|
Расширенный поиск
Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО
Документ имеет не последнюю редакцию.
Рост поставок сельскохозяйственной продукции на переработку ведет к улучшению финансового состояния сельхозпроизводителей и росту их возможностей по обновлению парка машин и оборудования. Тенденция к увеличению интеграционных процессов в АПК, инвестиции крупных холдинговых структур в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность также увеличивают платежеспособный спрос на продукцию отраслей сельскохозяйственного машиностроения. Таким образом, предприятия Пензенской области, выпускающие сельскохозяйственную технику, имеют возможность увеличить объем продукции и выйти на новые рынки сбыта. В производстве оборудования для отраслей легкой промышленности наблюдается длительный спад. Стагнация отечественной текстильной промышленности привела к почти полному отказу от производства многих видов оборудования. Так, например, производство прядильных машин в Пензенской области сократилось с 550 шт. в 1992 г. до 2 в 2001 г. и продолжает оставаться на низком уровне. В краткосрочном и среднесрочном периоде повышение инвестиционного престижа отрасли не ожидается. Основные участники рынка Российской Федерации В Российской Федерации основными предприятиями данной отрасли являются "Ростсельмаш", Челябинский тракторный завод, Волгоградский тракторный завод, "Промтрактор" (Чебоксары), Bладимирский тракторный завод, Красноярский завод комбайнов. Основные игроки Пензенской области - ОАО "Пензтекстильмаш"; - ЗАО "Белинсксельмаш"; - ОАО "Пензмаш"; - ОАО "Кузтекстильмаш". Приборостроение, радиоэлектроника, промышленность средств связи Основные особенности рынка Преобладающая часть предприятий отрасли в настоящий момент является частью оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) и находится в ведении отраслевых министерств и ведомств. Предприятия отрасли имеют большой научно-технический и кадровый потенциал. Основные тенденции развития рынка В последние годы значительно возросло производство продукции военного назначения. Благоприятную ситуацию в ОПК обеспечило действие следующих факторов: - в течение 2002 г. шло устойчивое финансирование государственного оборонного заказа, который увеличился по сравнению с 2001 г. на 40%; - увеличился экспорт военной техники и объем валютных поступлений от экспорта (USD 4,3 млрд против USD 4,2 млрд в 2001 г.); - государство в 2002 г. практически полностью рассчиталось с ОПК по долгам за 1996-1999 годы. Это способствовало пополнению оборотного капитала, что для ОПК весьма существенно из-за большой длительности производственного цикла. В перспективе ожидается сохранение устойчивого финансирования заказов для предприятий ОПК со стороны отраслевых министерств и ведомств. Успех предприятий, стоящих в плане приватизации, будет зависеть от выбранного рынка и грамотной политики собственников. Основные участники рынка Российской Федерации Большинство предприятий отрасли не имеют аналогов в Российской Федерации и занимают монопольное положение на рынке. Основные игроки Пензенской области На территории Пензенской области широко представлена отрасль приборостроения - здесь сосредоточено 19 предприятий, среди которых предприятия, имеющие федеральное значении: ГП ПО "Старт", ФГУП ППО "ЭВТ", ряд заводов, специализирующихся на разработке и производстве изделий для радиоэлектроники, средств связи и вычислительной техники - Завод вычислительной техники, ОАО "НИИВТ", ФГУП НИИФИ, ПНИЭИ, ГНПП "Рубин", ОАО "Пензенский завод точных приборов", НИИ ЭМП. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Заметное положение на рынке занимают ОАО "Электромеханика", ФГУП "Радиозавод", ЗАО "Сердобский часовой завод", ОАО "Пензенские часы". Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития рынка Российской Федерации В посткризисный период на предприятиях отрасли прошло несколько крупных волн перераспределения собственности. Первая из них состоялась в период приватизации. Вторая волна перераспределения пришлась на 1995-1998 годы. В этот период менеджеры среднего и высшего звена целенаправленно выкупали заводы у государства и скупали акции мелких акционеров. В настоящее время в отечественном машиностроительном комплексе происходит дальнейшее широкомасштабное перераспределение собственности. За 2001-2002 годы собственников сменили практически все ведущие предприятия: машиностроительный комплекс был разделен на сферы влияния нескольких крупных холдингов, имеющих общероссийское значение. В то же время многие крупные предприятия комплекса по-прежнему находятся в государственной собственности (либо контрольный пакет акций предприятия принадлежит государству). Таким образом, в настоящий момент в машиностроительном комплексе можно выделить следующие группы предприятий: - Государственные предприятия - во многом зависят от заказа, сформированного на текущий год в федеральных и отраслевых ведомствах. Финансирование технического перевооружения происходит преимущественно за счет собственных средств. Доля бюджетов всех уровней в общем объеме финансирования составляет около 5% необходимых средств. - Предприятия, входящие в крупные холдинги - зависят от стратегии развития холдинга, решения относительно развития предприятий принимаются в управляющих компаниях холдинга. Предприятия в составе финансово-промышленных групп обладают стабильными технологическими связями и возможностями модернизации оборудования. - Предприятия-одиночки - высокая степень износа технологического оборудования, не позволяющая удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов. Нестабильность технологических связей в рамках некогда единого производства. Высокая зависимость от колебаний рыночной конъюнктуры. Отсутствие достаточных собственных средств для модернизации производства. Характерной чертой машиностроительного комплекса является высокая степень износа производственных мощностей. Сложившаяся возрастная структура оборудования не позволяет российским машиностроительным предприятиям перейти на выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции (Таблица 6). При модернизации производственных мощностей предприятия преимущественно приобретают отечественное оборудование, что обусловлено, с одной стороны, ценовыми преимуществами, с другой стороны - технологической "совместимостью" с уже имеющимся оборудованием. Тем не менее, наблюдается тенденция увеличения числа предприятий, приобретающих для модернизации производства импортную технику: удельный вес предприятий машиностроительного комплекса, закупивших в 2002 г. российское оборудование, вырос на 16%, по сравнению с 2001 г., а импортное - на 25,5%. Таблица 6. Возраст основной части машин и оборудования в машиностроительной промышленности -----------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦ ¦ (в % от числа опрошенных) ¦ +------------T-----------T-----------T-----------T------------T--------------------------+ ¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ Средний возраст основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------------------+ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 16,6 ¦ L------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------------------- Масштабы процесса обновления оборудования в машиностроительной отрасли недостаточны для преодоления тенденции старения основных фондов. Расчеты показывают, что для эффективного функционирования машиностроительной промышленности общая потребность в привлеченных финансовых ресурсах в период с 2002-2004 годов составит USD 6,3 млрд, 16 в период с 2005-2007 годов она увеличится до USD 16,1 млрд. Таблица 7. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в машиностроительной отрасли, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 8,8 ¦ 6,9 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 6,3 ¦ 16,1 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Доля инвестиций в основной капитал машиностроительного комплекса в общем объеме инвестиций в экономику в 2001 г. по сравнению с 1992 г. уменьшилась на 40% и составляет около 3% инвестиций в экономику Российской Федерации. В настоящий период отрасль демонстрирует тенденции роста инвестиционной привлекательности: __________ 16 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Таблица 8. Крупнейшие инвестиционные проекты в машиностроительном +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Ford Motor ¦ Производство ¦ Спб, Самара, ¦ ¦ ¦ Company(США) ¦ автомобильных ¦ Нижний Новгород, ¦ - - ¦ ¦ ¦ комплектующих ¦ Московская и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Орловская области ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Cabinplant International ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ (Дания) ¦ оборудования для ¦ Выбор региона ¦ - - ¦ ¦ ¦ пищевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Merloni TermoSanitari ¦ Производство ¦ Ленинградская ¦ ¦ ¦ 2002-2005 ¦ водонагревателей ¦ область ¦ до 25 млн ¦ ¦ ¦ марки ARISTON ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Merloni ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ Elettrodomestici SpA ¦ стиральных машин ¦ Выбор региона ¦ 100 млн ¦ ¦ (Италия) 2004-2007 ¦ и холодильников ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Thales ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ (Франция) ¦ электроники ¦ Нижегородская ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ гражданского и ¦ область ¦ - - ¦ ¦ ¦ военного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Hyundai ImageQuest ¦ Производство ¦ Московская ¦ ¦ ¦ (Ю.Корея) ¦ жидкокристаллических ¦ область, ¦ $ 25 млн ¦ ¦ 2003-2004 ¦ мониторов, ¦ Выбор региона ¦ ¦ ¦ ¦ телевизоров ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Vestel Еlektronik ¦ Производство ¦ Владимирская ¦ ¦ ¦ Sanayi ve Ticaret ¦ телевизоров (Рекорд) ¦ область ¦ $ 27 млн ¦ ¦ (Турция) 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+----------------------+--------------------+-------------- Для некоторых крупных предприятий и компаний важным инструментом привлечения финансовых ресурсов, имеющим высокий потенциал развития, стало размещение акций. В машиностроении инвесторы проявляют интерес к акциям "АвтоВАЗа" (капитализация - USD 304 млн), "КамАЗа" (USD 220 млн), Объединенных машиностроительных заводов или группы "Уралмаш-Ижора" (USD 135 млн), ГАЗа (USD 77 млн). В целом капиталовложения в данную отрасль сдерживаются недостаточно высоким уровнем корпоративного управления, финансовой прозрачности, низкой рентабельностью производства. +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Ford Motor ¦ Производство ¦ Спб, Самара, ¦ ¦ ¦ Company(США) ¦ автомобильных ¦ Нижний Новгород, ¦ - - ¦ ¦ ¦ комплектующих ¦ Московская и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Орловская области ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Cabinplant International ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ (Дания) ¦ оборудования для ¦ Выбор региона ¦ - - ¦ ¦ ¦ пищевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Merloni TermoSanitari ¦ Производство ¦ Ленинградская ¦ ¦ ¦ 2002-2005 ¦ водонагревателей ¦ область ¦ до 25 млн ¦ ¦ ¦ марки ARISTON ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Merloni ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ Elettrodomestici SpA ¦ стиральных машин ¦ Выбор региона ¦ 100 млн ¦ ¦ (Италия) 2004-2007 ¦ и холодильников ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Thales ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ (Франция) ¦ электроники ¦ Нижегородская ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ гражданского и ¦ область ¦ - - ¦ ¦ ¦ военного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Hyundai ImageQuest ¦ Производство ¦ Московская ¦ ¦ ¦ (Ю.Корея) ¦ жидкокристаллических ¦ область, ¦ $ 25 млн ¦ ¦ 2003-2004 ¦ мониторов, ¦ Выбор региона ¦ ¦ ¦ ¦ телевизоров ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------------+--------------------+-------------+ ¦ Vestel Еlektronik ¦ Производство ¦ Владимирская ¦ ¦ ¦ Sanayi ve Ticaret ¦ телевизоров (Рекорд) ¦ область ¦ $ 27 млн ¦ ¦ (Турция) 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+----------------------+--------------------+-------------- Для некоторых крупных предприятий и компаний важным инструментом привлечения финансовых ресурсов, имеющим высокий потенциал развития, стало размещение акций. В машиностроении инвесторы проявляют интерес к акциям "АвтоВАЗа" (капитализация - USD 304 млн), "КамАЗа" (USD 220 млн), Объединенных машиностроительных заводов или группы "Уралмаш-Ижора" (USD 135 млн), ГАЗа (USD 77 млн). В целом капиталовложения в данную отрасль сдерживаются недостаточно высоким уровнем корпоративного управления, финансовой прозрачности, низкой рентабельностью производства. Рентабельность производства в целом по отрасли в 2000 г. составляла 14,1% (в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей - 16,5%, химической и нефтехимической - 17%). Машиностроение относится к трудоемким отраслям, повышение производительности труда в которых значительно повлияет на увеличение рентабельности производства (Таблица 9). Таблица 9. Возможности роста уровня рентабельности от экономии на отдельных компонентах затрат (по данным 2000 г.) ------------------------------------+-------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение нормы прибыли (процентных пунктов) ¦ ¦ ¦ при уменьшении соответствующей компоненты ¦ ¦ ¦ затрат на 1% ¦ +-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+ ¦ ¦ на сырьё и ¦ На топливо и ¦ на оплату труда ¦ ¦ ¦ материалы ¦ энергию ¦ и социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование ¦ +-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+ ¦ Промышленность в целом ¦ 0,33 ¦ 0,12 ¦ 0,15 ¦ +-----------------------------------+------------+--------------+---------------------+ ¦ Машиностроение и металлообработка ¦ 0,27 ¦ 0,06 ¦ 0,20 ¦ L-----------------------------------+------------+--------------+---------------------- На основании анализа текущего состояния можно выделить следующие основные тенденции развития отрасли: 1. Увеличение степени износа основного капитала. 2. Зависимость роста производства от динамики инвестиционного спроса в сопряженных отраслях. 3. Изменение конкурентной среды - усиление присутствия на рынке иностранных производителей. 4. Низкий уровень корпоративного управления и отсутствие эффективных маркетинговых стратегий. 5. Активизация процессов консолидации. Основным препятствием текущего развития отрасли является высокий уровень износа оборудования и низкий уровень используемых технологий. __________ 17 Сальдированный финансовый результат, в % к валовому выпуску. 6.2. Агропромышленный комплекс Динамика производства в Агропромышленном комплексе Пензенской области Сельскохозяйственное производство Пензенская область традиционно является аграрным регионом. Основными культурами, выращиваемыми в Пензенской области, являются зерновые культуры, картофель, подсолнечник, сахарная свекла, овощи. В 2002 г. в Пензенской области, как реакция производителей на конъюнктуру рынка 2001 г., выросли посевы зерновых. В структуре зернового производства наблюдается рост доли пшеницы (в 2001 г. был превышен уровень советского периода), ячменя, уменьшение доли кормовых культур. Производство ржи в Пензенской области в 2000 г. вернулось к докризисному уровню и в период 2000-2002 годов постепенно 18 увеличивается . Государственная протекционистская политика по отношению к сахарному сырцу обусловила рост посевов сахарной свеклы. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Посевы картофеля, производство которого сосредоточенно на 98,1% в хозяйствах населения, стабилизировались на одном уровне. Таблица 10. Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га --------------------T------T--------T--------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ +-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Зерновые культуры ¦ 1294 ¦ 1076,7 ¦ 1075,5 ¦ 980,3 ¦ 823,4 ¦ 756,3 ¦ 790,5 ¦ +-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Подсолнечник ¦ 44,9 ¦ 51,6 ¦ 48,7 ¦ 92,1 ¦ 89,9 ¦ 61,4 ¦ 51,7 ¦ +-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Сахарная свекла ¦ 55,0 ¦ 35,1 ¦ 33,6 ¦ 52,7 ¦ 46,4 ¦ 33,7 ¦ 36,2 ¦ +-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Картофель ¦ 54,0 ¦ 55,0 ¦ 54,9 ¦ 54,9 ¦ 52,2 ¦ 52,0 ¦ 53,0 ¦ +-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Овощи ¦ 10,3 ¦ 11,9 ¦ 11,4 ¦ 11,7 ¦ 11,7 ¦ 11,2 ¦ 11,3 ¦ L-------------------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------- Таблица 11. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн --------------------T------------T-------T--------T--------T----------¬ ¦ ¦ 1996-2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 в % ¦ ¦ ¦ (в среднем ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ к 2001 ¦ ¦ ¦ за год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+ ¦ Зерновые культуры ¦ 1091,3 ¦ 820,3 ¦ 1046,4 ¦ 1170,5 ¦ 111,9 ¦ +-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+ ¦ Подсолнечник ¦ 35,5 ¦ 45,7 ¦ 20,4 ¦ 23,8 ¦ 116,7 ¦ +-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+ ¦ Сахарная свекла ¦ 408,3 ¦ 386,9 ¦ 391,7 ¦ 355,6 ¦ 90,8 ¦ +-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+ ¦ Картофель ¦ 387,8 ¦ 467,9 ¦ 465,0 ¦ 422,8 ¦ 90,9 ¦ +-------------------+------------+-------+--------+--------+----------+ ¦ Овощи ¦ 148,6 ¦ 162,1 ¦ 171,3 ¦ 171,9 ¦ 100,4 ¦ L-------------------+------------+-------+--------+--------+----------- В 2002 г. в Пензенской области выросло производство основных видов животноводческой продукции. Однако по сравнению с растениеводческой продукцией объемы производства остаются еще значительно ниже дореформенного уровня. В животноводстве объемы производства молока растут при продолжающемся спаде поголовья коров, т.е. производство молока становится более интенсивным. Выросло поголовье свиней, овец и коз, птицы. __________ 18 В Европе накоплены очень высокие запасы этой культуры и мировые цены на рожь в ближайшей перспективе будут падать. Таблица 12. Производство основных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн ------------------------T-------T-------T-------T-------T------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Мясо (скот и птица на ¦ 184,3 ¦ 83,8 ¦ 83,3 ¦ 74,3 ¦ 79,4 ¦ ¦ убой в живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Молоко ¦ 739,0 ¦ 473,3 ¦ 435,9 ¦ 435,3 ¦ 466,5¦ +-----------------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Яйца, млн штук ¦ 486,2 ¦ 340 ¦ 330,4 ¦ 263,1 ¦ 266,7¦ L-----------------------+-------+-------+-------+-------+------- Рост производства мяса достигается, прежде всего, за счет сельхозпредприятий: производство скота и птицы на убой в 2002 г. по сравнению с 1999 г. выросло на 31,26%. Молочное производство 19 возрастает в основном за счет частного сектора (доля хозяйств населения в производстве молока составляет 62,9%). Анализ соотношения объемов производства и темпов роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции с дореформенным уровнем показывает сравнительные преимущества аграрного сектора Пензенской области и место области во внутрироссийском разделении труда в этом секторе. Из таблиц видно, что Пензенская область увеличивает присутствие на рынке зерна, овощей и картофеля, однако теряет позиции по производству сахарной свеклы, молока и яиц. В мясном животноводстве Пензенской области наименее успешно развивается производство мяса КРС, а производство мяса птицы и свинины, напротив, имеет большие перспективы. Пищевая промышленность Производство в пищевой промышленности Пензенской области характеризуется устойчивым ростом - 103,4% и 104,0% в 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. и 2000 г. соответственно. Рост обусловлен преимущественно увеличением производства в молочной, макаронной и пивной промышленности - на 39,8%, 62,2%, 7,9% по сравнению с прошлым годом соответственно (Таблица 13). __________ 19 Безработица в сельской местности увеличивает роль личных подсобных хозяйств как источника дохода. Молочное производство стало одним из наиболее распространенных видов занятости. Таблица 13. Производство основных продовольственных продуктов -----------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Мясо, включая субпродукты, ¦ 61,6 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 14,6 ¦ 18,3 ¦ 125,3 ¦ ¦ тыс.тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Колбасные изделия, тонн ¦ 14723 ¦ 6255 ¦ 14505 ¦ 21455 ¦ 21700 ¦ 100,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Животное масло, тонн ¦ 13864 ¦ 6337 ¦ 6472 ¦ 7035 ¦ 6800 ¦ 97,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Цельномолочная продукция, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. тонн (в пересчете на ¦ 84,1 ¦ 22,1 ¦ 20,6 ¦ 24,1 ¦ 33,7 ¦ 139,8 ¦ ¦ молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Сахар-песок, тыс. тонн ¦ 71,6 ¦ 229 ¦ 288,5 ¦ 366,6 ¦ 386,8 ¦ 105,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Мука, тыс. тонн ¦ 157 ¦ 154,4 ¦ 108,1 ¦ 108,7 ¦ 112,9 ¦ 103,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Крупа, т. ¦ 20422 ¦ 13015 ¦ 7973 ¦ 6420 ¦ 4500 ¦ 70,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Макаронные изделия, тонн ¦ 11105 ¦ 9598 ¦ 7295 ¦ 7442 ¦ 12070 ¦ 162,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Консервы, тубы ¦ 24775 ¦ 3941 ¦ 1642 ¦ 1351 ¦ 1131 ¦ 83,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Кондитерские изделия ¦ 29547 ¦ 40246 ¦ 34178 ¦ 32317 ¦ 30700 ¦ 95,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Пиво, тыс. дкл. ¦ 1947 ¦ 4351 ¦ 5195 ¦ 5386 ¦ 5814 ¦ 107,9 ¦ L----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Производство основных продуктов питания в Пензенской области составляет в среднем от 25% до 75% от выпуска 1992 г. За исключением производства кондитерских изделий, достигшего дореформенного уровня, производства сахара-песка и пива, которое в 5 раз и 3 раза соответственно превысило уровень 1992 г., производства колбасных изделий, почти в 1,5 раза превысившего дореформенный уровень. Рынок зерна и продуктов его переработки Основные особенности рынка Выращивание зерновых в Пензенской области, как и в большинстве регионов России, сильно зависит от погодных условий. Система страхования природных рисков в сельском хозяйстве не развита. Наполнение товарного рынка зерна в Пензенской области осуществляется в основном за счет сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зерна реализуется на территории Пензенской области. В других регионах реализуется 0,5-2,4% зерновой продукции. Около 50% продукции реализуется напрямую перерабатывающим предприятием, минуя оптово-посреднические организации. В 2002 г. в области действовало около 100 перерабатывающих предприятий. Более 60% перерабатывающих предприятий покупали зерно на своей территории, около 40% - в других регионах. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) Рост объемов реализации продукции пензенскими производителями ограничивается: - отсутствием современной инфраструктуры зернового рынка. Значительная часть зернохранилищ Пензенской области не соответствует современному технологическому уровню. Это не позволяет доводить зерно до необходимого уровня стандартов, особенно по влажности и засоренности, что влияет на снижение реализационных цен и рост потерь при хранении; - высокими транспортными тарифами, разбивающими зерновой рынок России на несколько региональных рынков; - низким уровнем маркетинга, недостаточной информацией о рынке (спросе, ценах, покупателях). Основные тенденции развития В отрасли идет интенсивное формирование межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных компаний. Многие из этих компаний осуществляют крупные проекты сельскохозяйственного производства. Государство в 2004-2005 годах планирует увеличение поддержки производителей зерна. Для этого будет продолжено применение интервенционного механизма. Однако в настоящий момент выгоду от этого получают не производители зерна, а крупнейшие трейдерские компании. Государственное регулирование зернового рынка в ближайшие годы будет сосредоточено на поддержке развития рыночной инфраструктуры в следующих направлениях: развитие биржевой торговли зерном, развитие инфраструктуры, хранения, транспортировки и экспорта зерна, модернизация системы определения и контроля качества. Развитие других отраслей, входящих в зерновую технологическую цепочку, связано с состоянием сопряженных производств. Рост производства мяса птицы и свинины обуславливает необходимость развития комбикормовой промышленности и выпуска белково-витаминных добавок. В то же время техническое оснащение предприятий отрасли не соответствует задачам развития кормопроизводства в Пензенской области. Отрасли переработки зерна характеризуются относительно высоким избытком производственных мощностей (так в мукомольной промышленности производственные мощности загружены на 45%, в крупяной - на 28%). Средняя рентабельность производства составила: в мукомольной отрасли 7,2%, в комбикормовой - 3,2%, в крупяной - 4,2%. Комбикормовая промышленность характеризуется значительной инвестиционной привлекательностью: предприятия отрасли участвуют в формировании межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных холдинговых компаний. В последние годы наблюдается понижение объемов производства муки первого-второго сорта и рост импорта муки класса "премиум": под влиянием роста реальных доходов населения в 2001-2002 годах изменилась структура питания и потребительские предпочтения населения России. В 2002 г. увеличилось потребление продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатов, при производстве которых используется мука высшего сорта. Увеличение спроса на муку высшего сорта со стороны производителей полуфабрикатов и кондитерских изделий обуславливает рост инвестиционной привлекательности отрасли и необходимость активизации процессов модернизации оборудования и используемых технологий. Хлебопекарная промышленность характеризуется умеренной инвестиционной привлекательностью. Это связано с государственным регулированием цен на хлеб, отсутствием конкуренции по ассортименту и качеству продукции (производители выпускают примерно одинаковый набор хлебобулочной продукции), традиционной ориентацией производства на местный рынок. Основные участники рынка Российской Федерации На российском рынке зерна действует свыше 600 компаний, занимающихся реализацией и закупкой зерна, из которых крупных (с объемом оборота зерна свыше 100 тыс. т. в год) - свыше 40. Лидирующими компаниями-интеграторами являются: - группа компаний "Астон", - ОАО "Макфа", - ООО "Зерновая компания "ОГО", - ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", - ОАО "ТД "Росхлебопродукт", - ОАО "Русагрокапитал", - ОАО "Юг Руси" и другие. В России работают подразделения ведущих мировых и региональных трейдеров: ADM, Cargill, Glencore, Nidera, Louis Dreyfus, WJ Grain и др. В переработке зерна ведущие позиции занимают ОАО "Русагрокапитал", ОАО ТД "Росхлебопродукт". Ключевые игроки Пензенской области Рынок зерна Пензенской области отличается низкой концентрацией: в производстве зерна занято большое количество малых и средних сельхозпредприятий. Комбикормовая отрасль Пензенской области представлена 24 20 предприятиями, из них 9 не работают. Основными предприятиями отрасли являются: - Ардымский комбикормовый завод; - Лунинский комбикормовый завод; - Лопатинский комбикормовый завод; - Неверкинский комбикормовый завод; - Пенькозавод "Шемышейский". В мукомольно-крупяной и макаронной промышленности Пензенской области основными предприятиями являются Студенецкий мукомольный завод и Пензенская макаронная фабрика. В хлебопекарной промышленности наибольшую долю рынка Пензенской области занимает ЗАО АПО "Пензхлебопродукт", в состав которого входит: - Пензенский хлебозавод N 2; - Пензенский хлебозавод N 4; - Пензенский хлебокомбинат. Рынок сахара Основные особенности рынка Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар. Собственным сырьем - сахарной свеклой - промышленность обеспечена примерно на 1/4. Квоты на ввоз сырца Правительство Российской Федерации продает на аукционе. Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Около 60% сахара потребляется населением, 30% приходится на пищевую промышленность, около 10% расходуется на непродовольственные нужды. Сахарный рынок - наиболее структурирован, он поделен между крупными компаниями-производителями, в том числе и иностранными. Техническое оснащение сахарных заводов Пензенской области, не принадлежащих ведущим игрокам на российском сахарном рынке, не соответствует современному уровню, отсутствует современное оборудование, невысок уровень автоматизации производственных процессов. __________ 20 По состоянию на март 2003 г. Тенденции развития рынка Сахарная отрасль характеризуется высокой степенью инвестиционной привлекательности. В настоящее время идет активный процесс консолидации рынка ведущими российскими игроками. Развитие отрасли характеризуется укреплением материально-технической базы МТС, созданных при сахарных заводах. Первостепенное внимание уделяется интенсификации производства и повышению урожайности сахарной свеклы. Значительные капиталовложения производятся также в поддержание материально-технической базы и модернизацию самих сахарных заводов. Основные участники рынка Российской Федерации Лидерами сахарной отрасли в России являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй-Укррос (РСК), Доминант, Сюкден и ОПК, контролирующие не менее 60% рынка. Диаграмма 3. Доли крупнейших игроков на рынке Российской Федерации в производстве сахара в 2003 году, % (смотри оригинал документа) Ключевые игроки Пензенской области - Бековский сахарный завод (контрольный пакет акций принадлежит компании "Евросервис"), - Атмис-сахар (принадлежит группе "Сюкден". Посевы сахарной свеклы группы "Сюкден" составляют 3000 га, производство осуществляется без использования ручного труда), - Земетчино-сахар (контрольный пакет принадлежит ГК "Продимпекс"). Рынок молока Основные особенности рынка Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Пензенской области позволяют производить продукцию в основном на местный и региональный рынок. Проблемой молочного рынка Пензенской области является дефицит холодильных емкостей, хранилищ для сырья и готовой продукции. Основные тенденции развития Индивидуальные и фермерские хозяйства и колхозы в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Сформировавшиеся за последнее время крупные холдинги инвестируют развитие инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить стабильные поставки на свои региональные молокозаводы. Кроме того, настоящий период развития отрасли характеризует активный выход региональных компаний на рынки соседних регионов с пастеризованной продукцией длительного срока хранения ("Делва", "Молочное дело"). Данный процесс происходит либо за счет модернизации собственного производства, либо посредством покупки предприятий в других регионах. Наиболее удачным для многих регионов стал второй вариант, который позволил удовлетворить растущий спрос как на цельномолочные продукты, так и продукцию, которая не производится на территории Пензенской области. (В редакции Закона Пензенской области от 22.02.2007 г. N 1215-ЗПО) В будущем можно ожидать, что спрос на молочные продукты в Пензенской области, как и в целом в России, будет расти, а крупнейшие производители молочной продукции продолжат свою интеграцию в регионы путем покупки местных производств. Наиболее успешными окажутся те, кто сумеет предложить разнообразный ассортимент продукции по доступным ценам с четкой ориентацией по группам потребителей, а также сделает свою продукцию широко узнаваемой за счет рекламы. Основные участники рынка Российской Федерации Крупнейшим игроком на российском молочном рынке является компания "Вимм-Билль-Данн - Продукты питания" (ВБД). Основные конкуренты ВБД на российском рынке молочной продукции - компании Danone (заводы в Тольятти и Чехове), Parmalat, Campina и Ehrmann, располагающие огромными инвестиционными возможностями. В отличие от ВБД, западные компании до настоящего времени не рассматривали возможности организации своего производства в регионах России, так как работают в основном в высоком ценовом сегменте, а покупательная способность жителей регионов существенно ниже, чем в Москве и Московской области. Продукция же компании "Вимм-Билль-Данн" в основном ориентирована на средний ценовой сегмент, что предоставляет ей дополнительные преимущества при выходе на региональные рынки. Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"; - ООО "Пензмолпром"; - ОАО "Кузнецкмолоко"; - ЗАО "Пищекомбинат"; - ОАО "Луч"; - ООО "МОЛВЕК"; - ОАО "МЕЧТА"; - ОАО "Надежда". Рынок мяса и продуктов из мяса Основные особенности рынка В настоящее время внутреннее производство мяса в Пензенской области уступает импорту. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является проблема обеспечения сырьем. Крупные мясоперерабатывающие предприятия Российской Федерации пытаются налаживать связи непосредственно с местными производителями мясного сырья и комбикормов путем заключения с ними долгосрочных договоров и выделения инвестиционных средств на развитие хозяйств. Наиболее перспективным сектором является производство мяса птицы, которое привлекает инвесторов коротким экономическим циклом, но в тоже время данный рынок сильно зависит от ситуации в зерновом секторе. За последнее десятилетие в Пензенской области была существенно подорвана материально-техническая база птицеводства, сократилась численность и производство мяса птицы. Особенно в тяжелом положении оказалось бройлерное производство. В сокращении производства бройлеров решающую роль сыграла широкомасштабная интервенция крупных импортеров мяса птицы из дальнего зарубежья. Структура мясоперерабатывающей отрасли в Пензенской области в основном ориентирована на местный рынок. Пензенская область соседствует с регионами, которые занимают по производству мяса " убойном весе ведущее место в Российской Федерации (Республика Башкортостан - второе место в России после Краснодарского края, Республика Татарстан - третье место). В области до настоящего времени не сформированы крупные структуры, которые объединили бы в своем составе несколько предприятий. Сложная ситуация в отрасли не позволяет пензенским производителям накапливать за счет прибыли достаточные объемы инвестиционных ресурсов и направлять их на покупку и модернизацию других предприятий. Основные тенденции развития В настоящий момент рынок характеризуется низкой степенью концентрации производителей. В ближайшее время ожидается активизация экспансии крупных игроков, сумевших обеспечить себе надежную собственную сырьевую базу и тем самым выигрывающих на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья, в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями. Можно ожидать, что с ростом доходов населения спрос на мясные продукты в Пензенской области будет расти. В первую очередь произойдет увеличение потребления недорогого мяса птицы, затем при сохранении тенденции произойдет постепенная замена его потребления на мясо свиней и КРС. При этом потребители начнут обращать больше внимания на соотношение цены и качества продукции и требовать от производителей разнообразного ассортимента. Мировой опыт показывает, что будущее развитие отрасли обеспечат компании, которым удастся создать производственную цепочку, включающую в себя все этапы, начиная с производства зерна и кормов вплоть до реализации продуктов под собственными брендами. Основные участники рынка Российской Федерации В отрасли имеет место интенсивный процесс консолидации активов и создания крупных интегрированных холдинговых компаний. Наиболее крупными участниками российского рынка являются: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос" и некоторые другие. В последнее время в мясное производство начали активно инвестировать крупные вертикально интегрированные холдинги и предприятия мясоперерабатывающей промышленности. Многие компании, уже имеющие собственное производство зерна, стали искать новые сферы приложения сил и средств. На рынке Приволжского федерального округа ведущую роль играют: ООО "Йошкар-Олинский мясокомбинат" (Республика Марий Эл), АПК "Черкизовский", ООО "МПЗ "КампоМос", ОАО "Ногинский мясокомбинат", ЗАО "Микояновский мясокомбинат", ОАО "Лианозовский колбасный завод", ОАО "Царицыно", ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат". Ключевые игроки Пензенской области - ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский"; - ОАО "Мясоптицекомбинат "Сердобский"; - ОАО "Каменкамясо"; - ГУП "Пензенская областная агропромышленная корпорация"; - ОАО "Птицефабрика "Васильевская"; - ОАО "Кузнецк-мясо"; - СПК "Петровский"; - Совхоз "Башмаковский"; - ОАО "Птицефабрика "Пензенская"; - ООО "Птицефабрика "Чернозерская". Рынок кондитерских изделий Основные особенности рынка Кондитерская промышленность является высокорентабельной отраслью и входит в число бюджетообразующих отраслей промышленности. Продукция отрасли отличается высоким уровнем спроса, рост уровня спроса за 21 последний год составил 8%, за последние 3 года - 25% . Сбыт продукции конечному потребителю производится через посредников - дилеров, крупных оптовиков и мелких оптовиков. Посредники, участвующие в цепочках сбыта от производителей к конечному потребителю оказывают существенное влияние на условия заключения договоров по распространению и продвижению товара. География продаж крупных производителей (в том числе ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика") охватывает большинство регионов Российской Федерации. __________ 21 Оценка ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика". Основные тенденции развития В настоящее время на рынке наблюдается активное появление новых игроков - после модернизации вышла на рынок кондитерская фабрика "Ламзурь" (г. Саранск), укрепляет позиции на российском рынке компания "Ромен" (Украина). На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирующих производств (образование "Объединенных кондитеров") и объединения производителей с поставщиками (Саратовская кондитерская фабрика и Саратовский масложировой комбинат). В дальнейшем в секторе кондитерских изделий можно ожидать развитие тенденции укрупнения рынка и рост вертикальной интеграции. Основные участники рынка Российской Федерации В настоящее время крупнейшим производителем кондитерских изделий является группа "Гута", которая через управляющую компанию "Объединенные кондитеры" контролирует старейшие российские заводы: ОАО "Красный октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", а также еще 14 региональных предприятий и 40 торговых домов. Несколько лет назад на российский рынок пришли крупные западные компании "Нестле" и "Штольверк", организовавшие собственные производства в Самаре и Покрове. В целом рынок отличается высоким уровнем конкуренции и поделен между основными игроками российского уровня: - Группа высококачественной продукции класса "премиум" - ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Бабаевский", ОАО "Ротфронт", Кондитерская фабрика им. Н.К.Крупской, ОАО "Азарт", Концерн "Сладко", фабрика "Россия". - Группа продукции массового спроса - ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", ТАКФ, "Ясная поляна" (г. Тула), "Конфин" (г. Волгоград), "Воронежская кондитерская фабрика", "Сормовская кондитерская фабрика", "Южуралкондитер". Ключевые игроки Пензенской области В Пензенской области крупнейшим производителем является ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика". Производство кондитерской продукции осуществляют так же ОАО "Рябинка", ОАО "Кристина", ОАО "Пензпищепром", ОАО "Виктория", ОАО "Скифы", ОАО "Горпищекомбинат "Сердобский", ОАО "Пищекомбинат "Лунинский" и др. Рынок пива и сырья для пивоваренной промышленности Основные особенности рынка Отрасль характеризуется высокой степенью консолидации. Жесткая конкуренция в отрасли обуславливает высокие стандарты качества пива и требует от компаний покупки современного оборудования и использования высококачественного сырья. Основным сырьем для пивоваренной отрасли является солод и хмель. В течение последних 5 лет российский рынок солода демонстрирует устойчивое развитие. Потребление данного продукта увеличивается в соответствии с ростом производства в пивоваренной промышленности. В настоящее время наибольшую долю рынка (более 90%) занимает светлый солод. Это обусловлено тем, что на протяжении последних 7-8 лет свыше 90% продаж пива стабильно приходится на светлые сорта. По итогам 2001 г. до 50% российского рынка солода приходится на импортную продукцию, поставляемую крупными международными и российскими зерновыми оптовыми компаниями. В настоящее время многие предприятия отрасли имеют собственные солодовни. Особенно это характерно для средних предприятий (производящих до 5 млн дал. пива в год). 38% из них полностью обеспечивают себя солодом, в т.ч. 13% осуществляют его поставку сторонним потребителям. Качество и цена являются основными факторами, определяющими сотрудничество пивоваренных предприятий с поставщиками сырья. Многие пивоваренные предприятия не удовлетворены существующей системой поставок сырья. Основной проблемой является качество поставляемого сырья, причем у предприятий на 100% обеспечивающих себя сырьем от ведущих международных поставщиков такая проблема отсутствует. Начиная с 1999 г., в связи с увеличением производства солода, наблюдается рост потребности российского рынка в пивоваренном ячмене. В последние годы в структуре российского рынка пивоваренного ячменя отмечается увеличение доли импорта (до 25%). Пивоваренный ячмень импортируется в основном из Дании, Финляндии, Франции и Великобритании, а также других стран Западной Европы. В настоящее время качественный пивоваренный ячмень в России производит небольшое число сельскохозяйственных предприятий. Основными проблемами, сдерживающими рост производства в отрасли, являются: - небольшое количество районированных сортов вследствие 22 разрушения селекционной базы в Российской Федерации ; - отсутствие необходимого оборудования и утрата большинством сельскохозяйственных предприятий технологий производства пивоваренного ячменя, учитывающих специфику его выращивания, уборки и послеуборочной доработки. В Российской Федерации реализуется отраслевая целевая программа "Обеспечение устойчивого производства пивоваренного ячменя и солода в Российской Федерации на 2002-2005 гг. и на период до 2010 г.". Основные тенденции развития рынка Российское пивоваренное производство демонстрирует устойчивые тенденции роста. В соответствии с прогнозом Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в 2003 г. рост объема производства составит 10-12%, однако в ближайшие пять лет темп роста будет постепенно замедляться, и среднегодовой прирост составит в среднем 5-8% в год. Успех компании в отрасли будет зависеть от качества выпускаемой продукции и объема инвестиций в продвижение продукта. Реализация данной стратегии возможна только крупными игроками, в соответствии с этим ожидается, что средние и мелкие пивоварни, не выдержав конкуренции, в ближайшие 2 года уйдут с рынка или объединятся в холдинговые компании. В отрасли активизируются процессы консолидации, крупные компании начнут скупку акций мелких региональных производителей. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) __________ <22> По данным 2001 года, в России имелось только 38 сортов пивоваренного ячменя, в то время как в ЕС ежегодно в оборот вводится 12-15 новых сортов. Нынешнее состояние селекционной базы не позволяет обеспечить ввод новых отечественных сортов, так как нарушена единая цепочка науки и производства. Использование сортов зарубежной селекции затруднительно, так как они не выдерживают агроклиматические условия России, для их адаптации требуется длительное время (2-4 года) и значительные финансовые ресурсы. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Отрасль характеризуется высокой степенью привлекательности для иностранных компаний. Западные пивные корпорации, не имеющие своих производств в России, пытаются наладить выпуск своего пива на 23 преуспевающих отечественных заводах . Однако суммарная доля рынка лицензионных брендов из-за их дороговизны не превышает в натуральном выражении 1%. С повышением уровня доходов населения выпуск лицензионных брендов на российских заводах будет расти. В ближайшие годы прогнозируется увеличение емкости российского рынка солода на фоне роста производства пива. Причем возрастающие потребности в солоде во все большей степени будут покрываться за счет внутреннего производства, доля импорта будет снижаться. Вследствие увеличения производства солода значительно возрастет потребность в пивоваренном ячмене, причем ожидается рост, как российского производства, так и импорта. Основные участники рынка Российской Федерации В настоящее время в пивоваренной отрасли наблюдается тенденция усиления позиций иностранных производителей. За последние 5 лет ряд крупных иностранных компаний (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group) купили или построили около 20 предприятий в различных регионах Российской Федерации. Лидером по объему рынка России среди них является Baltic Beverages Holding, производящий 35% российского пива. Ведущим предприятием Baltic Beverages Holding является "Балтика", ВВН также контролирует ОАО "Ярпиво", ОАО "Пикра" (Красноярский край), ОАО "Золотой Урал". Эксперты полагают, что к 2004 г. доля холдинга "ВВН" в Pоссии превысит 40%. Причем компания "Балтика" (вместе с дочерними "Дон-Пиво" и "Тульское пиво") будет контролировать четверть рынка. Еще треть рынка займет "Sun-lnterbrew", увеличив объем производства марки "Stella Artois" на Клинском пивокомбинате (сейчас доля рынка компании составляет 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой "Очаково", "Эфес" и "Красный Восток". Ключевые игроки Пензенской области В настоящее время основными предприятиями пивной отрасли Пензенской области являются ООО "Пивоваренный завод "Самко" и ОАО "Визит", принадлежащие частным лицам. Эти предприятия выпускают около 15 сортов пива, ежегодно производя порядка 5 млн дал. пива и занимают около 60% рынка Пензенской области. Также на пивном рынке области работают ОАО "Горпищекомбинат Сердобский", ОАО "Пензпищепром", ЗАО "Старый пивовар", ЗАО "Сура". В 2003 г. ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" завершает в Пензенской области строительство завода по производству и разливу пива мощностью 10 млн дал. с последующим увеличением мощности до 20 млн дал. в год. Можно прогнозировать, что приход в Пензенскую область крупного российского игрока коренным образом изменит ситуацию на пивном рынке Пензенской области и соседних регионов. __________ 23 Так, например, Holsten, Miller и Staropramen разливают на заводе в Калуге, принадлежащем "SAB". Марку "Lowenbrau" выпускает питерское предприятие "Браво". Heineken, Carlsberg Breweries A/S, Scottish & Newcastle так же наладили выпуск лицензионных брендов в России Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации В развитии агропромышленного комплекса в посткризисный период (с 1998 г.) выделяются следующие основные этапы, характерные для развития отраслей, ориентированных на потребительский рынок: - первый этап (1998-2001 годы) - рост объемов производства и инвестиций в АПК; - второй этап (с 2001 г.) - стабилизация производства, актуализация нерешенных проблем отрасли. В ходе экономических реформ рыночно-ориентированная система организации финансирования инвестиций заменила планово-распределительную. Сокращение присутствия государства на рынке капитала сопровождалось свертыванием инвестиционной деятельности в АПК. Доля инвестиций в основной капитал АПК в общем объеме инвестиций в экономику в 1997 году по сравнению с 1990 годом сократилась с 28 процентов до 8 процентов. После финансового кризиса 1998 года, когда создались более благоприятные условия для отраслей АПК, наметилась позитивная динамика производственной и инвестиционной активности: в 1999 году удельный вес инвестиций в АПК повысился до 9,8 процента (таблица 14), импортные продовольственные товары из-за резко возросших цен оказались неконкурентоспособными по сравнению с отечественными, что привело к значительному сокращению продовольственного импорта и позволило российским производителям поднять цены, увеличить производство и снизить размеры финансовых потерь от диспаритета цен. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) В период 2001-2002 годов пищевая промышленность сохранила высокие объемы производства, но темпы роста выпуска в отрасли постепенно сокращались. В настоящее время перерабатывающая и пищевая промышленность растут более высокими темпами, чем сельскохозяйственное производство, что свидетельствует о продолжающейся ориентации на импортное сырьё. К маю 2002 г. восстановился докризисный уровень продовольственного импорта. Таблица 14. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал АПК за счет всех источников финансирования (в %, по кругу АПК) ---------------------------------------T------T------T------T------T------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Инвестиции в основной капитал, всего ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Сельское хозяйство ¦ 33,1 ¦ 37,6 ¦ 30,1 ¦ 40,7 ¦ 39,2 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Пищевая промышленность ¦ 41 ¦ 50,7 ¦ 59,9 ¦ 52,7 ¦ 45,9 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ из нее: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Пищевкусовая ¦ 28,2 ¦ 39,7 ¦ 48,4 ¦ 41,0 ¦ 35,4 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Мясо-молочная ¦ 8,5 ¦ 9,0 ¦ 7,7 ¦ 8,2 ¦ 7,7 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Рыбная ¦ 4,3 ¦ 2,0 ¦ 3,8 ¦ 3,7 ¦ 1,7 ¦ +--------------------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Мукомольно-крупяная и комбикормовая ¦ 2,6 ¦ 2,9 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,5 ¦ L--------------------------------------+------+------+------+------+------- Благодаря высокой устойчивости и более быстрой окупаемости вложенных средств пищевая промышленность по сравнению с сельским хозяйством остается более привлекательной для инвестора. Тем не менее, в силу отсутствия крупных игроков на рынке, большого количества недооцененных активов и наличия потенциала для роста рынка, сельское хозяйство является отраслью привлекательной для инвестиций. Главным фактором, сдерживающим инвестиции в отрасль с точки зрения ряда руководителей холдинговых компаний-инвесторов в АПК является слаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика. Развитие отраслей агропромышленного комплекса также ограничивается тяжелым финансовым положением предприятий сельского хозяйства и низким техническим и технологическим уровнем производства. В сельском хозяйстве продолжается накопление долгов, увеличилась изношенность парка сельскохозяйственных машин. Возраст основной части машин и оборудования в пищевой промышленности в среднем составляет 11 лет. Таблица 15. Возраст основной части машин и оборудования в пищевой промышленности Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования (в % от числа опрошенных) -------------T-----------T-----------T-----------T------------T-------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Средний ¦ ¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ возраст ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------+ ¦ 5 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 47 ¦ 11,0 ¦ L------------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------- Вследствие износа и морального старения техники в сельском хозяйстве выбытие основных фондов за 1997-2001 годы превышало их поступление. Коэффициент обновления основных фондов сельского хозяйства в 2001 г. составил 0,7% при норме (8-10%) против 0,46% в 1998 г., а коэффициент ликвидации - 1,9%, против 1,5% в 1998 г. Сложившаяся ситуация способствовала увеличению износа основных фондов отрасли. В 2001 г. степень износа основных фондов организаций сельского хозяйства составила 50,8% против 43,7% в 1997 г. Износ основных фондов в пищевой промышленности в 2001 г. составил 38,3% против 45,7% в 1997 г., однако коэффициент обновления превышает коэффициент их выбытия почти в 2 раза. Норма ввода новых производственных мощностей в период 2000-2002 гг. составила 4-9%. В результате в посткризисный период было обновлено не менее четверти производственных мощностей. Таблица 16. Степень износа основных фондов отраслей АПК, % -----------------------------T------T------T------T------T------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ +----------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Пищевая промышленность ¦ 45,7 ¦ 46,9 ¦ 43,9 ¦ 39,8 ¦ 38,3 ¦ +----------------------------+------+------+------+------+------+ ¦ Сельское хозяйство ¦ 43,7 ¦ 46,9 ¦ 48,8 ¦ 50,4 ¦ 50,8 ¦ L----------------------------+------+------+------+------+------- Обеспеченность сельского хозяйства техникой по отношению к нормативной потребности составляет в настоящее время по тракторам 56%, комбайнам - 60%, потребность в новых машинах удовлетворяется лишь на 5-10%. 80% тракторов и 78% зерно-кормоуборочных машин работали с 24 истекшими сроками эксплуатации . __________ 24 По данным ОАО "Росагроснаб". Используя лизинг, предприятия пытаются преодолеть инвестиционный кризис и получить возможность, не вкладывая одновременно больших средств в приобретение сельскохозяйственной техники и дорогостоящего оборудования, обновить основные фонды. Однако сегодня лизинг в России занимает только около 8% общего объема инвестиций в АПК, в то время как, например, в США - 30%, в Чехии - 28%, в Англии - 11-20%, во Франции - 16-17%, в Германии - 15-16%. Оживление инвестиционной деятельности - основное условие преодоления кризисных явлений в агропромышленном комплексе и дальнейшего развития. Агропромышленное производство в России отличается неустойчивостью, носит выраженный сезонный характер, существенно зависит от агроклиматических условий. Высокие риски ограничивают приток внутренних и внешних инвестиций. По этой причине около 80% всех инвестиций в основной капитал АПК составляют собственные средства предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Вследствие ограниченности собственных ресурсов средства, направляемые на инвестиции, в абсолютном выражении невелики. Для активизации процессов технического перевооружения и модернизации технологий необходимо сосредоточить усилия на привлечении внешних инвестиционных ресурсов. В агропромышленном комплексе в 2003 г. был заявлен ряд инвестиционных проектов. Таблица 17. Крупнейшие инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе России, заявленные в 2002-2003 годах ---------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Продукт, ¦ Объем ¦ ¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ производственная ¦ инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мощность ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Пивоваренное производство ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Carlsberg ¦ Строительство ¦ Восточная ¦ - - ¦ $ 150 млн ¦ ¦ (Дания) ¦ пивоваренного ¦ Сибирь ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2005 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русский солод ¦ Строительство ¦ Воронежская ¦ 100 тыс. ¦ $ 100 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ солодовенного ¦ область, ¦ тонн. ¦ ¦ ¦ 2003-2006 ¦ завода ¦ Орловская ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Балтика ¦ Строительство ¦ ¦ 15 млн дал ¦ $ 55 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ Самара ¦ пива в год ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ ПИТ ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 40 млн ¦ $ 50 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ область ¦ декалитров в ¦ ¦ ¦ 2003-2005 ¦ завода ¦ ¦ год ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Балтика ¦ Строительство ¦ Хабаровск ¦ 10 млн дал ¦ $ 50 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ ¦ пива в год ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Очаково ¦ Строительство ¦ Тюмень ¦ 150 млн дал ¦ $ 40 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ ¦ пива в год ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Балтика ¦ Строительство ¦ Тула ¦ 100 тыс.т. ¦ $ 32 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ солодовенного ¦ ¦ продукции в ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ год. ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Groupe Soufflet ¦ Строительство ¦ Рязанская ¦ 100 тыс. ¦ $ 31 млн ¦ ¦ (Франция) ¦ солодовенного ¦ область ¦ тонн солода ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ в год ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Тинькофф ¦ Строительство ¦ Ленинградская ¦ 250 000 ¦ $ 20 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ пивоваренного ¦ область ¦ гектолитров ¦ ¦ ¦ 2002-2003 ¦ завода ¦ ¦ в год ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Cargill ¦ Строительство ¦ Тульская ¦ - - ¦ $ 20 млн ¦ ¦ International SA ¦ солодовенного ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ (США) ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Soufflet ¦ Строительство ¦ СПб, ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ солодовенных ¦ Белгородская ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ заводов. ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Выращивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пивоваренного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ячменя ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Detroit Brewing ¦ Строительство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Дания) ¦ пивоваренных ¦ региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заводов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Молочная промышленность ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ "Планета" ¦ Молочное ¦ Выбор ¦ - - ¦ $ 600 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ производство ¦ региона ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ "Вимм-Билль-Данн" ¦ Строительство ¦ Екатеринбург ¦ 200 т. в ¦ $ 40 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ завода по ¦ ¦ день ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соков ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Zentis ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 35 000 т ¦ $ 20 - 25 ¦ ¦ (Германия) ¦ завода по ¦ область ¦ продукции в ¦ млн ¦ ¦ 2005-2006 ¦ производству ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ джемов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Onken ¦ Строительство ¦ Белгородская ¦ 100 т молока ¦ 20 млн ¦ ¦ (Германия) ¦ завода по ¦ область ¦ в сутки ¦ евро ¦ ¦ 2003 ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ йогуртов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Lactalis ¦ Строительство ¦ Московская ¦ 6 тыс. тонн ¦ $ 13 млн ¦ ¦ (Франция) ¦ сыроваренного ¦ область ¦ сыра в год ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (President.) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Вимм-Билль-Данн ¦ Строительство ¦ Краснодарский ¦ 30 т. в ¦ 5 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ завода ¦ край ¦ сутки ¦ (намерения ¦ ¦ 2003 ¦ плавленых ¦ ¦ ¦ до $ 20 ¦ ¦ ¦ сыров ¦ ¦ ¦ млн) ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Cadbury Schweppes ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Великобритания) ¦ маргарина ¦ региона ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Производство и переработка мяса ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Планета ¦ Производство ¦ Нижегородская ¦ 3,5 тыс. ¦ $ 8-9 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ и ¦ область ¦ тонн ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ переработка ¦ ¦ ежемесячно ¦ ¦ ¦ ¦ мяса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (свинина) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ ТД "Зеленый ¦ Производство ¦ Московская ¦ 4 млн банок ¦ $ 3,5 млн ¦ ¦ городок" ¦ мясных ¦ область ¦ консервов ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ консервов ¦ ¦ в месяц ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ (свинина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ говядина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ птица, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деликатесы) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Конференция ¦ Выращивание ¦ Новгородская ¦ - - ¦ 3 млн ¦ ¦ датских ¦ свиней ¦ область, ¦ ¦ евро ¦ ¦ промышленников ¦ ¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦ ¦ (Дания) ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ "Ландтехник", ¦ Организация ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ "Фортшритт", ¦ племенного ¦ и ¦ ¦ ¦ ¦ "Петкус". ¦ животноводства ¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦ ¦ (Германия) ¦ ¦ край, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ростовская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ АПК "Агрос" ¦ Переработка ¦ Москва ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Россия) ¦ мяса ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Форум ¦ ¦ Самарская, ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ Агропромышленников ¦ Выращивание ¦ Псковская, ¦ ¦ ¦ ¦ (Дания) ¦ свиней ¦ Ленинградская ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Bovi-Denmark, ¦ Поставка ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ Dansire, SEA ¦ племенных ¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ (Дания) ¦ животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (КРС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свиньи) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Tycon Food ¦ Производство ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (США) ¦ птицы ¦ край, ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Doux ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ бройлеров ¦ России ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ СЕКАБ И СОФРАКОП ¦ Переработка ¦ Ставропольский ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ сельхозпродукции ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (овощи, свинина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индейка, яйца) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русагрокапитал ¦ Выращивание ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Россия) ¦ птицы ¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Самара) ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Донской Табак ¦ Выращивание ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 25 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ птицы ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Зерновой сектор ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Юг Руси ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 4 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ хлеба ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ "Groupe Louis ¦ Производство ¦ Волгоградская ¦ Емкость ¦ $ 1,3 млн ¦ ¦ Dreyfus" ¦ зерна ¦ область ¦ составляет ¦ ¦ ¦ (Франция) ¦ ¦ ¦ 100 000 т. ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Всемирный банк ¦ Развитие ¦ Юг России ¦ - - ¦ 30 млн ¦ ¦ 2004-2005 ¦ рынка зерна ¦ (Ростовская ¦ ¦ евро ¦ ¦ ¦ и ¦ область) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельхозпродуктов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Каравай плюс ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 80 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ зерна ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русагрокапитал ¦ Производство ¦ Самарская, ¦ - - ¦ 10 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ зерна, ¦ Смоленская, ¦ ¦ евро ¦ ¦ ¦ муки, ¦ Ростовская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комбикормов ¦ области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Краснодар, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ярославль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Новосибирск, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ставрополь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Воронеж. ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Производство растительного масла ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Cargill ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ - - ¦ $ 100 млн ¦ ¦ International SA ¦ растительного ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ (США) ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русагро ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ 1 тыс. тонн ¦ $ 100 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ растительного ¦ область ¦ семян в ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ масла ¦ ¦ сутки ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Юг Руси ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ $ 24 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ растительного ¦ региона ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русагрокапитал ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ 80 тыс. тон. ¦ - - ¦ ¦ (Россия) ¦ растительного ¦ область ¦ в год ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Sucden ¦ Производство ¦ Выбор ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ растительного ¦ региона ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ масла ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Сахарная промышленность ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Cargill ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ $ 200 млн ¦ ¦ (США) ¦ сахара ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ Тульская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Каравай плюс ¦ Производство ¦ Ростовская ¦ - - ¦ $ 80 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ сахара ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ РЕТО-Агро ¦ Производство ¦ Башкирия ¦ - - ¦ $ 50 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ сахара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Разгуляй-УкрРос ¦ Производство ¦ Центральная ¦ - - ¦ $ 1 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ сахара ¦ Россия и Юг ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ ¦ России ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Sucden ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ сахара ¦ России ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Производство кофе ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Nestle ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ $ 120 млн ¦ ¦ (Швейцария) ¦ кофе ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ 2004- 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Kaffa Industries ¦ Производство ¦ Московская ¦ 5 тыс. тонн ¦ $ 50 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ растворимого ¦ область ¦ растворимого ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ кофе ¦ ¦ кофе в год ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ ТД "Гранд" и ¦ Производство ¦ Московская ¦ - - ¦ $ 20 млн ¦ ¦ "Tata Coffee" ¦ агломерированного ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ (Индия) ¦ кофе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Русский продукт ¦ Производство ¦ Калужская ¦ 5,5 тыс. ¦ $ 15 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ агломерированного ¦ область ¦ тонн кофе в ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ кофе ¦ ¦ год ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Unilever ¦ Производство ¦ СПб ¦ - - ¦ $ 12 млн ¦ ¦ (Великобритания) ¦ чая ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Консервирование овощей. Производство соков и бутылированной воды ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Нидан фудс ¦ Производство ¦ Московская ¦ 1 млн литров ¦ $ 60 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ соков ¦ область ¦ соков в день ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Bonduell ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ 60 тыс. тонн ¦ 40 млн ¦ ¦ (Франция) ¦ консервированных ¦ край ¦ в год ¦ евро ¦ ¦ 2003 ¦ овощей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Вимм-Билль-Данн ¦ Производство ¦ Новгородская ¦ 360 тыс. ¦ $ 7 млн ¦ ¦ Продукты ¦ бутылированной ¦ область ¦ литров в ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ воды ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Pernod-Ricard ¦ Производство ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ безалкогольных ¦ России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ напитков ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Nestle Waters ¦ Производство ¦ Московская ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Швецария) ¦ бутылированной ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Производство пищевых добавок и кормов ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Соевый союз ¦ Производство ¦ Краснодарский ¦ - - ¦ 12,7 млрд ¦ ¦ России ¦ пищевых и ¦ край, ¦ ¦ рублей. ¦ ¦ 2003-2010 ¦ кормовых ¦ Черноземье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белков ¦ Амурская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ставропольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ край и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Приморский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Mars ¦ Производство ¦ Новосибирская ¦ 25 тыс. т ¦ $ 20 млн ¦ ¦ 2003 ¦ сухих ¦ область ¦ сухого корма ¦ ¦ ¦ ¦ кормов для ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ животных ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Louis Dreyfus ¦ Производство ¦ Воронежская ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Франция) ¦ зерна и ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ 2003-2004 ¦ корма для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ скота ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Кондитерское производство ¦ +--------------------T-------------------T----------------T------------------T-------------+ ¦ Группа "Гута" ¦ Концентрация ¦ Регионы ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Россия) ¦ кондитерской ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ 2004-2005 ¦ отрасли ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Шокотек ¦ Организация ¦ Ярославская ¦ - - ¦ 5 млн ¦ ¦ (Германия) ¦ производства ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карамели ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------+ ¦ Leaf OY ¦ Производство ¦ СПб ¦ - - ¦ - - ¦ ¦ (Финляндия) ¦ леденцов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mynthon ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------------------+----------------+------------------+-------------- Расчеты показывают, что общая потребность в привлеченных ресурсах в пищевой отрасли в период с 2002-2004 годов составит USD 3,5 млрд., в период 2005-2007 годов она увеличится до USD 5,9 млрд. 25 В сельском хозяйстве потребности в инвестициях носят более масштабный характер в силу большей технологической и технической отсталости отрасли. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Таблица 18. Собственные ресурсы и потребность в привлеченных ресурсах в пищевой промышленности, в USD млрд (за период) ------------------------T---------------T---------------¬ ¦ ¦ 2002-2004 гг. ¦ 2005-2007 гг. ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Собственные средства ¦ 5,8 ¦ 7,4 ¦ +-----------------------+---------------+---------------+ ¦ Привлеченные средства ¦ 3,5 ¦ 5,9 ¦ L-----------------------+---------------+---------------- Анализ текущего состояния отрасли позволяет выделить следующие основные тенденции, характеризующие ее развитие: - Формирование вертикально и горизонтально интегрированных компаний. - Усиливающаяся конкуренция с зарубежными производителями. - Высокая зависимость от импортного сырья. - Приобретение и строительство крупными мировыми компаниями производств в России. - Развитие национальных торговых марок. - Расширение ассортимента предлагаемой продукции. Основным препятствием текущего развития отрасли является слаборазвитая инфраструктура дистрибуции и неэффективная логистика. 6.3. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Динамика производства в Пензенской области В последние годы в Пензенской области происходит постоянный рост деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Динамика производства лесной отрасли меняет свои тенденции. Если в течение трех лет с 1999 г. по 2001 г. наблюдалось увеличение объемов, то в 2002 г. производство продукции сохранилось на уровне 2001 года (100,1%). __________ 25 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Таблица 19. Производство основных видов продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Пензенской области --------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T----------¬ ¦ ¦ 1992 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2001 ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 3 ¦ 304,9 ¦ 147,2 ¦ 172,4 ¦ 181,1 ¦ 165,2 ¦ 91,2 ¦ ¦ Пиломатериалы, тыс. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 3 ¦ 20,9 ¦ 19,9 ¦ 33,5 ¦ 40,6 ¦ 43,7 ¦ 107,6 ¦ ¦ Фанера клееная, тыс. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Бумага, т ¦ 39645 ¦ 16258 ¦ 18515 ¦ 20333 ¦ 24150 ¦ 118,8 ¦ L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Лесная промышленность Основные особенности рынка Общая площадь лесного фонда Пензенской области составляет 856 тыс. га, уровень лесистости 21,4%, общий запас древесины - 118 млн м3, доля вырубок от общей площади лесов - 1,45%. Площадь, покрытая лесом, распределена неравномерно. В самых лесных районах (Кузнецкий, Никольский, Городищенский, Сосновоборский) лесопокрытые площади составляют 42-49%, примерно 33% лесной площади занято широколиственными, 40% - мелколиственными и 27% сосновыми лесами. Первичной заготовкой леса в Пензенской области занимаются преимущественно небольшие леспромхозы и лесозаготовительные участки. Более половины лесхозов убыточны. Для типичного лесхоза характерны недостаток денежных средств, морально устаревшее оборудование и низкий уровень менеджмента предприятий. Инфраструктура лесозаготовительной деятельности Пензенской области находится на низком уровне. Лесхозы Пензенской области финансируются в среднем на 10-15 процентов от их потребности и сочетают в себе функции лесозаготовителя и контролера за заготовками. Используемая в Пензенской области система лесоуправления не отвечает современным стандартам. Основные тенденции развития рынка В последнее время лесная промышленность пользуется повышенным интересом инвесторов. Большая часть новых проектов связана со строительством лесопильных заводов (Stora Enso). Меры Правительства Российской Федерации по экономическому ограничению экспорта кругляка и увеличению производства продукции более высоких переделов по-прежнему остаются неэффективны - наметилась тенденция вместо кругляка 26 экспортировать дешевый распил. В перспективе ожидается увеличение западных инвестиций в лесной комплекс Российской Федерации: в Европе запасов хвойной древесины хватит только для поддержания имеющихся перерабатывающих мощностей. Для дальнейшего развития и завоевания рынка России и Азии западным инвесторам потребуется инвестировать в российский лесной комплекс, обладающий большими запасами хвойных лесов. __________ 26 По информации Stora Enso заводы, построенные в России будут производить полупродукт, который будет вывозиться на фабрики Финляндии для доработки. Т.е. на строящихся предприятиях будут производить пиломатериалы естественной влажности, которые затем в Финляндии пройдут процесс сушки и доработку до конечного продукта. Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, Stora Enso, "Титан", Kronospan Holdings Limited (Австрия), Запкареллес (Республика Карелия) и другие. Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Кузнецкий леспромхоз", ОАО "Лунинский леспромхоз", Ахунский лесхоз и т.д. Целлюлозно-бумажная промышленность Основные особенности рынка Целлюлозно-бумажная промышленность (далее - ЦБП) является наиболее стратегически и социально значимой отраслью лесопромышленного комплекса России. В последние годы в ЦБП интенсивно осуществляется процесс структурных преобразований, направленный на создание вертикально-интегрированных компаний с широкой диверсификацией производства от лесозаготовок до глубокой механической и химической переработки древесины. Кроме того, интенсивно развивается производство упаковочной и тарной продукции из картона и гофрокартона, сангигиенических изделий и др. Важным фактором увеличения конкурентоспособности продукции ЦБП является стабильно растущий спрос внутреннего и мирового рынка на продукцию отрасли, что связано с множественностью сфер ее применения и ограниченностью стран, имеющих собственные сырьевые ресурсы и технические возможности для создания высокотехнологичных производств. Потребности в высококачественных бумаге и картоне, а также изделиях из них, в России не удовлетворены и, если отечественные производители не займут эту рыночную нишу, то доля импорта будет увеличиваться. Сегодня расчетная годовая потребность России в массовых печатных изданиях удовлетворяется не более чем на 20-25%, в тетрадях на 55%, в обоях - на 35%, в санитарно-гигиенических изделиях - на 15%. С учетом неудовлетворенной потребности и вытеснения с российского рынка импортных изделий из бумаги и картона следует ожидать значительный рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную продукцию уже к 2004 г., причем, спрос увеличится, по прогнозным оценкам, на 23%. К 2010 г. спрос российского рынка на товарную целлюлозу возрастет на 43%, бумагу и картон - на 65%. Однако отечественная ЦБП не выпускает многие освоенные за рубежом высокоэффективные виды продукции. В России многие виды офисной бумаги не производятся. Не выпускается также высококачественная бумага для художественной печати, узок ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов и т. д. Достаточно большой перечень целлюлозно-бумажной продукции российского производства значительно уступает зарубежным аналогам. Сюда, в первую очередь, относятся: бумага для офисной и копировально-множительной техники; бумага мелованная; бумага типографская и книжно-журнальная для офсетной печати; картон для плоских слоев гофрированного картона с белым покровным слоем. Экспорт ЦПБ из-за ее низкого качества ограничен по ассортименту. Очень незначителен экспорт печатных видов бумаги, спрос на которые устойчиво повышается, практически не экспортируются технические виды бумаги и картона. Основные тенденции развития Развитие отрасли является одним из самых динамичных в России. Несмотря на отмечающийся рост, уровень потребления бумаги в России составляет 8 кг/чел. в год, что в 20 раз ниже европейского стандарта. Этот показатель говорит о существовании отложенного спроса на продукцию ЦБП. Прогнозируется, что в ближайшее время произойдет значительное увеличение спроса на продукцию отрасли. В целлюлозно-бумажной промышленности наметился процесс активной модернизации действующих мощностей и увеличение выпуска бумаги для офисной и копировально-множительной техники, мелованной, типографской и книжно-журнальной для офсетной печати, картона, гофрированного картона с белым покровным слоем. Ведущие компании отрасли ключевыми элементами своих бизнес-стратегий считают формирование экологической политики и её реализацию. Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группы Ilim Pulp Enterprise, "Neusiedler Сыктывкар", "Титан" и др. Наряду с вышеперечисленными группами в России успешно функционируют крупные лесопромышленные предприятия, контролируемые собственным менеджментом. Такими предприятиями являются: "Кондопога", "Соликамскбумпром", "Цепрусс", Калининградский, Соломбальский и Сегежский целлюлозно-бумажные комбинаты. Ключевые игроки Пензенской области ОАО "Маяк" - одно из ведущих предприятий ЦБП России. Является перспективной базой для развития смежных отраслей технологической цепочки. Деревообрабатывающая промышленность Основные особенности рынка Развитие отрасли связано с наличием качественного отечественного сырья. Большинство предприятий в Пензенской области используют для переработки местное сырьё. Развитие отрасли в Пензенской области ограничивают проблемы с доставкой готовой продукции потребителям (не хватает железнодорожных контейнеров, время доставки заказа превышает нормативное). Отрасль характеризуется высокой рентабельностью (20-30%). Основные тенденции развития рынка С 1998 г. рынок находится в стадии быстрого роста - спрос превышает предложение и растет с каждым годом. Сектор мебельного производства демонстрирует устойчивые тенденции роста. В связи с этим экономически привлекательным является строительство заводов по выпуску древесных плит. Наибольшим потенциалом обладает выпуск древесно-волокнистых плит средней плотности - MDF (Medium Density Fiberbord), которые используются в производстве мебели, напольных и стенных покрытий. MDF активно вытесняет из мебельного производства традиционные ДВП и ДСП: современные фасады мебели делаются из MDF. При этом 85% MDF экспортируется из Германии, Швейцарии и Австрии. Со стабилизацией курса рубля завозить плиты или ламинированный паркет стало не выгодно из-за расходов на таможню и транспорт (38% в стоимости плиты MDF - расходы на таможенные пошлины). В ближайшей перспективе потребности российского рынка оцениваются в среднем в 500 тыс. кубометров MDF, российские же предприятия производят примерно 90 тыс. Среди перспективных направлений лесопромышленного комплекса (далее - ЛПК) в связи с конъюнктурой рынка находятся также производство упаковки, санитарно-гигиенических изделий, комплектующих для мебели. Создание работоспособной системы по ипотечному кредитованию, а также реализация федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 г." существенно оживит рынок малоэтажного деревянного домостроения, производство отделочных материалов из дерева. Мировой рынок и рынок России характеризуется увеличением потребления фанеры. Такое положение на рынке складывается под влиянием деловой активности в потребляющих отраслях экономики: в сфере ремонта и модернизации жилья, в промышленном и гражданском строительстве, производстве мебели, тараупаковочном производстве и машиностроении. Высокая инвестиционная привлекательность данных секторов обуславливает перспективы появления на рынке новых игроков, прежде всего иностранных компаний, развивающих собственное производство в России. Причем иностранные компании в настоящий момент несмотря на большие затраты предпочитают строить бизнес на green field. В прошедший же период международные гиганты входили на российский рынок 27 преимущественно за счет приобретения ведущих предприятий российского лесопромышленного комплекса (Сыктывкарский ЛПК, "Чудово RWS", Онежский ЛДК, "Плитспичпром"). Среди лидеров отрасли активизации процесса слияний и поглощений не прогнозируется, тем не менее, данные процессы возможны среди небольших производителей в рамках одного региона. Успех компании в отрасли будет зависеть от уровня применяемых технологий и скорости модернизации производства. Положительно оцениваются возможности объединения производителей с поставщиками и покупка компаний дистрибьюторов и розничных сетей. Характерной тенденцией и тех и других является интеграция с предприятиями первичной заготовки, которая позволяет резко повысить эффективность производства. Основные участники рынка Российской Федерации Предприятия, входящие в группу Ilim Pulp Enterprise, Объединенную плитную группу, группу компаний "Свеза", "Игирму-Тайрику", Пермский фанерный комбинат, "Кроностар" и т.д. - пиломатериалы, фанера. "Волховец" (г. Великий Новгород), "Оптим" (г. Калининград), "Престиж" (г. Санкт-Петербург), "Краснодеревщик" (г. Челябинск), "Дера" (г. Пенза) - производство отделочных материалов из дерева. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) "IKEA-групп", МК "Шатура", "Сходня-мебель", "Электрогорск-мебель", - производство мебели. __________ 27 За исключением IKEA. Ключевые игроки Пензенской области Характерной тенденцией производителей отрасли является интеграция с предприятиями первичной заготовки. Деревообрабатывающую промышленность области представляют как старейшие в России предприятия (ОАО "Спичечная фабрика "Победа", ОАО "Фанерный завод "Власть труда"), так и молодые динамичные производства ("ЗАО "Фотон", ЗАО "Дера", ООО "Промсервис"). Мебельное производство сосредоточено на ЗАО "Дубровчанка", Кузнецкмебель, ООО "Пензенском мебельном комбинате", ООО "Клавир Фабрик Хофманн", ООО "Дружба", ООО "Первомайское". Определенные перспективы имеет восстановление производства на Чаадаевском ДОКе, Евлашевском ДОКе. Текущее состояние и макроэкономические тенденции развития отрасли в Российской Федерации В развитии рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в посткризисный период (с 1998 г.) выделяется два основных этапа: - первый этап (1998-2000 годы) - оживление производства; - второй этап (с 2001 г.) - исчерпание потенциала незадействованных производственных мощностей. Первый этап развития рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности прошел под знаком оживления производства. К 2000 г. отечественные производители в ЛПК смогли резко - на 232% по сравнению с 1998 г. нарастить выпуск продукции. Наиболее заметный рост произошел в производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит, клееной фанеры, целлюлозы, бумаги и картона. Рост производства сопровождался повышением его эффективности. Выпуск на одного занятого в физическом выражении в 2000 г. увеличился по сравнению с 1998 г. не менее чем в 3 раза. Рост эффективности производства сказался на финансовых результатах отрасли - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность перестала быть убыточной, в 1998 г. рентабельность составила 5,0%, в 1999 г. - 23,5%. С 2001 г. начался второй этап развития рынка лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, который можно охарактеризовать как исчерпание потенциала незадействованных производственных мощностей. Уровень загрузки производственных мощностей в 2001 г. вырос по сравнению с 1998 г. в 1,5-2 раза и составил по выпуску: - пиломатериалов - 40%; - клееной фанеры - 80%; - плит древесностружечных - 63%; - бумаги - 81%; - картона - 67%. Однако необходимо иметь в виду, что заметная часть ныне простаивающих производственных мощностей (до 30 процентов) при увеличении выпуска не может быть задействована. С учетом этого резервы мощностей в отрасли уже практически отсутствуют. Особенно остра ситуация в лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Как свидетельствуют результаты конъюнктурного исследования 28 инвестиционной активности промышленных предприятий средний возраст основной части машин в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составляет 10,2 лет (в среднем по промышленности 20,1 год). Высока доля новых основных фондов на предприятиях экспортоориентированной лесной отрасли. Однако в целом основные фонды в ряде секторов отрасли характеризуются высокой степенью износа. В целлюлозно-бумажной промышленности более 50% основного технологического оборудования требует модернизации, 45% - полной замены. Tактические сроки эксплуатации основного технологического оборудования в лесозаготовительной отрасли превышают нормативные в среднем на 80%. Удельный вес продукции, получаемой с применением прогрессивных технологических процессов, составляет менее трети, а по многим видам - менее 10%. Таблица 20. Возраст основной части машин и оборудования в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности --------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Распределение по периодам приобретения основной части машин и оборудования ¦ ¦ (в % от числа опрошенных) ¦ +------------T-----------T-----------T-----------T------------T-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Средний возраст ¦ ¦ До 1970 г. ¦ 1970-1979 ¦ 1980-1989 ¦ 1990-1995 ¦ После 1995 ¦ основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части машин ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------+ ¦ 5 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 46 ¦ 10,2 ¦ L------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------------ Задача обновления производственного аппарата может быть решена только за счет инвестиционной активности предприятий и более активного привлечения внешних по отношению к предприятию источников финансирования. Инвестиции в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность за период с 1990 по 2002 год снизились в 5 раз из-за ухудшения финансово-экономического состояния предприятий, недостатка собственных средств на проведение реконструкции и технического перевооружения действующих производств. Объемы инвестирования за последние 6 лет показывают значительный рост вложений в 1999-2000 годах, а затем их снижение. В 2002 году инвестиции составили 18,2 млрд. рублей, или 92 процента от уровня 2001 года. Позитивным моментом здесь стал рост доли привлеченных инвестиций с 14 до 39 процентов в 2002 году, которые достигли 7,1 млрд. рублей. Причем внутри отраслей наблюдается явная диспропорция в росте привлеченных инвестиций. Самое капиталоемкое производство - ЦБП - в 2002 году получило в 3,5 раза меньше инвестиционных ресурсов, чем деревообрабатывающая промышленность. (В редакции Закона Пензенской области от 12.09.2006 г. N 1093-ЗПО) Прямые иностранные инвестиции в лесопромышленный комплекс России за последние 4 года составили USD 400 млн. Как показал опыт, наиболее охотно иностранный инвестор вкладывает средства в предприятия с иностранным капиталом. На первом этапе иностранные компании инвестируют средства в сравнительно небольшие проекты - до USD 30 млн. __________ 28 IV квартал 2000 г. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации Примером являются: - "Чудово RWS" (Новгородская обл.) - лучшее предприятие в отрасли по производству фанеры, в т.ч. ламинированной, тонкого лущеного шпона; - "Кроно стар" (Костромская обл.) - завод по производству современных древесных плит (ДСП, МДФ, ОSВ) более 1 млн куб. м в год; - ОАО "Светогорск" и ОАО "Нойзидлер Сыктывкар", выпускающие высококачественные офисные виды бумаги. В последнее время интерес к отрасли возрос также со стороны интегрированных бизнес-групп (Северсталь, Базовый элемент и пр.). Параллельно в отрасли резко активизировался процесс перераспределения собственности: например, до недавнего времени в секторе ЦБП присутствовали 3 крупнейших игрока с вертикальными цепочками переработки - "Базовый элемент", группа "Титан" и лидер "Илим Палп энтерпрайз". В результате переделов, происходивших внутри отрасли, и, в частности, корпоративного противостояния "Илим Палп" и "Базового элемента" последний начал сдавать позиции, продав "Илим Палп" Усть-Илимский ЛПК. В то же время "Илим Палп" ведет переговоры об объединении с "Титаном". Таким образом, есть вероятность монополизации рынка, хотя вариантов дальнейших переделов исключать не стоит. В большинстве лесоизбыточных регионов (республиках Коми, Башкортостан, Бурятия, Костромской, Вологодской, Кировской, Тверской, Пермской областях, Хабаровском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО и др.) разработаны и реализуются программы развития ЛПК на период до 2010-2015 годов, в которых предусмотрено создание мощностей по глубокой переработке древесины. В других регионах также разрабатываются аналогичные программы. Приход большого капитала позволяет надеяться на улучшение ситуации в отрасли в среднесрочной перспективе. О новом строительстве объявили многие известные российские компании. Таблица 21. Крупнейшие инвестиционные проекты в лесной промышленности России, заявленные в 2002-2003 гг. ---------------------------T------------------------T---------------T-------------------T------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Продукт, годовая ¦ Объем ¦ ¦ Инвестор ¦ Проект ¦ Регион ¦ мощность ¦ инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Kronospan Holdings ¦ Деревообработка ¦ Московская ¦ плиты MDF ¦ 500 млн ¦ ¦ Limited ¦ ¦ область ¦ (200 тыс. ¦ евро ¦ ¦ (Австрия) ¦ ¦ ¦ кубометров), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДСП, OSB-плиты ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ ¦ Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Kronoholding ¦ производства ¦ Костромская ¦ - - ¦ 350 млн ¦ ¦ (Щвецария) ¦ по ¦ область ¦ ¦ евро ¦ ¦ ¦ деревообработке ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pfleiderer ¦ Деревообработка ¦ Новгородская ¦ - - ¦ $ 200 млн ¦ ¦ (Германия) ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Илим Палп Энтерпрайз ¦ Деревоперерабатывающий ¦ Архангельская ¦ пиломатериалы ¦ $ 100 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ завод, ¦ область, ¦ (500-700 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ модернизация ¦ Иркутская ¦ кубометров) ¦ ¦ ¦ ¦ ЦБК ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Лесопромышленная ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компания ¦ лесоперерабатывающего ¦ Красноярский ¦ пиломатериалы ¦ 50 млн ¦ ¦ "Континентальменеджмент" ¦ завода ¦ край ¦ ¦ евро ¦ ¦ (Россия) (2005) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Metsaliitto (Финляндия) ¦ Лесопильный ¦ Вологодская ¦ пиломатериалы ¦ ¦ ¦ ¦ завод ¦ область ¦ (300 тыс. ¦ 60 млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кубометров) ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Новгородлеспром UPM ¦ Деревообрабатывающий ¦ Новгородская ¦ пиломатериалы ¦ ¦ ¦ Kummene (Финляндия) ¦ завод ¦ область ¦ (200 тыс. ¦ 42 млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кубометров) ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Stora Enso (Швеция, ¦ Два ¦ Карелия, ¦ пиломатериалы ¦ ¦ ¦ Финляндия) ¦ лесопильных ¦ Новгородская ¦ (200 тыс. ¦ 17 млн ¦ ¦ ¦ завода ¦ область ¦ кубометров) ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Волосовский ЛПК ¦ Лесопильно- ¦ Ленинградская ¦ пиломатериалы ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ деревообрабатывающее ¦ область ¦ (130 тыс. ¦ $ 7,5-8 мл ¦ ¦ ¦ производство ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ "Gelzen HolzHandel" ¦ Деревообрабатывающий ¦ Ленинградская ¦ 60 тыс. ¦ ¦ ¦ (Германия) ¦ завод ¦ область ¦ кубометров ¦ $ 5 млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ древесины в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ ООО "Син Юань" ¦ Завод по ¦ Иркутская ¦ - - ¦ $ 5-6 млн ¦ ¦ (Китай) (2003-2004) ¦ переработке ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ древесины ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ EURO Hamrak ¦ Лесопильный ¦ Карелия ¦ - - ¦ 2 млн ¦ ¦ (Финляндия) ¦ завод ¦ ¦ ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Феррошталь (Германия) ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ Вологодская ¦ - - ¦ $ 530 млн ¦ ¦ ¦ комбинат ¦ область ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Правительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Республики Башкирия, ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ Башкирия ¦ целлюлоза, ¦ $ 63,5 млн ¦ ¦ "Management und ¦ комбинат ¦ ¦ бумага ¦ ¦ ¦ Beratungs" (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Stora Enso Oyj ¦ Целлюлозно-бумажный ¦ ¦ гофрокартон ¦ 40 млн ¦ ¦ (Финляндия) ¦ комбинат ¦ ¦ ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Kronospan AG ¦ Деревообрабатывающий ¦ Московская ¦ МДФ ¦ 400-450 ¦ ¦ (Австрия) (до2010) ¦ комплекс ¦ область ¦ ¦ млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Группа компаний ¦ Деревообработка ¦ Костромская ¦ большеформатная ¦ $ 38 млн ¦ ¦ "Свеза" ¦ ¦ область ¦ фанера ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Incap(Финляндия) ¦ Мебельная ¦ Карелия ¦ н. д. ¦ 30 млн ¦ ¦ ¦ фабрика ¦ ¦ ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Kronoholding ¦ Деревообрабатывающий ¦ Костромская ¦ ламинированная ¦ $ 34,5 млн ¦ ¦ ¦ комплекс ¦ область ¦ ДСП ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Объединенная плитная ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ группа ¦ плит на ¦ Коми ¦ плиты MDF ¦ $ 18 млн ¦ ¦ ¦ Жешартском ¦ ¦ (130 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ фанерном ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦ ¦ ¦ комбинате ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ UPM Kymmene ¦ Завод по ¦ Новгородская ¦ - - ¦ 16 млн ¦ ¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ область ¦ ¦ евро ¦ ¦ ¦ тонкого шпона ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Shauman Wood Oy ¦ Завод по ¦ Новгородская ¦ шпон ¦ $ 16,5 млн ¦ ¦ (Финляндия) ¦ производству ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шпона ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ IKEA ¦ Лесопильный ¦ Карелия ¦ пиломатериалы ¦ ¦ ¦ (Швеция) ¦ завод, фабрика ¦ ¦ (100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ кубометров), ¦ $ 16 млн ¦ ¦ ¦ производству ¦ ¦ клееные щиты ¦ ¦ ¦ ¦ мебельных ¦ ¦ (30 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ щитов ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Сведвуд Тихвин ¦ Мебельная ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ 10 млн ¦ ¦ (IKEA, Швеция) ¦ фабрика ¦ область ¦ ¦ евро ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ ¦ Мебельная ¦ Алтайский ¦ -- ¦ $ 10 млн ¦ ¦ Xinjiang Hualing ¦ фабрика, ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ Industry & Trade ¦ деревообрабатывающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Group (Китай) ¦ завод ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Титан ¦ Модернизация ¦ Архангельская ¦ -- ¦ $ 47,4 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ леспромхозов ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Архангельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЦБК ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Нойзидлер Сыктывкар ¦ Модернизация ¦ Коми ¦ -- ¦ $ 41,1 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ ЦБК ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ International Paper ¦ Модернизация ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ $ 28 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ ЦБК ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Светогорск" ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Jesco Star Group ¦ Реконструкция ¦ Карелия ¦ пиломатериалы ¦ $ 17 млн ¦ ¦ (Канада) ¦ Медвежьегорского ¦ ¦ (150 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ леспромхоза ¦ ¦ кубометров) ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Волга ¦ Реконструкция ¦ Нижегородская ¦ модернизация ¦ $ 15 млн ¦ ¦ (Россия) ¦ производства ¦ область ¦ бумагоделательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ машины ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Сегежский ЦБК ¦ Реконструкция ¦ Карелия ¦ линия по ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ производства ¦ ¦ изготовлению ¦ $ 8,2 млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ многослойных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумажных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мешков ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Международный ¦ Модернизация ¦ Адыгея ¦ -- ¦ $ 4,5 млн ¦ ¦ Московский банк ¦ фабрики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Россия) ¦ "Картонтара" ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------+ ¦ Северо-Западная лесная ¦ Реконструкция ¦ Ленинградская ¦ -- ¦ $ 3 млн ¦ ¦ компания (Россия) ¦ Каменогорской ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумажной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фабрики ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+------------------------+---------------+-------------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
