Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 по делу n А34-2660/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

доминирующего положения кредитной организации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 409 (далее - Правила), установление доминирующего положения кредитной организации осуществляется путем определения ее доли в границах товарного рынка независимо от ее места нахождения, указанного в учредительных документах.

В соответствии с пунктом 5 Правил установление доминирующего положения кредитной организации включает в себя следующие этапы:

а) установление сферы обращения банковской услуги путем определения границ соответствующего товарного рынка на основе исследования спроса на банковскую услугу и ее предложения;

б) определение объема банковских услуг и долей кредитных организаций на соответствующем товарном рынке;

в) установление наличия условий признания доминирующим положения кредитной организации.

Согласно пункту 6 Правил определение границ товарного рынка осуществляется путем определения вида банковской услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг, а также территории, в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести соответствующую услугу, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

С целью изучения и установления доминирующего положения Банка на территории Курганской области антимонопольным органом был составлен аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке банковских услуг по размещению денежных средств физических лиц на текущих счетах, вкладах (депозитах) до востребования на территории Курганской области. В качестве источников информации использованы данные хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рассматриваемом рынке банковских услуг, информация, полученная от Центрального Банка России и источники СМИ.

Как следует из аналитического отчета, временной интервал исследования товарного рынка был определён в зависимости от цели исследования, что соответствует требованиям пункта 2.1 Порядка № 220.

Рассматриваемые спорные отношения возникли в 2011 году.

Основной целью исследования для антимонопольного органа явилось изучение сложившихся характеристик рассматриваемого рынка услуг, которые сложились до момента проведения исследования, поэтому Управление приняло решение о проведении ретроспективного анализа состояния конкурентной среды на данном рынке за период: 2010 г., 2011г., 1 полугодие 2012 г., что также соответствует пункту 2.2 Порядка № 220.

У суда апелляционной инстанции нет оснований для переоценки выводов арбитражного суда первой инстанции об отсутствии со стороны антимонопольного органа, нарушений установления продуктовых границ товарного рынка.

Продуктовые границы рынка услуг по размещению денежных средств физических лиц заинтересованным лицом были определены в соответствии с пунктом 3.1. Порядка и пункта 2.2 Приказа № 433.

В силу пункта 3.1. Порядка № 220 определение продуктовых границ товарного рынка предусматривает проведение процедуры выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, которые включают: предварительное определение товара (финансовой услуги), определяющих выбор приобретателя, и услуг, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара (финансовой услуги); определение взаимозаменяемых товаров.

При определении вида банковской услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг учитывается возможность их сравнения по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что потребитель действительно заменяет или готов заменить одну услугу другой.

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) к банковским операциям относится открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Предварительное определение товара проводится на основе, в том числе условий договора, заключенного в отношении товара; общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; иного способа, позволяющего однозначно определить товар (пункт 3.4 Порядка № 220). При выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, анализируются: функциональное назначение, применение товара, качественные характеристики, технические характеристики, цена и иные характеристики (пункт 3.5 Порядка № 220). Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществляется путем, в том числе анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских классификаторов видов экономической деятельности, продукции или услуг (пункт 3.6 Порядка № 220).

Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры (пункт 3.7 Порядка № 220).

По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Закону о банках и банковской деятельности и разрешений на осуществление определенных видов деятельности, выдаваемых ЦБ России имеется раздел – финансовая деятельность, группировка 65 – финансовое посредничество, включающее деятельность, связанную с получением и перераспределением финансовых средств, кроме средств, предназначенных для целей страхования или обязательного социального обеспечения. Группа 65.1 – денежное посредничество включает деятельность банков и др. финансово-кредитных учреждений, принимающих депозиты.

Подгруппа 65.12 - Прочее денежное посредничество, включающее в себя деятельность указанных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских операций: расчетные и кассовые операции; операции по вкладам открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц под кодом 65.12, включающее в себя:

- деятельность денежно-кредитных учреждений (коммерческих банков и других кредитных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских операций); расчетные и кассовые операции; операции по вкладам, в том числе операции по оптовым вкладам и вкладам в других банках; предоставление кредитов; деятельность, связанную с кредитными карточками и с эмиссией денег; валютные операции;

- деятельность, связанную с почтовыми безналичными расчётами и почтово-сберегательными банками.

Статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что к банковским операциям относится: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с приложениями № 16 и № 17 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», определен перечень банковских операций, право на осуществление которых, предоставляет лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте

привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)

размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет

открытие и ведение банковских счетов физических лиц

осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)

размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет

открытие и ведение банковских счетов физических лиц

осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.

Таким образом, предварительно определенными продуктовыми границами является услуга по размещению денежных средств физических лиц на каком-либо счете.

В соответствии с пунктом 2.1.4. приказа МАП России от 31.03.2003 № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций» (далее Рекомендации) границы продуктового рынка финансовых услуг определяются исходя из видов деятельности финансовых организаций на основе изучения рынка со стороны спроса (клиентов финансовых организаций - потребителей финансовых услуг) и со стороны предложения (финансовых организаций-конкурентов).

Изучение рынка со стороны спроса включает определение групп клиентов конкретной финансовой организации - потребителей финансовой услуги. Группировку потребителей следует производить в зависимости от экономических возможностей потребителей: юридические лица - нефинансовые организации, финансовые организации, физические лица, малые предприятия, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и т.д.

Изучение рынка со стороны предложения включает определение конкурентов - финансовых организаций, предоставляющих услуги в продуктовых границах рынка.

В силу пункта 2.1.5. Рекомендаций в целях уточнения определенных продуктовых границ рынка финансовых услуг возможно проведение опроса (выборочного и (или) сплошного) клиентов и конкурентов финансовых организаций, а также привлечение независимых экспертов. Однако, учитывая, что данные опроса могут отражать многообразие субъективных требований клиентов и конкурентов к финансовой услуге и привести к чрезмерной сегментации финансовой услуги, окончательное решение о продуктовых границах рынка финансовых услуг (степень сегментации и агрегации) остается за специалистом антимонопольного органа, проводящим анализ рынка. Данные опроса следует связывать с наиболее общими характеристиками финансовой услуги, а также учитывать общие принципы организации деятельности финансовой организации.

В рассматриваемой ситуации определение продуктовых границ товарного рынка основывалось на мнении покупателей (в данном случае физических лиц), взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу.

Мнение покупателей определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация товара (пункт 3.2. Порядка).

В соответствии с пунктом 2.5. Приказа, пункта 3.8 Порядка для выявления взаимозаменяемых товаров на исследуемом рынке использовался метод – «тест гипотетического монополиста».

Анкетный опрос для физических лиц, имеющих (открывающих) текущие счета, имеющих (открывающих) вклады до востребования, а также для физических лиц, имеющих (открывающих) кредит был проведен с участием кредитных организаций (ОАО АКИБ «Курган», ОАО ЗАСКБ «Надежность»), - что не противоречит, ни вышеперечисленным условиям, ни нормам, закрепленным в Законе о защите конкуренции.

По результатам опроса среди потребителей банковской услуги по размещению денежных средств физических лиц на текущем счете установлено, что, по мнению физических лиц, размещающих денежные средства на текущих счетах в банке, данная услуга может быть замена другой, и в случае увеличения стоимости услуг, связанных с размещением денежных средств на текущем счёте, потребители заменят ее, разместив денежные средства на вкладе до востребования. Аналогичный результат получен и при проведении опроса среди потребителей банковской услуги по размещению денежных средств физических лиц на вкладе до востребования.

Определение географического рынка банковских услуг заключается в определении места предоставления финансовой услуги потребителям на территории Российской Федерации или ее части, на которой финансовая организация предоставляет либо имеет возможность предоставлять финансовую услугу потребителям.

Согласно пункту 2.2 Приказа МАП России от 31.03.2003 года № 86, пп. 2.2.1, 2.2.2 Рекомендаций географические границы рынка финансовых услуг определяются в пределах установленных продуктовых границ рынка финансовых услуг. Географические границы рынка финансовых услуг определяют территорию Российской Федерации или ее части, на которой финансовая организация предоставляет либо имеет возможность предоставлять финансовую услугу потребителям. При определении географических границ рынка финансовых услуг анализируется отсутствие экономической возможности потребителей из выделенной группы приобрести данную финансовую услугу за пределами этой территории.

Предварительно определенные географические границы исследуемого рынка услуг – административно-территориальные границы Курганской области.

В данном случае, антимонопольным органом географические границы рынка банковской услуги определены методом – «тест гипотетического монополиста», т.е. установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на товарном рынке (п. 4.5. Порядка).

Учитывая изложенное, географические границы рынка правомерно определены антимонопольным органом, как Курганская область исходя из возможности и целесообразности ее приобретения потенциальными клиентами банков.

При определении доминирующего положения заявителя УФАС России по Оренбургской области последовательно предприняты следующие действия:

- установлен состав хозяйствующих субъектов - круг продавцов, действующих на исследуемом рынке за период 2010 г. – 1 полугодие 2012 г., - размещение денежных средств физических лиц на текущих счетах, вкладах до востребования.

- определен круг покупателей в пределах Курганской области. Для целей анализа управлением было проведено исследование рынка услуг кредитования, потребителями на котором являются физические лица. Таким образом, в качестве приобретателей услуг на исследуемом рынке была выделена группа – физические лица;

-