млн. т - по сыпучим грузам (песок и т.п.) и 2,0 млн. т - по зерновым грузам. Основные портовые мощности принадлежат ОАО "Ростовский порт", их состояние характеризуется необходимостью: - реконструкции гидротехнических сооружений и грузовых складов; - перевооружения перегрузочных комплексов и внутрипортовой механизации; - строительства нового грузового района порта ниже разводного ж/д моста через р. Дон. На Ростовский порт приходится 25% общего объема обработанных грузов. В 2003 году порт увеличил объем обработки грузов на 2,6% за счет увеличения объема перегрузки каботажных грузов - песка и щебня. Порт ввел в эксплуатацию комплекс перегрузки зерна на экспорт мощностью до 3 тыс. т зерна в сутки. Ростовским портом планируется реализация проекта строительства 4-го грузового района порта на левом берегу реки Дон в промышленной зоне "Заречная" Ростова-на-Дону, стоимостью около 10 млн. USD. Перевалка грузов будет производиться на суда грузоподъемностью 2-6 тыс. т. Планируемый объем перевалки нового района до 1,5 млн. т. Усть-Донецк Портовые мощности Усть-Донецка находятся в составе ОАО "Усть-Донецкий речной порт" (УДП) и представляют собой универсальные перегрузочные комплексы, которые строились для перевалки минерально-строительных материалов и лесных грузов, а также высокопроизводительные специализированные комплексы для перевалки угля. На Усть-Донецкий порт приходится около 29% общего объема грузооборота. Для увеличения грузооборота требуется ремонт складов, подходных железнодорожных путей, а также части портальных кранов. Финансовые показатели предприятий в последние 3 года характеризуются выраженной тенденцией роста. Порт является генеральным подрядчиком по перевалке комовой и гранулированной серы на экспорт. Волгодонск Портовые мощности Волгодонска включают перегрузочные комплексы ОАО "Волгодонский речной порт" (ВРП) и завода "Атоммаш" и используются преимущественно для перевалки сыпучих минерально-строительных материалов. Годовой расчетный грузооборот портовых мощностей Волгодонска по вышеуказанным грузам составляет около 3,0 млн. т. Для увеличения грузооборота требуется дополнительное приобретение перегрузочной техники (портальные краны, погрузчики и др.), а также привлечение грузопотоков на основе активного маркетинга и гибкой тарифной политики. Финансовое положение ВРП - неудовлетворительное, имеется значительная задолженность перед бюджетами всех уровней. На ОАО "Волгодонский речной порт" приходится менее 1% общего объема обработки. Порт приступил к обработке грузов в мае 2003 года. Наращиванию объема работ порта препятствуют малый период навигации (май-октябрь), платное шлюзование в апреле и ноябре, а также изношенность перегрузочной техники (портальных кранов, погрузчиков) и теплоходов порта. Судоходные компании Основными судоходными компаниями, зарегистрированными в Ростовской области, являются ОАО "Волго-Донское пароходство", ОАО "Донречфлот", и ООО СК "Голубая волна" обслуживающие грузовые перевозки. Собственный грузовой флот имеют: ОАО " Ростовский порт", ОАО "Усть-Донецкий порт", ОАО "Волгодонский порт", ООО "Виктор и К", ООО СК "Донтранстерминал". ОАО "Донинтурфлот" и ОАО "Вояж" обслуживают пассажирские (круизные, туристические) линии. ОАО "Волго-Донское пароходство" (ВДП) Грузовой флот ВДП включает 11 судов класса "река-море" грузоподъемностью от 2800 т до 3435 т постройки 1981 - 1990 гг.. Состояние судов - удовлетворительное, отдельные суда требуют ремонта и модернизации. Финансовое положение ВДП устойчивое, позволяет решать указанные задачи за счет собственных средств, привлекая краткосрочные кредиты. ОАО "Донречфлот" Флот ОАО "Донречфлот" составляет 168 судов, в т.ч. класса "река-море" (4 единицы). Суда класса "река-море" за последние годы прошли ремонт и модернизацию, состояние их удовлетворительное. Однако основная часть речных судов имеют значительный моральный и физический износ, 40% общего количества судов подлежит списанию в ближайшие 5 лет. Финансовое положение компании устойчивое, позволяет решать текущие задачи (ремонт и модернизация флота) за счет собственных средств, привлекая краткосрочные кредиты. Для обновления флота требуются долгосрочные кредиты. Судоходная компания ООО СК "Голубая волна" ООО СК "Голубая волна" имеет в собственности 17 судов смешанного "река-море" плавания типа "Омский". Предприятие является азовским филиалом совместного российско-американского предприятия, головной офис предприятия находится в г. Москва. ОАО "Донинтурфлот", ООО "Вояж" Флот Донинтурфлота включает три четырех-палубных круизных теплохода, работающих на линии Москва - С. Петербург и ориентированных на иностранных туристов. Крылатый флот (4 судна) работает на внутриобластных пассажирских линиях. Флот судоходной компании "Вояж" включает три круизных теплохода, работающих на линиях от Ростова-на-Дону до Москвы, и четыре туристических теплохода, обслуживающих "Экзотик-Туры". Все суда находятся в удовлетворительном состоянии. Предприятия нуждаются в краткосрочных кредиты для пополнения оборотных средств. Судоремонтные и судостроительные предприятия Основными судоремонтными и судостроительными предприятиями Ростовской области являются: ОАО "Мидель"; ЗАО "Красный Дон"; ЗАО "Риф"; ОАО "Прибой"; ОАО "Моряк"; ОАО "Азовская судоверфь"; ОАО "Таганрогский СРЗ". Из указанных предприятий только судоподъемные сооружения ОАО "Мидель" и ОАО "Прибой" позволяют осуществлять доковый ремонт судов класса "река-море". Производственные базы судоремонтных и судостроительных предприятий в целом характеризуются морально и физически устаревшими основным технологическим оборудованием и технологиями производства судоремонтных работ (по сравнению с Новороссийским СРЗИ и зарубежными судоремонтными предприятиями), что требует радикальной модернизации производств и развития судоподъемных сооружений для докования судов класса "река-море". Радикальная модернизация производства требует привлечения инвестиционных ресурсов. Перспективы развития Состояние воднотранспортного комплекса Ростовской области характеризуется следующими негативными факторами: - несоответствие технического состояния значительной части флота "река-море" современным требованиям, что снижает экономическую эффективность его использования и уровень безопасности мореплавания, повышает опасность экологического загрязнения; - низкие темпы увеличения количества судов класса "река-море" региональных судоходных компаний по сравнению с существующим уровнем спроса; - недостаточная база для современного уровня требований к ремонту и модернизации судов класса "река-море" в Ростовской области вынуждает судовладельцев размещать дорогостоящие заказы не только за пределами Ростовской области, но и за рубежом; - недостаток современного высокоэффективного технологического оборудования и дноуглубительного флота для производства гидротехнических и дноуглубительных работ у гидростроительных предприятий Ростовской области; - относительно малые глубины судоходных путей, которые не позволяют заходить в порты морским грузовым судам грузоподъемностью более 3-5 тыс.т. Основным лимитирующим участком на Волго-Донском водном пути является Кочетовский гидроузел. Дальнейшее развитие отрасли связано с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов частных иностранных и институциональных инвесторов. 4.13. Связь Организационная структура отрасли В настоящее время на территории Ростовской области услуги связи предоставляют 226 предприятия и организации. Из них 129 операторов предоставляют услуги местной, междугородной и документальной электросвязи, 22 оператора предоставляют услуги радиосвязи, 62 оператора - услуги ТВ и РВ и 4 оператора представляют услуги почтовой связи. Среди крупных операторов, предоставляющих услуги местной телефонной связи на территории области: - ОАО "Ростовэлектросвязь" - Ростовский филиал ТЦМС-9 ОАО "Ростелеком" - ООО "Цифровые Телефонные Сети" - ЗАО "Донтехсвязь" - ОАО "ИнфоТеКС Таганрог Телеком" (г. Таганрог) - ООО "Шахтел" (г. Шахты) Текущее положение отрасли в Ростовской области Сегодня в области насчитывается 799,8 тысяч телефонных номеров. Показатель телефонной плотности на 100 жителей вырос до 19,5 и превысил средний по России. Получили дальнейшее развитие и такие услуги, как сотовая связь, услуги персонального радиовызова, передача данных и доступ к сети Интернет, междугородняя и международная связь с использованием спутниковых каналов. Услуги почтовой связи в области предоставляют три оператора. Планируется осуществить реконструкцию и строительство ряда объектов почтовой связи. Функционируют 210 телевизионных передатчиков и 47 радиовещательных передающих станций. Изменилось в лучшую сторону техническое состояние отрасли. Идет замена устаревших систем АТС на современные станции. Ведется дальнейшее развитие системы радиодоступа (CDMA). Завершена реконструкция междугородной телефонной станции, что дало возможность значительно увеличить в области число каналов связи с другими регионами Российской Федерации, а также странами ближнего и дальнего зарубежья. В Ростовской области информатизация и телефонизация села значительно отстают от города. Не телефонизирован 521 населенный пункт в сельской местности и более 50 % объектов непроизводственного назначения. Основное количество нетелефонизированных населенных пунктов, с числом жителей до 50 человек, являются не перспективными, из которых идет миграция населения в города и райцентры области. Перспективы развития Развитие отрасли в последние годы связано, прежде всего, с внедрением новых прогрессивных технологий и средств связи с сохранением традиционных услуг связи. В последние годы интенсивно растет спрос на услуги документальной электросвязи и информационные услуги, предоставляемые с использованием сетей передачи данных и телематических служб. Целями развития ИКТ и связи в Ростовской области являются: - поэтапная реализация принципов электронного правительства, повышение достоверности и оперативности получаемой информации, формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ростовской области; - защита информационных ресурсов и систем органов государственной власти от несанкционированного доступа, развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий и средств. В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. Это одна из наиболее стабильно развивающихся в технологическом и финансовом плане отраслей экономики Ростовской области. 4.14. Торговля Организационная структура отрасли в Ростовской области Современный этап развития розничной торговли Ростовской области характеризуется развитием сетевого формата торговли. Пионерами данного направления на региональном рынке стали ростовские торговые компании "ААА", "Максим" и др., создавшие в Ростове первые сетевые торговые центры. В настоящее время в Ростовской области представлены следующие национальные ("Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик Хоттабыч") и региональные торговые сети ("XXI век", "Дом", "Высшая Лига", "Континенталь", "Роствертол" и др.) Международная сеть "Dorinda Holding" в 2004 году планирует закончить строительство своего торгового центра на территории Ростовской области. "ИКЕА" и "Metro-Group" также намерены построить в Ростовской области свои гипермаркеты. Ключевые игроки рынка РФ Таблица 27 Ведущие предприятия торговли РФ --------------------T----------------------------------------------¬ ¦ Сектор ¦ Предприятия ¦ L-------------------+----------------------------------------------- Продовольственные Продовольственная торговая сеть "Пятерочка", торговые сети Торговый дом "Перекресток", Penny - REWE (Германия), SPAR International (Голландия), "Метро АГ" (Германия), "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Ашан". Бытовая Крупнейшим игроком на этом рынке является электроника компания "Эльдорадо". Другие крупные "электронные" ритейлеры российские сети - "М.Видео", Торговый дом "Мир", "Партия" и "Техносила". Товары для дома Компания "Старик Хоттабыч" (Москва), "Миллион мелочей" (Москва), сеть OBI, принадлежащая группе Tengelmann Group (Германия), IKEA (Швеция) Одежда "Спортмастер", "Пан Спортсмен", "Дельта-Спорт", Sportland (Эстония). Основные потребители В 2003 году 48,1% всего оборота розничной торговли области приходилось на областной центр - город Ростов-на-Дону; на остальные 15 городов - 40,4%, на 43 сельских района -15,2%. Среди городов наибольший оборот розничной торговли наблюдается в Таганроге (6,7% от всего объёма по области), Волгодонске (5,5%) и Новочеркасске (4,8%); среди сельских районов - в ближних к областному центру Азовском (0,8%) и Аксайском районах (1,3%). Текущее положение отрасли в Ростовской области Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году составил 96,6 млрд. руб., что обеспечило 2,4 % от общего по области объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Доля торговли в ВРП области в 2002 г. составила 18%. По показателю оборота розничной торговли на душу населения Ростовская область занимает первое место в ЮФО. Основным фактором, оказывающим влияние на развитие розничной торговли, является повышение платежеспособного спроса населения. Об этом также свидетельствует увеличение доли непродовольственных товаров в обороте розничной торговли. Негативное влияние на развитие сектора оказывают существующие административные барьеры (лицензирование, сертификация и др.). Переход органов власти от административного воздействия к экономическому и правовому регулированию поможет задействовать имеющийся потенциал потребительского рынка области. Перспективы развития Учитывая, что российский рынок розничной торговли пока недостаточно развит по сравнению с западным, отрасль обладает большим потенциалом роста, реализация которого в Ростовской области имеет значительные перспективы. Развитие оптовой торговли в Ростовской области имеет значительный потенциал с точки зрения превращения региона в центр оптовой торговли ("транспортнологистический центр") национального и международного уровня, что обусловлено наличием перспективного рынка сбыта, выгодным географическим положением, наличие судоходных рек и выхода к морю. Однако развитие торгового сектора в Ростовской области во многом зависит от развития транспортной инфраструктуры региона. Увеличение пропускной способности водных путей, расширение и благоустройство автомобильных дорог, развитие сети электрифицированных железных дорог способны дать толчок к развитию региональной и национальной торговли. 4.15. Туризм Организационная структура отрасли в Ростовской области В настоящий момент ни одна из действующих туристических компаний целенаправленно не занимается развитием туризма в Ростовской области. Текущее положение отрасли в Ростовской области На сегодняшний день основным направлением туризма в Ростовской области является "официальным" туризм: это поездки, занесенные в протоколы встреч иностранных и иногородних гостей ТПП, администраций городов, коммерческих предприятий. Ростовская область обладает определенным потенциалом для развития туризма, выраженным в ее природном и историко-культурном наследии. Большинство объектов, представляющих потенциальный интерес для туризма, находятся в неудовлетворительном состоянии как с точки зрения среднего уровня туристического сервиса, так и с точки зрения инфраструктуры. Существующая гостиничная инфраструктура не удовлетворяет современным требованиям и является одним из сдерживающих факторов для развития туризма и бизнеса. Перспективы развития отрасли Территория Ростовской области включает более двухсот километров побережья Азовского моря, не имеющего туристической инфраструктуры. В настоящее время основная масса отдыхающих на Азовском море останавливается на территории Краснодарского края (Приморк, Ейская коса и т.д.), поскольку эта часть побережья имеет развитую курортную инфраструктуру. Ростовская область имеет уникальную базу для любителей охоты на промысловых животных и птиц. Площадь охотничьих угодий составляет 186,4 тыс. га. В области разрешена охота на основные виды птицы, 120 копытных и пушных животных . 121 Возможности донской рыбалки во многом превосходят остальные регионы России, так как в бассейнах реки Дон и ее притоков обитает более 90 видов рыб. В настоящее время услуги охотничьего и рыболовного 122 туризма предоставляет небольшое количество частных хозяйств . _______________________________ 120 Олень благородный (европейский), пятнистый олень, косуля европейская, кабан, лось; водоплавающая и болотная дичь, перепела, голуби, серая куропатка, фазан; заяц русак, лисица, енотовидная собака. 121 Базу любительского и спортивного рыболовства составляют: Азовское море, река Дон с ее многочисленными притоками, Цимлянское, Пролетарское и другие водохранилища, озеро Маныч-Гудило. 122 Стоимость от 150 руб./сутки проживание на базе с минимальными удобствами до 1500 руб./сутки проживание на территории благоустроенного хозяйства, индивидуальный охотничий тур (транспорт, услуги егеря, комфортные условия проживания и т.д.) от 10 000 до 30 000 руб./сутки. Таким образом, область располагает рядом конкурентных преимуществ, позволяющих определить следующие приоритеты в развитии отрасли: - Организация и развитие охотничье-рыболовного туризма: строительство и реконструкция баз, дорог, совершенствование егерского хозяйства и пр. - Развитие и строительство современных баз отдыха и отелей на берегу Азовского моря. Кроме того, представляется перспективным разработка и продвижение уникальных туристических предложений Ростовской области: - Историко-археологический музей-заповедник "Танаис". - Раздорский городок - первая столица донских казаков. 123 - Станица Старочеркасская - история донского казачества, донской вольницы. - Таганрог - родина писателя А.П.Чехова. - Белая Калитва - предполагаемое место битвы войска князя Игоря с половцами, описанное в произведении "Слово о полку Игореве". - Природные заповедники - степной заповедник федерального значения "Ростовский", озеро Маныч-Гудило и Веселовское водохранилище, Ботанический сад Ростова-на-Дону, Персиановская заповедная степь. _______________________________ 123 Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник внесен в международный туристский справочник ЮНЕСКО. Дополнительным ресурсом туристического развития является возможность организации в Ростовской области "событийного туризма". Большой потенциал развития имеет проводимый в Ростовской области Международный литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна", посвященный дню рождения М.А. Шолохова. В рамках развития инфраструктуры туризма Ростовской области приоритетно инвестирование в следующие объекты обслуживания: - гостиницы, бизнес-центры; - кемпинги, комфортабельные клубные гостиницы; - предприятия питания, сферу услуг, торговлю. Одно из важнейших мест в туристической индустрии, определяющей репутацию региона, занимает система питания. Разнообразие предприятий питания позволит поддерживать благоприятный имидж Ростовской области в глазах туристов и потенциальных инвесторов. Инвестиции в создание туристической инфраструктуры Ростовской области позволят обеспечить поступление значительных средств в региональный и местные бюджеты. Развитие сферы обслуживания на базе туристических предложений области будет способствовать повышению занятости населения и развитию сопряженных отраслей (строительство, производство сувениров, сельское хозяйство и пищевая переработка). ГЛАВА 5. Инвестиционные приоритеты Ростовской области В результате анализа Программы экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 гг. и ведущих отраслей Ростовской области были выделены перспективные направления развития региона. Определение инвестиционных приоритетов Ростовской области осуществлялось в несколько этапов: - На первом этапе были выделены основные направления развития ведущих отраслей экономики Ростовской области (раздел 6.1). - На втором этапе были определены отрасли, приоритетные для инвестирования в период до 2010 года (раздел 6.3). - На третьем этапе среди приоритетных отраслей были выделены отрасли, перспективные для привлечения прямых инвестиций (раздел 6.4). 5.1. Основные направления развития В результате анализа были выделены основные направления развития отраслей Ростовской области (таблица 28). Таблица 28 Основные направления развития отраслей Ростовской области ----------------------T-----------------------------------------¬ ¦ Отрасль ¦ Направления развития ¦ L---------------------+------------------------------------------ Сельскохозяйствен- Реализация проекта по организации ное машиностроение производства комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской области. Привлечение финансовых инвесторов для повышения капитализации ростовских производителей. Энергетическое Развитие отрасли Ростовской области зависит машиностроение от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС России" и действий Правительства Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года. Железнодорожное Участие в процессе обновления машиностроение производственной базы ОАО "РЖД". Создание совместных предприятий с иностранным участием по производству узлов и комлектующих для отрасли железнодорожного машиностроения. Автомобилестроение Создание центра сбытовой и сервисной сети автомобильных концернов на юге России. Организация производства комплектующих для международных автомобильных компаний. Металлургическая Вертикальная интеграция. промышленность В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в настоящее время можно рассматривать преимущественно российские компании из сопряженных отраслей. Угольная Реструктуризация угольной отрасли. промышленность Долгосрочное финансирование отрасли способны обеспечить крупные холдинговые Компании, заинтересованные в консолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовых производств. Легкая Формирование промышленного кластера, центральным звеном которого будут являться предприятия швейной промышленности области. Размещение на территории области производства международных профильных Компаний (по принципу аутсорсинга). Производство Организация промышленных кластеров, основным стеклотары движущим звеном которых является: - производство напитков (стеклотара); - плодоовощная и консервная промышленность (производство евробанок и твист-крышек). Промышленность Инвестиции в развитие производства материалов строительных для механизированной сборки и монтажа зданий материалов и сооружений (цемент, стекло, сборный железобетон и заполнители для бетона). Хлебопекарная Привлечение инвестиционных ресурсов крупных Компаний, участвующих в зерновой технологической цепочке. Кондитерская Привлечение профильных стратегических промышленность инвесторов. Мукомольная Привлечение инвестиционных ресурсов крупных промышленность Компаний, участвующих в зерновой технологической цепочке. Привлечение стратегических инвесторов из сопряженных отраслей (кондитерской промышленности, продуктов питания быстрого приготовления). Ликероводочная Изучение возможностей консолидации промышленность производства ликероводочной продукции в Ростовской области. Винодельческая Привлечение иностранных инвесторов для промышленность развития отрасли и модернизации технологии производства (холодный разлив). Инвестиции в формирование производственных цепочек. Плодоовощная Привлечение российских и иностранных промышленность инвесторов в развитие сектора: - плодоовощных консервов; - замороженных овощей и фруктовых смесей. Привлечение инвестиций и новых технологий (стратегические иностранные инвесторы) в развитие местной сырьевой базы. Мясная Инвестиции в формирование производственных промышленность цепочек. Маслосыродельная и Инвестиции в формирование производственных молочная цепочек. промышленность Развитие производственной базы продукции класса "премиум". Табачная Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Масложировая Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Пивная Привлечение средств финансовых инвесторов для промышленность увеличения капитализации ростовских производителей. Привлечение инвестиций в развитие собственной сырьевой базы. Рыбная Интеграция с рыболовецким промышленность флотом/предприятиями-производителями тары. Производство воды Инвестиции в развитие новых перспективных и безалкогольных сегментов рынка (спортивных и энергетических напитков напитков). Транспорт Развитие транспортной инфраструктуры региона (увеличение пропускной способности водных путей, расширение и благоустройство автомобильных дорог, развитие сети электрифицированных железных дорог). Реконструкция аэродрома (расширение взлетно- посадочной полосы) и аэровокзала в г. Ростове-на-Дону. Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов частных и институциональных инвесторов. Сельское хозяйство Увеличение посевных площадей подсолнечника и освоение нетрадиционных для Ростовской областей культур - рапса, сои и горчицы. Развитие сырьевой базы и повышение качества производимых в области овощей и фруктов. Формирование производственных цепочек в АПК (скот, птица, молоко). Дополнительное изучение рыночного потенциала организации производственных мощностей по переработке сахарной свеклы на территории Ростовской области. Торговля Формирование центра оптовой торговли ("транспортно-логистический центр") национального и международного уровня. Развитие сетевого формата торговли. Туризм Продвижение уникальных туристических продуктов Ростовской области. Создание туристической инфраструктуры Ростовской области. Строительство Развитие ипотечного кредитования. Развитие рынка жилищного строительства в гг. Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске. Строительства бизнес-инфраструктуры. Строительство развлекательной инфраструктуры. Поскольку объемы доступных инвестиционных ресурсов не в состоянии удовлетворить потребности всех отраслей Ростовской области, необходимо выбрать сферы инвестирования, требующие первоочередного внимания. 5.2. Критерии выбора инвестиционных приоритетов Система оценки для определения приоритетных отраслей и объектов для инвестирования, включает следующие показатели: - инвестиционная эффективность отрасли; - бюджетная эффективность; - инвестиционный престиж отрасли; - потребительский потенциал; - ресурсный потенциал. Показатель инвестиционной эффективности оценивает прирост добавленной стоимости или объема производства в отрасли на единицу капиталовложений. Бюджетная эффективность определяется величиной бюджетных отчислений по предприятиям и отраслям. Инвестиционный престиж отрасли определяется существующими в Российской Федерации и Ростовской области тенденциями инвестирования. Потребительский потенциал определяется уровнем спроса на продукцию предприятий отрасли. Ресурсный потенциал учитывает состояние производственной базы отрасли (уровень износа основных средств, степень загрузки производственных мощностей), научно-технический и экспортный потенциал, степень доступности сырья и обеспеченности кадровыми ресурсами. На основе обозначенного набора факторов формируется сводная оценка инвестиционной привлекательности отраслей. 5.3. Приоритетные отрасли и сферы инвестирования В результате проведенного анализа в качестве приоритетных для инвестирования определены следующие отрасли и направления развития (схема 3). Схема 3 Приоритетные отрасли и сферы инвестирования Ростовской области ------------------------------T-------------------------------------------------------¬ ¦ Отрасль/сектор ¦ временной период ¦ ¦ +------T------T------T------T------T------T------T------+ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ L-----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------- Развитие зернового кластера * * * * Развитие мясного кластера * * * * * Развитие молочного кластера * * * * * Развитие плодоовощного * * * * * * кластера Развитие кластера по * * * * * * * производству пива и безалкогольных напитков Развитие кластера в легкой * * * * * * * промышленности Бизнес-инфраструктура * * Строительство жилья * * * * * * * Транспортно-логистическая * * * * * инфраструктура Производство стройматериалов * Производство комплектующих * для сельскохозяйственного машиностроения Производство комплектующих * * для международных автомобильных компаний Дистрибьюторский и сервисный * * центр автомобильных концернов на юге РФ Сборочное производство для * * международных автомобильных компаний Туризм * * * 124 Формирование кластеров на территории Ростовской области является важным фактором повышения её конкурентоспособности. Предприятия внутри кластеров являются гарантированными рынками друг для друга, что позволяет им оптимизировать вертикальную цепочку ценностей, обмениваться технологиями и информацией и приобретать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Становление определенных в качестве инвестиционных приоритетов базовых отраслей ("точек роста") послужит толчком к развитию отраслей поставщиков и отраслей потребителей, а также сегментов услуг, 125 принадлежащих кластеру . _______________________________ 124 Кластер - это группа взаимосвязанных отраслей, формирующих цепочку ценностей: производство сырья, производство компонентов (полуфабрикатов) и специального оборудования, производство конечного продукта, система доставки товара до конечного покупателя/потребителя. 125 По экспертным оценкам при условии начала процесса в 2004-2005 году к 2010-2015 году в Ростовской области могут быть сформированы кластеры вокруг обозначенных базовых отраслей. В соответствии с изменениями тенденций развития внешней и внутренней среды региона необходимо вносить соответствующие корректировки в инвестиционные приоритеты Ростовской области. На основе сформированной в стратегии системы инвестиционных приоритетов в соответствии с утвержденным регламентом ежегодно составляется Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области. Проекты, включенные в реестр, являются приоритетными и должны быть обеспечены всеми возможными льготами, предусмотренными действующим законодательством. Обязательным требованием для включения в Реестр проектов является прохождение инвестиционным проектом экспертизы. Экспертиза проектов проводится Агентством инвестиций и развития Ростовской области. Регламент проведения экспертизы разрабатывается Агентством инвестиций и развития Ростовской области и утверждается Администрацией области. 1.4. Перспективные для привлечения прямых инвестиций отрасли Ростовской области Привлечение в экономику Ростовской области прямых инвестиций является одним из ключевых направлений стратегии. Прямые инвестиции должны стать важным катализатором роста экономики, поскольку они являются не только источником новых капиталовложений, но и, что особенно важно, открывают доступ к новым технологиям, эффективным способам управления и маркетинга. Скорость экономического развития зависит от оперативного заимствования и эффективного внедрения передового опыта. Прямые инвестиции наилучшим образом отвечают этой цели и обеспечивают общий экономический рост, а также в значительной степени способствуют повышению уровня квалификации рабочей силы. Для определения перспективных для привлечения прямых инвестиций отраслей была использована матрица "конкурентная позиция отрасли - возможность привлечения прямых инвестиций". Положение отрасли в матрице зависит: - от конкурентной позиции предприятий отрасли; - подготовленности отрасли к привлечению прямых инвестиций; - степени соответствия отрасли приоритетам развития Ростовской области. Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций определялась на основании следующих показателей: - размер и темпы роста рынка; - прибыльность отрасли; - острота конкуренции в отрасли; - формирующиеся в отрасли угрозы и возможности; - инвестиционный престиж отрасли; - барьеры на пути входа в отрасль; - потребность в капитале; - степень регулирования отрасли. Конкурентоспособность предприятий отрасли определяется наличием у предприятий Ростовской области конкурентных преимуществ или возможности создать такие преимущества и зависит от следующих показателей: - доля предприятия на рынке; - способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли по качеству продукции и сервису; - норма прибыли в сопоставлении с конкурентами; - знание покупателей и рынков; - наличие компетентности в ключевых областях; - технологические возможности; - качество управления. Приоритеты развития Ростовской области фокусируются на создании новых рабочих мест. Область заинтересована в развитии инновационных компаний, освоении наукоемкой продукции. Область заинтересована в привлечении инвесторов, которые ориентированы на развитие потенциала местной промышленности, создание кластеров и технологических цепочек. 126 Отрасли , инвестиционные цели которых в наибольшей степени соответствуют приоритетам развития региона, получают больший приоритет инвестирования. Совокупность полученных значений служит основой для отнесения отрасли к одной из девяти ячеек матрицы. _______________________________ 126 Данные отрасли в матрицы выделены подчеркиванием. Матрица "Конкурентная позиция отрасли - подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций" Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций Высокая Средняя Низкая -------------------T----------------T---------------¬ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ Легкая ¦ Зерновой ¦ Строительство ¦ Высокая ¦ промышленность ¦ кластер ¦ жилья ¦ ¦ Торговые сети ¦ ¦ ¦ ¦ Кластер по ¦ ¦ ¦ ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ пива и ¦ ¦ ¦ Конкуренто- ¦ безалкогольных ¦ ¦ ¦ способность ¦ напитков ¦ ¦ ¦ предприятий +------------------+----------------+---------------+ отрасли ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ Плодоовощной ¦ Транспортно- ¦ ¦ Средняя ¦ кластер ¦ логистическая ¦ ¦ ¦ Бизнес ¦ инфраструктура ¦ ¦ ¦ инфраструктура ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ строительных ¦ ¦ ¦ Дистрибьюторский ¦ материалов ¦ ¦ ¦ и сервисный ¦ Производство ¦ ¦ ¦ центр ¦ комплектующих ¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ для ¦ ¦ ¦ концернов на ¦ сельскохозяй- ¦ ¦ ¦ юге России ¦ ственного ¦ ¦ ¦ Организация ¦ машиностроения ¦ ¦ ¦ сборочного ¦ Производство ¦ ¦ ¦ производства ¦ комплектующих ¦ ¦ ¦ международных ¦ для ¦ ¦ ¦ автомобильных ¦ международных ¦ ¦ ¦ компаний ¦ автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ компаний ¦ ¦ +------------------+----------------+---------------+ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ Низкая ¦ Мясной кластер ¦ Молочный ¦ Туризм ¦ ¦ ¦ кластер ¦ ¦ L------------------+----------------+---------------- Группы 1 и 4 Предприятия, относящиеся к этим группам, обладают высокой конкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умеренной привлекательности. С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысший потенциал развития из рассматриваемых групп и наименьший инвестиционный риск. Анализ показал, что наиболее подготовленными для приема прямых инвестиций являются: - предприятия легкой промышленности; - торговые сети; - предприятия, входящие в кластер, основывающийся на производстве пива и безалкогольных напитков; - предприятия, входящие в кластер, основывающийся на производстве плодоовощной продукции; - строительство бизнес-инфраструктуры; - организация дистрибьюторского и сервисного центра автомобильных концернов на юге России; - организация сборочного производства международных автомобильных компаний. Группа 2 Предприятия данной группы принадлежат к одним из наиболее инвестиционно-привлекательных отраслей. Однако уровень конкуренции и степень государственного регулирования данных отраслей ограничивает интерес инвесторов. Среди предприятий Ростовской области, входящих в данную группу, находятся компании, входящие в кластер, основывающийся на выращивании и переработке зерна. Группа 3 Предприятия данной группы характеризуются высокой потребностью в значительных объемах инвестиций для развития деятельности и незначительными возможностями самофинансирования. Недостаточные знания инвесторов о потенциале соответствующих рынков и отсутствие подготовленных в соответствии со стандартами потенциального инвестора маркетинговых обоснований перспективности развития данных отраслей ограничивают их инвестиционный престиж. В Ростовской области к данной группе отраслей в настоящее время принадлежит строительство жилья. Группа 5 Предприятия, относящиеся к этой группе, имеют среднюю конкурентоспособность и находятся на рынках умеренной привлекательности. Предприятия данных отраслей могут представлять интерес для холдинговых компаний, осуществляющих вертикальную и горизонтальную интеграцию. В данную группу отраслей входят: - транспортно-логистическая инфраструктура; - производство строительных материалов; - производство комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения; - производство комплектующих для международных автомобильных компаний. Группы 7, 8 Высокая привлекательность данных отраслей для привлечения прямых инвестиций при пониженной конкурентоспособности предприятий региона демонстрирует необходимость активных действий по повышению конкурентоспособности отрасли Ростовской области по сравнению с соседними регионами. В настоящее время к данной группе отраслей относятся предприятия, входящие в мясной и молочный кластер. Группы 9 Инвестирование в развитие данных отраслей связано с наибольшими рисками из рассматриваемых групп.Поддержка Администрации области, тщательно разработанная стратегия развития, квалифицированный менеджмент и четкий план действий могут изменить инвестиционный престиж данных отраслей Ростовской области. Анализ показал, что в настоящее время к данной группе относится - развитие туризма в Ростовской области. Для поддержания актуальности выделенных приоритетов необходимо проведение постоянного мониторинга текущего состояния и тенденций развития отраслей и предприятий области. В соответствии с изменениями тенденций и предпочтений инвесторов необходимо вносить соответствующие корректировки в перечень перспективных для получения прямых инвестиций секторов экономики. ГЛАВА 6. Определение целевых инвесторов и маркетинговая программа Активной деятельности по привлечению инвестиций должна предшествовать кампания по формированию имиджа и благоприятных условий инвестиционной деятельности на территории Ростовской области (глава 4). Формирование и реализация маркетинговой программы Ростовской области включает в себя следующие этапы: - Определение целевых стран - потенциальных источников инвестиционных ресурсов. - Формирование базы данных потенциальных инвесторов в Ростовскую область. - Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей. - Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов в разрезе приоритетных отраслей. - Разработка "уникального предложения" и определение конкурентных преимуществ Ростовской области в разрезе целевых отраслей. - Определение основных направлений и инструментов ведения маркетинговой кампании. Разработка необходимых информационных материалов для обеспечения маркетинговых усилий. - Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов. - Постпроектное обслуживание инвесторов. Определение целевых стран Выбор потенциальных источников инвестиционных ресурсов для отраслей и предприятий Ростовской области осуществлялся в соответствии: - с существующими тенденциями инвестиционной деятельности в Ростовской области; - тенденциями распределения инвестиционных потоков в Российской Федерации; - глобальными инвестиционными тенденциями; - структурой экспорта, промышленным и технологическим потенциалом ведущих стран мировой экономики. Кроме того, при формировании перечня стран - потенциальных источников инвестиционных ресурсов в целях исключения зависимости от одного "поставщика" в разрезе различных отраслей учитывался мультинациональный подход. Перечень целевых стран для приоритетных секторов Ростовской области представлен в таблице 29. Таблица 29 Матрица целевых стран - источников инвестиционных ресурсов для приоритетных отраслей Ростовской области ------------------------T--------T--------T---------T------------T------T-------T-------T-----T--------¬ ¦ ¦ Герма- ¦ Италия ¦ Франция ¦ Великобри- ¦ Япо- ¦ Испа- ¦ Дания ¦ США ¦ Россия ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ тания ¦ ния ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+--------+--------+---------+------------+------+-------+-------+-----+--------- По отраслям Пищевая * * * * * * * Сельское хозяйство * * * * * Строительство * * Строительные материалы * * * Транспортная логистика * * * * * * Машиностроение * * * * * * Легкая * * * Туризм * * Торговые сети * * * * * По секторам ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Молочные продукты * * Мясные продукты * * Хлебопродукты * * * * Кондитерские товары * * * * Замороженные продукты * * * Производство пива и * * напитков СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Зерно * * * Производство мяса * * * * * Производство молока * * * Плодоовощная * * * СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство жилья * * Строительство бизнес- * * инфраструктуры МАШИНОСТРОЕНИЕ Производство * * * * * комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения Производство * * * * автомобилей и автокомплектующих Ориентация Ростовской области на продвижение в целевых странах не исключает рассмотрения конкретных предложений, исходящих от потенциальных инвесторов других стран. Кроме того, в отраслях с высоким уровнем концентрации, таких как производство сельскохозяйственного оборудования, основное внимание следует концентрировать на ведущих мировых игроках отрасли вне зависимости от их национального происхождения. Формирование базы данных потенциальных инвесторов в Ростовскую область Наличие актуальной базы данных потенциальных инвесторов (Макет Базы данных см в Приложении 1) является ключевым фактором успешной реализации маркетинговой программы региона. Составление базы данных потенциальных инвесторов включает в себя следующие этапы: - формирование первичного списка возможных инвесторов; - выбор приоритетных целевых инвесторов из первичного списка; - формирование детальной базы данных по выбранным целевым инвесторам; - постоянное пополнение и обновление базы данных. Формирование первичного списка возможных инвесторов подразумевает составление перечня: - крупнейших ТНК из целевых стран независимо от их отраслевой принадлежности; - средних ТНК из целевых стран в разрезе ключевых отраслей; - компаний, в последнее время осуществлявших крупные инвестиции в Россию; - прочих перспективных компаний из целевых стран в разрезе ключевых отраслей. В качестве крупнейших ТНК рассматривались компании, оборот которых превышает USD 1 млрд., имеющие известные бренды и разветвленную сеть представительств во всем мире. При формировании первичного списка средних ТНК для приоритетных отраслей Ростовской области выбирались компании, с количеством сотрудников более 500 человек, годовым оборотом, превышающим, USD 200 млн., имеющие зарубежные представительства/производственные филиалы. Первичный список потенциальных инвесторов для приоритетных отраслей Ростовской областей в разрезе целевых стран представлен в таблице 30. Таблица 30 Пример первичного списка потенциальных инвесторов для приоритетных отраслей Ростовской области ------------------T------------T-----------------------T------------------------T--------------------------------¬ ¦ Отрасль ¦ Страна ¦ ТОP ТНК ¦ Средние ТНК ¦ Прочие перспективные Компании ¦ L-----------------+------------+-----------------------+------------------------+--------------------------------- ПИЩЕВАЯ Германия HOLSTEN-BRAUEREI AG, HOCHLAND, HOFMEISTER, BRENNECKE HARZER, WURSTWAREN DR. OETKER, TCHIBO, ZOTT, ONKEN, BAUER, GMBH, KALTENBERG SCHWARTAU, BAHLSEN, RITTER SPORT INTERNATIONAL / KONIG LUDWIG ECKES, BAYWA, INTERNATIONAL GMBH & CO.KG, SUDZUCKER A. MOKSEL AG Италия COMPART, BARILLA FRANCESCANO NATURA, AGNESI 1824 S.P.A., HOLDING SPA, FERRERO PERUGINA, PASTIFICIO RANA S.P.A., CIRIO,PLASMON, PETRINI 1822 SRL LAVAZZA,PERFETTI Франция DANONE, PERNOD DOUX, ANDROS, SPANGHERO (S.A.), SALAISONS RICARD BEGHIN SAY, BONDOUELLE, CANTALOU, PYRENEENNES, GROUPE LACTALIS, BESNIER, BONGRAIN POULAIN, SODIAL TEYSSIER SALAISONS, GROUP, HEIMBURGER SODIRESTAURATION, CEDILAC- S.A., SAINT JEAN SAS, СANDIA, FROMAGERIES RICHES VEROLAC, PROTIAL, MONTS YOPLAIT, ERIDANIA BEGHIN-SAY, SAINT LOUIS Дания DANISCO, CARLSBERG, ARLA FOODS AMBA, A ESPERSEN A/S, AARHUS TULIP FOOD COMPANY EMBORG FOODS A/S, BHJ OLIEFABRIK A/S P/S NOWACO A/S A/S, STRYHN'S A/S, ROYAL DANISH SEAFOOD A/S, DANISH CROWN AMBA США ALTRIA GROUP, COCA- DEL MONTE FOODS СО, MCCAIN FOODS, ADOLPH COORS COLA, ANHEUSER-BUSCH INTERNATIONAL COMPANIES , PEPSICO, MULTIFOODS CORP., MARS INCORPORATED, CHIQUITA BRAND, WRIGLEY, HERSHEY CONTIGROUP COMPANIES FOODS CORPORATION, (CGC), KEYSTONE FOODS KRAFT FOODS INC., MILLER BREWING COMPANY, H. J. HEINZ, KELLOG COMPANY, TYSON FOODS INC., SARA LEE , GENERAL MILLS, CONAGRA FOODS , ARCHER DANIELS, SMITHFIELD FOODS Россия РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, РУСАГРО, ОГО, АГРОС (ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ЭФКО, ОПК, ГК "АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", "ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ", ФПГ "РОСПРОМ" СЕЛЬСКОЕ Франция DOUX SNC (GROUPE L.D.C. SOCIETE BEVICOR (BETAIL VIANDE ХОЗЯЙСТВО DOUX S.A.) ANONYME CORREZE), AGRI SUD-EST SA, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB AMBA AXELBORG (DLG), CAP SEINE Дания KFK F?LLESDRIFT A/S, PALSGAARD A/S, DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB AMBA AXELBORG (DLG) США CARGILL, CONAGRA DOLE FOOD INC, DUDA & FOODS INC., IBP SONS, INC., GROUPE INC., TYSON FOODS, LOUIS DREYFUS, AG INC. SMITHFIELD PROCESSING INC, FOODS, SARA LEE MONSANTO COMPANY, CHS FOODS CORP, FARMLAND INC., FOSTER POULTRY FOODS (MEAT GROUP) FARMS, SEABOARD PRODUCTION GROUP, CORP., HOUSE OF HORMEL FOODS CORP., RAEFORD FARMS, KEYSTONE FOODS, COLORADO BOXED BEEF PERDUE FARMS INC., CO., EMPIRE BEEF CO., OSCAR MAYER FOODS, ROSEN'S DIVERSIFIED GOLD KIST INC, PILGRIM'S PRIDE CORP. CONTIGROUP COMPANIES INC Россия РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС, РУСАГРО, ОГО, АГРОС (ИНТЕРРОС), ЮГ РУСИ, ЭФКО, ОПК, ГК "АГРОХОЛДИНГ", АСТОН, АПК "ЧЕРКИЗОВСКИЙ", "ПЛАНЕТА "МЕНЕДЖМЕНТ" СТРОИТЕЛЬСТВО США DELTA CAPITAL COLLIERS STILES & RIABOKOBYLKO LTD. MANAGEMENT, HOLIDAY INTERNATIONAL INN, HILTON PROPERTY CONSULTANTS INTERNATIONAL INC., JONES LANG LASALLE, NOBLE GIBBONS / CB RICHARD ELLIS, CUSHMAN & WAKEFIELD, INC., PROLOGIS AMB PROPERTY CORPORATION Россия АФК "СИСТЕМА", "ИНТЕРРОС", "МЕНАТЕП", "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", "АЛЬФА-ЭКО", БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Германия HENKEL BAUTECHNIK DEITERMANN GMBH, CHEMNITZER BETONWAREN GMBH, МАТЕРИАЛЫ GMBH, FRIATEC AG, ALPHACAN DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL- HEIDELBERGCEMENT, OMNIPLAST GMBH, GMBH & CO OHG, ETERNIT AG, HOCHTIEF, BILFINGER HEIDELBERGCEMENT HEBEL HAUS GMBH & BERGER GROUP Франция SAINT-GOBAIN, CIMENT CALCIA GSM UNIBETON, BOUYGUES GROUP, DIRICKX SAS, ETERNIT SA, ETS LAFARGE, VINCI CIFFREO ET BONA, IMERYS GROUP, EIFFAGE, IMERYS, BUDERUS США MASCO, CENTEX, DR HORTON, PULTE HOMES, KB HOME, LENNAR FLUOR NVR, TOLL BROTHERS, HOVNANIAN ENTERPRISES, RYLAND GROUP, OWENS CORNING, JACOBS ENGINEERING, USG, BEAZER HOMES USA ТРАНСПОРТНАЯ Германия DEUTSCHE BAHN AG SCHENKER DEUTSCHLAND VOLKSWERFT STRALSUND GMBH, ЛОГИСТИКА AG, HOYER GMBH AUTOBAHNDIREKTION NORDBAYERN, INTERNATIONALE GOTTWALD PORT-TECHNOLOGY- FACHSPEDITION, FAM GMBH, KLAESER INTERNATIONALE F_RDERANLAGEN FACH- SPEDITON U. FAHRZEUGBAU MAGDEBURG, W. GMBH MARKGRAF GMBH & CO KG BAUUNTERNEHMUNG, STRABAG BETEILIGUNGS AG Франция SNCF AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (STE DES), BRINKS EVOLUTION, TCGM Великобри- PARCELFORCE J & H HINCHLIFFE, ROSYTH тания WORLDWIDE, EUROPA ROYAL DOCKYARD LTD WORLDWIDE LOGISTICS, MERSEY DOCKS & HARBOUR CO Испания GRUPO CAT - GEODIS TEISA, GRUPO DANZAS, S.A. PENINSULA IBERICA CARRERAS. LOGISTICA INTEGRAL Россия АВТОМОБИЛЬНОЕ Германия DAIMLER BENZ AG, VOSS AUTOMOTIVE GMBH, МАШИНО- VOLKSWAGEN AG, 3M DEUTSCHLAND GMBH, СТРОЕНИЕ MERCEDES-BENZ AG, MAHLE BROCKHAUS GMBH, SIEMENS AG, BPW BERGISCHE ACHSEN, BAYERISCHE MOTOREN JOHANN BORGERS GMBH & WERKE AG (BMW), ADAM CO. KG, CONTINENTAL OPEL AG, FORD-WERKE AG AG, Франция RENAULT, PSA PEUGEOT- VALEO, COMPAGNIE CITROEN, MICHELIN, GENERALE DES THOMSON ETABLISSEMENTS MICHELIN США GENERAL MOTORS, FORD THE GOODYEAR TIRE & MOTOR COMPANY, RUBBER COMPANY CRYSLER CORPORATION, JOHNSON CONTROLS Япония TOYOTA MOTOR AISIN SEIKI CO, LTD. COMPANY, MITSUBISHI , DENSO CORPORATION, CORP., NISSAN MOTOR BRIDGESTONE CO, HONDA MOTOR CO, CORPORATION SONY, BRIDGESTONE, MATSUSHITA ELECTRIC INDL, YAMAHA MOTOR С/Х Германия CLAAS KGAA MBH GEA FINNAH GMBH, AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH МАШИНОСТРО- HELLMAN POULTRY GMBH & CO. KG, ATOTECH DEUTSCHLAND ЕНИЕ & CO KG, HAKO-WERKE GMBH, GRIMME GMBH LANDMASCHINENFABRIK GMBH + CO KG, LEMKEN GMBH & CO KG, NIEMEYER AGRARTECHNIK GMBH & CO. KG Италия FIAT S.P.A. BERCO (S.P.A.), CARRARO ANTONIO S.P.A., EMAK SPA, MEC- TRACK S.R.L., TECNIMONT SPA Франция RENAULT AGRICULTURE ETABLISSEMENTS GAUVAIN США CATERPILLAR INC., CTB INTERNATIONAL JOHN DEERE, AGCO CORP., VALMONT CORPORATION, KUBOTA INDUSTRIES, INC. CORPORATION LINDSAY MANUFACTURING ЛЕГКАЯ Германия HUGO BOSS AG, PUMA, HUCKE DRAGER SAFTY AG & CO KG AA, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ GESAMTVERBAND DER AKTIENGESELLSCHAFT, ETERNA MODE GMBH, FALKE DEUTSCHEN TEXTIL ROY ROBSON GMBH & CO FASHION ZN DER FALKE KG, MARC CAIN GMBH Италия ASSOCIAZIONE TESSILE AEFFE (S.P.A.), BASSETTI S.P.A., COMMERCIALE ITALIANA - ATI, CANALI (S.P.A.), D&G ABBIGLIAMENTO SRL. FORALL SISTEMA MODA ITALIA CONFEZIONI S.P.A., FRATELLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI (S.P.A.), GROTTO S.P.A., LUISA SPAGNOLI SPA, PIAVE MAITEX SPA Франция UNION DES INDUSTRIES CHRISTIAN LACROIX, ALBANY SARL, COMITE TEXTILES - UIT, DIM SA. TATI SA, DENTREPRISE DE LA SOCIETE UNION FRANCAISE DES CHANTELLE, TRIUMPH PETIT BATEAU, CWF SA, EVA INDUSTRIES DE INTERNATIONAL SA COUTURE SARL, FORCE 13 SA, L'HABILLEMENT - UFIH GROUPE FREMAUX SA, LE BOURGET SA, LEJABY SA ТОРГОВЫЕ СЕТИ Германия METRO AG, REWE KARDSTADT AG, ALDI- GRUPPE, RWEDEA AG, GRUPPE SPAR HANDELS- AKTIENGESELLSCHAFT Франция AUCHAN GROUP CARREFOUR GROUP, PINAULT-PRINTEMPS- REDOUTE, ITM ENTREPRISES SA, SAINT- GOBAIN Великобри- TESCO, SAINSBURY, тания MARKS&SPENCER, SAFEWAY США WAL-MART STORES, DAYTON HUDSON KMART CORPORATION CORPORATION, FANNIE MAE, SEARS, ROEBUCK &COMPANY, THE KROGER COMPANY Россия "ПЯТЕРОЧКА", ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК", СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ", "КОПЕЙКА", "ДИКСИ", "М.ВИДЕО", ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИР", МИЛЛИОН МЕЛОЧЕЙ Информацию для формирования базы данных можно получить из 127 128 коммерческих баз данных , платных интернет-источников , презентационных материалов компаний, различных источников в целевых странах, в профильных министерствах и ведомствах, торговых палатах и ассоциациях. Информация должна собираться и обновляться систематически в разрезе целевая страна/отрасль/компания. Кабинетные исследования необходимо подкреплять интервью с отраслевыми экспертами и представителями инвестиционного сообщества. _______________________________ 127 Bloomberg и т.д. 128 Отраслевая информация: http://strategis.ic.gc.ca/engdoc/main. html, http://www.europages.com, Информация о компаниях: Companies Online http://companies.lycos. com, Hoovers http://www.hoovers.com, http://www2.tradecompass.com, EDGAR http://www.sec.gov/edgarhp.htm, Dun & Bradstreet - http://www. dnb.com; STAT-USA - http://www.stat-usa.gov, http://www.securities. co.uk. Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей Выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей осуществляется в результате анализа первичного списка потенциальных инвесторов. Основным критерием выбора служит наличие стратегических планов развития в Российской Федерации/Восточной Европе в ближайшие 18 месяцев. Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов Формирование "профиля ожиданий" целевых инвесторов подразумевает: - Формирование профиля компаний, определенных в качестве целевых для приоритетных отраслей Ростовской области. Определение лиц принимающих решение. - Определение требований целевых инвесторов к месту размещения инвестиций ("профиля ожиданий"). Определение "уникального предложения" и конкурентных преимуществ Ростовской области На основании анализа сильных и слабых сторон Ростовской области 129 для каждой группы целевых инвесторов необходимо сформулировать 130 конкурентные преимущества и "уникальное предложение" Ростовской области. _______________________________ 129 Целевые инвесторы объединяются в группы на основании сходных требований к месту размещения инвестиций. 130 В случае если Ростовская область обладает уникальными преимуществами в соответствующих отраслях. "Уникальное предложение" Ростовской области должно продемонстрировать уникальные особенности Ростовской области по сравнению с регионами-конкурентами. Описание конкурентных преимуществ должно включать все параметры, которые значимы для потенциальных инвесторов/партнеров в рамках предполагаемого проекта. Определение основных направлений и инструментов ведения маркетинговой кампании Набор требований целевого инвестора к потенциальному месту размещения инвестиций служит основой для определения основных направлений и инструментов ведения кампании целевого маркетинга. Данная работа включает разработку концепции и подготовку необходимых рекламно-информационных материалов для обеспечения маркетинговых усилий. При разработке кампании необходимо учитывать страновую специфику 131 целевого инвестора . _______________________________ 131 Так, в Германии важную роль в консультировании и поддержке экспансии на зарубежные рынки играют Правительства земель, промышленные ассоциации. Таким образом, в кампании необходимо планировать установление связей на региональном и местном уровнях между промышленными союзами, местными торговыми палатами и политическими властями. Во Франции необходимо учитывать наличие сильного государственного сектора и контроль Правительства за важнейшими секторами. Таким образом, переговоры о сотрудничестве и создании крупных стратегических альянсов необходимо обеспечивать поддержкой на государственном уровне. В Италии большая часть известных итальянских брендов в последнее время была приобретена иностранными компаниями. При планировании кампании необходимо выяснить, способна ли итальянская компания самостоятельно решать вопросы относительно ПИИ. Запуск проектного цикла целевого маркетинга инвесторов После завершения подготовительных работ запускается проектный цикл. Цель - убедить инвестора рассмотреть вариант размещения инвестиций на территории Ростовской области и осуществить инвестирование. После первой презентации Ростовской области целевому инвестору инструменты и концепция маркетинговой программы уточняется и детализируется в зависимости от полученной информации. Базовые этапы проекта представлены в таблице 31. Таблица 31 Этапы проектного цикла ---------------------------------------T---------------------¬ ¦ Этап ¦ Место реализации ¦ L--------------------------------------+---------------------- Инициирование контакта Ростовская область Представление первичной информации об области Презентация целевому инвестору Целевая страна бизнес-потенциала Ростовской области Уточнение концепции маркетинговой Ростовская область программы и формирование плана работы Подготовка визита Ростовская область Сопровождение визита и Ростовская область предварительные переговоры Информационного обеспечение Ростовская область инвестора Переговоры Целевая страна, Ростовская область Принятие решение Целевая страна Организационное сопровождение Ростовская область вхождения инвестора в регион Постпроектное обслуживание Ростовская область инвестора Реализация проекта должна осуществляться профессиональной командой, которая способна обеспечить необходимый уровень "сервиса" для инвестора. Постпроектное обслуживание инвесторов В рамках организации программы постпроектного обслуживания инвесторов необходимо: - Анализ существующих направлений привлечения инвестиций в Россию/регионы в разрезе стран, отраслей, типов проекта. - Составление базы данных реализованных инвестиционных проектов (инвестор - объект инвестиций / описание проекта / сумма инвестиций / текущий статус / направления необходимой поддержки). - Разработка типовой программы постпроектного обслуживания инвесторов. Кроме понимания направлений инвестиционных потоков в регионе и оценки будущих перспектив данная информация имеет большое значение как генератор новых инвестиций. Согласно статистике, источником 60% прямых инвестиций являются уже присутствующие в регионе инвесторы. Важно представлять и обеспечивать их потребности в информации, административном содействии и т.д. Даже если компания не планирует расширения в ближайшем будущем, она является одним из наиболее эффективных источников привлечения новых инвесторов (практика показывает, что особенно это справедливо в отношении иностранных инвестиций). Заключение Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области является программным документом, который определяет базовые принципы и направления инвестиционного развития региона. Одновременно с этим Стратегия является инструментом реализации Программы социально-экономического развития Ростовской области в среднесрочной перспективе. Принципы и условия, сформулированные в Стратегии, согласуются с идеологией реформ, в настоящее время осуществляемых Президентом и Правительством Российской Федерации. Прежде всего, это создание на территории Ростовской области условий, позволяющих предприятиям региона приобрести конкурентные преимущества в различных отраслях и сферах экономики, а жителям области повысить качество и уровень жизни. Реализация Стратегии позволит привлечь средства для создания современных производств и увеличить количество эффективных рабочих мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и его платежеспособном спросе. Немаловажным результатом реализации Стратегии станет новая роль Администрации Ростовской области в экономической и хозяйственной деятельности: более четкая и целенаправленная работа по определению условий и правил ведения бизнеса, создание благоприятного налогового и делового климата, развитие инфраструктуры, обеспечение финансовой и политической стабильности. Привлечение инвестиций - трудоемкий и длительный процесс, требующий объединенных усилий административных и деловых ресурсов региона, планомерной, целенаправленной работы по реализации Стратегии. Актуальность Стратегии должна обеспечивается проведением постоянного мониторинга изменений внешней среды и внутреннего потенциала Ростовской области. На основе определенных в Стратегии принципов и направлений ежегодно проводится разработка программы реализации Стратегии (мастер-плана), включающей в себя детальное описание структуры работ, критерии эффективности, ответственных исполнителей, сроков, необходимых ресурсов и источников финансирования. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
