|
Расширенный поиск
Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО
Документ имеет не последнюю редакцию.
Расчеты показывают, что для эффективного функционирования и использования потенциала лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 по 2004 год составит USD 1,5 млрд., в период с 2005 по 2007 год она резко увеличится до USD 2,3 млрд. 29. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Таблица 22. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в ЛПК промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 1,5 ¦ 2,3 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Текущая ситуация (2002-2003 гг.) в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности характеризуется доминированием тенденции слабого расширения выпуска. По итогам 2002 г. объем выпуска в целом по отрасли увеличился на 2,4% преимущественно за счет роста в целлюлозно-бумажной промышленности (в 2002 г. по сравнению с 2001 г. - 104,6%). В лесной и деревообрабатывающей промышленности по итогам 2002 г. зафиксировано снижение 94,1% и 97,9% соответственно. В период 2002-2003 годов в отрасли наблюдается снижение нормы прибыли, связанное с ростом материальных затрат. Стимулируя спрос, предприятия отрасли поддерживали низкую динамику цен на продукцию. В то же время материальные затраты у предприятий данной отрасли быстро росли. Рост цен в 2002 г. составил 108,2%, затрат 111-113% (оценка). __________ <29> По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Рентабельность отрасли в значительной степени обусловлена стоимостью сырья и материалов (Таблица 23). Предприятия, входящие в интегрированные технологические цепочки, будут иметь преимущество в стоимости и качестве исходного сырья и материалов. Таблица 23. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.) -------------------------------------T----------------------------------------------¬ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ Увеличение нормы прибыли ¦ ¦ ¦ (процентных пунктов) при уменьшении ¦ ¦ ¦ соответствующей компоненты затрат на 1% ¦ +------------------------------------+------------T------------T--------------------+ ¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату ¦ ¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ труда и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦ +------------------------------------+------------+------------+--------------------+ ¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦ +------------------------------------+------------+------------+--------------------+ ¦ Лесная, деревообрабатывающая и ¦ 0,39 ¦ 0,10 ¦ 0,18 ¦ ¦ целлюлозно-бумажная промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------------+------------+------------+--------------------- В 2002 г. резко возрос интерес к отрасли со стороны органов государственного управления (МЭРТ Российской Федерации и Минпромнауки). В 2002 г. многократно возросло количество публикаций в прессе, лейтмотивом которых являлась мысль о серьёзном недоиспользовании потенциала отрасли и необходимости действий государства и капитала в данном направлении. В этом же ключе высказывались чиновники различных министерств и ведомств. Были разработаны и приняты Правительством "Основные направления развития лесной промышленности до 2015 года", а так же проект Национальной лесной политики Российской Федерации. Согласно концепции развития лесной отрасли планируется увеличить срок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения срока аренды до 5 лет ставили арендаторов и собственников в невыгодные условия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочных инвесторов. В целях повышения эффективности управления лесной сферой все полномочия по управлению лесным фондом планируется делегировать региональным властям. При этом леса по-прежнему останутся в федеральной собственности, а регионы лишь возьмут ее в управление и будут финансировать лесовосстановительные работы. Предполагается, что вышеперечисленные меры позволят в 2-3 раза увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции. Стимулированию разработки и внедрению в лесной промышленности инвестиционных проектов будет способствовать и осуществление концессии участков лесного фонда в соответствии с новым Лесным кодексом Российской Федерации. Это относится к условиям и порядку осуществления концессии на участки лесного фонда без разработки специальных нормативных актов. Для ускорения обновления оборудования ставится задача снижения ввозных таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование, запасные части, узлы и механизмы для лесопромышленного комплекса, аналоги которых не выпускаются в России. Данная мера позволит ускорить импортозамещение ввозимой лесобумажной продукции. __________ 30 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску Анализ ситуации в отрасли свидетельствует о ее крайней неэффективности. Как известно, на Россию приходится четвертая часть мировых запасов леса. При этом, на долю лесопромышленного комплекса приходится 4-5 процентов общего выпуска промышленной продукции и валютной выручки, доля отрасли в ВВП - около 3 процентов. На мировом рынке доля России составляет по разным продуктам от 1 до 4 процентов. Согласно разработанному Проекту Национальной лесной политики Российской Федерации экономический потенциал лесного сектора России оценивается в USD 100 млрд., но используется сегодня лишь на 7-10 процентов. Благодаря потенциалу отрасли ей отведена роль одного из "моторов" промышленного роста в среднесрочной перспективе. Согласно принятому Правительством Российской Федерации распоряжению от 1 ноября 2002 года N 1540-р "Основные направления развития лесной промышленности" объем производства к 2015 году должен возрасти в 3-4 раза, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8-11 процентов. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие: - Увеличение потока инвестиционных средств, направляемых на организацию производств по глубокой переработке древесины. - Усиливающаяся тенденция экспорта продукции. - Образование вертикально-интегрированных холдингов с широкой диверсификацией производства. - Рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию. Динамичному развитию отрасли препятствует ряд проблем: прежде всего, это низкий технический уровень производства, нерациональное использование древесного сырья и материалов. 6.4. Легкая промышленность Динамика производства в легкой промышленности Пензенской области Легкая промышленность, объединяющая текстильную, швейную, кожевенно-обувную и меховую отрасли, за последнее десятилетие претерпела самые серьезные изменения. Доля предприятий отрасли в общем объеме производства области сократилась почти в четыре раза, а по отдельным видам продукции производство сократилось почти в 20 раз. Таблица 24. Производство основных видов продукции легкой промышленности Пензенской области --------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------T----------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Хлопчатобумажные ткани ¦ 159 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 27 ¦ 90 ¦ ¦ готовые, тыс. м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Верхний трикотаж, тыс. шт. ¦ 1279 ¦ 17,5 ¦ 39,6 ¦ 64,1 ¦ 99,4 ¦ 155,1 ¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Хромовые кожтовары, тыс. дм2 ¦ 100005 ¦ 2303 ¦ 9780 ¦ 7782 ¦ 2850 ¦ 36,6 ¦ +-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Обувь, тыс. пар ¦ 6081 ¦ 2396,5 ¦ 1824,4 ¦ 1427,1 ¦ 1047,2 ¦ 73,4 ¦ L-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Производство хлопчатобумажных тканей снизилось в 6 раз по сравнению с 1992 г. Верхнего трикотажа выпускается в 13 раз меньше, хромовых кожтоваров - в 35 раз, обуви - в 5,8 раза. Основные особенности рынка Развитие предприятий отрасли характеризуется отсутствием планов долгосрочного развития. Большое число предприятий в отрасли работает на давальческом сырье. Зачастую зарубежные компании импортируют в Россию сырье и поставляют его на российские предприятия, а произведенную готовую продукцию экспортируют. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции. Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентное давление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как "барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжать появляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнес создает все больше компактных современных производств, доля которых в объеме производства увеличивается. Появление за последнее время большого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют тем фактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего в употреблении оборудования крупных отечественных и зарубежных производителей. Основная причина стагнации заключается в том, что внутренний российский рынок, а дальневосточный особенно, заполнен швейными изделиями, прежде всего из Китая и государств Юго-Восточной Азии. Основные тенденции развития Некоторые предприятия постепенно начинают самостоятельно реализовывать свою продукцию. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровне конкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественного производства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта. Растет и нелегальное производство дешевой одежды и обуви внутри страны. Значительная часть легального бизнеса стала нелегальной и процесс этот продолжается. Конкурентоспособность российских легальных участников рынка падает из месяца в месяц. В конце 2002 г. и в I квартале 2003 г. даже крупные компании были вынуждены снизить объемы производства по причине затоваривания. Основные участники рынка Российской Федерации В России существует значительное число предприятий легкой промышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейской части страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляют малые и средние компании. Наиболее крупными предприятиями легкой промышленности являются: Bязниковский льнокомбинат, Владимирская область (брезентовые ткани); "Аэлита", Тверская область (швейные изделия); "Нордблум", Санкт-Петербург (швейные изделия); "Сибирский текстиль", Республика Хакасия (шерстяные ткани, пряжа); "Чебоксарский трикотаж" (Республика Чувашия); "Комсомолка", Комсомольск-на-Амуре (швейные изделия); Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура; Новосибирский хлопчатобумажный комбинат (пряжа, ткани); "Белка", Кировская область (меховые изделия); "Большевичка", Москва (швейные изделия). Ключевые игроки Пензенской области. Основные предприятия области ОАО "Сурская мануфактура" и ЗАО "Пензенская трикотажная фабрика" (текстильная промышленность), ОАО "Кузнецкая одежда" и ОАО "Пензенская швейная фабрика им. К.Цеткин" (швейная промышленность), ОАО "Кузнецкобувь" (обувная промышленность) находятся в тяжелом финансовом состоянии. Ситуация на ОАО "Сурская мануфактура" и ОАО "Кузнецкобувь" во многом зависит от объема заказов Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других силовых ведомств. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли Российской Федерации В развитии рынка легкой промышленности в посткризисный период (с 1998 г.) выделяется два основных этапа: - первый этап (1998-1999 годы) - высвобождение рынка от импорта и оживление производства; - второй этап (с 2000 г.) - стагнация отечественного производства, возврат конкурирующего импорта и актуализация нерешенных проблем отрасли. Первый этап развития рынка легкой промышленности прошел под знаком высвобождения рынка от импорта и оживления производства. Девальвация рубля в августе 1998 г. привела к обвальному сокращению импорта. Уже по результатам 1998 г. его объём сократился примерно на 25%, а в 1999 г. он составил лишь четверть от уровня предшествующего года. В этих условиях, даже, несмотря на сжатие потребительского спроса, отечественные производители в 1999 г. смогли резко - на 91,4% - нарастить выпуск продукции. В результате, если в докризисный период (1997 г.) импорт, по оценке, занимал около 3/4 рынка, то в 1999 г. - лишь около четверти. Рост производства в 1999 г. сопровождался повышением его эффективности. Выпуск на одного занятого в физическом выражении увеличился не менее чем в 2 раза. Коэффициент использования мощностей в легкой промышленности в среднем возрос на 18-24%. Рост эффективности не замедлил сказаться на финансовых результатах, - легкая промышленность в целом перестала быть убыточной, в 1999 г. рентабельность составила 9,5%. С 2000 г. начался второй этап развития рынка легкой промышленности в посткризисный период, который можно охарактеризовать как стагнацию отечественного производства и возврат конкурирующего импорта. Импорт начал "возвращаться" на рынок, быстро восстанавливая утраченные позиции. Только в 2000 г. его объём увеличился более чем в полтора раза. На замедление процессов импортозамещения указывает рост стоимостных, и, особенно, физических объемов импорта. Увеличению доли импортной продукции на рынке легкой промышленности способствовал низкий потенциал существенно устаревшей производственной базы. Рост производства в 1999-2000 годах проходил во многом на старом оборудовании, не позволяющем выпускать по-настоящему конкурентоспособную продукцию. Однако существенное (на 15%) расширение спроса со стороны населения в 2000 г. позволило отечественным производителям нарастить выпуск продукции (прирост составил 44%), несмотря на быстрый возврат импорта. Переломным для отечественных производителей легкой промышленности стал 2001 г. Этот период характеризуется дальнейшим интенсивным ростом импорта на фоне стагнации отечественного производства. Замещение отечественных изделий импортными сохранилось и в 2002 г. По итогам года ввоз тканей, одежды и обуви возрос не менее чем в 1,5 раза. В 2002 г. объем производства в целом по отрасли составил 96,6% к уровню предшествующего года. Наихудшая ситуация наблюдалась в швейной промышленности. Здесь по итогам года объем спада производства составил 89,9% к уровню предыдущего года. В текстильной промышленности конъюнктура была также неблагоприятна (95,8%). Наилучшее положение в кожевенной и обувной промышленности (рост производства 110,8% и 111,8% 31 соответственно) . Важнейшими факторами, обусловившими усиление позиций конкурирующего импорта на внутреннем рынке, является: - низкая конкурентоспособность российской продукции; - продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Рост розничного товарооборота при данном уровне конкурентоспособности изделий легкой промышленности отечественного производства все более будет обеспечиваться ресурсами импорта. Результаты выборочных конъюнктурных опросов руководителей предприятий промышленности, проводимых Центром экономической конъюнктуры и Госкомстатом России, показывают, что целям освоения внутреннего спроса подчинены многие тактические решения, принимаемые сегодня руководителями предприятий Российской Федерации, включая выбор поставщиков и освоение новых каналов сбыта. 90% руководителей предприятий приняли стратегию повышения качества при сохранении умеренных цен на продукцию. Руководство большинства предприятий ставит перед собой серьезную цель: постепенно выйти на мировой уровень качества, понимая, что дальнейшее расширение производства невозможно без радикального повышения качества продукции. Повышение качества выпускаемой продукции невозможно без проведения модернизации производства. Как свидетельствуют результаты обследования предприятий легкой промышленности<32>, средний возраст основной части оборудования в легкой промышленности около 15 лет (см. табл. "Возраст основной части машин и оборудования в легкой промышленности"). При наличии столь устаревшей морально и физически техники трудно организовать производство высококачественной конкурентоспособной продукции. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) __________ 31 Оценка ЦМАКП 32 Приведены результаты ежеквартально проводимого Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации и Госкомстатом России обследования предприятий российской промышленности. Таблица 25. Возраст основной части машин и оборудования в легкой промышленности --------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦ ¦ (в % от числа опрошенных) ¦ +------------T-----------T-----------T-----------T-------T----------------------+ ¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После ¦ Средний возраст ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1995 ¦ основной части машин ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-------+----------------------+ ¦ 8 ¦ 12 ¦ 35 ¦ 18 ¦ 23 ¦ 14,5 ¦ L------------+-----------+-----------+-----------+-------+----------------------- В среднесрочной перспективе ожидается, что основным препятствием развития отечественных производителей в легкой промышленности станет несоответствие требований обновления основных фондов и возможностей реинвестирования (определяемых объёмом собственных финансовых ресурсов - прибыли за вычетом налогов и амортизации). Для развития отрасли необходимо более активное привлечение других источников инвестиций, кроме собственных средств предприятий. Расчеты показывают, что для успешного развития легкой промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002 г. по 2004 г. составит USD 0,1 млрд, в период с 2005 г. по 2007 г. она увеличится до 33 USD 0,2 млрд . Таблица 26. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в легкой промышленности, в USD млрд (за период) --------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-------------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ +-------------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ L-------------------------+---------------+---------------- В настоящий момент инвестиционный престиж отрасли продолжает оставаться низким. Доля инвестиций в основной капитал предприятий легкой промышленности в 2001 г. составила 0,2% от общего объема инвестиций в экономику Российской Федерации (промышленности в целом - 42,6%, предприятий топливной промышленности - 22,1%). В современной ситуации лидерами отрасли становятся те предприятия, которые сумели своевременно изыскать ресурсы на модернизацию производства. Интерес к развитию отрасли проявляют следующие компании: Таблица 27. Крупнейшие инвестиционные проекты в легкой промышленности России, заявленные в 2002-2003 гг. -----------------------T--------------------T------------------T------------¬ ¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦ +----------------------+--------------------+------------------+------------+ ¦ Golden Lady (Италия) ¦ Фабрика по ¦ ¦ евро ¦ ¦ 2003-2004 ¦ производству ¦ Великий Новгород ¦ 10,2 млн ¦ ¦ ¦ чулочных изделий ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------------------+------------------+------------+ ¦ Итальянская ¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦ ассоциация ¦ Производство обуви ¦ Санкт-Петербург ¦ ¦ ¦ производителей ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+--------------------+------------------+------------- Текущее состояние отрасли характеризуется усилением конкуренции. Отечественные производители испытывают одинаково сильное конкурентное давление как со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция), так и со стороны мелких отечественных кооперативов. Так как "барьер" на вход в отрасль невысокий, то на рынке будут продолжать появляться новые мелкие и средние игроки. Малый и средний бизнес создает все больше компактных современных производств, доля которых в объеме производства увеличивается. Появление за последнее время большого числа мелких кооперативов игроки отрасли объясняют тем фактором, что у кооперативов появилась возможность закупки бывшего в употреблении оборудования крупных отечественных и зарубежных производителей. __________ 33 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Успех компании на рынке во многом будет определяться внутренней эффективностью деятельности. По оценке Минэкономразвития, увеличение производительности труда на 1% в настоящих условиях ведет при прочих равных к экономии 4,3% валовой прибыли предприятий легкой промышленности. Таблица 28. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.) -------------------------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ 34 ¦ ¦ ¦ Увеличение нормы прибыли (процентных ¦ ¦ ¦ пунктов) при уменьшении соответствующей ¦ ¦ ¦ компоненты затрат на 1% ¦ +------------------------+------------T------------T-----------------+ ¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦ +------------------------+------------+------------+-----------------+ ¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦ +------------------------+------------+------------+-----------------+ ¦ Легкая промышленность ¦ 0,53 ¦ 0,07 ¦ 0,23 ¦ L------------------------+------------+------------+------------------ Подводя итоги анализа текущего состояния отрасли, можно выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие: - возврат конкурирующего импорта на внутренний рынок; - усиление конкуренции на рынке; - замедление темпов роста производства продукции; - обострение проблем конкурентоспособности отечественной продукции; - продолжающееся ухудшение состояния производственных мощностей; - возросшие требования потребителей к качеству продукции; - появление на рынке новых динамично развивающихся игроков; - снижение рентабельности производства; - возрастание роли эффективного менеджмента на предприятиях. Указанные тенденции берут свое начало в 2001 г. и сохранятся в среднесрочной перспективе, оказывая свое влияние на развитие предприятий отрасли. Основным препятствием текущего развития отрасли является состояние основных фондов, уровень используемых технологий и высокие издержки. 6.5. Производство строительных материалов Динамика производства строительных материалов в Пензенской области В период 1992-2001 годов в Пензенской области произошло значительное уменьшение производства основных видов строительных материалов. Так, производство строительного кирпича уменьшилось по сравнению с уровнем 1992 г. в 3,5 раза, производство сборных железобетонных конструкций - в 5,4 раза. __________ 34 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. В течение 2002 г. в отрасли по полному кругу предприятий тенденция к снижению объемов производства строительных материалов была преодолена. По итогам года выпуск продукции промышленности строительных материалов увеличился на 9% по отношению к 2001 г. (в 2001 г. по отношению к 2000 г. - 85,1%). Однако в разрезе крупных и средних предприятий отрасли отмечалось продолжение снижения объемов производства (87,6% в 2002 г. по отношению к 2001 г.). Таким образом, рост производства в строительном секторе обусловлен деятельностью малых предприятий, которые по сравнению с крупными предприятиями сектора более мобильны и приспособлены к изменениям потребностей внешней среды. Снижение объемов производства крупных и средних предприятий обусловлено значительным износом основных производственных фондов и снижением динамики инвестиций в основной капитал, низкой конкурентоспособностью продукции и недостаточной инновационной активностью производства. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Таблица 29. Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов Пензенской области ---------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦ +--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Стеновые панели, тыс. м3 ¦ 74,8 ¦ 18,4 ¦ 14,1 ¦ 11,5 ¦ 14,0 ¦ 121,7 ¦ +--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Кирпич строительный, млн усл. ¦ 373,9 ¦ 158,4 ¦ 135,8 ¦ 120,4 ¦ 107,4 ¦ 89,2 ¦ ¦ шт. кирпича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Конструкции и изделия сборные ¦ 488,8 ¦ 110,7 ¦ 96,1 ¦ 80,7 ¦ 89,0 ¦ 110,3 ¦ ¦ железобетонные, тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Щебень и гравий из природного ¦ 890,2 ¦ 338,0 ¦ 593,7 ¦ 475,5 ¦ 332,3 ¦ 69,9 ¦ ¦ камня и песчано-гравийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов, тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Основные особенности рынка Отрасль строительных и отделочных материалов является базой строительного комплекса. В ее составе более 10 направлений, которые дифференцированы по типам изделий и объединяют около 24 предприятий. Основную долю продукции, производимой предприятиями строительного комплекса Пензенской области составляют стеновые материалы, кирпич строительный, конструкции из бетона, щебень и гравий. Потребности строительной индустрии Пензенской области в кирпично-черепичном, керамзитовом сырье, строительных песках, камнях и формовочных материалах в настоящее время удовлетворяются преимущественно за счет собственных запасов минерального сырья. По другим видам сырья потребности промышленности строительных материалов Пензенской области в той или иной степени покрываются за счет поставок с месторождений, расположенных на территории России. Промышленность строительных материалов является одной из наиболее энергоемких, а также грузоемких отраслей. Объем перевозок продукции и сырья разными видами транспорта составляет 25% от общегосударственных грузоперевозок. Промышленность строительных материалов Пензенской области ориентирована на внутренний рынок и в целом обеспечивает основные потребности строительного комплекса. Однако в регионе сохраняется дефицит по некоторым видам строительных материалов (например, строительный кирпич). Невысокий уровень инвестиций в предприятия строительной отрасли Пензенской области обусловлен недостатком собственных средств предприятий, низкой рентабельностью, недостаточным платежеспособным спросом, непрозрачностью финансово-хозяйственной деятельности для кредиторов и инвесторов, отсутствием бизнес-планов. Также оказывают влияние недостатки существующей экономической системы России, и, в первую очередь, отсутствие доступной системы долгосрочного кредитования промышленности. Основные тенденции развития В связи с ростом благосостояния населения и развитием ипотеки производство строительных материалов имеет большие перспективы развития. Развитие рынка отдельных строительных материалов в Российской Федерации зависит от существующих тенденций в строительстве. Так, снижение роли крупнопанельного домостроения в общей структуре жилищного строительства повлекло за собой уменьшение доли производства сборного железобетона, тогда как повышение требований к комфортности жилья спровоцировало рост производства отделочных материалов, в частности керамической плитки. Новые требования к тепловому сопротивлению обуславливают рост выпуска теплоизоляционных материалов, а развитие малоэтажного строительства - увеличение расхода кровельных материалов за счет повышения площади скатных кровель. На внутреннем рынке продолжается серьезная конкуренция между отечественными и зарубежными производителями. При общем повышении качества выпускаемых отечественных строительных материалов доля продукции, сопоставимой с импортной (в общем объеме производства) не велика. Технический уровень большинства предприятий отрасли значительно отстает от современных требований. На Западе в настоящее время наблюдается бурный рост технологических инноваций в области строительных материалов. В нашей стране большинство отраслевых институтов - это стареющие кадры, существующие, как правило, за счет небольших разовых заказов предприятий и сдачи собственности в аренду. Уровень оплаты труда не позволяет привлекать в науку молодых специалистов. Эта проблема, даже при условии значительного притока инвестиций в промышленность, не дает возможности качественно повысить конкурентоспособность российских производителей на внутреннем рынке. При этом экспортный потенциал промышленности строительных материалов оценивается как крайне низкий. Согласно концепции развития отрасли на среднесрочную перспективу одним из приоритетов развития промышленности строительных и отделочных материалов на период с 2003 г. по 2005 г. является расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности строительных материалов отечественных производителей, внедрение новых, ресурсосберегающих технологий производства. Прогноз развития промышленности строительных материалов на среднесрочную перспективу, предусматривает рост объема промышленной продукции отрасли в среднем на 5-7% в год. Согласно данным Госстроя Российской Федерации, в 2003 г. прогнозируется ввести в эксплуатацию свыше 160 технологических линий и производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных и импортозамещающих строительных материалов, изделий и конструкций широкого ассортимента. В частности, запланирован ввод дополнительных мощностей по производству кирпича, эффективных многопустотных и лицевых стеновых материалов, керамических плиток, тарированного цемента, теплоизоляционных материалов и других материалов и изделий. При этом наибольшее количество объектов по производству строительных материалов в Российской Федерации в последнее время вводится в действие в соседних с Пензенской областью регионах: в республиках Башкортостан (18 объектов), Татарстан (10), Марий Эл (6) и Мордовии (3), Нижегородской области (8). В настоящее время Госстрой Российской Федерации совместно с субъектами Федерации реализует "Концепцию развития приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы". В соответствии с этим документом, с учетом реализации мер по совершенствованию производственного потенциала, к 2005 г. объем промышленного производства в отрасли возрастет в целом на 20,8% к уровню 2001 г. по пессимистическому варианту, и на 23,9% по оптимистическому варианту. России предстоит вступление в ВТО. Отечественная промышленность строительных материалов, изделий и конструкций будет поставлена в условия жесткой конкуренции, и придется приложить немало усилий для сохранения своих позиций на внутреннем рынке, что потребует значительного увеличения инвестиционных вложений. Основные участники рынка Российской Федерации На рынке России нет однозначных лидеров ни в одной из подотраслей производства строительных материалов. Существует большое число предприятий в каждом секторе, распределенных по территории всей страны, и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайших регионах. Ключевые игроки Пензенской области Наиболее крупными предприятиями отрасли в регионе являются: - ОАО "Карьероуправление"; - ОАО "Пензастройматериалы"; - ОАО "Пензенский кирпичный завод N 2"; - ОАО "Пензенский кирпичный завод N 1"; - ОАО "ЖБК-1", ОАО "ЖБК-2"; - ОАО "Пензенский завод ЖБИ"; - ОАО "Пачелмский завод ЖБИ"; - ОАО "Завод панельного домостроения"; - ЗАО "Стройдеталь"; - ОАО "Металлостройдеталь"; - Завод стеновых материалов (кирпич облицовочный); - Махалинский комбинат стройматериалов (плитка облицовочная); - ОАО "Домостроитель". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) За последние несколько лет в промышленности строительных и отделочных материалов Российской Федерации наблюдается небольшой рост - на уровне 4-6%, однако эти показатели все еще далеки от уровня 1990 г. Объем производства промышленности строительных материалов в Российской Федерации в2002 г. составил 103,0% к уровню предыдущего года. Многие предприятия отрасли нуждаются в инвестиционных ресурсах на техническое перевооружение. Степень износа основных фондов в отрасли, по разным оценкам, достигла 53-54%, при этом ежегодное выбытие мощностей превышает ввод. Наибольшая изношенность оборудования (до 80%) - наблюдается в карьерах предприятий подотраслей. Средний возраст основной части машин и оборудования - 17 лет. Рентабельность производства стройматериалов составляет в среднем 7%, и является одной из наиболее низких в промышленности. Себестоимость продукции в промышленности строительных и отделочных материалов имеет высокую топливную составляющую. Удельный вес топлива и энергии в структуре затрат на производство и реализацию продукции в целом по отрасли составляет более 16%, а в цементной промышленности доходит до 41%. Этот фактор влияет на снижение конкурентоспособности отечественных производителей, особенно если учесть, что в среднесрочной перспективе цены на энергоносители могут значительно вырасти. Таким образом, реализация программ по энергосбережению в промышленности строительных материалов является одной из основных задач. Таблица 30. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат ------------------------------T-------------------------------------------¬ ¦ ¦ 35 ¦ ¦ ¦ Увеличение нормы прибыли ¦ ¦ ¦ (процентных пунктов) при уменьшении ¦ ¦ ¦ соответствующей компоненты затрат ¦ ¦ ¦ на 1% ¦ ¦ +------------T------------T-----------------+ ¦ ¦ на сырьё и ¦ на топливо ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ материалы ¦ и энергию ¦ и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦ +-----------------------------+------------+------------+-----------------+ ¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦ +-----------------------------+------------+------------+-----------------+ ¦ Промышленность строительных ¦ 0,38 ¦ 0,15 ¦ 0,20 ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+------------+------------+------------------ Развитие всех подотраслей промышленности строительных материалов можно обеспечить путем расширения ассортимента продукции и увеличения ее конкурентоспособности. Для обеспечения роста отрасли необходимо, чтобы на рынок пришли потенциальные инвесторы для финансирования объектов производственной базы. За последние годы в промышленность строительных материалов ежегодно вкладывалось от 3 до 3,5 млрд руб., а начиная с 2000 г. - более 7 млрд руб. (данные Госстроя). Однако значительная доля инвестиций - это собственные средства предприятий. Другим источником внебюджетных инвестиций стал капитал разного профиля из России и ЕС. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) До настоящего времени наиболее активно процесс образования вертикально-интегрированных холдингов развивается в цементном производстве. В других подотраслях (стекольной, асбоцементной и наиболее экспортно-ликвидной асбестовой) окончательного распределения сфер влияния пока не произошло. Цементный рынок привлекателен для внешних инвесторов, несмотря на его высокую энергоемкость и привязанность к местам потребления, в силу невысокой стоимости модернизации производственных мощностей в отрасли и отсутствия конкуренции с импортной продукцией. Инвестиционный престиж отрасли среди иностранных инвесторов достаточно высок. __________ 35 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. Крупнейший мировой концерн Dykkerhoff осуществил инвестиции в "Сухоложский завод", выгодно расположенный по отношению к промышленной Тюмени, Концерн "Штерн-цемент" - в пять заводов в Брянской, Липецкой, Рязанской и Архангельской областях, Швейцарский Holderbank и французский Lafarge (вторая фирма по производству цемента в мире) приобрели ряд заводов в центральном регионе. Процесс привлечения инвестиций в производство бетона, железобетона и кирпича только начался. В качестве инвесторов выступают российские производители из других секторов промышленности, осуществляющие диверсификации производства: - металлургический холдинг в 2000-2001 гг. создал управляющую компанию "Заводы ЖБИ Урала", объединившую два кирпичных завода и три железобетонных производства; - в производство кирпича инвестировали УГМК и "ЛУКОЙЛ". Кроме того, в отрасли предполагается осуществить ряд крупных инвестиционных проектов. Таблица 31. Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности строительных материалов России, заявленные в 2003 г. -----------------T-------------------T----------------T-------------------T------------¬ ¦ ¦ ¦ Регион ¦ Продукт, ¦ Объем ¦ ¦ Инвестор ¦ Проект ¦ ¦ мощность ¦ инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ Basse Sambre ¦ Строительство ¦ Ставропольский ¦ Листовое стекло ¦ $ 210 млн ¦ ¦ E.R.I.SA ¦ завода по ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ (Бельгия) ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2007 ¦ стекла ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Главербель ¦ Строительство ¦ Московская ¦ Листовое стекло ¦ $ 100 млн ¦ ¦ (Бельгия) ¦ завода по ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стекла ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ Mirage Granito ¦ Строительство ¦ Московская ¦ - - ¦ евро ¦ ¦ Сeramiko ¦ гранитного ¦ область ¦ ¦ 40 млн ¦ ¦ (Италия) ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ Rockwool ¦ Завод по ¦ Ленинградская ¦ Теплоизоляционные ¦ евро ¦ ¦ (Дания) ¦ производству ¦ область ¦ материалы ¦ 40 млн ¦ ¦ 2004-2005 ¦ теплоизоляционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ Optiroc ¦ Строительство ¦ Регионы ¦ Строительные ¦ $ 10-12 ¦ ¦ Group AB ¦ завода по ¦ Российской ¦ смеси ¦ млн ¦ ¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2005 ¦ строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ смесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Vetonit. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ НЛМК (Россия) ¦ Строительство ¦ Липецкая ¦ Стеновые блоки ¦ 300 млн ¦ ¦ ¦ завода по ¦ область ¦ 165 тыс. куб. м ¦ руб. ¦ ¦ ¦ производству ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ стеновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ блоков ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------+ ¦ Lafarge ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ цемента, ¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ бетона, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кровельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изделий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гипса ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+-------------------+----------------+-------------------+------------- Несмотря на то, что в последнее время инвестиции в промышленность строительных материалов значительно увеличились, масштабы необходимых для модернизации и развития отрасли привлеченных ресурсов остаются существенными величинами. Так, в период 2002-2004 годов в строительную отрасль необходимо привлечь USD 0,9 млрд, в период 2005-2007 годов - USD 2,9 млрд. Таблица 32. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в строительной промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 0,9 ¦ 2,9 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие: - расширение ассортимента выпускаемой продукции; - рост объема производства; - образование вертикально-интегрированных холдингов; - рост технологических инноваций в области строительных материалов. Основным препятствием текущего развития отрасли является низкая конкурентоспособность отечественных производителей по сравнению с продукцией западных компаний, а также интенсивное старение и высокий износ основных производственных фондов. 6.6. Торговля Динамика торговли в Пензенской области В Пензенской области в период с 1992 г. произошел значительный рост оборота розничной торговли. В 2002 г. оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 20 910,0 млн руб.. По сравнению с 2001 г. продажа увеличилась (в действующих ценах) на 22,4%. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли вырос на 11,1%, (в 2001 г. по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. на 7,6%). Рост оборота розничной торговли непродовольственными товарами происходит более быстрыми темпами, чем рост оборота розничной торговли продовольственными товарами, что говорит о росте реальных денежных доходов населения Пензенской области и повышении в структуре расходов населения непродовольственной части. Таблица 33. Основные показатели развития розничной торговли Пензенской области (млн руб., в ценах соответствующих лет, с учетом деноминации) ----------------------------T------T---------T---------T---------T---------T------------------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % к 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в дейст. ценах) ¦ +---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+ ¦ Оборот розничной торговли ¦ 46,2 ¦ 11054,4 ¦ 13763,6 ¦ 17090,1 ¦ 20910 ¦ 122,4 ¦ +---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+ ¦ из него: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оборот розничной ¦ 24,9 ¦ 383,95 ¦ 6715,5 ¦ 397,6 ¦ 9662,7 ¦ 115,1 ¦ ¦ торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продовольственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------+ ¦ Оборот розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ непродовольственными ¦ 21,3 ¦ 5670,5 ¦ 7048,1 ¦ 8692,5 ¦ 11247,3 ¦ 129,3 ¦ ¦ товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+------+---------+---------+---------+---------+------------------- Основные тенденции развития Российский рынок торговли в настоящий момент является одним из самых привлекательных в Европе. По количеству торговых площадей на одного жителя Россия пока существенно отстает от европейских государств. Если в Европе этот показатель составляет 198 кв. м торговых площадей на тысячу человек, то в среднем по России этот показатель равен лишь 42 кв. м. Российская торговля постепенно начинает переходить от киосков, рынков и небольших разрозненных магазинов к торговым сетям. Российские сети, зародившиеся в основном в Москве, начали экспансию в регионы, в первую очередь, в областные центры. Кроме того, в последние годы активизировался процесс появления и развития зарубежных сетей. Иностранные торговые компании также начали завоевывать рынок Москвы, однако в ближайшее время намерены переключиться на другие российские регионы. Помимо экспансии столичных сетей в регионы существует и обратный процесс - экспансия региональных сетей в Москву, а также диверсификация форматов магазинов. В системе торговли крупных российских городов в сложившейся системе рынки - киоски - магазины - супермаркеты появилось новое звено - дисконтные магазины. Основные участники рынка Российской Федерации В России основными участниками рынка являются сетевые компании: "Пятерочка", "Перекресток", "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Метро", "Ашан", "Патэрсон", "Спар". Ключевые игроки Пензенской области Сети универсамов "Товарищ", "Магнит", Торговый дом "Гранат". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Оборот розничной торговли в Российской Федерации по итогам 9 месяцев 2003 г. в товарной массе вырос на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. и составил 3193,1 млрд руб. (USD 103,37 млрд). Темпы роста объема розничной торговли несколько снизились по сравнению с прошлогодними в соответствующем периоде (за 9 месяцев 2002 г. темпы - 9,1% к уровню 9 месяцев 2001 г.). В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. наблюдается некоторое сокращение доли продовольственных товаров. Так, доля продовольственных товаров составила 47% (за 9 месяцев 2002 г. - 46%), а непродовольственных - 53% (54%). Основными факторами, положительно влияющими на текущие темпы роста розничной торговли, являются рост инвестиций в данный сектор и повышение платежеспособного спроса населения на потребительские товары вследствие роста реальных доходов населения. По данным Госкомстата, в первом полугодии 2003 г. средняя зарплата по России составила 5 600 руб. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за 9 месяцев т.г., по данным Госкомстата, на 13,3% к соответствующему периоду 2002 г., а за 9 месяцев 2002 г. - на 9,6%. Розничная торговля является одним из наиболее перспективных секторов экономики в среднесрочном и долгосрочном плане. Подтверждением этого может служить массовый приход на российский потребительский рынок крупных зарубежных компаний, которые проводят активную инвестиционную политику и внедряют на розничном рынке страны современные технологии. Причем активность данных процессов в настоящее время усиливается. Таблица 34. Инвестиционные проекты, заявленные в торговле в 2003 г. -------------------T---------------------T-----------------T------------¬ ¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ ИКЕА ¦ Строительство ¦ Ростовская ¦ $ 130 млн ¦ ¦ (Швеция) ¦ торгового комплекса ¦ область ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ Сеть "Пятерочка" ¦ Развитие сети (15 ¦ СПб, Москва, ¦ $ 60 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ новых магазинов) ¦ Воронеж, ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ Челябинск ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ Торговый дом ¦ Развитие сети ¦ Москва, регионы ¦ $ 50 млн ¦ ¦ "Перекресток" ¦ магазинов (20) ¦ ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------¦ ¦ REWE ¦ Создание сети ¦ Московская ¦ $ 30 млн ¦ ¦ (Германия) ¦ супермаркетов ¦ область ¦ ¦ ¦ 2003-2005 ¦ экономкласса ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ Патэрсон ¦ Открытие сети ¦ СПб, Тверь, ¦ $ 27 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ универсамов ¦ Самара, Люберцы,¦ ¦ ¦ 2004 ¦ (32 магазина) ¦ Ростовская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ SPAR ¦ Строительство ¦ Марий Эл ¦ $ 2 млн ¦ ¦ International ¦ торгового центра ¦ ¦ ¦ ¦ (Голландия) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Spar Middle ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Volga 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ Saint-Gobain ¦ Строительство ¦ Московская ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ торговых центров по ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ продаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стройматериалов ¦ ¦ ¦ +------------------+---------------------+-----------------+------------+ ¦ Метро АГ ¦ Строительство ¦ Екатеринбург, ¦ - - ¦ ¦ (Германия) ¦ торгового центра ¦ Ростов ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+---------------------+-----------------+------------- Глава 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Около 60% населения Пензенской области нуждаются в улучшении жилищных условий. Площадь жилья, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, составляет 438,6 тыс. кв. м. Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья протекает медленно, за 2002 год снесено по ветхости и аварийности 11,2 тыс. кв. м., или 2,6% от его наличия. Решение жилищной проблемы посредством получения кредита на приобретение жилья в коммерческом банке по действующим рыночным процентным ставкам для подавляющего большинства жителей Пензенской области является непосильной задачей. Использовать схему приобретения строящегося жилья в рассрочку непосредственно у строителей с выплатой полной стоимости жилья к моменту завершения строительства (1-3 года) может себе позволить также незначительная часть населения Пензенской области. Решением проблемы обеспечения жителей Пензенской области доступным жильем может стать создание системы ипотечного жилищного кредитования. Усилия Правительства Пензенской области будут направлены на разработку и реализацию реалистичной Программы ипотечного кредитования. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) ЧАСТЬ 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Глава 8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Для определения стратегии инвестирования в ведущие отрасли Пензенской области была использована матрица "привлекательность отрасли - конкурентоспособность предприятий региона". Критерии определения долгосрочной привлекательности отрасли включают: - размер и темп роста рынка; - остроту конкуренции; - барьеры на пути входа в отрасль и выхода из неё; - сезонные и циклические факторы; - потребность в капитале; - инвестиционный престиж отрасли, тенденции инвестирования в отрасль; - формирующиеся в отрасли угрозы и возможности; - фактическую и прогнозируемую прибыль в отрасли; - социальные, экономические факторы и степень регулирования отрасли. Чтобы получить формальный показатель привлекательности отрасли, обозначенным критериям были присвоены веса с учетом их значимости для потенциальных инвесторов. Сумма взвешенных рейтингов всех критериев привлекательности характеризует долгосрочную привлекательность отрасли. Критерии конкурентоспособности предприятий Пензенской области включают: - долю предприятия на рынке; - способность конкурировать с ведущими предприятиями отрасли по качеству продукции и сервису; - норма прибыли в сопоставлении с конкурентами; - знание покупателей и рынков; - наличие компетентности в ключевых областях; - технологические возможности; - качество управления. Конкурентоспособность предприятий отрасли определяет их положение на горизонтальной оси матрицы. Совокупность значений привлекательности отрасли и уровня конкурентоспособности предприятий Пензенской области служит основой для отнесения сектора к одной из девяти ячеек матрицы. Таблица 35. Матрица "привлекательность отрасли - конкурентоспособность предприятий региона" (смотри оригинал документа) Приоритетность инвестирования определялась на основании текущих тенденций развития отраслей и отражает современные отраслевые предпочтения инвесторов. Для поддержания актуальности данной матрицы необходимо проведение постоянного мониторинга текущего состояния и тенденций развития отраслей и предприятий области. В соответствии с изменениями тенденций и предпочтений инвесторов необходимо вносить соответствующие корректировки в инвестиционные приоритеты развития области. __________ 36 В настоящее время в Пензенской области производство солода не развито. 37 Ведущее предприятие отрасли - ГУП "Красный Гигант" до настоящего времени находилось в ведении Агентства по обычным вооружениям, стоит в плане приватизации на 2004 год. После акционирования предприятия необходимо провести анализ рынка. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) 8.1. Высокий приоритет инвестирования 8.1.1. Группа 1, 4 Предприятия, относящиеся к этим группам, обладают высокой конкурентоспособностью и работают в отраслях высокой и умеренной привлекательности. С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысший потенциал развития из рассматриваемых групп и наименьший инвестиционный риск. Анализ показал, что в числе производств Пензенской области наиболее подготовленными для инвестирования являются: - В арматуростроении - ОАО "Пензтяжпромарматура". Предприятие работает на перспективном рынке, имеет формализованную стратегию развития, описанные бизнес-процессы и регламенты деятельности, обладает грамотным менеджментом и высококвалифицированным персоналом. Привлечение инвестиций позволит предприятию стать одним из центров российского арматуростроения. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - В целлюлозно-бумажной отрасли - ОАО "Маяк". Один из наиболее крупных российских производителей целлюлозно-бумажной продукции. Имеет опыт создания совместных предприятий (Шатт-Декор, Германия). Модернизация бумажного производства позволит увеличить качество выпускаемой продукции и расширить существующие рынки сбыта. Предприятие является хорошей базой для развития сопутствующих производств, входящих в технологическую цепочку. Список потенциальных инвесторов включает "Феррошталь" (Германия), Neusiedler (Австрия), "Management und Beratungs" GmbH, Stora Enso Oyj (Финляндия), Ilim Pulp Enterprise, "Neusiedler Сыктывкар", "Титан" и др. - В производстве деревянных и строительных конструкций - ЗАО "ДЕРА". ЗАО "ДЕРА" осуществляет полный производственный цикл, начиная с заготовки древесины и заканчивая выпуском готового продукта (межкомнатных дверей) и упаковки. Все применяемые материалы (лесоматериалы, клей, покрытия) имеют необходимые сертификаты. Менеджмент предприятия отличается высоким профессионализмом. Компания имеет перспективный инвестиционный проект строительства современного завода по выпуску межкомнатных дверей. Список потенциальных инвесторов включает Kronospan AG (Австрия), Группа компаний "Свеза", Incap (Финляндия), Kronoholding, Объединенная плитная группа, UPM Kymmene (Финляндия), Shauman Wood Oy (Финляндия), IKEA (Швеция), "Сведвуд Тихвин" (IKEA, Швеция), "Xinjiang Hualing Industry & Trade Group" (Китай) Ilim Pulp Enterprise. - В производстве дизелей и компрессоров - ОАО "СКБТ", ОАО "Пензенский дизельный завод" ОАО "СКБТ" - отраслевое конструкторское бюро дизельной отрасли. В настоящее время рассматривается проект General Electric (США) по размещению на предприятии производства узлов для турбокомпрессоров (в рамках предполагаемого участия GE в программе МПС). В случае успешного завершения переговоров Правительству необходимо оказать менеджменту компании помощь в привлечении в качестве субподрядчиков на проекте предприятий Пензенской области (ПО "Старт", НИИ ФИ и т.д.). ОАО "Пензенский дизельный завод" имеет долгосрочное соглашение на поставку оборудования для МПС ("Российские железные дороги"). В связи с утвержденной Правительством программой "Модернизация транспортной системы России (2001-2010 годы)" планируется увеличение спроса на профильную продукцию компании. Кроме того, в декабре 2003 года компания планирует презентацию нового продукта - мини-электростанций (резервных электростанций). В число потенциальных инвесторов входят РАО "ЕЭС", ABB (отделение Turbosystem). (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) 8.1.2. Группа 2 Высокая привлекательность отраслей в совокупности с умеренной конкурентоспособностью позволяют относить предприятия данной группы к одним из наиболее инвестиционно-привлекательных. Дополнительные финансовые ресурсы могут помочь компаниям данной группы реализовать имеющийся значительный потенциал при наличии разработанной стратегии развития. Менеджменту компаний необходимо оказать содействие в оценке стратегии развития и структурировании инвестиционных проектов. Среди предприятий Пензенской области, входящих в данную группу в реструктуризации системы управления, в уточнении/корректировке стратегий развития компаний с целью повышения их инвестиционной привлекательности нуждаются: - в пивоваренном производстве - "Визит", "Самко"; - в производстве деревянной мебели - "Фотон"; - предприятия, занятые в производстве кондитерских изделий, молочных продуктов мясопродуктов, в выращивании свиней и птицы. Длинный список потенциальных инвесторов представлен в таблице 36. Таблица 36. Длинный список потенциальных инвесторов ------------------------T--------------------------------------------¬ ¦ Отрасль ¦ Длинный список потенциальных инвесторов ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Пивоваренное ¦ "Русский солод" (Россия) ¦ ¦ производство ¦ "Балтика" (Россия) ¦ ¦ ¦ "ПИТ" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Очаково" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Groupe Soufflet" (Франция) ¦ ¦ ¦ Компания "Тинькофф" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Cargill International SA" (США) ¦ ¦ ¦ Detroit Brewing (Дания) ¦ ¦ ¦ Sun Interbrew (Бельгия) ¦ ¦ ¦ South African Breweries (SAB) ¦ ¦ ¦ (Великобритания) ¦ ¦ ¦ Efes Beverages Group (Турция) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Производство ¦ Kronospan AG (Австрия) ¦ ¦ деревянной мебели ¦ Группа компаний "Свеза" (Россия) ¦ ¦ ¦ Incap (Финляндия) ¦ ¦ ¦ Kronoholding (Швейцария) ¦ ¦ ¦ Объединенная плитная группа UPM Kymmene ¦ ¦ ¦ (Финляндия) ¦ ¦ ¦ Shauman Wood Oy (Финляндия) ¦ ¦ ¦ IKEA (Швеция) ¦ ¦ ¦ "Сведвуд Тихвин" (IKEA, Швеция) ¦ ¦ ¦ "Xinjiang Hualing Industry & Trade Group" ¦ ¦ ¦ (Китай) ¦ ¦ ¦ МК "Шатура" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Сходня-мебель" (Россия) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Производство ¦ Группа "Гута" (Россия) ¦ ¦ кондитерских изделий ¦ Шокотек (Германия) ¦ ¦ ¦ Leaf OY (Финляндия) ¦ ¦ ¦ Нестле (Швейцария) ¦ ¦ ¦ Штольверк (Швейцария) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Производство молочных ¦ "Планета" (Россия) ¦ ¦ продуктов ¦ "Вимм-Билль-Данн" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Zentis" (Германия) ¦ ¦ ¦ "Onken" (Германия) ¦ ¦ ¦ "Lactalis" (Франция) ¦ ¦ ¦ Cadbury Schweppes ¦ ¦ ¦ Danone (Франция) ¦ ¦ ¦ Parmalat (Италия) ¦ ¦ ¦ Campina (Голландия) ¦ ¦ ¦ Ehrmann (Германия) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Производство ¦ АПК "Черкизовский", ¦ ¦ мясопродуктов, ¦ "МПЗ "КампоМос", ¦ ¦ выращивание свиней и ¦ "Ногинский мясокомбинат", ¦ ¦ птицы ¦ "Микояновский мясокомбинат", "Лианозовский ¦ ¦ ¦ колбасный завод", ¦ ¦ ¦ "Царицыно", ¦ ¦ ¦ "Останкинский мясоперерабатывающий ¦ ¦ ¦ комбинат", ¦ ¦ ¦ "Планета Менеджмент", ¦ ¦ ¦ ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", ¦ ¦ ¦ "Заря-ОГО", ¦ ¦ ¦ группа компаний "Разгуляй-УкрРос", ¦ ¦ ¦ "Русагрокапитал" (Россия) ¦ ¦ ¦ ТД "Зеленый городок" (Россия) ¦ ¦ ¦ "Ландтехник", "Фортшритт", "Петкус" ¦ ¦ ¦ (Германия) ¦ ¦ ¦ АПК "Агрос" (Россия) ¦ ¦ ¦ Форум агропромышленников (Дания) ¦ ¦ ¦ Bovi-Denmark, Dansire SEA (Дания) ¦ ¦ ¦ "Tycon Food" (США) ¦ ¦ ¦ Doux (Франция) ¦ ¦ ¦ "СЕКАБ И СОФРАКОП" (Франция) ¦ L-----------------------+--------------------------------------------- Менеджменту компаний Пензенской области, принадлежащих к данной группе, необходимо оказать содействие в оценке стратегии развития и структурировании инвестиционных проектов. 8.2. Средний приоритет инвестирования 8.2.1. Группа 3 Предприятия этой группы характеризуются высокой потребностью в значительных объемах инвестиций для развития деятельности и разработки новых продуктов и незначительными возможностями самофинансирования (вследствие низкой доли на рынке, невысокой нормы прибыли). Инвестирование в развитие предприятий данных отраслей имеет значительные перспективы, так как, несмотря на низкую конкурентоспособность, при правильно выбранной стратегии развития и наличии необходимых финансовых ресурсов, предприятия могут существенно усилить свое положение и успешно развиваться. Кроме того, в данную группу относятся отрасли, в настоящий момент не развитые или отсутствующие в Пензенской области. Создание новых производств в этих отраслях сопряжено с большими рисками, но имеет большой потенциал развития. Комплексный анализ цепочек создания стоимости данных отраслей позволит идентифицировать заинтересованные в развитии отрасли производства, которые могут стать источником инвестиционных средств. В данном случае потенциальному инвестору важна доступность информации о возможных инвестиционных площадках для реализации проекта. Следует отметить, что инвесторы предпочитают использовать для организации производства инвестиционные площадки, уже имеющие основную инфраструктуру (электричество, водоотведение, телефон и т.д.) (В редакции Закона Пензенской области от 05.10.2012 г. N 2287-ЗПО) К числу новых производств/направлений, перспективных для развития в Пензенской области, можно отнести: - полиграфический комплекс; - развитие торговых сетей; - производство пивоваренного ячменя и солода; - развитие инфраструктуры туризма; - развитие транспортно-логистического центра. Полиграфический комплекс Анализ текущего состояния рынка Пензенской области и тенденций развития смежных отраслей показывает необходимость развития в Пензенской области полиграфического комплекса по выпуску этикеток для потребительских товаров, упаковки, обложек для тетрадей и альбомов. Создание нового полиграфического производства позволит удовлетворить спрос предприятий Пензенской области и соседних регионов в упаковке и этикеточной продукции современного уровня. По предварительной оценке объем рынка этикеточной продукции только по Пензенской области составляет USD 6 млн в год. С вводом в действие ОАО "Очаково" объем рынка существенно возрастет. Под создание полиграфического производства целесообразно использовать свободные производственные площади на территории ОАО "Маяк". На предприятии имеются высококвалифицированные специалисты, предпечатное производство, устойчивый рынок сбыта. Необходимо инициировать разработку инвестиционного проекта и его реализацию в краткосрочном периоде. Длинный лист потенциальных инвесторов включает профильные компании Швейцарии, Германии и Италии. Торговля Потребительский рынок Пензенской области и его розничный сектор - это один из наиболее значительных и динамичных сегментов экономики. Основными факторами развития сектора розничной торговли в Пензенской области будут являться рост платежеспособного спроса населения и развитие новых, более эффективных форматов торговли, которые должны прийти на смену мелкой рознице. В рамках разработки стратегии НАПИ были проведены предварительные переговоры с торговой сетью Патэрсон относительно развития 38 деятельности компании в Пензенской области. Первый магазин сети открыт в декабре 2003 года. Необходимо продолжение работы по формированию перечня потенциальных площадок для открытия магазинов других российских и международных сетей. Возможными инвесторами в сектор розничной торговли Пензенской области могут стать крупнейшие игроки на российском рынке розничных сетей: (В редакции Закона Пензенской области от 03.12.2004 г. N 699-ЗПО) Продовольственные торговые сети По итогам 2002 года крупнейшей "продовольственной" торговой сетью, развивающей бизнес, в регионах была "Пятерочка". Длинный список других возможных инвесторов включает Торговый дом "Перекресток", сеть недорогих супермаркетов Penny - REWE (Германия), SPAR International (Голландия), Saint-Gobain (Франция), "Метро АГ" (Германия), "Рамстор", "Седьмой континент", "Копейка", "Дикси", "Ашан". Бытовая электроника Крупнейшим игроком на этом рынке является компания "Эльдорадо". Другие крупные "электронные" ритейлеры российские сети - "М.Видео", Торговый дом "Мир", "Партия" и "Техносила". 39 Товары для дома (Do It Yourself - DIY) Крупнейшая торговая сеть на этом рынке - компания "Старик Хоттабыч" с оборотом в 2002 г. в 130 млн долл. На магазины "Старик Хоттабыч" приходится 12,7% "цивилизованного" рынка DIY в Москве и, по разным оценкам, от 1,1% до 1,6% регионального рынка. На 2002 год сеть насчитывала 20 магазинов в Москве и 8 магазинов в российских регионах. Из других крупных сетей в данном секторе, которые могут выступать в качестве потенциальных инвесторов можно отметить "Миллион мелочей" (Москва), сеть OBI, принадлежащая немецкой группе Tengelmann Group, Leroy Merlin (Франция). Одежда В настоящий момент Пензенскую область нельзя рассматривать как потенциальное место для открытия сетей магазинов люксовых товаров (Mercury, "ДжамильКо" и "Боско ди Чильеджи"). Потенциальными инвесторами в данном секторе могут стать московская сеть "Спортмастер", "Пан Спортсмен", "Дельта-Спорт", Sportland (Эстония). __________ 38 Предполагаемый объем инвестиций составит USD 1 млн. 39 По данным компании "Старик Хоттабыч", емкость рынка в России оценивается в 6-8 млрд долл., из которых 1,5 млрд долл. приходится на Москву. Для сравнения: в Европе объем рынка DIY составляет 105,6 млрд долл., а в США - 55,7 млрд долл. Производство солода и пивоваренного ячменя В соответствии с ростом производства в пивоваренной промышленности наблюдается увеличение потребности в солоде и пивоваренном ячмене. Пензенская область обладает потенциалом развития технологической цепочки в пивной отрасли. После завершения строительства солодовенного завода в г. Белгороде в 2004 году "Очаково" предполагает рассмотреть Пензенскую область в качестве поставщика пивоваренного ячменя. Проекты по организации производств будут преимущественно осуществляться на базе green field (зеленых площадок). (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Длинный список потенциальных инвесторов в данный сектор включает ОАО "Русский солод" (Банк "Авангард"), "Балтика" (Россия) , "Groupe Soufflet" (Франция), "Cargill International SA" (США), "Очаково" (Россия). Развитие инфраструктуры туризма Инвестиции в создание туристической инфраструктуры Пензенской области позволят обеспечить поступление значительных средств в региональный бюджет. Развитие сферы обслуживания на базе туристических предложений Пензенской области будет способствовать повышению занятости населения, развитию традиционных видов хозяйствования, активизирует деятельность определенных отраслей народного хозяйства (строительных организаций, производства сувениров, сельского хозяйства, пищевой промышленности и др.). Туристический потенциал Основными компонентами туристического потенциала Пензенской области являются историко-культурные достопримечательности, природная среда и местоположение на автотрассе федерального значения. Историко-культурный потенциал составляют: - Архитектурный ансамбль центральной части города Пензы и ряда населенных пунктов Пензенской области. Часть зданий после реконструкции может быть использована под объекты размещения, питания и торговли. Правительство Пензенской области должно инициировать составление перечня возможных площадок и подготовку соответствующей документации для представления потенциальным инвесторам (например, World Heritage Fund, предоставляющий гранты на реконструкцию старых зданий). - Музеи, художественная галерея. В последние годы наблюдается тенденция роста интереса к тематическим музеям. Для туристических целей интересно их сочетание с выставками-продажами изделий народных промыслов. Наиболее реальным и интересным является возрождение производства абашевской игрушки, пуховых платков, соломинских ковров, художественной выставки, керамического производства. В настоящее время в Пензенской области производство сувениров не распространено. Для формирования этой важнейшей отрасли туристической индустрии необходимо провести соответствующие организационные мероприятия и маркетинговую разработку. В число потенциальных инвесторов входит World Bank/IFC (private sector development program). - Монастыри, святые источники находятся в уникальном природном окружении. Они могут со временем стать центром паломнического туризма. Реконструкция и благоустройство данных объектов должны проводиться за счет средств бюджета Пензенской области и грантов международных организаций (например, World Heritage Fund). (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Природный потенциал Пензенской области формирует живописный природный ландшафт: озера, реки, сосновые леса, бальнеологические источники. Рекреационные проекты в этой зоне могут быть рекомендованы только после детального изучения ситуации. Местоположение Пензенской области на автотрассе федерального значения Москва - Челябинск является одним из важных факторов туристического значения. Мировая практика туристических центров, стоящих на главных трассах, показывает их высокую рентабельность. Дополнительным ресурсом туристического развития является возможность организации в Пензенской области "событийного туризма". Общероссийскую известность могут получить проводимые в Пензенской области Лермонтовские чтения. Подобное событие может стать запоминающимся и интересным событием для туриста, который специально приедет сюда не только из близко расположенных населенных пунктов, но и из Москвы, других крупных городов. Кроме того, возможно использование пригородных зон для коммерчески рентабельных видов туризма: охоты и конного туризма. Финансирование комплексной программы развития туризма Пензенской области потенциально может быть осуществлено за счет United Nations 40 Development Programme . Туристический поток По основным направлениям развития туристического бизнеса необходимо инициировать подготовку бизнес-планов. В рамках подготовки документов целесообразно разделить туристический поток на две основные группы: транзитный поток и 41 целевой . Для определения потребности Пензенской области в объектах инфраструктуры, обслуживающей транзитных туристов, необходимо организовать учет транспортного и пассажирского потока (по дням недели, по сезонам). Экспертные оценки показывают, что на первом этапе развития туристического комплекса Пензенской области соотношение транзитного и целевого потока туристов в области будет составлять 90% и 10% соответственно. На втором этапе развития произойдет увеличение целевого потока туристов до 40% за счет формирования уникального туристического продукта Пензенской области. В связи с этим на первом этапе главную роль в обслуживании туристического потока в Пензенской области будут играть предприятия питания, торговли, развлечений, благоустроенные автостоянки. На втором этапе развития туристического комплекса необходимо строительство гостиниц, оздоровительных центров, благоустройство зон отдыха. Главной целью развития туристической сферы Пензенской области является увеличение продолжительности пребывания в области транзитных 42 туристов , за счет предложения широкого спектра оригинальных видов туристического обслуживания. __________ 40 United Nations Development Programme профинансировала подобную программу в Молдове и имеет в планах проекты на территории России. 41 Имеется в виду специальная цель посещения Пензенской области. 42 Удачная модель транзитного туризма реализована в г.Великий Новгород. Объекты обслуживания туристов В рамках развития инфраструктуры туризма Пензенской области (в первую очередь бизнес-туризма) приоритетно инвестирование в следующие объекты обслуживания: - Гостиница, бизнес-центр. Плохое состояние или отсутствие данных объектов крайне негативно влияет на общее впечатление инвестора или туриста от конкретного региона, не только в плане собственного комфорта, но и в создании либо общего ощущения бедности региона, либо неэффективности местной администрации. В качестве потенциальных инвесторов могут выступать Delta Capital Management/Rezidor SAS, Mariott/Sabre Projects, Intersetotel project, АФК "Система", "Интеррос", "МЕНАТЕП", "Металлоинвест", "Альфа-Эко", Балтийская строительная компания. - Экспресс-центр по обслуживанию транзитных туристов. Его размещение необходимо предусмотреть в центре города, он предназначен для стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей. Именно наличие экспресс-центра позволяет сделать в г. Пензе остановку, получить комплекс услуг и информацию по городу. Через этот экспресс-центр гости города узнают о его достопримечательностях, начнут осмотр города, посещение музеев, смогут остановиться на короткий или более продолжительный отдых, совершат те или иные покупки. В составе такого экспресс-центра, помимо стоянок, предусматривается информационное бюро, туалет, торговые точки, сувенирный киоск, телефоны. Организация экспресс-центра может быть проведена за счет средств регионального/местного бюджетов. - В более отдаленном времени Пензенская область может развивать другие формы размещения туристов, например: кемпинг, комфортабельные клубные гостиницы. Однако возможность дальнейших планов определит успех реализуемой в ближайшее время стратегии. Предприятия питания, организация торговли Одно из важнейших мест в туристической индустрии занимает система питания, она во многом определяет репутацию региона. Разнообразие предприятий питания позволит поддерживать хорошую репутацию Пензенской области в глазах туристов и потенциальных инвесторов. Транзитная остановка в Пензенской области должна стимулировать туриста или бизнесмена совершить какую-либо покупку. Поэтому большое внимание следует уделить организации и рекламе торговли. Создаваемый бренд продуктов питания "Пензенская марка" должен иметь широкую рекламу еще на подъездах к городу. Другими важными видами специализированной продукции являются: - специальная информационная литература по Пензенской области; - широкий спектр произведений народных промыслов (причем изделия могут продаваться в лавке-мастерской, где мастер создает и здесь же продает их); - произведения живописи, графики, прикладного искусства, создаваемые современными художниками Пензенской области (авторские работы и репродукции), имитации (копии) предметов художественного творчества, представленных в музейных экспозициях Пензенской области. Большой значение имеет тот факт, что организация туристической торговли отвечает интересам развития малого и среднего бизнеса в регионе. Основным источником финансирования данного направления должны стать собственные средства предприятий, занятых в сфере торговли и услуг. Правительство Пензенской области должно разработать соответствующую систему мер стимулирования и поддержки. Транспортно-логистический центр В силу выгодного положения Пензенской области перспективно создание транспортного и логистического центра для работы с оптовыми торговыми компаниями Среднего Поволжья и обеспечения международных и междугородних перевозок по федеральной трассе М5 (Москва-Самара-Челябинск) и федеральной автодороге Саратов - Нижний Новгород. Правительству Пензенской области и Пензенскому агентству инвестиций и развития необходимо провести дополнительные исследования и инициировать разработку данного инвестиционного проекта. В качестве потенциальных инвесторов можно рассматривать Buss Holding (Германия), Frans Maas Group и др. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) 8.2.2. Группа 5 Предприятия, относящиеся к этой группе, имеют среднюю конкурентоспособность и находятся на рынках умеренной привлекательности. Их положение более устойчиво, чем компаний из 3 группы. Однако более низкая привлекательность отрасли предоставляет меньше потенциала для развития. В целом инвестирование в эти предприятия связано со средним риском, но в месте с тем со средним уровнем дохода. Предприятия данных отраслей могут представлять интерес для холдинговых компаний, выстраивающих вертикально-интегрированные цепочки. Длинный список потенциальных инвесторов в сектор строительных материалов включает Basse Sambre E.R.I.SA (Бельгия), "Главербель" (Бельгия), Mirage Granito Сeramiko (Италия) , Rockwool (Дания), компания "Рок-Вул" (Дания), Optiroc Group AB (Финляндия), НЛМК (Россия, Новолипецк), Lafarge (Франция). 8.2.3. Группа 7 Пониженная привлекательность данных отраслей в совокупности с высокой конкурентоспособностью предприятий позволяет говорить о том, что эти виды бизнеса позволяют получать стабильную прибыль, однако перспективы для их развития ограничены. Привлечение инвестиций в такие компании связано, как правило, с поддержанием должного состояния основных активов предприятий, постепенной модернизацией оборудования и не направлено на широкую экспансию бизнеса. Риски при инвестициях в данные отрасли малы, если они осуществляются на коротких или средних временных интервалах. Другой альтернативой развития данных отраслей является диверсификация бизнеса на основе имеющейся производственной и технологической базы. В этом случае в качестве источника инвестиционных ресурсов могут выступать профильные иностранные инвесторы, планирующие осуществлять на территории России часть своего производственного процесса. Сдерживающим фактором развития большинства предприятий данной группы является государственная форма собственности. Необходима согласованная работа Правительства Пензенской области, Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и органа исполнительной власти Пензенской области, уполномоченного в сфере земельных и имущественных отношений в Пензенской области, по акционированию предприятий и поиску инвестора. (В редакции Законов Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО; от 10.04.2012 г. N 2237-ЗПО) 8.3. Пониженный приоритет инвестирования 8.3.1. Группы 6, 8, 9 Предприятия данных отраслей обладают наименьшим внутренним потенциалом и наибольшими рисками из рассматриваемых групп. Однако это не означает, что они не могут быть интересны инвесторам. Тщательно разработанная стратегия развития, квалифицированный менеджмент и четкий план действий при наличии необходимых инвестиций могут изменить положение данных предприятий. Для получения внешнего финансирования руководству данных компаний потребуется больше усилий, но и они имеют возможности для получения инвестиций. Глава 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Набор инвестиционных приоритетов, сформированный с точки зрения 43 вклада отраслей экономики в формирование ВРП , по ряду позиций совпадает с перечнем отраслей, привлекательных для инвесторов Так, с точки зрения вклада в формирование ВРП наиболее эффективной является отрасль "торговля и общественное питание, оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения". В 2002 году на 1 рубль инвестиций в этой отрасли было получено 72 рубля валовой добавленной стоимости (Диаграмма 4). Следующей отраслью по уровню инвестиционной эффективности является строительство - 28,3 рубля валовой добавленной стоимости на рубль инвестиционных вложений. Затем идет сельское и лесное хозяйство (10,3 рубля на 1 рубль инвестиций), промышленность (7,9), транспорт и связь (2,6). Таким образом, текущие интересы потенциальных инвесторов и Правительства Пензенской области совпадают в направлении развития розничной торговли, сельского и лесного хозяйства. __________ 43 Оценка эффективности инвестирования, проводилась на основании материалов "Прогноза социально-экономического развития Пензенской области на 2002 год и на период до 2005 года" с использованием индекса эффективности инвестирования, предложенного в первом разделе стратегии. Диаграмма 4. Сравнительная эффективность инвестирования в отрасли хозяйства Пензенской области, формирующие ВРП (смотри оригинал документа) Глава 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Одним из средств обеспечения устойчивого экономического роста является создание условий для масштабного развития рынка недвижимости. Приоритетной мерой для решения этой задачи является разработка и реализация программы ипотечного жилищного кредитования Пензенской области. В рамках разработки и реализации Программы необходимо решение следующих задач: - привлечение в ипотечное кредитование внебюджетных средств; - предоставление субсидий жителям Пензенской области, получающим ипотечные кредиты за счет привлеченных внебюджетных средств. Участники программы Участниками ипотечной программы жилищного кредитования Пензенской области являются Правительство Пензенской области, Законодательное Собрание Пензенской области, Агентство ипотечного кредитования Пензенской области (далее - АИК), кредитные и строительные организации, страховые и оценочные компании, учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Пензенской области (далее - Регистрационная палата). На территории Пензенской области необходимо создание инфраструктуры, обеспечивающей функционирование программы и эффективное взаимодействие её участников. Распределение функций между участниками программы может осуществляться следующим образом: Правительство Пензенской области: - разрабатывает нормативные акты, направленные на развитие системы ипотечного кредитования, включая положения о сокращении сроков и снижении тарифов государственной регистрации недвижимости, приобретенной с помощью ипотечного кредита (займа); - предоставляет имущество из залогового фонда Пензенской области для обеспечения кредитов АИК; - ведет экономический мониторинг развития программы. Осуществляет оперативный контроль её выполнения. Законодательное Собрание Пензенской области: - участвует в разработке нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию программы; - утверждает статьи бюджета, предусматривающие компенсацию расходов граждан при приобретении жилого помещения с помощью ипотечного кредита (субсидии). Агентство ипотечного кредитования Пензенской области (АИК) - акционерное общество: - выступает заказчиком жилищного строительства (в части строительства жилья в кредит) и финансирует это строительство; - формирует список участников программы и очередность в соответствии с критериями приоритетности; - осуществляет подготовку документов для государственной регистрации права собственности покупателей на приобретаемую недвижимость; - собственными силами или с привлечением специализированных организаций проводит андеррайтинг покупателя-заемщика и приобретаемого жилого помещения. Кредитные организации: - выдают кредиты АИК, необходимые для функционирования системы ипотечного жилищного кредитования. - Строительные организации: - выполняют строительно-монтажные работы. - Оценщики: - осуществляют оценку недвижимости. - Страховые компании: - осуществляют страхование объектов залога, жизни и здоровья покупателей. - Регистрационная палата: - регистрирует права собственности граждан. Схема реализации процесса жилищного ипотечного кредитования Принципы и порядок представления субсидий на компенсацию части расходов заемщика по оплате ипотечного жилищного кредита могут быть определены в Законе Пензенской области "Об ипотечном жилищном кредитовании", или других нормативных правовых актах Пензенской области. Базовая схема предоставления субсидий подразумевает оформление закладной, являющаяся по федеральному законодательству ценной бумагой. Первоначальным владельцем закладной может выступать Агентство ипотечного кредитования Пензенской области (АИК). После формирования пула закладных, они могут быть проданы созданному Правительством Российской Федерации ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее АИЖК), либо выступить обеспечением кредита на строительство жилья или эмиссии облигаций. Для обеспечения возврата сумм, предоставленных в кредит, при одностороннем отказе покупателя от платежей в области должно быть предусмотрено создание фонда жилья для временного поселения граждан, утративших жилье в результате обращения взыскания на жилое помещение за неисполнение денежных обязательств, обеспеченных ипотекой в соответствии со статьей 108 Жилищного кодекса Российской Федерации. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы Реализация Программы ипотечного жилищного кредитования Пензенской области позволит достичь следующих результатов: - сделать приобретение жилья доступным для большой части населения Пензенской области; - улучшить состояние жилищного фонда и условий проживания населения области; - создать механизмы для привлечения на экономически выгодной основе в жилищную сферу средств населения и иных финансовых ресурсов; - стимулировать развитие производственно-строительного сектора экономики Пензенской области; - повысить доходы бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных образований Пензенской области за счет увеличения налогооблагаемой базы. Часть 4. Факторы реализации инвестиционной стратегии Глава 11. УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ Ключевой позитивной чертой инвестиционного климата Пензенской области является его стабильность, которая формирует предсказуемые условия деятельности инвесторов на территории Пензенской области и, в целом, является существенным фактором снижения инвестиционного риска. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) В целях повышения инвестиционной привлекательности представители власти, бизнес-сообщества и другие заинтересованные лица области предпримут целенаправленные усилия по дальнейшему снижению инвестиционного риска и повышению инвестиционного потенциала. Эти усилия должны заключаться в следующем: - Повышение финансовой эффективности действующих предприятий и привлечение наиболее высокопроизводительных и технически передовых предприятий в Пензенскую область. - Стимулирование повышения темпов роста реальных доходов населения за счет постепенного повышения заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат; развития малого, семейного бизнеса и других форм вторичной занятости; создания конкурентной среды в сфере розничной торговли и оказания услуг населению. - Стимулирование процесса технического перевооружения производства, обновления и выбытия основных фондов. Более активно привлекать инвесторов, не только на существующие производства, но и в создание принципиально новых предприятий на свободных площадках. - Развитие системы страхования в области, стимулирование (в том числе, при участии Правительства Пензенской области) создания региональных страховых компаний. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) - Стимулирование капитальных вложений в науку и научное обслуживание. - Экспертные опросы показали, что решение перечисленных проблем и принятие властями области комплекса мер в рекомендованных направлениях инвестиционного развития позволят существенно снизить инвестиционный риск и повысить инвестиционный потенциал Пензенской области. В этом случае Пензенская область имеет перспективы в 2006-2007 году войти в число первых 30 наименее рисковых регионов. Глава 12. СОЗДАНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Главной задачей совершенствования нормативно-правовой базы Пензенской области является создание полной, последовательной и непротиворечивой системы законодательного комплекса, формирующего систему привлечения и стимулирования инвестиций. При этом должны быть соблюдены следующие принципы: - недопущение ухудшения условий для инвесторов; - защита прав собственности и улучшение взаимодействий с корпоративным менеджментом; - использование прогрессивного инструментария воздействия государства на частный бизнес. Предоставление на законодательном уровне имущественных и иных правовых гарантий инвесторам является одним из факторов увеличения 44 притока инвестиций в регион . Помимо форм государственной поддержки инвестиционной деятельности значительное влияние на уровень инвестиционной привлекательности региона будут оказывать налоговые льготы, предоставляемые субъектам инвестирования. Правительство Пензенской области готово освободить субъектов инвестирования от всех налогов в пределах полномочий региональных органов власти. Таким образом, первоочередными мероприятиями по совершенствованию инвестиционного законодательства должны стать принятие и изменение следующих законов. __________ 44 Под правовыми гарантиями подразумевается приоритетность оговоренных в инвестиционном договоре условий инвестирования, по отношению к последующим принятым на территории Пензенской области нормативно-правовым актам, под имущественными - возмещение инвесторам упущенной выгоды, вызванной неправомерными действиями или бездействием органов государственной власти. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Принятие закона "О льготном налогообложении". Закон должен определять порядок и условия предоставления льгот в пределах полномочий региональных органов власти. Законом должна быть определена минимальная сумма инвестиций, при которой субъект инвестирования подлежит полному освобождению от налогов в пределах полномочий региональных органов власти. При этом льготное налогообложение должно осуществляться при условии обязательного ведения отдельного бухгалтерского учета операций, осуществляемых при реализации приоритетных инвестиционных проектов. Принципиально важным должно стать положение о налоговом стимулировании организаций до полной окупаемости вложенных средств. Дополнение Закона Пензенской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" новой главой "О государственном долге Пензенской области". Законом должны быть отрегулированы отношения по управлению и обслуживанию регионального государственного долга, который представляет собой совокупность долговых обязательств региона в валюте Российской Федерации и иностранной валюте перед российскими и иностранными кредиторами и обеспечивается всеми активами, которыми распоряжаются региональные органы власти. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Такой закон должен закрепить формы, состав областного долга, принцип и порядок управления, контроля за его состоянием, порядок обслуживания, сроки погашения долговых обязательств, их предельные размеры и право Пензенской области на осуществление заимствований. При этом должны быть отдельно определены виды обязательств в форме ссуд, кредитов, гарантий области, организация управления долгом. Принципиально важной является норма о том, что предельные объемы вновь принимаемых долговых обязательств на очередной финансовый год утверждаются в региональном законе о бюджете на очередной финансовый год. Одним из способов обеспечения обязательств, в силу которого субъект Российской Федерации в лице своего исполнительного органа власти дает письменное обязательство отвечать за исполнение третьего лица, является государственная гарантия, верхний предел которой устанавливается в региональном законе о бюджете на очередной финансовый год. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Одним из важнейших шагов в развитии инвестиционной направленности экономики регионов начинает становиться развитие рынка субфедеральных ценных бумаг. Закон должен обеспечить стимулы к развитию инвестиционной направленности формируемого рынка областных и муниципальных ценных бумаг как наиболее эффективного инструмента привлечения финансовых ресурсов. Принятие на законодательном уровне программы развития регионального сотрудничества Пензенской области с другими субъектами Федерации и странами СНГ. Пензенская область как субъект Российской Федерации имеет право на установление и регулирование отношений с регионами России и странами СНГ в заключение договоров (соглашений). В этом случае могут быть разработаны приоритетные направления сотрудничества на основе федеральных и субфедеральных интересов Пензенской области, а также учтены многочисленные соглашения о сотрудничестве с другими регионами Российской Федерации. Среди приоритетных направлений для межрегионального и международного сотрудничества можно отметить сотрудничество в сфере инвестиционных проектов по привлечению сырьевых ресурсов регионов России для производственного комплекса области, привлечение совместно с другими регионами инвестиций для реализации корпоративных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, привлечение инвесторов для развития инфраструктуры сервисных услуг, продвижения товаров и услуг Пензенской области в другие регионы и государства, создание финансовых механизмов и технологий межрегионального и международного сотрудничества, открытие торговых 45 домов , как способ обеспечить устойчивый сбыт продукции Пензенских предприятий и т.п. Абзац;(Утратил силу - Закон Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Создание системы микрокредитования упростит доступ малых предприятий к кредитным ресурсам, решит вопрос обеспечения заемных средств. Реализация нового механизма кредитования малого бизнеса может быть проведена через такую действующую институциональную структуру, как государственный фонд поддержки малого предпринимательства. При этом в качестве обеспечения возвратности кредита могут быть предоставлены такие виды обеспечения исполнения обязательства, как залог, поручительство, банковская гарантия. В случае отсутствия у малого предприятия имущества, необходимого для залога, возможно кредитование под сопоручительство двух и более лиц (под солидарную ответственность поручителей и заемщика). Размер платы за пользование кредитными средствами может зависеть от размера и срока кредита, представленного обеспечения, направления использования кредита и устанавливаться Правлением фонда поддержки малого предпринимательства. Кроме того, необходимо сформировать систему управления, обеспечивающую скоординированную работу всех звеньев кредитно-гарантийной схемы, что в итоге должно обеспечить эффективное функционирование системы гарантийных механизмов поддержки малого предпринимательства. При этом необходимо выделить первоочередные меры, обеспечивающие достижение этих целей: - постепенный переход от государственного регулирования отдельных аспектов деятельности малого предпринимательства к саморегулированию через предпринимательские союзы и объединения; - ускоренное освоение современных кредитно-инвестиционных механизмов - лизинга, франчайзинга, специализированных инвестиционных институтов венчурного инвестирования; развитие схем кредитования малых предприятий с обеспечением кредитов личными средствами учредителей этих предприятий, а также гарантиями фондов поддержки предпринимательства, крупных предприятий, заинтересованных в кооперационных связях с новыми малыми предприятиями; __________ 45 По типу Торговых домов в Казахстане и Киргизии. - использование имущества неэффективных и неплатежеспособных предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры. Принятие закона "О дополнительных мерах поддержки лизинга". В областном законе о лизинге должны быть определены все участники лизинговой схемы, а также проработаны правовые вопросы, связанные с правом изъятия оборудования в случае невыполнения условий контракта лизингополучателем. Принятие закона "О дополнительных мерах поддержки венчурных инвестиций". Для активизации инновационной деятельности необходимо привлечение венчурного капитала, способствующего развитию малых и средних технологических предприятий. В законе необходимо прописать создание и условия для быстрого развития инновационной инфраструктуры, в качестве основных звеньев которой должно стать создание бизнес-инкубаторов. Необходимо разработать порядок создания и функционирования таких центров, механизмов привлечения средств для предоставления им поддержки, особенно в части использования государственных ресурсов. Важной мерой должна стать норма о предоставлении предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, в течение 2-3 лет льготного режима развития по аренде помещений и оборудования, коммунальным платежам. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Создание венчурных фондов с прямым долевым государственным участием позволит снизить риски частных инвесторов, входящих в эти фонды, сыграть роль катализатора и агитатора в привлечении частных средств. Такая форма государственного содействия на начальной стадии становления венчурной индустрии показала свою эффективность практически во всех странах. В задачи венчурного фонда могут входить управление государственной долей средств в венчурных фондах, проведение конкурсов по отбору управляющих компаний, претендующих на привлечение государственных средств наравне с частными инвестициями во вновь создаваемые венчурные фонды, и контроль за использованием государственных средств через участие в принятии решений по инвестициям. В законе должны быть даны четкие определения понятий венчурного капитала, порядок организации и формирования венчурного фонда, права и обязанности управляющей компании венчурного фонда, систему выхода венчурного капитала из предприятий. Развитие законодательства, связанного с развитием рынка земли и других объектов недвижимости. Нормативно-правовая база должна способствовать формированию эффективных пользователей земель и созданию условий для привлечения инвестиций в экономику Пензенской области. При этом в законах должно быть отражено положение о вовлечении в оборот земель, не используемых или не эффективно используемых их собственниками. В законе должен быть прописан механизм, позволяющий получать максимальный эффект, прежде всего бюджетный, от использования земель и других объектов недвижимости. При этом должны быть определены порядок ценообразования на земельные участки, нормативы участков, передаваемых в соответствии с целевым назначением под существующие объекты, правила и принципы выявления и последующего перераспределения неиспользуемых земель. Изменение Закона Пензенской области "О залоговом фонде Пензенской области". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
