|
Расширенный поиск
Закон Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ| ВНР Billiton | ЮАР, Австралия | 26,59 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Cerrejon | Колумбия | 24,91 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Adaro | Индонезия | 24,3 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | KPC | Индонезия | 22 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Drummond | Колумбия | 20,92 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Kideco | Индонезия | 16,9 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Arutmin | Индонезия | 15 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Banpu | Индонезия | 13,1 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | СУЭК | Россия | 12,5 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Shanxi | Китай | 12,17 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Кемеровская область | Россия | 12,1 | | Кузбассразрезуголь | | | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Weglokoks | Польша | 11,5 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Прочие | | 89,61 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| | Общий объем рынка | | 480 | |—————————————————————|———————————————————|—————————————————| 2. На рынке коксующихся углей взрывной рост цен произошел в 2004 2005 гг. На фоне резкого увеличения производства металлопродукции на рынке возник дефицит сырья, в том числе и железорудного сырья, и коксующихся углей. Хотя в 2005 году произошла коррекция цен на мировых рынках на коксующийся уголь (в сторону их понижения в зависимости от сорта на 8-15% по сравнению с рекордным 2004 годом) в силу сокращения китайского импорта (Китай стал больше использовать собственный низкосортный коксующийся уголь), остановки доменной печи в Бразилии, взрыва на заводе в мексиканском Сикартса и проч., вплоть до 2008 года следует ожидать сохранения высоких мировых цен на кокс. Но уже в ближайшие годы, что стало ясно по ценовой динамике 2006 года, возможны введение в строй новых крупных проектов по производству металлургического угля, расширение его поставок на мировой рынок, постепенный переход металлургии к потреблению полумягких сортов и угольного порошка вместо высококачественных твердых сортов, а потому существенное снижение цен на кокс, особенно на его твердые сорта, по оценке McCloskey Group, до 30-40%. 3. Растущий ценовой тренд на рынке черного металла, набравший силу с конца 2003 года благодаря увеличивающимся потребностям стран, в первую очередь ЮВА и Индии, к концу 2005 года потерял свой динамизм, что во многом объясняется наращиванием внутреннего производства стали ее главными потребителями - Индией и Китаем (потребление примерно 1/3 стали в мире). С 2002 по 2006 год производство стали в Китае удвоилось (с 183 млн. т в 2002 году до 410 млн. т в 2006-м). Поэтому Китай будет снижать объем ввоза: если в 2003 году он увеличился на 25%, то в 2004-м - уже только на 13%, а в 2006 году Китай из нетто-импортера превратился в экспортера продукции черной металлургии (экспорт вдвое превысил импорт черных металлов). Усиление позиций производителей в азиатском регионе привело к образованию избытка предложения, создавшего серьезное давление на мировую конъюнктуру. Китайские экспортеры способны обрушить мировой рынок черных металлов. Во многом основываясь на этом, МВФ прогнозирует, что до 2010 года металлы существенно подешевеют по сравнению с высокими ценами 2004-2006 годов. Уже заявленные мощности новых проектов в мире по добыче железных руд должны составить к 2009 году 500 млн. т в год железорудного сырья, что должно привести к устранению его дефицита на мировых рынках, и это будет способствовать удержанию цен на ЖРС. В черной металлургии наиболее серьезным конкурентом для российских компаний будет выступать Китай, но на подъеме находятся Турция, Иран, Бразилия, Венесуэла и Индия. Они будут обладать такими же конкурентными преимуществами, что и Россия, и вдобавок располагать более высококачественным сырьем со средним содержанием железа в руде в два раза выше, чем в РФ. По прогнозу Roland Berger Strategy Consultants черной металлургии РФ в ближайшие 2-3 года придется столкнуться с ограничением возможностей экспорта своей продукции в ЮВА и переориентироваться на более зрелые рынки, предъявляющие более высокие требования к качеству продукции и удаленные от Сибири и Дальнего Востока (Турция, Ближний Восток, Северная Америка). Рисунок 9. Динамика экспортных цен на сталь в Европе, USD/тонна* 2.1.1.2. Последствия неустойчивости рыночной конъюнктуры на товарных рынках для Кемеровской области В силу большой значимости базового сектора для социально-экономической ситуации в Кемеровской области ухудшение производственно-финансового положения в данном секторе негативно скажется в первую очередь: 1. На состоянии бюджетной системы области. В последние годы налоговые доходы бюджетной системы области формируются в основном за счет платежей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых. Доля данных платежей составляет около 30% налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 2. На рынке труда. В настоящий момент наибольшая доля занятого населения в области сосредоточена в промышленности (в 2004 году - 30,6%, в том числе в топливной - 10,7%), а также в очень чувствительных к состоянию базового сектора - торговле и общественном питании (14,3%), образовании (10,0 %), здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении (8,0%), на транспорте (7,5%). Ухудшение производственно-финансовой ситуации в базовом секторе напрямую связано с возможными осложнениями на рынке труда. Кемеровская область до сих пор переживает последствия реструктуризации в угольной и в меньшей степени в металлургической отраслях. 3. На стабильности и устойчивости системы расселения Кемеровской области. Свертывание производства на градообразующих предприятиях в поселениях с монопрофильной производственной специализацией, к числу которых, как правило, относятся шахтерские города и поселки и многие поселения с крупными металлургическими производствами, очень часто приводит к кризису, росту числа безработных, оттоку населения, ухудшению социальной и криминогенной ситуации в поселениях. Глава 2.1.2. Риск ухудшения ресурсной базы Кемеровской области Ресурсная обеспеченность является одним из важнейших конкурентных преимуществ экономики Кемеровской области, ее базового сектора. И даже изначальная ресурсная сверхдостаточность не позволяет пренебрегать работой по воспроизводству и расширению ресурсной базы области. Остаются различные риски, связанные с ухудшением этой базы, ее физическим сокращением, снижением доступности и качества, ростом экологических издержек, связанных с добычей природных ресурсов. 2.1.2.1. Риск сокращения ресурсной базы Кемеровской области Масштабная добыча полезных ископаемых на территории области приводит к уменьшению балансовых ресурсов, нераспределенного фонда недр и ресурсной обеспеченности добывающих предприятий, в первую очередь подготовленных к разработке запасов. К началу 2000-х годов в целом по стране, и в Кемеровской области в частности, сложилась ситуация, когда отрабатываемые и списываемые с баланса запасы объемов руд и угля не покрывались приростом запасов, что вело к снижению сырьевого потенциала металлургии и угольной промышленности региона. С 1983 года в Кемеровской области прекратился устойчивый рост количества разведанных запасов угля и начался процесс их активного сокращения. Средние темпы такого сокращения составляют около 750 млн. т угля в год и практически не зависят от объемов добычи. Основную роль в этом играют не столько объемы добычи и потерь угля, сколько постоянное переосмысление технологической значимости запасов с эксплуатационных позиций, сформированных "однобоким" развитием угледобывающих технологий. Отсюда следует, что ориентировка угольных предприятий на достаточно узкий спектр традиционных технологий (для угольных шахт это, например, применение "длинных столбов по простиранию" в сочетании с механизированными комплексами) уже начала вступать в противоречие с требованиями недросбережения. При этом проблема ограниченности разведанных запасов сырья оказалась связанной с проблемой освоения новых месторождений, ростом затрат на новые разработки, связанных с обустройством инфраструктур, обеспеченностью кадрами, ростом стоимости проектных работ, оборудования и монтажа. С одной стороны, это создавало преимущества для уже существующих в регионе предприятий по сравнению с новыми проектами, предполагавшимися к реализации на других территориях Западной и Восточной Сибири, с другой стороны, блокировало масштабные капиталовложения в новые сырьевые разработки. Таблица 14 Распределение запасов железных руд по регионам |—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Район | Балансовые запасы на 01.01.1995 г., млн. т/% | | |—————————————|——————————————————————|—————————————| | | А+В+С1 | В том числе | С2 | | | |——————————|———————————| | | | | разраба- | резервные | | | | | тываемые | | | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Северо-Западный | 2677,14,8 | 2175,4 | 462,1 | 482,31,0 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Центральный и Цент- | 34086,959,3 | 21 516,7 | 9719,3 | 37 60277,0 | | рально-Черноземный | | | | | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Уральский | 9117,615,9 | 4710,8 | 4012,3 | 5495,711,2 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Западно-Сибирский | 1855,83,2 | 539,7 | 1128,0 | 829,31,7 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Восточно-Сибирский | 5213,69,1 | 576,5 | 3085,6 | 1852,73,8 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Дальневосточный | 4453,07,7 | - | 3789,5 | 2571,35,3 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| | Всего по России | 57 404,0100 | 29 519,4 | 22 196,8* | 48 833,3100 | |—————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————————| В последние годы ситуация с воспроизводством ресурсной базы региона постепенно исправляется. Были проведены сразу несколько аукционов на получение лицензий на разработку новых месторождений угля в Кузнецком бассейне, реализация которых предусматривает затраты на доразведку участков в случае достаточно высокой категории запасов или затраты на проведение комплексных геолого-разведочных работ (в силу этого в лицензии на разработку участков заложены длительные сроки строительства угледобывающих предприятий). ОАО "Евразруда" в рамках долгосрочной программы развития горнорудных предприятий приступило к реализации проекта строительства закладочного комплекса в Таштагольском филиале производительностью 395 тыс. куб. м закладочной смеси в год (ввод в 2007 году), что позволяет компании начать отработку крупных запасов железной руды, находящихся в недоступных до настоящего времени охранных целиках под производственными объектами рудника и горной рекой Кондома. Кроме того, "Евразруда" запускает целую группу проектов в сфере добычи ЖРС в Хакасии. Для региона риск ухудшения сырьевой базы имеет как прямые последствия в виде уменьшения стоимости лицензий на разработку полезных ископаемых, так и косвенные последствия - в виде снижения общей инвестиционной привлекательности региона, а также разработки новых участков для добывающих компаний. Кроме того, металлургические предприятия Кемеровской области из-за недостаточности собственной рудной базы вынуждены использовать привозную руду, оплачивая перевозки по длинному "транспортному плечу" (из Северо-Западного - 6,0 тыс. км, центральных районов - 4,25 тыс. км, Иркутской области - 1,8 тыс. км, Республики Казахстан - 1,9 тыс. км). При таких дальних перевозках стоимость транспортировки значительно превышает стоимость самого железорудного сырья и повышает себестоимость металла и металлопродукции. 2.1.2.2. Риск снижения качества природных ресурсов Риск заключается в том, что снижается качество сырьевой базы. Интенсивная промышленная добыча угля и железной руды в Кузнецком бассейне на многих действующих предприятиях ведется более полувека. История золотодобычи на территории Кемеровской области вообще имеет более полутора веков. Первый период интенсивной разработки месторождений золота относится к 1837 1850 годам. За время разработок запасы наиболее качественных углей и руд, месторождения с лучшими условиями залегания уже отработаны или дорабатываются, а оставшиеся участки не отличаются благоприятными условиями работы. Так, по данным ИКУР, добычу угля марки "К" возможно нарастить только на строящихся шахтах: "Распадской-К", "Конюхтинской" и "Томусинской". Однако этот прирост не ликвидирует имеющийся дефицит. В настоящее время при относительно стабильной структуре поставок коксующихся углей происходит постоянное ухудшение их качества. Обеспечение надлежащего качества извлекаемых в Кузнецком бассейне полезных ископаемых требует существенного роста затрат на обогащение сырья. При этом должны строго соблюдаться условия лицензий при ведении разработок, чтобы снижались остатки неизвлеченных полезных ископаемых в старых разработках, уменьшались потери ценного сырья при добыче. 2.1.2.3. Экологические риски Кемеровской области Наличие запасов полезных ископаемых, гидроресурсов, пригодных для жизнедеятельности и производственного использования природных ландшафтов, является одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность региона и создающих базу для его устойчивого социально-экономического развития. В то же время интенсивное развитие добычи сырья и производств его первичных переделов (таких как металлургия и крупнотоннажные химические производства массовой продукции) приводит к росту антропогенной нагрузки на экологическую ситуацию в области, снижает возможности дальнейшего развития экономики (размещения новых производств, обеспечения их водой и т.п.), а также оказывает негативное воздействие на здоровье населения, влечет за собой рост бюджетных и частных расходов на здравоохранение и охрану природы. Экологическая ситуация в области остается напряженной из-за постоянного воздействия на природную среду предприятий горнодобывающей, металлургической, химической промышленности. В 90-е годы в силу экономических причин произошло снижение негативного воздействия на окружающую среду. С 2000 года показатели данного воздействия стали ухудшаться и достигли уровня 1990 года. Среди регионов Сибирского федерального округа Кемеровская область имеет самые худшие экологические показатели, уступая по ряду показателей только Красноярскому краю и Иркутской области. Рост значимости экологических ограничений будет продолжаться, и к числу наиболее острых экологических проблем региона можно будет отнести: 1. Большие площади нарушенных вследствие хозяйственной деятельности предприятий (прежде всего угледобывающих) земель. В "Государственном (национальном) докладе о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2005 году", представленном Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, отмечается, что Кемеровская область наряду с Ямало-Ненецким, Корякским и Ханты-Мансийским автономными округами, а также Свердловской областью входит в число российских регионов с наибольшими площадями нарушенных земель (свыше 63 тыс. га). 2. Из общего объема воды, забираемой из природных источников и сбрасываемой в поверхностные водные объекты в Сибирском федеральном округе, больше половины приходится на Красноярский край и Кемеровскую область. При этом Томь с притоками относится к самым загрязненным рекам. Антропогенную нагрузку река испытывают с истока, где осуществляется сброс сточных вод горнодобывающими предприятиями без соответствующей очистки. Устойчив уровень загрязнения воды у городов Междуреченска, Кемерово, Новокузнецка, где вода характеризуется как "загрязненная", в отдельные годы как "грязная". 3. Из-за недостаточного финансирования таких работ, как рекультивация нарушенных земель, тушение породных отвалов, строительство водоотливных комплексов и очистных сооружений, не выполняются сроки, предусмотренные проектами ликвидации шахт в Кузнецком угольном бассейне. 4. В области наблюдаются значительные превышения выбросов промышленными предприятиями вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников последние годы устойчиво растут. Более трети из них приходится на Новокузнецк. Высок объем выбросов метана в атмосферный воздух при разработке угольных месторождений. На территории Кемеровской области, составляющей 0,56% территории Российской Федерации, образуется свыше 50% всех отходов производства и потребления. Почва в районах городов с развитой промышленностью загрязнена хромом, свинцом, кадмием, цинком, марганцем, фтором. Проблема утилизации токсичных отходов является приоритетной для области. Таблица 15 Основные показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду территории Сибирского федерального округа в 2005 году |————————————————————— |—————————————|————————————|—————————|————————————————————| | Субъект Российской | Выброшено | Уловлено | Забрано | Сброшено сточных | | Федерации | вредных | и | воды, | вод в водные | | | веществ в | обезврежено| млн. | объекты, млн. куб. | | | атмосферу, | вредных | куб. м | м | | | тыс. т | веществ, | |————————|———————————| | | | % | | всего | в том | | | | | | | числе | | | | | | | загряз- | | | | | | | ненных | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Сибирский | 5615,3 | 79,4 | 10212,5 | 814,4 | 2575,3 | | федеральный округ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Республика Алтай | 13,4 | 12,6 | 9,0 | 3,5 | 0,5 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Республика Бурятия | 86,6 | 81,6 | 543,5 | 435,2 | 61,1 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Республика Тыва | 24,1 | 63,1 | 67,9 | 10,3 | 8,4 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Республика Хакасия | 96,1 | 70,4 | 199,9 | 125,4 | 49,9 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Алтайский край | 233,0 | 77,2 | 523,0 | 263,4 | 34,5 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Красноярский край | 2524,5 | 79,2 | 3026,3 | 2610,6 | 521,2 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Иркутская область | 500,1 | 83,8 | 1136,3 | 975,5 | 813,0 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Кемеровская область | 1281,8 | 79,0 | 2402,5 | 1977,0 | 695,5 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Новосибирская | 213,2 | 81,9 | 836,0 | 615,7 | 72,5 | | область | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Омская область | 202,1 | 88,6 | 327,7 | 216,2 | 213,5 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Томская область | 280,5 | 46,8 | 665,1 | 537,8 | 12,2 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Читинская область | 140,0 | 74,1 | 452,4 | 365,3 | 83,0 | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Агинский Бурятский | 3,8 | - | 4,1 | 0 | 0 | | автономный округ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Таймырский (Долгано- | 11,6 | 4,3 | 13,6 | 11,4 | 9,3 | | Ненецкий) | | | | | | | автономный округ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Усть-Ордынский | 1,6 | 85,7 | 4,3 | 1,2 | 0,6 | | Бурятский автономный | | | | | | | округ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| | Эвенкийский | 6,7 | - | 0,8 | 0 | 0 | | автономный округ | | | | | | |——————————————————————|—————————————|————————————|—————————|————————|———————————| Таблица 16 Характеристика загрязнения воздуха в городах субъектов СФО Российской Федерации в 2005 году |————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————| | Субъекты Российской | Число городов, в которых | % населения в городах | | Федерации |————————|——————————|—————————| с высоким и очень | | Сибирского федерального | ИЗА > 7| Q > ПДК | СИ > 10 | высоким уровнем | | округа | | | ПДК | загрязнения воздуха | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Республика Бурятия | 2 | 4 | 1 | 68 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Республика Тыва | 1 | 1 | 0 | 73 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Республика Хакасия | 2 | 3 | 0 | 57 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Алтайский край | 3 | 3 | 2 | 66 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Красноярский край | 5 | 6 | 0 | 51 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Иркутская область | 8 | 12 | 1 | 67 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Кемеровская область | 3 | 3 | 0 | 49 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Новосибирская область | 2 | 4 | 1 | 73 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Омская область | 1 | 1 | 0 | 78 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Томская область | 1 | 1 | 0 | 65 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | Читинская область | 2 | 5 | 0 | 44 | |————————————————————————————|————————|——————————|—————————|———————————————————————| | ИЗА - интегральный индекс загрязнения атмосферы. Q - среднегодовые концентрации. | | СИ - максимальная концентрация какого-либо вещества в течение года. | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Прогнозируемый при всех сценариях социально-экономического развития рост объемов выпуска продукции в отраслях производственной специализации неизбежно несет в себе большие риски: 1. Ухудшение здоровья населения. В частности, по данным Института угля и углехимии СО РАН, рост добычи угля на 10 млн. т в год увеличивает на 1 % заболеваемость в Кемеровской области. Продолжать увеличивать объемы добычи небезопасно. Экспертами даже высказывались предложения приостановить выдачу лицензий на недропользование для строительства новых угледобывающих предприятий. Достаточно сильное неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывают объекты энергетической генерации, использующие в качестве топлива уголь. 2. Снижение капитализации оказывающих негативное воздействие на природную среду крупных предприятий, установление административных ограничений для их производственной деятельности. 3. Снижение инвестиционной привлекательности региона. 4. Рост бюджетных расходов на здравоохранение и реализацию природоохранных мероприятий. Глава 2.1.3. Риск технологического отставания региона Для региона в условиях возрастающей конкуренции на основных рынках продукции базового сектора источником конкурентных преимуществ могут выступить прежде всего технологии. Соответственно, к числу фундаментальных рисков для предприятий Кемеровской области и целых отраслей экономики относится технологическое отставание от регионов- лидеров: 1. Исчерпание резервов основных фондов. Например: а) в химической промышленности уровень использования эффективных производственных мощностей уже в 2004 году приблизился к 100% (притом показатели износа основных фондов чрезвычайно высоки: 90% - Химпром, 80% - Химволокно АМТЕЛ-Кемеровская область), то есть резервы для существенного роста без технического перевооружения и создания новых производств в последующие годы практически отсутствуют; б) критическим стало старение основных фондов в машиностроении (износ до 80%); в) износ основных фондов "Топкинского цемента" - 70%; г) изношенность парка грузовых вагонов Западно-Сибирской железной дороги достигает 70%; д) износ основного оборудования в металлургии превышает 60%. 2. Технологическое отставание влечет за собой низкие показатели производительности оборудования (труда), высокие удельные расходы материальных энергоресурсов, устаревшие технологии производства. 3. Нарастают риски, связанные с выпуском морально устаревшей продукции, сосредоточением на выпуске продукции с низкой добавленной стоимостью. В частности, рост объемов производства и реализации продукции машиностроительной отрасли Кемеровской области осуществляется главным образом за счет увеличения выпуска уже освоенной номенклатуры изделий и ее модернизации. В основном это не инновации, а разработки времен советской эпохи. Такой путь ведет к превращению машиностроительных заводов в ремонтные мастерские. Как очень высокие оцениваются риски в секторе производства химических волокон. В черной металлургии для производителей Кемеровской области в ближайшее время ожидается усиление конкурентной борьбы в рыночном сегменте сортового проката (в связи с завершением строительства в Уральском регионе мини-заводов по производству сортового проката и завершением строительства на Магнитогорском металлургическом комбинате стана сортового проката). Для химических предприятий Кемеровской области также следует ожидать сжатия рыночных сегментов для устаревающей продукции. В частности, полиамидные нити, поставляемые для шинной промышленности, постепенно вытесняются с рынка анидными и металлокордом. 4. Отставание в технологическом развитии региона от других российских территорий приводит к тому, что региональный модуль инновационной системы не может обеспечить масштабность инновационно- технологического развития региона (отсутствие возможностей для создания соответствующих рабочих мест, низкая привлекательность для инвестиций в инновационные предприятия и производства, большие издержки на НИОКР, оказание инжиниринговых услуг и проч.). Риски технологического отставания связаны с утратой конкурентоспособности экономики региона, появлением возможности вытеснения продукции предприятий Кемеровской области с рынков. Для машиностроительных предприятий, выпускающих сложную высокотехнологичную продукцию, данные риски актуализируются уже в среднесрочном периоде. На российский рынок уже пришли крупные игроки мирового рынка горно-шахтного оборудования: JOY (США/Великобритания), DBT и Eickoff (Германия), Glinik и Fazos (Польша) и др., которые заняли прочные позиции на рынке поставщиков машин и оборудования для угледобывающих компаний Кемеровской области. Складывается опасная ситуация, когда угольная промышленность области начинает попадать в зависимость от иностранных поставщиков оборудования, запасных частей и комплектующих. По данным экспертов это во многом является следствием практики так называемых "связанных" иностранных кредитов и займов, которые отягощаются условиями приобретения исключительно импортного оборудования. Кроме того, следует отметить практику приобретения оборудования под залог в виде акций угледобывающих компаний, по некоторым данным часто превышающих размер контрольного пакета, что в случае значительных изменений конъюнктуры рынка угля и невозможности исполнения платежных обязательств может привести даже к неконтролируемому появлению в регионе иностранных собственников угольных компаний. Для предприятий химической промышленности риски актуализируются в течение ближайших 5-7 лет. Для металлургии ситуация чуть более благоприятная, но и там будет нарастать давление на позиции российских металлургов, в первую очередь за счет новых высокотехнологичных проектов в электрометаллургии и импорта. Глава 2.1.4. Риск недостаточного инфраструктурного обеспечения Развитие Кемеровской области во многом будет зависеть от того, насколько успешно справится регион с решением инфраструктурных задач: 1. Развитием энергетики. Кемеровская энергосистема в 2006 году продемонстрировала одни из самых высоких по ОЭС Сибири (наряду с хакасской и томской энергосистемами) и в целом по стране темпов роста энергопотребления (около 4 %) (объем потребления в 2005 году - 33,5 млрд. кВт/ч, в 2006 году - 34,8 млрд. кВт/ч.). В энергетике, согласно расчетам экспертов ГидроОГК, реализация только части проектов программы развития Кемеровской области (24 новые шахты, обогатительные фабрики и т.п.) предполагает увеличение годового потребления электроэнергии в 1,01 млрд. кВт/ч, что потребует ввода дополнительных мощностей с нагрузкой в 202,17 МВт. Но даже больше, чем промышленный сектор, вырастет к 2020 году потребление энергии в жилищно- коммунальном хозяйстве и коммерческом секторе. Потребность в электроэнергии на территории операционной зоны Кузбасского РДУ "СО-ЦДУ ЕЭС" в течение 2006-2020 годов, по данным департамента ТЭК Администрации Кемеровской области, будет монотонно расти с 34,8 млрд. кВт/ч год до 40 млрд. (на 15,8%). По прогнозам Минпромэнерго России потребление электроэнергии в Кемеровской области в 2020 году возрастет до 63-67 млрд. кВт/ч, или на 81-92%. Программой восстановления генерирующих мощностей ОАО "Кузбассэнерго" предусмотрен в период до 2020 года демонтаж 741 МВт энергомощностей при вводе 608 МВт (выбытие 133 МВт). Без ввода новых генерирующих мощностей и развития электросетевого комплекса региона дефицит энергомощностей с учетом темпов социально-экономического развития области до 2020 года оценивается в 1500 1600 МВт. В то же время приказом РАО "ЕЭС России" утверждена программа ввода новых генерирующих мощностей на Ново- Кемеровской ГРЭС 115 МВт, расширение Томь-Усинской ГРЭС на 660 МВт с последующим вводом еще 660 МВт (итого 1320 МВт), в стадии проработки вопрос расширения Кузнецкой ТЭЦ на 600 МВт. В Кемеровской области в настоящее время уже существуют инфраструктурные ограничения на подключение новых потребителей, особенно в южном районе. Это является серьезным фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие региона. 2. Сегодня Кемеровская область является самым крупным грузоотправителем в Российской Федерации. По объему погрузки угля и кокса Кемеровское областное отделение Западно-Сибирской железной дороги занимает первое место в России. Здесь каждый день грузится в среднем более 600 тыс. т продукции промышленных предприятий. В структуре вывоза энергоресурсов из Сибири углеводородное топливо согласно "Энергетической стратегии России до 2020 года" по-прежнему будет играть лидирующую роль. Его доля в вывозе ТЭР из Сибири в 2015- 2020 годах составит 89-90% (в 2000 году - 93%). До 2020 года вывоз угля в европейскую часть страны должен возрасти (по сравнению с 2000 годом) в 1,9-2,5 раза и составит 75-100 млн. т. Но уже очевидно, что прогноз, заложенный в Стратегию, будет существенно превышен. Транспортные ограничения являются чрезвычайно значимыми для региона, в первую очередь из-за того, что он слишком далеко от основных рынков сбыта продукции: Кемеровская область удалена примерно на 5 тыс. км по железной дороге от дальневосточных портов и на 5,5-6,5 тыс. км - от портов на Балтике и в Мурманске. Таким образом, для производителей Кемеровской области транспортные расходы могут составлять более половины цены FОВ при поставке угля на экспорт. Обеспечить вывоз таких объемов невозможно без: а) развития системы железнодорожных сообщений, например строительства вторых путей, развития станций и восстановления двухпутного движения по среднесибирскому ходу (сейчас перевозки лимитирует однопутный мост в районе Камня-на-Оби); б) развития портовой инфраструктуры, предназначенной для обработки кузнецкого экспорта; в) сбалансированной и прогнозируемой тарифной политики на транспорте. Существующие принципы тарифообразования на перевозки углей с предоставлением исключительных тарифов грузовладельцам были одобрены Правительством РФ в 90-е годы в пакете мер по поддержке угольной отрасли. Тарифы на перевозки были снижены на 50% с ежегодной индексацией тарифов ниже уровня инфляции. В совокупности с другими мерами поддержки это позволило не только сохранить отрасль, но и сделать ее достаточно прибыльной и обеспечить выход российского угля на внешние рынки. Однако это же заложило диспропорции в тарифах на перевозку угля и создало ее убыточность, которая составляет 15% для внутрироссийских перевозок и 23% - для экспортных. 3. Возможным ограничением развития Кемеровской области в долгосрочной перспективе может стать дефицит инфраструктурно подготовленных участков для разворачивания новых индустриальных парков. Таким образом, риски инфраструктурных ограничений являются для Кемеровской области чрезвычайно значимыми в силу большой энерго-, ресурсо- и фондоемкости базового сектора экономики и необходимости больших затрат на подготовку и эксплуатацию инфраструктур. Глава 2.1.5. Риск несбалансированного рынка труда Рост стоимости рабочей силы, смена в обществе ключевых компетенций, требуемых рынком труда, расширение последнего и повышение мобильности рабочей силы не только открывают новые возможности для развития российских регионов, но и создают для них, в том числе для Кемеровской области, новые риски: 1. Сокращение рынка труда в силу "демографического сжатия" области, изменение возрастной структуры трудовых ресурсов (их постепенное старение). Таблица 17 Прогноз численности населения Кемеровской области, тыс. чел. |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | Годы | Всего | Моложе | В | Старше | | | | трудоспособного | трудоспособном | трудоспособ- | | | | возраста | возрасте | ного возраста | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | 2007 | 2822,1 | 459,5 | 1804,7 | 557,9 | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | 2010 | 2800,9 | 464,7 | 1759,8 | 576,4 | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | 2015 | 2768,9 | 498,7 | 1636,4 | 633,8 | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | 2020 | 2755,9 | 527,2 | 1553,5 | 675,2 | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| | 2025 | 2747,8 | 525,9 | 1538,8 | 683,1 | |——————|————————|—————————————————|————————————————|———————————————| 2. Риск неконкурентоспособности традиционной индустрии, составляющей базовый сектор экономики области, на рынке современной мобильной рабочей силы. Это выражается в утрате кадрами мотивов работать на предприятиях данной индустрии (в добывающей промышленности и на предприятиях первичной переработки сырья). Новые секторы экономики и качественно новые рабочие места будут выигрывать соревнование за кадры у традиционных предприятий и рабочих мест. Отчасти это уже проявляется в массовизации высшего образования. Начиная с 1990 года численность студентов вузов увеличилась в 2,5 раза (самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе). При этом в РЦП "Развитие профессионального образования в Кемеровской области" на 2006-2010 годы отмечается несоответствие объемов ежегодного выпуска квалифицированных рабочих и специалистов с начальным профобразованием (35% от общего числа выпускников образовательных учреждений профобразования Кемеровской области) их доле в численном составе и профессионально-квалификационной структуре занятого населения Кемеровской области (54% от общего числа работающих). Старым предприятиям и старым рабочим местам остаются только старые кадры. Например, средний возраст работающих на химическом производстве "Прогресс" - 52 года. Средний возраст работников НПО "Кузбассэлектромотор" - 45-47 лет. Рисунок 10. Численность студентов и учащихся Кемеровской области* Таблица 18 Трансформация структуры занятости Кемеровской области |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Отрасль | Качественные изменения | Количественные | | | | изменения | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Угольная отрасль | За 18 лет производительность труда в | Сохранение | | | угольной отрасли Кемеровской области в | численности занятых | | | среднем увеличилась в полтора раза (около | в отрасли | | | 50%), выработка на одного рабочего в 1998 | маловероятно. | | | году составила 557 т, а в 2006-м -1423 т. | Численность занятых | | | Такой скачок произошел вследствие | снизится | | | реструктуризации отрасли и выведения | (реструктуризация, | | | непрофильных активов. В западных странах | модернизация, | | | автоматизация повысила производительность | применение | | | труда за 15 лет на 25-30%. В долгосрочной | технологии | | | перспективе это ожидает и Кемеровскую | безлюдной выемки | | | область. Будет возрастать информатизация | угля). Появление | | | шахт, в связи с этим появление новых | новых рабочих мест, | | | смежных специальностей, специалистов по | связанных с | | | информационным технологиям в угольной | наращиванием | | | отрасли | обогатительных | | | | мощностей и | | | | информационно- | | | | коммуникативным | | | | оснащением | | | | производства | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Обрабатывающие | В базовых секторах произойдет модернизация | Незначительное | | производства | и смена технологической платформы. | снижение занятых | | | Производительность труда на российских | при принципиально | | | металлургических предприятиях составляет | новых требованиях к | | | около 35-60% по сравнению с | квалификациям. | | | производительностью труда в США, в целом по | В среднесрочной | | | экономике не превышает 20 % | перспективе - | | | | дефицит | | | | высококвалифицирова- | | | | нных технических | | | | специалистов | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Сфера услуг | Активное развитие отраслей сферы услуг | Увеличение | | | (торговля, общественное питание, финансовые | численности занятых | | | услуги, туристический бизнес, образование и | | | | здравоохранение (развитие коммерческого | | | | сектора), операции с недвижимым имуществом, | | | | коммунальные услуги), появление новых | | | | направлений | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Государственное | Повышение требований к качеству образования | Снижение | | управление | и набору квалификаций | численности занятых | | | | за счет внедрения | | | | современных баз | | | | данных и | | | | информатизации | | | | производства | | | | (принцип "единого | | | | окна") | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Сельское | Интенсификация сельского хозяйства | Снижение | | хозяйство | (электрификация, химизация, комплексная | численности занятых | | | механизация производства, мелиорация, | | | | развитие производственной и социальной | | | | инфраструктур). Возрастут квалификационные | | | | требования к рабочим и техническим | | | | специалистам (агрономам, инженерам) в связи | | | | с переходом на принципиально новые | | | | технологии | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Малое | Различная отраслевая направленность. | Увеличение | | предпринимательс- | Массовизация управленческих компетенций. | численности | | тво | Возможность получать непрерывное | занятых. | | | образование, доступность образования для | Формирование новых | | | старших поколений | рабочих мест | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Новые отрасли | Информационно-коммуникационные технологии, | Формирование новых | | | IT-технологии (программисты, системные | рабочих мест | | | администраторы, специалисты по | | | | информационной безопасности и др.). Все в | | | | большей степени будет выступать как смежная | | | | отрасль по отношению к базовому сектору | | | | экономики | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Смежные отрасли | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Экология | Активизация существующих и появление новых | Формирование новых | | | институтов в связи с возрастающей | рабочих мест | | | нагрузкой на окружающую среду | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Транспортная | Информатизация управления. Смена требований | Формирование новых | | отрасль, | к квалификациям | рабочих мест | | логистика | | | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————| 3. Риск роста стоимости рабочей силы в опережающем темпе по отношению к росту производительности труда. Это снижает глобальную конкурентоспособность рабочей силы региона. Кроме того, частью процесса опережающего роста производительности труда и увеличения стоимости рабочей силы является действие так называемого закона Бомоля, согласно которому зарплата в бюджетных отраслях стремится к выравниванию с зарплатой в базовых вне всякой связи с производительностью труда в бюджетном секторе экономики. При этом бюджетный сектор всячески разрастается, становясь одним из главных претендентов на рабочие руки. 4. Риск резких сокращений рабочих мест в базовом секторе экономики вследствие роста конкуренции (например в условиях циклического ухудшения рыночной конъюнктуры), а также вследствие масштабной технологической модернизации и реструктуризации компаний при упорядочении системы управления и реализации программ повышения капитализации (избавление от непрофильных активов, сокращение накладных и социальных расходов и т.п.). Особенно болезненной такая ситуация на рынке труда может стать для поселений с монопрофильной экономикой, в частности при закрытии нерентабельных шахт в шахтерских городах и поселках. За последние годы в области уже было закрыто 35 шахт. Эксперты утверждают, что, если сегодня в Прокопьевске закрыть нерентабельные производства, в городе без работы останутся 16 тыс. человек. Например, в советское время максимальная добыча угля была достигнута в 1988 году (159 млн. т), тогда в отрасли работали 210 тыс. чел. В 2005 году добыто было около 167 млн. т угля, а в отрасли было занято около 147 тыс. чел. Понятно, что уменьшение занятости на предприятиях отрасли связано в том числе и с реструктуризацией предприятий угледобывающей индустрии, выведением непрофильных активов. Но только одной реструктуризацией данное сокращение нельзя объяснить. Идет последовательное сокращение занятых. 5. Риск утраты эффективности системой профессионального образования региона. Будучи до сих пор организованной преимущественно на бюджетных, а не на рыночных принципах, данная система модернизируется медленнее, чем меняется рыночная ситуация. Но и в своей коммерческой части система профобразования ориентируется скорее на рынок образовательных услуг (их заказчиками выступают абитуриенты и их семьи, а не работодатели), а не на рынок труда. Поэтому в качестве проблем системы профобразования Кемеровской области в среднесрочной региональной целевой программе "Развитие профессионального образования в Кемеровской области" на 2006-2010 годы (утв. Законом Кемеровской области от 08.12.2005 N 135-ОЗ) называются: а) несоответствие объемов, профессионально-квалификационной структуры и качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов актуальным и перспективным потребностям областного рынка труда, требованиям работодателей, запросам других заказчиков и потребителей образовательных услуг; б) проблема трудоустройства выпускников областных ОУ СПО по профилю полученной специальности и в соответствии с уровнем присвоенной квалификации, которая в регионе является острой; в) несбалансированность областного рынка образовательных услуг, предлагаемых действующими на территории Кемеровской области вузами и их филиалами (представительствами), с рынком труда и т.д. В условиях сокращения населения в регионе труд будет одним из самых дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом. Диспропорция рынка труда и системы профобразования станет в долгосрочной перспективе одним из самых существенных рисков для устойчивости социально-экономического развития области. Глава 2.1.6. Риск неустойчивой системы расселения, снижения демографического потенциала и неэффективного пространственного развития Основными рисками, возникающими в демографической сфере, системе расселения и пространственном развитии области, являются следующие: 1. Кемеровская область, как и другие промышленные регионы России, находится в фазе "демографического сжатия". Современный уровень рождаемости в области более чем в полтора раза ниже того, который необходим для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. Согласно расчетам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области к 2025 году численность населения Кемеровской области по сравнению с 2005 годом может сократиться на 231,4 тыс. человек (на 8,1%) и составить 2607,1 тыс. человек. Положительный миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения. Число умерших и коэффициент смертности будут расти до 2007 года, а затем постепенно снижаться до конца прогнозного периода. Ежегодно число умерших будет превышать число родившихся в 1,5-1,7 раза. В связи с этим, соответственно, будет изменяться показатель ожидаемой продолжительности жизни с 63,56 лет в 2005 году до 66,18 лет (58,72 - мужчины, 74,19 - женщины) в 2025 году. Таким образом, человеческие ресурсы региона будут последовательно сокращаться. Население будет стареть, что чревато увеличением нагрузки на бюджет в сфере здравоохранения, жилищного субсидирования и социального обеспечения. 2. В системе расселения основные риски связаны с неустойчивостью экономики поселений с монопрофильной специализацией в добыче сырья и производстве его первичных переделов. Для Кемеровской области такая ситуация не является новой. В момент, когда в 90-е годы угольная отрасль региона переживала не лучшие времена, Анжеро-Судженск выпал из числа больших городов, Кемерово также перешло в категорию городов меньшего размера. Шахтерские города - Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Киселевск в 90-е годы потеряли примерно по 10% своего населения. В области затормозились агломерационные процессы. Численность населения Кемеровской области с 2001 по 2005 год сократилась на 4%. У 18% муниципальных образований за этот период численность населения снизилась на 11-14%, а у 16% - на 6-9%. Рисунок 11. Сокращение численности населения по муниципальным образованиям Кемеровской области в 2001-2006 годах, %* 3. Риск снижения значимости региона в пространственной организации страны. Кемеровская область всегда была слабее, чем Новосибирская или Томская область и даже Красноярский край, интегрирована в Сибирский макрорегион. Возможно, что это связано с высокой долей экспортно-ориентированных отраслей в структуре экономики: уголь, металлургия. При этом основные регионы-соседи используют Кемеровскую область либо в качестве сырьевого донора (например в поставках коксующегося угля), либо рынка сбыта своей продукции и рынка экспорта услуг. Однако прочных кооперационных связей, выходящих за рамки счетного количества компаний, это не создает. Возможно, что в силу данных обстоятельств крупные объекты федерального значения, участвующие в формировании новой экономики, в последние годы размещаются в соседних субъектах Федерации. Кроме того, область попала в зону влияния двух крупных авиационных хабов - Толмачево - в Новосибирске - и Емельяново - в Красноярске. Регион проигрывает соседним территориям по размещению штаб-квартир компаний и организаций, оказывающих интеллектуальные услуги, услуги по управлению. Рисунок 12. Центры управления территорией Российской Федерации* Рисунок 13. Инновационные проекты федерального значения* 4. По параметрам развития городской среды Кемерово и Новокузнецк проигрывают соседним крупным городам - Екатеринбургу, Новосибирску, Красноярску. В последние годы интенсивно развиваются современные элементы урбанистической среды в Тюмени и Томске. Все названные обстоятельства в совокупности несут в себе риск снижения конкурентоспособности региона на рынке капиталов, новых проектов и мобильных кадров, обладающих современными ключевыми компетенциями. Глава 2.1.7. Административно-политические риски и законодательные риски Кемеровская область, будучи сырьевым регионом с экспортно-ориентированной экономикой, в большей степени, чем многие другие регионы, зависит от государственного регулирования и инвестиционной политики крупных государственных корпораций. Это создает для региона большие риски: 1. В настоящий момент согласно инвестиционной программе РАО "ЕЭС России" предполагается построить на территории Кемеровской области более 3 ГВт новых генерирующих мощностей. Еще 6 ГВт готовы построить независимые инвесторы. Однако в случае, если данные проекты не будут увязаны с генеральной схемой размещения новых генерирующих мощностей по стране, то риски полной загрузки новых станций и энергоблоков в Кузнецком бассейне будут слишком большими для того, чтобы были приняты решения о капитальных вложениях в новые проекты. 2. Значительные риски для угольной отрасли Кузнецкого бассейна представляют: технологическая политика РАО "ЕЭС России" и создаваемые в ходе его реструктуризации энергогенерирующие компании, технические регламенты и экологические нормативы, которые будут определять государственные требования к энергетическим технологиям. В частности, речь идет о чувствительности технологий, применяемых при строительстве новых мощностей и модернизации действующих, к типу угля (использование обогащенного угля, подготовленного к сжиганию на типовых станциях и энергоблоках, или привязка их к так называемому проектному углю, то есть углю конкретного месторождения с индивидуальными ключевыми характеристиками). 3. В настоящий момент вырабатываются принципы долгосрочной тарифной политики, определяющей уровень оплаты железнодорожных перевозок угля. Риск для Кузнецкого бассейна заключается в том, что в случае принятия решения об отказе от субсидирования тарифов на перевозку угля для поставщиков Кемеровской области некоторые рынки либо будут утеряны, либо конкурентоспособность существенным образом изменится. 4. Существенные риски несет в себе тарифная политика в сфере поставок электроэнергии и ценового регулирования поставок газа. Например, конкурентоспособность угольных ТЭС по сравнению с газовыми будет достигнута при цене 1 т у. т. газа в 1,6-2 раза выше цены 1 т у. т. угля (при цене не менее 120 коп. за кВт), что напрямую зависит от государственной тарифной политики. 5. Значительные риски для региона имеет государственное природоохранное, таможенное и налоговое (например в части взимания налога на добычу полезных ископаемых и пр.) регулирование. Подраздел 2.2. Основные сценарии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу Глава 2.2.1. Экономика Кемеровской области будет расти в долгосрочной перспективе Оценивая внутренние и внешние факторы социально-экономического развития Кемеровской области, уже накопленные инвестиции в экономику региона, а также подготовленные к реализации и анонсированные проекты, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе основным сценарием развития Кемеровской области будет сценарий роста с сохранением базового сектора экономики. Гипотетически данный сценарий может не состояться только в условиях замораживания или даже сокращения потребления кузнецкого угля в стране, например вследствие отказа от "атомно-угольного" направления развития российской энергетики, а также вследствие усиления конкуренции данным поставкам со стороны альтернативных источников в России (например поставок угля из новых проектов), тотальной смены технологий в металлургии на не требующие качественного каменного угля для кокса и т.п. Однако вероятность такой экономической катастрофы мала. Мировой экономический подъем, вызванный первичной индустриализацией в Китае и других азиатских странах, будет продолжать генерировать спрос на сырье, внутренней энергетике все равно придется широко использовать уголь в качестве топлива, учитывая прогнозы Минприродресурсов РФ, согласно которым к середине XXI века в стране будут исчерпаны разведанные в настоящий момент запасы нефти. 2.2.1.1. Перспективы развития угольной промышленности Кузнецкого бассейна Пока же в угольной отрасли Кузнецкого бассейна перспективы развития будут во многом зависеть от того, какой вариант схемы размещения новых объектов энергетики на территории Российской Федерации будет реализован, насколько будет задействован уголь как топливо в новых генерирующих мощностях, будут ли переведены на уголь ТЭС, работающие в настоящее время на газе, но имеющие инфраструктуру для использования угля (речь идет о постепенном переоборудовании на использование в качестве основного вида топлива - угля 27 крупных газоугольных станций РАО "ЕЭС России", что предполагает дополнительное потребление угля на 30-40 млн. т в год). Разброс экспертных оценок по поводу потребности в кузнецких углях и о возможных масштабов их добычи и поставок весьма высок. До 2025 года предусматривается строительство и выведение на проектную мощность 24 шахт, 9 разрезов и 7 обогатительных фабрик. В 2006 году введены в строй три угледобывающих предприятия с проектной мощностью 4 млн. т угля в год и две обогатительные фабрики проектной мощностью по переработке угля 4,8 млн. т. По прогнозам экспертов ИУУ СО РАН и ИСЭИ СО РАН потребление угля на электростанциях РФ к 2030 году должно увеличиться в 2,7-3,4 раза по сравнению с 2005 годом, а их доля в суммарном расходе угля возрасти за данный период с 45 до 64-69%. К 2030 году ресурсы кузнецкого угля должны возрасти в 1,7-2 раза и составить 210-255 млн.т у.т. Этот прогноз предполагает более высокие параметры, чем параметры базового сценария развития энергетики РАО "ЕЭС России", но в целом отражает общий прогнозный коридор экспертных оценок потенциала развития угольной отрасли. Таблица 19 Баланс угля в России до 2030 года, млн.т у.т. в год |————————————————————|———————|—————————————————————————————————————————————————| | Статья баланса | Факт | Прогноз | | | 2005 |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Ресурсы из добычи | 199 | 238-245 | 280-290 | 305-315 | 340-380 | 370-430 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Экспорт | 60 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 70-80 | 80-90 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Импорт | 14 | 12 | 10 | 10 | - | - | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Внутреннее | 153 | 185-187 | 225-230 | 250-255 | 270-300 | 290-340 | | потребление | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | В том числе: | 69 | 99-101 | 127-135 | 148-154 | 167-196 | 185-235 | | ТЭС | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Котельные | 20 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 15-17 | 15-17 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Прочие | 64 | 70-69 | 82-78 | 86-84 | 88-87 | 90-88 | | потребители | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Кемеровская | 103,5 | 139-145 | 165-175 | 175-190 | 200-230 | 210-235 | | область, млн. т | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | В том числе: | 48,7 | 49-50 | 68-70 | 76-81 | 90-105 | 96-124 | | Вывоз в | | | | | | | | европейские | | | | | | | | регионы | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | в том числе | 12,2 | 25 | 28-30 | 31-33 | 40-49 | 42-52 | | на Урал | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Экспорт | 54,8 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Потребление в | 34 | 35 | 42-45 | 44-49 | 50-60 | 54-66 | | Сибири | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | в том числе | 15 | 16 | 21-24 | 24-28 | 30-39 | 34-45 | | ТЭС | | | | | | | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Котельные | 6,7 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Прочие потребители | 12,3 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | |————————————————————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Таблица 20 Основные параметры энергосистемы Российской Федерации при реализации базового варианта ее развития |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | | Ед. изм. | 2010 | 2015 | 2020 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Потребность в установленной мощности | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Всего | млн. кВт | 237,4 | 278,2 | 315,1 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | В том числе | | | | | | АЭС | млн. кВт | 25,7 | 34,6 | 41,2 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | ГЭС, ГАЭС | млн. кВт | 51,2 | 56,7 | 67,2 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | ТЭС | млн. кВт | 160,5 | 187,0 | 206,7 | | из них | | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | КЭС | млн. кВт | 72,7 | 95,5 | 102,3 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | ТЭЦ | млн. кВт | 86,3 | 91,5 | 104,4 | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Потребность во вводах генерирующих мощностей | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Всего | млн. кВт | 29,9* | 70,1** | 54,5*** | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | ГЭС | млн. кВт | 5,4* | 5,4** | 10,5*** | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | АЭС | млн. кВт | 2,4* | 8,9** | 10,6*** | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | ТЭС, | млн. кВт | 22,1* | 55,8** | 33,4*** | | в том числе: | | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | на газе | млн. кВт | 18,4* | 35,3** | 20,6*** | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | на угле | млн. кВт | 3,7* | 20,5** | 12,8*** | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Потребность во вводах | тыс. км | 5,5* | 9,7** | 14,8*** | | электрических сетей | | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | Потребность в топливе ТЭС | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | всего | млн. т у. | 325,4 | 369,2 | 406,4 | | в том числе: | т. | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | газ | млн. т у. | 213,7 | 226,7 | 236,2 | | | т. | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | мазут | млн. т у. | 11,2 | 10,8 | 10,0 | | | т. | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| | уголь | млн. т у. | 92,3 | 119,9 | 148,8 | | | т. | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————| *За период 2006-2010 годов. **За период 2011-2015 годов. ***За период 2016-2020 годов. 2.2.1.2. Перспективы развития черной металлургии Кемеровские предприятия черной металлургии имеют некоторый запас прочности, позволяющий им сохранять в долгосрочной перспективе конкурентоспособность на мировом рынке. Ситуация для развития предприятий металлургической промышленности в среднесрочной перспективе в целом будет, скорее всего, благоприятная в силу роста внутреннего потребления металла, пусть и в условиях растущей конкуренции и постепенно ухудшающейся рыночной конъюнктуры. Правда, после 2010 года растут риски снижения эффективности в силу исчерпания дешевых доступных факторов производства (дешевой рабочей силы, дешевых ресурсов и проч.) и роста конкуренции со стороны новых российских металлургических комплексов и экспорта. При этом ожидается сохранение на мировом рынке ограничений на поставки квадратной заготовки из России. Кемеровским металлургам, как и в целом всей металлургии России, придется решать ряд связанных задач: а) выход на более зрелые и предъявляющие большие требования по качеству и по дистрибуции рынки, чем традиционные рынки Азии; б) масштабная модернизация, повышение качества продукции, выпуск продукции с дополнительными полезными свойствами; в) повышение регионального сервиса и развитие регионального сбыта, предложение дополнительных услуг; г) консолидация отрасли; д) развитие глобального присутствия; е) внедрение современного управления, дальнейшее преобразование в публичные компании (выделение непрофильных активов, изменение системы закупок, повышение прозрачности финансов, внедрение международных технологических, управленческих стандартов и стандартов качества). 2.2.1.3. Перспективы развития химической промышленности Кемеровской области Благоприятна ситуация для предприятий химической промышленности, в частности в производстве капролактама. Доля кемеровского "Азота" в России составляет около 17%. Предполагается, что спрос на данную продукцию будет оставаться на высоком уровне благодаря ежегодному росту спроса на 5% со стороны производителей химических волокон и на 8% - со стороны производителей полиамида. Общий уровень потребления должен вырасти на 34% к 2010 году по отношению к 2004 году. Генератором роста будет выступать Азиатский регион, который приобретает примерно 50% от всего произведенного капролактама в мире. Спрос на этот продукт со стороны Китая растет на 18%, со стороны Тайваня - на 7% в год. Цены на капролактам внутри России, сравнивая с производителями из Европы и других стран, остаются на довольно низком уровне за счет внутренних цен на газ. Условия для развития химического сектора экономики Кемеровской области будут сохраняться, по крайней мере до выравнивания цен на газ с мировыми, для производителей аммиака и азотных удобрений. ОАО "Азот" обеспечивает 10% от общего российского производства аммиачной селитры и карбамида, а также 5% от производства аммиака. Есть перспективы развития для ООО "ПО Химпром", производящего полиэфиры и другую продукцию на основе электролиза поваренной соли. Потребность в полиэфирах в Российской Федерации составляет примерно 250 тыс. т в год, и 51% полиэфиров на сегодняшний момент завозится из-за рубежа. Тем не менее в отдельных сегментах производства химической продукции (химволокна) будет наблюдаться стагнация либо даже будет сокращение. Но и в целом масштабного роста выпуска продукции предприятиями химической промышленности региона можно будет и не достичь в силу фактически предельной загрузки эффективных основных фондов. Кроме того, в долгосрочной перспективе у химического сектора будут расти риски, связанные с повышением цен на исходное сырье - газ, а также риски предельного износа оборудования и его морального устаревания. Гипотетически рост цен на газ создает условия для развития в стране углехимии. Наиболее благоприятные условия для размещения углехимических производств существуют в крупных угольных бассейнах с развитой инфраструктурой, наличием кадров, опыта развития химических производств: Восточный Донбасс, Канско-Ачинский угольный бассейн, но самые благоприятные условия - в Кемеровской области. Однако в Российской Федерации в настоящий момент нет отработанных углехимических технологий, конкурирующих с нефте- и газохимией. Перспектива создания углехимических производств остается, но для этого либо должно произойти повышение в Российской Федерации в разы стоимости нефти и природного газа, либо достигнут прорыв в развитии технологий химической переработки угля (что в ближайшие 10-15 лет представляется маловероятным), либо реализована целенаправленная государственная программа поддержки углехимии. 2.2.1.4. Перспективы развития машиностроительного комплекса Кемеровской области Существенным образом может усложниться ситуация в традиционном машиностроении Кемеровской области, ориентированном на производство горно-шахтного оборудования и металлургическое оборудование. Новые горнодобывающие предприятия и новые металлургические мощности, скорее всего, будут оснащаться импортным оборудованием. Хотя в последние годы ситуация в кемеровском машиностроении не просто стабилизировалась, но и имеет явно выраженную тенденцию улучшения, рост не сопровождается инновационно-технологическим подъемом (в последнее время заказ на горно-шахтное оборудование в регионе рос на 20-25% ежегодно, а в целом объем выпуска машиностроительной продукции растет с 1999 года на 7-8% в год). Ни корпоративно, ни организационно предприятия традиционного машиностроения несомасштабны глобализирующемуся рынку, а полноценный кластер (агломерация производства без корпоративного объединения) в данном секторе рынка в области не сформировался. Вместе с тем выпуск отечественного горного оборудования решает две задачи общегосударственного уровня: развитие национальной машиностроительной базы, в том числе за счет снижения до безопасного уровня масштабов использования импорта, и интенсивное развитие минерально-сырьевой базы (за счет использования новых поколений специализированной техники в инновационных горных технологиях, обеспечивающих вовлечение в добычу ранее нерентабельных запасов освоенных месторождений). В связи с этим возникает объективная возможность привлечения средств государственного бюджета для развития горного машиностроения в комплексе с разработкой новых технологий добычи в рамках создания технопарка или реализации специальных программ технологического развития. Для формирования кластера на базе уже действующих предприятий (около 170 предприятий при очень низкой загрузке) есть потенциальные условия, но для этого требуется время, а заказ на качественно новое оборудование будет уже сформирован в ближайшие 3-5 лет. За это время должны пройти коренную технологическую модернизацию металлургические предприятия области, а также спроектированы и построены новые горнодобывающие комплексы. Иными словами, рынок будет расти (в первую очередь рынок будет расти качественно, технологически) темпами, превышающими темпы роста машиностроительных предприятий в регионе, что будет стимулировать импорт технологического оборудования. Кемеровские предприятия будут оттесняться в выпуск низкотехнологичной продукции либо в производство продукции в локальных нишах. С 2000 года в Кемеровской области наблюдается непрерывный рост импорта машиностроительного оборудования. При этом уровень экспорта оборудования практически равен нулю. Таблица 21 Поставки машиностроительного оборудования в Кемеровской области |————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | Наименование | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | |———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | | млн. | уд. *| млн. | уд. | млн. | уд. | млн. | уд. | млн. | уд. | | | дол. | вес, | дол. | вес, | дол. | вес% | дол. | вес, | дол. |вес, | | | | % | | % | | | | % | | % | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | ВСЕГО | 180,7 | 100 | 146,5 | 100 | 169,6 | 100 | 436,3 | 100 | 627,8 | 100 | | Объем импорта | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | В % к | 86,2 | | 80,9 | | 115,7 | | рост | | 143,8 | | | предыдущему | | | | | | | в 2,5 | | | | | периоду | | | | | | | раза | | | | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | Продукция | 57,0 | 31,5 | 56,4 | 38,5 | 60,7 | 35,8 | 226,8 | 52,0 | 343,2 | 54,7 | | машиностроения | | | | | | | | | | | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| | В % к | 58,1 | | 99,0 | | 108,0 | | рост | | 151,3 | | | предыдущему | | | | | | | в 3,7 | | | | | периоду | | | | | | | раза | | | | |————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————| 2.2.1.5. Перспектива развития электроэнергетики Кемеровской области РАО "ЕЭС России" уже объявляло о своей готовности привлечения инвестиций в строительство 600 мВт мощности на Кузнецкой ТЭЦ с применением механизма государственного гарантирования инвестиций. Стоимость - около 15 млрд. руб. ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" активно прорабатывает вопрос расширения Томь-Усинской ГРЭС. Подготовлен план расширения ее мощностей на 660 мВт (26 млрд. руб. капиталовложений) с перспективой расширения до 1320 МВт (вторая турбина - 660 МВт). Совокупная мощность предусмотренных инвестиционной программой РАО "ЕЭС России" к вводу до 2020 года в Кемеровской области новых генерирующих мощностей составляет 2035 МВт. Вместе с тем Минпромэнерго России ведется работа по формированию Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, в которой планируется четкое распределение генерации и объектов электросетевого комплекса страны в целом и Кемеровской области, в частности. Администрацией Кемеровской области ведется работа с Минпромэнерго России, инвесторами по включению в этот стратегический документ объектов генерации и электросетевого комплекса области с учетом темпов социально-экономического развития региона и роста угледобычи. Технически ресурсно есть возможность наращивать мощности угольной генерации в Кемеровской области. Но при этом встает вопрос о том, куда направлять дополнительно получаемую электроэнергию. Для ее передачи за пределы региона потребуется развитие энергосетевого хозяйства. Даже при наличии потенциальных инвесторов требуются гарантии потребления данной электроэнергии (наличия свободной ниши на рынке). При этом часть экспертов выражает сомнения по поводу целесообразности строительства новых генерирующих мощностей в таком удалении от основных рынков сбыта (Урал и европейская часть России). Следует учесть, что в Тюменской области и других регионах Уральского федерального округа также реализуются либо анонсированы как готовящиеся проекты создания новых энергогенерирующих мощностей. Таблица 22 Электробаланс Кемеровской области (млрд. кВт/ч) (по годам) |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | Произведено | 27,1 | 27,9 | 25,6 | 23,5 | 25,8 | | электроэнергии | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | Получено из-за пределов | 9,6 | 7,5 | 9,8 | 12,6 | 10,5 | | области | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | Потреблено | 32,3 | 31,7 | 30,8 | 32,7 | 33,5 | | электроэнергии - всего | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | в том числе: | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | потери в сетях общего | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | | пользования | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| | Отпущено за пределы | 4,4 | 3,7 | 4,6 | 3,4 | 2,8 | | области | | | | | | |—————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————| 2.2.1.6. Перспективы развития других секторов экономики Кемеровской области 2.2.1.6.1. Строительство, производство строительных материалов Учитывая огромные масштабы строительства новых объектов в Кемеровской области, как в промышленной сфере, так и в жилищной (на 2007 год запланирован ввод около млн. кв. м жилья), вплоть до 2013- 2015 годов сохранится потенциал роста для строительной отрасли. При этом инжиниринговые услуги, составляющие иногда до 30-40% в структуре расходов на строительство, в сфере промышленного строительства, видимо, придется импортировать в регион во все возрастающих объемах. Во многом это будет связано с импортом технологических решений, а также технологического оборудования. Наиболее распространенными видами строительства зданий в Кемеровской области и Сибирском федеральном округе являются крупнопанельное домостроение и монолитный способ. Это стимулирует спрос на цемент, бетонные конструкции. Рисунок 14. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, общая площадь зданий, тыс. кв. м* Очевидно, что даже при высоком уровне конкуренции на рынке строительных материалов будут сохраняться условия для расширения производства данной продукции в Кемеровской области. По оценкам участников рынка ожидается рост спроса в области и в соседних регионах (в настоящий момент примерно 40% выпускаемого в области кирпича и значительная часть цемента поставляются за пределы области): 1) на нерудные материалы (щебень, песок и проч.) и цемент на уровне 10-12% в год. Рост рынка цемента сохранится в перспективе ближайших 5-7 лет; 2) на кирпич. Но, чтобы сохранить конкурентоспособность, главными задачами производителей строительных материалов Кемеровской области становятся: 1) для производителей цемента: наращивание объемов производства, переход к менее загрязняющим окружающую среду и энерго- и ресурсоемким технологиям, а в среднесрочной перспективе - к производству цемента разнообразных марок. Особой задачей производителей цемента становится развитие системы дистрибуции, логистики и повышения качества перевозок цемента. "Топкинский цемент" в Кемеровской области (самая большая часть холдинга "Сибирский цемент") имеет все основания для развития, включая экспорт в Казахстан. Для этого необходимо, во-первых, перейти к более развитой логистике (расширение географии, повышение ритмичности и экономической эффективности перевозок). В области "Сибирским цементом" в настоящий момент разворачивается специализированная транспортная компания - "Кузбасстрансцемент". Во- вторых, должны быть созданы новые мощности: в ОАО "Холдинговая Компания Сибирский цемент" принято решение о строительстве Ново- Яшкинского цементного завода на территории муниципального образования "Яшкинский район". Программой строительства предусмотрен ввод в строй в 2011 году современного производства, оборудованного высокотехнологичным и экологически безопасным оборудованием немецких производителей с производственной мощностью по выпуску цемента 1200 тыс. т в год (первая очередь). Цементные известняки и глины Яшкинского месторождения характеризуются очень высоким качеством. Это позволит осуществлять выпуск портландцементов различных марок. Проектная мощность 3600 тыс. т в год. В-третьих, необходимы модернизация уже существующих мощностей, снижение их энергоемкости и переход к новым технологиям производства. Рисунок 15. Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади* 2) для производителей кирпича: технологическая модернизация и повышение качества выпускаемой продукции. В противном случае на производителей Кемеровской области будет усиливаться давление конкурентов на рынке. В Томской, Иркутской и Новосибирской областях, Красноярском крае строятся совершенно новые предприятия, которые дешевле по затратам на выпуск продукции, имеющие значительную проектную мощность производства; 3) для производителей нерудных материалов (щебня и проч.) следует учитывать: а) идущие в соседних регионах процессы консолидации потребителей, что связано с наличием крупных потребителей (железнодорожных предприятий) и с ростом конкуренции за них; б) по оценке СтройПРОФИля, в Сибирском федеральном округе сохраняется угроза перепроизводства щебня в ряде областей (что и происходило в последние годы, в частности, в Кемеровской области и Алтайском крае и, скорее всего, будет происходить в ближайшем будущем в Новосибирской области). 2.2.1.6.2. Торговля, коммерческие услуги Интенсивно будут расти сектор коммерческих услуг и торговля. Оживление ситуации в экономике, положительная динамика реальных денежных доходов населения, являющаяся основным фактором платежеспособного спроса населения, оказали позитивное воздействие на развитие потребительского рынка области. При этом в торговле будут проявляться следующие тренды: 1. В макроструктуре оборота розничной торговли области доля продажи непродовольственных товаров до 2002 года не превышала долю продовольственных. Но в последние годы наблюдается положительная динамика сокращения доли продовольственных товаров в общем объеме продаж в розничной торговле. Это говорит о росте покупательной возможности жителей Кемеровской области и зрелости покупательского спроса, его смещении в новые товарные группы. Следующим шагом в развитии потребительского спроса области станут увеличение покупок брендированных товаров (одним из проявлений этого станет расширение количества торговых предприятий, работающих под национальными и мировыми торговыми марками на условиях франшизы) и рост так называемого "символического потребления". 2. Рост современных форматов торговли. В первую очередь расширение сегмента розничных сетей, сокращение доли рынков. Хотя невысокий уровень концентрации капитала все еще предопределяет функционирование в основном мелких и средних торговых предприятий в кемеровской торговле. Есть основания считать, что к 2010 году в регионе (прежде всего в Кемерове и Новокузнецке) будут развернуты современные форматы торговли (достигнуто насыщение), включая торговые сети "первого поколения" с якорными объектами в виде предприятий торговли, будут созданы условия для перехода к формированию крупных торгово-развлекательных комплексов, а также обострится конкуренция в сфере торговых услуг. Дальнейшее наращивание объемов торговых, бытовых услуг, общественного питания и сферы развлечений потребует существенной трансформации городской среды (создание пешеходных зон, торговых улиц - так называемых retail-street, развертывание объектов индустрии образа жизни и т.п.). Высока вероятность расширения присутствия в регионе крупнейших федеральных торговых сетей, в том числе торговых операторов сложной бытовой техники и электроники, одежды и других товаров непродовольственной группы. Объем товаров, продаваемых через торговые сети (в первую очередь супермаркеты и гипермаркеты), будет в долгосрочной перспективе повышаться и в течение 5 10 лет превысит 30% товарооборота, по крайней мере в крупных городах. 3. Повышение разнообразия форматов торговли: гипермаркеты (в настоящее время формат занят красноярской сетью "АЛПИ" и местной сетью "Чибис", открывшей в Кемерово и Белово гипермаркеты "Поляна"); супермаркеты, "магазины у дома" (прежде всего сетей "Кора", "Чибис", "Каравай", "Элис", "Аквамаркет" и др.) и дискаунтеры (на их роль в настоящий момент претендуют магазины "Червонец" торговой сети "Кора", магазины "Экономка" торговой сети "Аквамаркет", сеть "губернских магазинов", где взамен на налоговые и иные льготы устанавливаются розничные цены на 10-15 % ниже среднеобластных, и др.). Но в данном случае упорядочение форматов пока еще только предстоит, что неизбежно повлечет за собой обострение конкуренции в областной розничной торговле и сфере услуг. 4. Увеличение значимости логистики и создание в регионе складских мощностей классов "А", "В" и "С", обслуживающих торговлю. В связи с этим будет идти постепенное вытеснение традиционных оптовых продавцов и дистрибьюторов прямой работой торговых сетей с производителями. 5. Продвижение продукции под брендом продавца (Private Label). По этому пути уже идет "Сибирская губерния". Кроме того, ряд предприятий перерабатывающей промышленности области одновременно имеет более или менее разветвленную сеть продаж. Например, сеть стритфуда "Подорожник" имеет несколько фабрик по изготовлению бутербродов и горячих блюд, а также сеть их продаж как в Кемеровской области, так и за ее пределами. Рисунок 16. Оборот розничной торговли, млн. руб.* Рисунок 17. Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кемеровской области, млн. руб.* Рисунок 18. Оборот общественного питания, млн. руб.* Рисунок 19. Объем платных услуг населению в Кемеровской области, млн. руб.* Развитие потребительского рынка помимо трансформации торговли как отрасли областного хозяйства имеет еще одну сторону - сильнейшее влияние на производство и потребление в регионе, инновационное воздействие на экономику. Во-первых, торговые сети работают с наиболее инновационноемким сектором экономики - конечным потреблением. Последнее обновляется и "революционизируется" гораздо быстрее, чем производственная сфера. В этом смысле торговые сети - проводники инноваций на территориях, их заказчики и "провокаторы". Во-вторых, технологизация и ускоренное развитие торговых сетей задают определенные стандарты производства и потребления. Теперь продавец, а не производитель определяет параметры производства, выступая его заказчиком. Особенно это важно во взаимоотношениях между сельхозпроизводителями, переработчиками и ритейлерами. Кроме того, работая с большими торговыми сетями, производители получают доступ к распространению своей продукции через их обширную периферию. Иными словами, отставание в развитии торговой организации рынка потребительских товаров для региона может обернуться снижением его конкурентоспособности и существенно замедлить его экономический рост. В связи с этим Кемеровской области необходимо реализовать специальную стратегию развития торговли, в том числе поддержать расширение географии поставок товаров через торговые сети за пределами области. Рост торговли, сферы услуг в Кемеровской области во многом будет определяться притоком средств в частное потребление из базовых секторов экономики. В области будет развиваться сфера высокотехнологичных услуг. В частности, уже реализуются два относительно крупных туристических проекта, использующих уникальный природно-рекреационный потенциал региона - туристические горнолыжные комплексы "Шерегеш" (на юге области) пропускной способностью до 5000 человек в сутки и "Танай" (на границе Новосибирской области) пропускной способностью до 4000 человек в сутки. Есть основания предполагать, что в регионе будет расти сектор бизнес-услуг, по уровню которых область пока проигрывает своим соседям - Новосибирску, Екатеринбургу, даже Красноярску. Но, для того чтобы эти услуги быстро росли, также потребуется существенная модернизация городской среды (формирование системы бизнес-центров, создание прототипа делового центра Кемерова и Новокузнецка, поддержка развития управленческой и консультационной деятельности, содействие развитию инфраструктур финансового рынка). 2.2.1.6.3. Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Основными направлениями развития сельского хозяйства в Кемеровской области на долгосрочную перспективу останутся мясное животноводство, птицеводство, производство молока и молочной продукции, производство зерна. Область в данных секторах сельхозпроизводства занимает далеко не последние позиции среди других регионов РФ, хотя и проигрывает ближайшим соседям с большей численностью сельского населения и развитыми аграрными традициями. Таблица 23 Производство основных видов продукции сельского хозяйства по регионам Сибирского федерального округа, тыс. т |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | | Валовой | Место | Валовой | Место | Валовой | Место | Произво-| Место | Произво-| Место | Произво-| Место | | | сбор | в РФ | сбор | в РФ | сбор | в РФ | дство | в РФ | дство | в РФ | дство | в РФ | | | зерна, | | карто- | | овощей, | | скота | | молока, | | яиц, | | | | тыс. т | | феля, | | тыс.т | | и | | тыс.т | | млн.шт. | | | | | | тыс. т | | | | птицы | | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | | убойном | | | | | | | | | | | | | | весе, | | | | | | | | | | | | | | тыс. т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Сибирский | 11675,8 | 4 | 6320,9 | 3 | 2095,4 | 4 | 806,4 | 4 | 5454,2 | 3 | 5400,5 | 3 | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | округ | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Красноярский | 1594,9 | 17 | 1081,4 | 6 | 315,5 | 16 | 106,7 | 16 | 638,9 | 12 | 737,0 | 20 | | край | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Кемеровская | 1040,8 | 23 | 718,2 | 20 | 179,7 | 37 | 56,0 | 35 | 428,9 | 30 | 680,0 | 21 | | область | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Новосибирская | 1802,5 | 15 | 519,9 | 30 | 408,6 | 7 | 117,3 | 13 | 818,6 | 9 | 1163,8 | 10 | | область | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Омская | 2871,0 | 9 | 1036,8 | 7 | 350,0 | 11 | 147,6 | 6 | 848,8 | 8 | 626,9 | 25 | | область | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| | Томская | 319,1 | 39 | 323,5 | 49 | 104,2 | 54 | 36,0 | 45 | 166,3 | 57 | 246,8 | 48 | | область | | | | | | | | | | | | | |————————————————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|———————| Рисунок 20. Динамика поголовья крупного рогатого скота в Кемеровской области, тыс. голов* Рисунок 21. Динамика поголовья свиней, тыс. голов* Стратегические параметры развития сельского хозяйства в Кемеровской области будут следующими: 1. Сохранение растениеводства в качестве базы агропромышленного комплекса. Переход в данном секторе к высокотехнологичным производствам, решение чрезвычайно важных вопросов хранения продукции и логистики. Данный подъем во многом будет определяться тем, насколько успешно произойдет привлечение в регион продвигающих свою технологию поставщиков современной техники, удобрений, иных химикатов. Складывающаяся конфигурация перспективных в экспортном отношении рынков сельскохозяйственной продукции (ЕС, Северная Африка и Ближний Восток, в будущем - КНР и Северо-Восточная Азия) делает малореалистичной экспортную ориентацию сельского хозяйства Кемеровской области (широкое распространение масличных культур, служащих сырьем для производства биодизеля, ориентация на экспортные поставки зерна и проч.). Но усиление общей экспортной ориентации российского растениеводства (в первую очередь в выращивании зерна и масличных культур) будет создавать для производителей Кемеровской области благоприятную нишу на внутреннем, пусть и локальном, рынке. 2. В мясном животноводстве: необходимо будет завершить консолидацию активов для достижения "эффекта масштаба". Современные свинокомплексы уже строятся в расчете на десятки тысяч голов. В мясо- молочном животноводстве эксперты ИКАР считают чрезвычайно перспективной концентрацию производства на современных мегафермах. Растущее производство нуждается в создании адекватной инфраструктуры: мощностей по транспортировке, хранению, первичной переработке мясного сырья. Из-за высокой капиталоемкости таких проектов, скорее всего, в сельхозпроизводстве более эффективными пока будут крупные рыночные операторы. Даже если будет сделана ставка на поддержку в первую очередь малых и средних предприятий - резидентов - в среднесрочной перспективе в этих условиях может оказаться малоэффективной, если не замкнуть производство в рамках единого кластера, ядром которого является достаточно крупный логистическо-производственный модуль по переработке мяса. Минимально эффективным будет завод по убою и обвалке, по оценкам одного из крупнейших российских дистрибьюторов мяса Meatland, способный выпускать 50 т мяса в сутки, его стоимость 6- 7 млн. дол. Для такого оборота ему нужно обслуживать минимум 50 фермерских хозяйств по 200 500 голов. Скотобойни должны строиться компаниями, которые имеют возможности дальнейшего продвижения мяса, налаженную дистрибуцию или выход на конечного потребителя - розничные магазины. 3. В производстве молока: анализ показывает, что в рамках современного соотношения цен на сырое молоко и средства его производства устойчиво рентабельными являются хозяйства с поголовьем дойного стада свыше 2000 голов. По оценкам ИКАР производство премиального качественного молока может оказаться и нерентабельным из- за отсутствия адекватного платежеспособного спроса со стороны переработчиков. Именно поэтому в области важно иметь в качестве гарантированного покупателя крупного стратегического инвестора в секторе молочной переработки, имеющего технологические компетенции, позволяющие обеспечивать экономичность производства и переработки продукции, прибыльную утилизацию побочных продуктов. Крупнейший в Кемеровской области производитель молочной продукции Кемеровский молочный комбинат поглощен холдингом "Юнимилк", который ведет в Сибири ожесточенную конкуренцию за рынок молока с холдингом "Вимм-Билль-Данн" (как за рынок сырья, так и за рынок готовой продукции). По оценкам участников рынка в ближайшее время в Сибирском федеральном округе стоит ожидать группу "Нутритек", специализирующуюся на выпуске молочных продуктов, детского и специального питания (в России ей принадлежат 12 региональных заводов), молочный комбинат "Воронежский", приобретающий сегодня молочные заводы по России, московский завод плавленых сыров "Карат", который изучал возможность покупки молочных предприятий на Алтае. Одной из важных задач развития молочного животноводства эксперты считают повышение уровня менеджмента в хозяйствах. Невысокие надои, низкое содержание белка в молоке, сезонность производства (одни из самых высоких показателей для развитых стран) - эти и другие проблемы, характеризующие молочное животноводство, решаемы на уровне технологий и менеджмента. 2.2.1.6.4. Коммерциализация сектора услуг, которые ранее были нерыночными Прежде всего речь идет о секторе жилищно-коммунальных услуг, здравоохранении и образовании. Доля платных услуг в данных секторах уже существенна (часть медицинских услуг оказывается на платной основе, в регионе функционируют частные вузы, в государственных учреждениях профессионального образования обучаются студенты с возмещением затрат на образование и проч.). Особенно широко будет распространяться коммерциализация сектора услуг в сфере ЖКХ. Причем не только за счет сокращения доли работ и услуг муниципальных предприятий, но и постепенного сокращения зоны государственного/муниципального регулирования. В настоящий момент в области функционируют 138 частных предприятий, которые обслуживают 25,4 млн. кв. м (45,3% обслуживаемого жилищного фонда области). Кроме того, они предоставляют 53% коммунальных услуг. В водоснабжении доля частных компаний достигает 85%. Рисунок 22. Объем коммунальных услуг населению в Кемеровской области, млн. руб.* 2.2.1.6.5. Развитие лесопромышленного комплекса области Номенклатуру продукции лесопереработки в Кемеровской области составляют в основном круглый лес и пиломатериалы. Кроме того, в регионе производятся дверные и оконные блоки, клееная фанера, половая рейка, вагонка, штакетник, срубы, мягкая и корпусная мебель. В последние годы физические объемы производства лесопромышленного комплекса в Кемеровской области растут по отдельным позициям. В частности, по данным Росстата в 2006 году объем производства составил: пиломатериалов - 176 тыс. куб. м (112% к уровню 2005 года); комплектов оконных и дверных блоков - 23,6 тыс. кв. м и 11,9 тыс. кв м (снижение по отношению к 2005 году соответственно на 18% и 11 %); клееной фанеры - 4398 куб. м (рост по сравнению с 2005 годом на 21%). Также на 21% в текущем году увеличились объемы производства картона. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2006 году составил 8,8 млн. дол. США (0,1 % всей стоимости экспорта в зоне ответственности Кемеровской таможни). Это меньше уровня 2005 года на 18,8%, или на 2,0 млн. дол. Основную часть вывозимой древесины и целлюлозно-бумажных изделий составила древесина необработанная. Ее стоимостный объем составил 8,3 млн. дол. США (94,3% стоимости всей вывезенной древесины и целлюлозно-бумажных изделий), физический объем этой товарной позиции составил 120,2 тыс. куб. м. Стоимость вывезенных обработанных лесоматериалов составила 0,4 млн. дол. (4,5% всей стоимости экспорта древесины), в натуральном измерении это составило 4,7 тыс. куб. м. Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий осуществлялся в 10 стран мира. Стоимостный объем вывоза в страны дальнего зарубежья по данной товарной группе составляет 96,2%, в страны СНГ - 3,8%. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
