Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2014 по делу n А67-5354/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

общественных организаций; государственные стандарты, технические условия и другие нормативы; обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган; данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке (пункт 1.5 Порядка № 220).

В соответствии с положениями Порядка № 220 проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке должно быть документально обосновано, что, в том числе предполагает непосредственное указание цифровых и иных данных, на основании которых антимонопольный орган пришел к тому или иному выводу.

Судом установлено, что в аналитическом отчете (аналитические записки), послужившем основанием для издания Управлением оспариваемого в части приказа, указаны соответствующие сведения об обоснованном анализе товарных рынков при определении продуктовых и географических границ, состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, и доказательства, на которых основаны указанные выводы.

Определение продуктовых границ товарного рынка - это процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, и включает предварительное определение товара; выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров (пункт 3.1 Порядка № 220).

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4 Порядка № 220 определены условия предварительного определения товаров, в том числе данными пунктами установлено, что: определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Мнение покупателей определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация товара; товар одновременно может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются партии товара преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования, и на розничных рынках, на которых осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно для личного использования; предварительное определение товара проводится на основе: а) условий договора, заключенного в отношении товара; б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности; в) нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность; г) общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; д) товарных словарей или справочников товароведов; е) заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере; ж) иного способа, позволяющего однозначно определить товар.

Определение продуктовых границ товарного рынка основывается на мнении покупателей о взаимозаменяемости товаров, которое определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа договоров на реализацию товара (пункт 3.2 Порядка № 220).

Пункты 3.5, 3.6 и 3.7 Порядка № 220 определяют условия выявления свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.

Пункты 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Порядка № 220 устанавливают методы выявления взаимозаменяемых товаров и раскрывают их.

Согласно статье 4 Закона № 135-ФЗ товарный рынок - сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность или целесообразность отсутствует за ее пределами.

Согласно разделу 4 Порядка № 220 географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможность участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории.

Географические границы товарного рынка определяются не только пределами территории субъекта Российской Федерации, но и пределами отдельного населенного пункта или любой другой территории, в отношении которой имеет место возможность покупателя приобрести товар и отсутствие таковой за ее пределами. При этом определяющим признается возможность участников исследуемого рынка продать или приобрести определенный товар без дополнительных на то затрат.

Согласно пункту 5.1 Порядка № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, могут быть также включены физические и юридические лица, которые в течение краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота и без дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен, отличающемся не более чем на 10 процентов от сложившейся средневзвешенной рыночной цены) войти на данный товарный рынок.

Из материалов дела следует, согласно данным  аналитического отчета УФАС по ТО в анализ рынка услуг охраны жилых помещений проведен по плану работы в целях выявления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке указанных услуг, в период  с 01.01.2010  по 31.12.2011  с определением продуктовых границ: оказанные на возмездной основе услуги по охране жилых помещений, в том числе по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений.

Судом установлено, что Управлением предварительное определение товара (услуг) проведено на основании нормативных правовых актов и ОКВЭДа, что не противоречит пункту 3.4 Порядка №220.

В нарушение статьи 65 АПК РФ заявителем не представлены доказательства, подтверждающие несоблюдение и нарушение заинтересованным лицом установленных положений Порядка №220.

Географические границы исследуемого рынка определены административными границами г. Томска и ЗАТО Северск в отдельности.

Из приложения 1 к аналитическому отчету (таблица 2 – «сведения о региональных поставщиках, осуществляющих услуги по проектированию, монтажу средств охраны жилых помещений в 2010 и в 2011 годах территории, подведомственной УФАС по ТО) следует включение  в состав продавцов таких предприятий как:  ФГУП «Охрана» МВД России по Томской области, ООО «ЧОП «КСБ «Викинг», ООО «Айсберг-Сервис», ООО «ЧОП «ЦБ «Гранит», в состав покупателей: физические и юридические лица.

При этом, установлено, что доля предприятия по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений составила >50%.

Аналитическим отчетом от 18.11.2013 уточнен аналитический отчет от 20.05.2013, а именно: определено, что оказание услуг по осуществлению работ по проектированию и монтажу технических средств охраны жилых помещений относится к самостоятельному товарному рынку, поэтому продуктовые границы рынка услуг охраны жилых помещений обозначены как услуги на возмездной основе на рынке услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений (1) и на рынке услуг охраны жилых помещений (2).

Географические границы, состав продавцов и состав покупателей не изменились. Предприятие отнесено к хозяйствующим субъектам, имеющим долю на рынке определенного товара более чем 35% (1), код по группировкам общероссийских классификаторов заменен с 74.60 на 45.31.

Приказом управления от 19.11.2013 №227 внесены соответствующие изменения в оспариваемый приказ и реестр.

Из Приложения к приказу усматривается, что услуги предприятия по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений (ОКВЭД 45.31) с долей >50% оценены как самостоятельный товарный рынок, который прежде учитывался в составе: услуг охраны жилых помещений (ОКВЭД 74.60).

При этом, количественные характеристики (показатели) остались прежними.

Суд первой инстанции, проанализировав положения статей 1, 3  Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 №2487-1,  Перечень видов технических средств охраны, используемых для оказания услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по их проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию, утвержденный Постановлением Правительства российской Федерации от 23.06.2011 №498, в который, в том числе включены технические средства охранной сигнализации, с учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 №454-ст, которым услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны отнесены к разделу F «Строительство», классу 45 «Строительство» и подклассу 45.31 «Производство электромонтажных работ»,  пришел к обоснованному выводу о том, что предварительное определение товара (услуг) проведено на основании нормативных правовых актов и ОКВЭДа и не противоречит пункту 3.4 Порядка №220, а определение УФАС по ТО в аналитическом отчете от 19.06.2013 товарного рынка, в котором ФГУП «Охрана» МВД России по Томской области осуществляет экономическую деятельность, в том числе по оказанию услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений, не противоречит перечисленным нормативным правовым актам и пунктам 3.1, 3.4 и 3.5 Порядка №220.

При этом, Порядок № 220 не содержит императивной нормы о необходимости в обязательном порядке использовать данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики при предварительном определении продуктовых границ изучаемого рынка

Иные пункты Порядка №220 в аналитических отчетах Управления не применены, так как не выявлены потенциально взаимозаменяемые услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений.

Доводы апелляционной жалобы  о том, что УФАС по ТО при проведении анализа рынка услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений не исследовало свойство взаимозаменяемости товара (работы, услуги), отклоняются.

В силу п. 3.6. Порядка № 220, с целью выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми, был проведен анализ сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности.

В результате указанного анализа установлено, что услуги проектирования, монтажа, лифтов и экскаваторов, радио и телевизионных антенн, систем пожарной сигнализации, имеют различное функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, и в силу п. 3.7 Приказа № 220 данные услуги потенциально взаимозаменяемыми не являются.

Таким образом, услуги охраны с подключением на пульт и услуги по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны являются самостоятельными товарными рынками, и изучались они также УФАС по ТО отдельно.

Вместе с тем,  указанные услуги являются взаимодополняемыми, то есть услуга охраны с подключением на пульты централизованного наблюдения не может осуществляться без предшествующего монтажа и постоянного технического обслуживания средств охраны.

ФГУП «Охрана» МВД России не приведено доводов в обоснование своей позиции какие именно товары (работы, услуги) и почему являются взаимозаменяемыми для исследованного товарного рынка.

Доводы заявителя  о несоблюдении и нарушении Управлением установленных положений Порядка №220 отклоняются как документально неподтвержденные.

Методическими рекомендациями Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг охраны жилых помещений географические границы рынка услуг охраны жилых помещений ограничены границами административно-территориальных образований с численностью населения более 100 тысяч жителей.

При определении географических границ рынка услуг охраны жилых помещений УФАС по ТО учел численность населения  ЗАТО Северск Томской области (менее 100 тыс.)  и определил границы рынка в границах г. Томска и ЗАТО Северск Томской области, что составляет более 100 тыс., в связи с чем географические границы рынка правильно определены Управлением в границах г.Томска и ЗАТО Северск Томской области.

Предприятием не представлено нормативное правовое обоснование определения других границ.

Спрос на услуги охраны жилых помещений является неперемещаемым, поскольку указанные услуги   приобретаются там, где человек (заказчик услуг) постоянно проживает (по месту жительства) или по месту нахождения жилого помещения (объект услуг).

В соответствии с подпунктом "д" пункта 1.3 Порядка, проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке включает, в том числе, расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

В соответствии с разделом VI Порядка № 220 расчет общего объема товарной массы в обороте за определенный период времени в продуктовых и географических границах рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется антимонопольным органом при проведении анализа на основании одного из следующих показателей объема: продаж, поставок (отгрузок), выручки, перевозок, производства, производственных мощностей, запасов ресурсов, товара в соответствии с заключенными договорами.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов является объем продаж (поставок), иные показатели используются в определенных Порядком № 220 случаях.

Доля хозяйствующего субъекта рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным субъектом на товарный рынок, к показателю, характеризующему объем товарного рынка (пункт 6.3 Порядка № 220).

Согласно аналитическому отчету антимонопольным органом доля ФГУП «Охрана» МВД России в лице Томского филиала на рынке по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений была определена в соответствии с п. 6.3 Порядка  № 220.

Так, доля заявителя была рассчитана как отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого