Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2012 по делу n А63-2440/2011. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ессентуки                                                                          

25 сентября 2012 года                                                                                 Дело № А63-2440/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 сентября 2012 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Белова Д.А.,

судей: Афанасьевой Л.В., Семенова М.У.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Петросян Л.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, апелляционную жалобу Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.06.2012 по делу № А63-2440/2011

по заявлению открытого акционерного общества «НК «Роснефть-Ставрополье», г.  Ставрополь,  ОГРН 1022601948720,

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», г. Краснодар, ОГРН 1022301424254,

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН 1022601989508,

о признании решения от 18.01.2011, предписания № 114 по делу № 127 от 28.12.2010 года недействительными, (судья Русанова В.Г.),

при участии в судебном заседании:

в судебном заседании Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда участвуют:

от общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»: Сысоев С.В. (доверенность № 04/12-104 от 06.03.2012);

от открытого акционерного общества «НК «Роснефть-Ставрополье»: Гремза Н.Ю. (доверенность № 67 от 21.05.2012), Ковлягин А.Н. (доверенность № 144 от 23.12.2011)

В судебном заседании Арбитражного суда Ставропольского края участвуют:

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю: Яковлев Д.В. по доверенности.

с использованием системы видеоконференц-связи с Арбитражным судом Ставропольского края,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «НК «Роснефть-Ставрополье» (далее – ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье»), общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт») обратились в Арбитражный  суд Ставропольского края с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, г. Ставрополь (далее – управление, заинтересованное лицо) о признании недействительным решения от 18.01.2011 по делу № 127 (с учетом уточненных требований в части даты оспариваемого решения. Первоначально заявление подано на оспаривание решения от 18.01.2011 – резолютивная часть решения управления, уточнена дата на 18.01.2011, с учетом технического исполнения решения управления) о признании обществ нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в части совершения согласованных действий на рынке розничной реализации бензина автомобильного марки Аи-92, направленных на повышение и дальнейшее поддержание цен, имеющих своим результатом ограничение конкуренции, признании недействительным предписания № 114 от 28.12.2010 по делу № 127.

Решением суда от 26.06.2012 в заявленные требования открытого акционерного общества «НК «Роснефть-Ставрополье», г. Ставрополь, ОГРН 1022601948720, общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт», г. Краснодар, ОГРН 1022301424254, удовлетворены.

Решение от 18.01.2011 (резолютивная часть объявлена 28.12.2010) Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, ОГРН 1022601989508, по делу № 127 о нарушении антимонопольного законодательства признано недействительным.

Предписание от 28.12.2010 № 114 Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, ОГРН 1022601989508, по делу № 127 о нарушении антимонопольного законодательства признано недействительным.

Не согласившись с таким решением суда, управление обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании 19.09.2012 представитель управления просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, сослался на доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представители ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, сослался на доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы и проверив законность судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26.06.2012 следует оставить без изменения.

Как установлено материалами дела, основанием для возбуждения управлением дела № 127 о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение Министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края о проведении проверки одновременного роста цен на бензины автомобильные марок А-76, Аи-92 и дизельное топливо у крупнейших реализаторов нефтепродуктов Ставропольского края.

На основании поступившей информации управлением проведено антимонопольное расследование в отношении ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье», ООО «ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт».

ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» состоит в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов по позициям: «розничная реализация бензинов автомобильных через АЗС» с долей на рынке более 35 процентов в географических границах Ставропольского края и «розничная реализация дизельного топлива через АЗС» с долей на рынке более 35 процентов в географических границах Ставропольского края. Крупным продавцом являются также ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».

ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» и ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», имеющие наибольшую совместную долю на рынке Ставропольского края, тем самым обладают рыночным потенциалом и способны оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара.

По результатам антимонопольного расследования, при исследовании представленной обществами информации, материалов мониторинга цен управлением были установлены признаки нарушения ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Управлением было возбуждено дело № 127 от 26.10.2010 в отношении ООО «Лукойл- Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в согласованных действиях на рынке розничной реализации бензина Аи-92, направленных на повышение и дальнейшее поддержание цен, имеющих своим результатом ограничение конкуренции, а именно осуществление параллельной, синхронной политики по повышению цен на бензин автомобильный марки Аи-92 в 2010 году.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что в ходе рассмотрения антимонопольного дела № 127 сотрудниками управления было установлено следующее.

На автозаправочных станциях (далее – АЗС), расположенных на территории Ставропольского края цены на бензин Аи-92 повышались в несколько этапов, а именно: - с 23.04.2010 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» повысило цены с 21,70 руб./л до 22,20 руб/л, что составило рост на 2,3%, - с 27.04.2010 ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» повысило цены с 21,60 руб./л до 22,10 руб./л, что составило рост на 2,3%,

- с 07.07.2010 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» повысило цены с 22,20 руб./л до 22,70 руб./л, рост составил 2,25%,

- с 10.07.2010 ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» повысило цену с 22,10 руб./л до 22,65 руб./л, что составило рост на 2,48% ,

- с 02.08.2010 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» повысило цены с 22,70 руб./л до 23,20 руб./л, что составило рост на 2,20%,

- с 18.08.2010 ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» повысило цены с 22,65 руб./л до 23,05 руб./л, что составило рост на 1,99%.

Управлением установлено отсутствие объективных предпосылок для такого роста цен, в том числе неоднозначности динамики цен на оптовом рынке бензина автомобильного марки Аи-92.

На период повышения розничной цены на бензин автомобильный Аи-92 колебание оптовой цены у ОАО «НК «Роснефть - Ставрополье» составило с 19 500 до 21 000 рублей (январь 2010 года), то есть на 7,69 %, с 21 000 до 22 000 рублей (февраль 2010 года), что составило рост цены на 4,76 %, в марте рост оптовой цены составил 2,27 % с 22 000 до 22 500 рублей, в апреле 2010 года наблюдался также рост цены с 23 000 до 24 000 рублей, то есть на 4,35 %. Начиная с мая и по август текущего года, оптовая закупочная цена на бензин марки Аи-92 колебалась с 24 000 до 23 500 рублей или с 23 500 до 24 000 рублей. Установившийся в августе размер оптовой цены соответствует уровню апреля 2010 года.

Попыток поднять розничную цену, несмотря на рост оптовой цены ОАО «НК «Роснефть- Ставрополье», до апреля, июля и августа 2010 года не предпринималось. Рост розничной цены произошел только после роста цены на АЗС, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Из исследования динамики оптовых цен ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» на бензин марки Аи-92 управлением установлено, что рост оптовой цены на Аи-92 в январе текущего года составил 11,96 %, с 18 400 до 20 600 рублей, в период с 14.01.2010 по 06.02.2010 оптовая цена оставалась неизменной. Рост закупочной оптовой цены наблюдался с начала февраля до конца марта 2010 года с 21 900 до 22 500 рублей, то есть на 2,74 %, длительный период закупочная цена оставалась неизменной.

В апреле рост закупочной цены составил 3,11 %, с 22 500 до 23 200 рублей, с апреля по начало июля 2010 года рост закупочной оптовой цены у ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» составил 3,45 %, с 23 200 до 24 000 рублей.

Установленная цена в 24 000 рублей также оставалась неизменной продолжительное время.

Для установления согласованности действий (или их отсутствия), наличия (отсутствия) объективных предпосылок управлением был проведен сравнительный анализ показателей деятельности подозреваемых в согласованных действиях хозяйствующих субъектов в динамике за 2010 год отпускные цены НПЗ, закупочные цены у поставщиков, объемы реализации, себестоимость производства, розничные цены нефтепродуктов.

У обеих компаний имеются собственные поставщики нефтепродуктов. Проведенный анализ оптовых цен поставщиков указывает на различные ценовые показатели у всех поставщиков с различной динамикой роста нефтепродуктов. Себестоимость реализации бензина Аи-92 различна. Проведенные анализы представленных компаниями расчетов себестоимости и составов затрат при определении розничной цены показывают на то, что основную долю в формировании розничной цены составляет цена поставщиков. Затраты включаемые в розничную цену у компаний были стабильны, и распределялись, как правило, равномерно. Коммунальные платежи (вода, электроэнергия) увеличиваются 1 раз в год, в начале года, то есть не могли повлиять на изменение цены в данный период.

Исходя их этого, объективные предпосылки для повышения розничной цены на бензин марки Аи-92 со стороны ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» управлением в ходе рассмотрения дела не были установлены.

Кроме того, не было установлено признаков дефицита. В соответствии с представленной информацией в управление от нефтяных компаний факт дефицита либо недопоставки со стороны НПЗ не установлен, поставки осуществлялись регулярно и удовлетворялись дополнительные запросы о поставке ГСМ. Установлена тенденция как к росту объемов закупки, начиная с мая месяца 2010 года у ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» и с апреля месяца 2010 года у ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», и к росту остатков от реализации дизельного топлива.

Управлением также был установлен факт того, что размер роста розничной цены у ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» составил 50 копеек.

Периодичность повышения розничной цены между ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» составила разницу в одну неделю. Разница между ценой на автомобильный бензин марки Аи-92 с начала 2010 года, до повышения цены и после, составляла 10 копеек.

Управлением были также исследованы расчеты маржи (разница между ценой реализации и ценой закупки) помесячно за 2010 год по ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» по каждому виду автомобильного топлива, в том числе и на бензин автомобильный марки Аи-92.

Анализ указанных расчетов показал, что у ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» наблюдалась положительная маржа (разница между ценой реализации и ценой закупки) в течение всего рассматриваемого периода 2010 года, а в феврале и июне 2010 года наблюдался скачек.

У ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» ситуация также была положительна: в марте, июле 2010 года маржа по бензину Аи-92 произошел резкий скачек.

Управлением установлен рост объемов оптовой реализации дизельного топлива у обществ, одновременно с тем, что средневзвешенные транспортные расходы на доставку дизельного топлива от НПЗ до места хранения не изменялись в течение всего рассматриваемого периода 2010 года и составили у ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 1 330 руб./тонна, у ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» - 2 120 руб./тонна.

Расчеты разницы между ценой реализации и ценой закупки (маржи) указали управлению на то, что общества получали прибыль от розничной реализации дизельного топлива.

Последствиями согласованных действий обществ явилось повышение и поддержание розничных цен на бензин Аи-92 пут?м синхронного повышения розничных цен на него и периодичности повышения розничной цены между ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье». Разница между ценами указанных нефтяных компаний на бензин Аи-92 с начала 2010 года, до повышения цены и после, составляла 10 копеек, без отсутствия на то объективных предпосылок, что является антиконкурентным поведением.

Итогом вывода управления стало то, что повышая розничные цены на бензин Аи-92, общества, обладая рыночной властью, воздействовали одно на другое и на общие условия