Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2010 № 220

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     от 19 апреля 2010 года                                   N 220


             Об утверждении областной целевой программы
                "Развитие конкуренции на территории
             Нижегородской области на 2010 - 2015 годы"
     
     
   (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области
          от 25.08.2010 г. N 537; от 07.12.2010 г. N 876;
          от 11.11.2011 г. N 911; от 13.11.2012 г. N 804)

     В целях  обеспечения   единства  экономического   пространства,
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в
Нижегородской области,  защиты  конкуренции и  создания условий  для
эффективного  функционирования  товарных   рынков  и  рынков   услуг
Правительство Нижегородской области постановляет:
     1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу  "Развитие
конкуренции на территории Нижегородской области на 2010 - 2015 годы"
(далее - Программа). (В    редакции   Постановления   Правительства
Нижегородской области от 13.11.2012 г. N 804)
     2. Органам   исполнительной   власти   Нижегородской    области
обеспечить реализацию Программы в пределах своей компетенции.
     3. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных
образований  Нижегородской  области  принять  участие  в  реализации
мероприятий Программы.
     4. Аппарату  Правительства  Нижегородской  области   обеспечить
опубликование настоящего постановления.
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя  Правительства
Нижегородской области В.А.Иванова.


     Губернатор                                           В.П.Шанцев



                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                        постановлением Правительства
                                               Нижегородской области
                                        от 19 апреля 2010 года N 220
                                           (в редакции постановления
                                 Правительства Нижегородской области
                                       от 13 ноября 2012 года N 804)


         Областная целевая программа "Развитие конкуренции
       на территории Нижегородской области на 2010-2015 годы"
                        (далее - Программа)

                        1. Паспорт Программы

+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.1. Наименование|      областная целевая программа "Развитие  конкуренции|
| Программы        | на территории Нижегородской области на 2010-2015 годы" |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.2. Основание   |      Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О|
| для разработки   | защите конкуренции";                                   |
| Программы        |      Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ  "О|
|                  | размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение|
|                  | работ,   оказание    услуг   для   государственных    и|
|                  | муниципальных нужд";                                   |
|                  |      Федеральный закон от 4  мая 2011  года N 99-ФЗ  "О|
|                  | лицензировании отдельных видов деятельности";          |
|                  |      Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N  323-ФЗ|
|                  | "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в   Российской|
|                  | Федерации";                                            |
|                  |      распоряжение Правительства Российской Федерации от|
|                  | 19 мая  2009 года  N  691-р "Об  утверждении  Программы|
|                  | развития  конкуренции в  Российской  Федерации и  плана|
|                  | мероприятий по ее реализации на 2009-2015 годы";       |
|                  |      приказ ФАС РФ  от 28  апреля 2010 года  N 220  "Об|
|                  | утверждении   Порядка  проведения   анализа   состояния|
|                  | конкуренции на товарном рынке";                        |
|                  |      постановление Правительства Нижегородской  области|
|                  | от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении  Стратегии|
|                  | развития Нижегородской области до 2020 года"           |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.3.             |      министерство экономики    Нижегородской    области|
| Государственные  | (координатор);                                         |
| заказчики        |      министерство поддержи     и    развития     малого|
| Программы        | предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство жилищно-коммунального   хозяйства   и|
|                  | топливно-энергетического    комплекса     Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство сельского         хозяйства         и|
|                  | продовольственных ресурсов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство промышленности      и       инноваций|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство государственного     имущества      и|
|                  | земельных ресурсов Нижегородской области;              |
|                  |      министерство строительства Нижегородской области; |
|                  |      министерство здравоохранения         Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство инвестиционной политики Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство внутренней       региональной       и|
|                  | муниципальной политики Нижегородской области;          |
|                  |      министерство финансов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство информационных  технологий,  связи  и|
|                  | средств массовой информации Нижегородской области;     |
|                  |      департамент транспорта Нижегородской области;     |
|                  |      управление по  организации конкурсов  и  аукционов|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      региональная служба   по   тарифам   Нижегородской|
|                  | области                                                |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.4. Основные    |      министерство экономики Нижегородской области;     |
| разработчики     |      министерство поддержи     и    развития     малого|
| Программы        | предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство жилищно-коммунального   хозяйства   и|
|                  | топливно-   энергетического   комплекса   Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство сельского         хозяйства         и|
|                  | продовольственных ресурсов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство промышленности      и       инноваций|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство государственного     имущества      и|
|                  | земельных ресурсов Нижегородской области;              |
|                  |      министерство строительства Нижегородской области; |
|                  |      министерство здравоохранения         Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство инвестиционной политики Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство внутренней       региональной       и|
|                  | муниципальной политики Нижегородской области;          |
|                  |      министерство финансов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство информационных  технологий,  связи  и|
|                  | средств массовой информации Нижегородской области;     |
|                  |      департамент транспорта Нижегородской области;     |
|                  |      управление по  организации конкурсов  и  аукционов|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      региональная служба   по   тарифам   Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      управление Федеральной   антимонопольной    службы|
|                  | Российской  Федерации  по  Нижегородской  области   (по|
|                  | согласованию);                                         |
|                  |      Нижегородская ассоциация     промышленников      и|
|                  | предпринимателей (по согласованию);                    |
|                  |      Торгово-промышленная палата Нижегородской  области|
|                  | (по согласованию)                                      |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.5. Основная    |      обеспечение единства экономического  пространства,|
| цель Программы   | свободного перемещения  товаров, свободы  экономической|
|                  | деятельности  на   территории  Нижегородской   области,|
|                  | защита конкуренции и создание условий для  эффективного|
|                  | функционирования товарных рынков и рынков услуг        |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.6. Основные    |      - создание  благоприятных  условий  для   развития|
| задачи Программы | конкурентной среды  на  всех товарных  рынках и  рынках|
|                  | услуг   региона   путем   использования    инструментов|
|                  | стимулирования и государственной поддержки;            |
|                  |      - снижение      или      устранение      правовых,|
|                  | административных  барьеров для  стимулирования  доступа|
|                  | новых участников на региональные товарные рынки и рынки|
|                  | услуг;                                                 |
|                  |      - снижение    или    устранение     экономических,|
|                  | инфраструктурных   и   технологических   барьеров   для|
|                  | стимулирования доступа новых участников на региональные|
|                  | товарные рынки и рынки услуг;                          |
|                  |      - создание условий  для информационной  открытости|
|                  | рынков во всех сферах экономической деятельности;      |
|                  |      - реализация принципа  прозрачности и  обеспечение|
|                  | справедливых  условий  состязательности   распределения|
|                  | ограниченных  ресурсов  бюджета  посредством   развития|
|                  | государственного и муниципального заказа;              |
|                  |      - защита и обеспечение добросовестной  конкуренции|
|                  | между  участниками рынка  (хозяйствующими  субъектами),|
|                  | создание  участникам  внешнеэкономической  деятельности|
|                  | условий для ее нормального осуществления;              |
|                  |      - создание  благоприятных  условий  для   развития|
|                  | конкурентной среды в моногородах Нижегородской области |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.7. Сроки и     |      2010-2015 годы                                    |
| этапы реализации |      Программа реализуется в два этапа:                |
| Программы        |      1 этап - 2010-2012 годы                           |
|                  |      2 этап - 2013-2015 годы                           |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.8. Исполнители |      министерство экономики Нижегородской области;     |
| основных         |      министерство поддержи     и    развития     малого|
| мероприятий      | предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг|
| Программы        | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство жилищно-коммунального   хозяйства   и|
|                  | топливно-   энергетического   комплекса   Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство сельского         хозяйства         и|
|                  | продовольственных ресурсов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство промышленности      и       инноваций|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      министерство государственного     имущества      и|
|                  | земельных ресурсов Нижегородской области;              |
|                  |      министерство строительства Нижегородской области; |
|                  |      министерство здравоохранения         Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство инвестиционной политики Нижегородской|
|                  | области;                                               |
|                  |      министерство внутренней       региональной       и|
|                  | муниципальной политики Нижегородской области;          |
|                  |      министерство финансов Нижегородской области;      |
|                  |      министерство информационных  технологий,  связи  и|
|                  | средств массовой информации Нижегородской области;     |
|                  |      департамент транспорта Нижегородской области;     |
|                  |      управление по  организации конкурсов  и  аукционов|
|                  | Нижегородской области;                                 |
|                  |      Нижегородская ассоциация     промышленников      и|
|                  | предпринимателей (по согласованию);                    |
|                  |      Торгово-промышленная палата Нижегородской  области|
|                  | (по согласованию)                                      |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.9. Объемы и    |      Все мероприятия  выполняются   в  рамках   текущей|
| источники        | деятельности участников Программы                      |
| финансирования   |                                                        |
| Программы        |                                                        |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.10. Система    |      Контроль за  исполнением  Программы   осуществляет|
| организации      | Правительство Нижегородской области                    |
| контроля за      |                                                        |
| исполнением      |                                                        |
| Программы        |                                                        |
+------------------+--------------------------------------------------------+
| 1.11. Индикаторы |      - увеличение доли продукции, произведенной  малыми|
| достижения цели  | предприятиями, в  общем  объеме валового  регионального|
| Программы        | продукта с 14,1% в 2009 году до 15,9% в 2015 году;     |
|                  |      - снижение   индекса   потребительских   цен    на|
|                  | продовольственные товары с 116,5% в 2009 году до 104,5%|
|                  | в 2015 году;                                           |
|                  |      - увеличение количества организаций инфраструктуры|
|                  | поддержки предпринимательства с 27 в 2009 году до 46  в|
|                  | 2015 году;                                             |
|                  |      - увеличение числа вновь зарегистрированных  малых|
|                  | предприятий  с  7,5  тыс.единиц  в  2009  году  до  8,1|
|                  | тыс.единиц в 2015 году.                                |
|                  |      Более подробно индикаторы  представлены в  разделе|
|                  | 2.7 Программы                                          |
+------------------+--------------------------------------------------------+


                         2. Текст Программы

                      2.1. Содержание проблемы

                       2.1.1. Общие положения

     В соответствии с  Федеральным законом  от 26 июля  2006 года  N
135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"  конкуренция  -  это  соперничество
хозяйствующих  субъектов,  при котором  самостоятельными  действиями
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из
них  в  одностороннем   порядке  воздействовать  на  общие   условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
     Развитая конкурентная среда обеспечивает:
     - сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного
бизнеса с защитой экономических интересов потребителей;
     - установление    минимально     возможных    рыночных     цен,
обеспечивающих  вместе с  тем  долгосрочную финансовую  стабильность
наиболее эффективных предприятий.
     В условиях    развитой     конкуренции    даже     единственный
предприниматель  на  рынке  вынужден  учитывать  при   осуществлении
ценовой политики появление возможных конкурентов.
     В случае  неразвитости  конкурентной  среды  у   хозяйствующего
субъекта   появляется   возможность  и   стимулы   к   сознательному
ограничению  производства и  торговли.  Обычно эта  возможность  тем
больше,  чем   больше  концентрация   на  данном   рынке,  то   есть
сосредоточение производства,  капитала  в одних  руках  или в  одном
месте, преобладание на рынке одной или нескольких фирм.
     В таких случаях появляется необходимость использовать как  меры
антимонопольного  регулирования,   так  и   меры  экономического   и
нормативно-правового стимулирования.
     Однако иногда сам факт  высокой концентрации, а  соответственно
низкого  уровня конкуренции  на  рынке  для ряда  отраслей  является
необходимым условием эффективности. Это  в первую очередь отрасли  с
высокими технологическими и инфраструктурными барьерами вхождения на
рынок.

 2.1.2. Характеристика особенностей и проблем развития конкуренции
                      в Нижегородской области

     Особенности геополитического  положения  Нижегородской  области
благоприятны   для  формирования   и   развития  здесь   крупнейшего
индустриального,   научно-образовательного  и   культурного   центра
России.  Регион расположен  в  центре  европейской части  страны  на
слиянии крупнейших  рек - Волги  и Оки,  в месте пересечения  мощных
транспортных коридоров.
     Особенностью региона  является  отсутствие  значимых  природных
полезных  ископаемых.  В  силу  этого  основу  экономики  составляют
обрабатывающие  предприятия,  занимающие  90%  всего   промышленного
производства.
     По объему  отгруженной  продукции  обрабатывающих   производств
область занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе (далее -
ПФО) и 6-е - в России.
     Деятельность Правительства  Нижегородской  области  шестой  год
строится на основе Стратегии развития Нижегородской области до  2020
года,   утвержденной  постановлением   Правительства   Нижегородской
области от  17 апреля 2006  года N  127, которая определяет  целевые
ориентиры деятельности Правительства  Нижегородской области до  2020
года (далее - Стратегия).
     С целью скорейшего достижения одной из главных целей  Стратегии
"Эффективная,  динамично  растущая  и  сбалансированная  экономика",
выполнения установленных Стратегией ориентиров усилия  Правительства
Нижегородской области направлены на:
     - достижение  высокого  уровня  производительности  и   степени
модернизации существующих предприятий;
     - создание благоприятных условий для ведения бизнеса;
     - развитие  инвестиционной  привлекательности  территории   для
создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики.
     То есть   в    конечном   итоге   деятельность    Правительства
Нижегородской  области направлена  на  создание и  стимулирование  в
регионе развитой конкурентной среды.
     Одним из  направлений   "главного  удара"   с  целью   развития
конкуренции в Нижегородской области является создание крупнейшего  в
России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса.
     Реализация данного направления предусматривает развитие:
     - отраслей,   специализирующихся   на   производстве    товаров
массового спроса (в том числе пищевая, легкая промышленность);
     - сетей реализации;
     - сырьевой базы;
     - транспортно-логистического комплекса.
     Вместе с тем одной  из основных  угроз развития конкуренции  не
только   в  России,   но   и   в  Нижегородской   области   являются
административные барьеры,  снижающие  стимулы входа  на рынки  новых
участников,  повышающие  непроизводственные  издержки  и   создающие
условия для коррупции.
     Наиболее характерными       для      Российской       Федерации
административными барьерами принято считать:
     - усложненный   или  бюрократический   характер   осуществления
управленческих процедур работниками органов власти;
     - избыток инстанций при входе на рынок;
     - затрудненный доступ к информации.
     Нижегородская область в этом смысле не является исключением,  и
отдельные  случаи  таких  нарушений также  существуют  (подробнее  в
анализе конкретных товарных рынков и рынков услуг).
     Поэтому эффективное противодействие ограничению, устранению или
недопущению конкуренции  является важной  составляющей  деятельности
Правительства Нижегородской области.
     В ходе   реализации   административной   реформы    существенно
сокращены  масштабы  вмешательства органов  власти  в  экономическую
деятельность, связанного с осуществлением государственного  контроля
(надзора),   лицензированием,    государственной   регистрацией    и
экспертизой, обязательной сертификацией продукции.
     Распоряжением Правительства Нижегородской  области  от 19  июня
2009  года  N  1325-р  утвержден  План  мероприятий  по   проведению
административной реформы в Нижегородской области на 2009-2010 годы.
     Указанная работа  продолжена   в  2011-2012   годах  в   рамках
реализации распоряжения  Правительства Нижегородской  области от  14
января  2011  года  N  8-р  "Об  утверждении  Плана  мероприятий  по
проведению  административной  реформы  в  Нижегородской  области  на
2011-2012 годы".
     К числу  ключевых ограничений  развития  конкуренции в  регионе
можно отнести:
     1. Инфраструктурные    ограничения.    Одними    из    основных
инфраструктурных  ограничений   конкуренции  являются   неразвитость
транспортно-логистической      инфраструктуры     и      ограничения
энергетической системы.
     Транспортные проблемы   приводят  к   появлению   изолированных
товарных рынков, а также  к сужению географии реализации товаров.  К
основным транспортным ограничениям в регионе можно отнести:
     - относительно  низкая  пропускная  способность   автомобильных
дорог, отсутствие в полном объеме дорожных обходов областного центра
Нижнего Новгорода;
     - отсутствие автоматизированных систем мониторинга и управления
транспортными потоками.
     Состояние конкурентной  среды  также  в  значительной   степени
обусловлено  стоимостью  услуг  субъектов  естественных   монополий,
состоянием     инженерной     инфраструктуры     и      возможностью
беспрепятственного доступа к ней.
     К негативным  факторам в  этой  сфере можно  отнести  постоянно
растущие тарифы  на  продукцию энергетики  и  условия подключения  к
электро-  и газовым  сетям,  системам  тепло- и  водоснабжения,  что
является  серьезным барьером  входа  на любые  рынки  не только  для
малого, но и крупного бизнеса.
     Сдерживающим фактором  темпов  развития конкуренции  в  регионе
также  является  недостаток  хранилищ,  складов  и  высокая  степень
изношенности основных фондов предприятий.
     2. Административные  ограничения  входа  на  рынок  и   ведения
бизнеса,  в   частности,   необходимость  получения   хозяйствующими
субъектами   различных   разрешений,   согласований   и   заключений
государственных органов, а  также административное давление в  части
осуществления государственного контроля (надзора).
     3. Ограничивающие конкуренцию действия хозяйствующих субъектов.
Развитие крупных торговых сетевых компаний, имеющих в своем уставном
капитале значительные  средства,  может  создать  ряд  проблем   для
конкурентной  среды  в  сфере розничной  торговли.  Крупные  сетевые
компании  ощущают  конкуренцию  только  со  стороны  других  крупных
розничных  сетей  и  существенно влияют  на  деятельность  несетевых
торговых  компаний,  вытесняя  малый  бизнес  и   "неорганизованную"
торговлю.
     Кроме того   угрозой    развития    конкуренции   со    стороны
хозяйствующих   субъектов  является   злоупотребление   доминирующим
положением, особенно в сферах деятельности естественных монополий.
     4. Низкий   уровень    телекоммуникационных   технологий    при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
     Глубина проблемы  развития  конкуренции,  влияние  на  развитие
конкуренции  негативных  факторов  и  состояние  конкурентной  среды
области  определяются  концентрацией и  деятельностью  экономических
субъектов на ключевых  региональных рынках  в разрезе направлений  и
видов экономической деятельности.
     Анализ степени  развития  конкуренции в  Нижегородской  области
построен  на  анализе   конкурентной  среды  в  различных   отраслях
(сферах), товарных рынках (рынках услуг).
     
 2.1.3. Общая характеристика малого и среднего предпринимательства
                на территории Нижегородской области
     
     Сфера малого    и   среднего    предпринимательства    является
гармоничной  составляющей  всех  отраслей.  Но  в  связи  с   особым
отношением к  предпринимательству  и высокой  важностью в  структуре
национальной экономики этот сектор выделен в самостоятельный раздел.
     В современных социально-экономических условиях субъекты  малого
и  среднего  предпринимательства  (далее -  МСП)  оказываются  более
гибкими  при   реагировании  на   постоянно  изменяющуюся   рыночную
конъюнктуру.
     Благодаря реализации целого  комплекса мер поддержки  субъектов
МСП, в  2008 году  на территории  Нижегородской области  действовало
45,9 тыс. малых предприятий.
     Оборот малых  предприятий  области  в  2008  году  составил   в
действующих ценах  356,5 млрд.  руб., что составило  20% от  оборота
организаций по полному кругу.
     В общем объеме оборота  предприятий по  полному кругу на  малые
предприятия приходится по отрасли:
     - "Гостиницы и рестораны" 60% или 4348,1 млн. рублей;
     - "Предоставление прочих коммунальных, персональных услуг"  51%
или 2882,7 млн.руб.;
     - "Добыча полезных ископаемых" 48% или 371,5 млн. рублей.
     Благодаря реализации 1  этапа  программы в  2010-2011 годах  по
итогам 2011 года данный показатель составил 467,1 млрд.рублей.
     В общем объеме оборота предприятий  по полному кругу по  итогам
2011 года на малые предприятия приходится по отрасли:
     - "Гостиницы и рестораны" 64% или 7941,9 млн. рублей;
     - "Предоставление  прочих  коммунальных,  персональных   услуг"
54,17% или 6860,5 млн. рублей.
     Увеличение доли  в  обороте малыми  предприятиями  в  указанных
отраслях   свидетельствует   о   развитии   конкурентной   среды   в
Нижегородской области  и  о том,  что  малые предприятия  становятся
реальными конкурентами крупным предприятиям в данных отраслях.
     Наличие большого  количества  малых предприятий,  ведущих  свою
хозяйственную деятельность в  различных отраслях экономики, а  также
то,  что их  число  в Нижегородской  области  несколько выше  чем  в
среднем по стране, говорит о  том, что конкурентная среда в  регионе
весьма развита.
     При этом  субъекты МСП  все  же  нуждаются в  стимулировании  и
поддержке  со  стороны  государства и  общества,  особенно  в  части
ресурсного обеспечения на старте бизнеса.
     Этими особенностями     обусловлены    основные     направления
государственной поддержки  и развития МСП  в Нижегородской  области:
совершенствование      нормативно-правовой      базы;       развитие
научно-технологической      инфраструктуры,      (бизнес-инкубаторы,
технопарки); финансовая и иная ресурсная поддержка МСП.
     Данные направления   поддержки   МСП   Нижегородской    области
предусмотрены  Комплексной   целевой   программой  развития   малого
предпринимательства  в  Нижегородской  области  на  2006-2010  годы,
утвержденной постановлением  Правительства Нижегородской области  от
16 декабря  2005 года  N 315, в  продолжение которой  постановлением
Правительства Нижегородской области от  16 сентября 2010 года N  618
утверждена Комплексная целевая программа развития малого и  среднего
предпринимательства в Нижегородской области на 2011-2015 годы.
     В целях повышения доступности кредитных ресурсов для  субъектов
МСП:
     - организована система льготного кредитования субъектов  малого
предпринимательства  в  коммерческих  банках  с  компенсацией  части
процентной ставки по кредитам коммерческих банков;
     - возмещается  часть  затрат по  страхованию  предмета  залога,
предоставленного в качестве  обеспечения исполнения обязательств  по
кредитному договору, а  также часть  затрат по страхованию  предмета
лизинга.
     В рамках государственной поддержки МСП приняты:
     - Закон Нижегородской  области от 7  июня 2006  года N 44-З  "О
применении  индивидуальными  предпринимателями  упрощенной   системы
налогообложения  на  основе  патента  на  территории   Нижегородской
области";
     - постановление  Правительства  Нижегородской  области  от   22
апреля  2009  года   N  250   "Об  утверждении  перечня   имущества,
находящегося в государственной собственности Нижегородской  области,
предоставляемого субъектам малого  и среднего предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства".
     С целью ликвидации административных барьеров в регионе  открыта
"горячая    линия"    по    оказанию    квалифицированной     помощи
предпринимателям      по      вопросам      проведения      проверок
контрольно-надзорными органами.
     Развивается инфраструктура    поддержки    предпринимательства.
Субъекты инфраструктуры (центры,  фонды поддержки и развития  малого
бизнеса, бизнес-инкубаторы) проводят  регулярную работу в районах  и
городах  области:   оказывают   консультационные  услуги,   помогают
правильно оформлять  документы, организуют  тематические семинары  и
специальные  мероприятия  с  участием  специалистов  государственных
контролирующих и надзорных органов.
     Правительство Нижегородской области  активно взаимодействует  с
общественными  организациями,  объединяющими  предприятия  малого  и
среднего  бизнеса  на  федеральном,  региональном  и   муниципальном
уровне, способствуя концентрации усилий различных ступеней власти  и
общественных  организаций  в  деле  развития  малого  бизнеса.   Это
Торгово-промышленная  палата  Нижегородской  области,  Нижегородское
региональное  отделение   Общероссийской  общественной   организации
малого и среднего предпринимательтсва "ОПОРА РОССИИ",  Нижегородская
ассоциация промышленников и предпринимателей.
     На фоне благоприятно складывающейся  ситуации в сфере малого  и
среднего предпринимательства проблемы все-таки остаются, в частности
имеет место  неравномерность отраслевого  развития МСП  в области  -
превалируют торговля и  ремонт автотранспортных средств и  предметов
личного  пользования,  наблюдается   рост  оборота  в   материальных
сегментах экономики (обрабатывающем производстве, строительстве).

  2.1.4. Анализ конкурентной среды в сфере агропродовольственного
        комплекса. Рынки основных продовольственных товаров

     Конкурентная среда агропродовольственного  комплекса по  данным
2009 года характеризуется деятельностью основных участников  данного
рынка, численность которых  в Нижегородской области составляет  1846
предприятий и хозяйств различных форм собственности.
     При этом  62,7% занято  в  секторе пищевой  и  перерабатывающей
промышленности    и    37,3%    -    непосредственно    в    секторе
сельскохозяйственного производства.
     Состояние конкурентной  среды на  агропродовольственных  рынках
зависит от  сезонности  производства некоторых  товаров и  специфики
каждого рынка в отдельности.
     На рынке муки осуществляют  деятельность 6 мукомольных  заводов
Нижегородской области (ООО "Нижегородский мукомол", ОАО "Дзержинский
мукомольный  завод", ООО  "Мукомольный  комбинат "Володарский",  ООО
"Сеймовские   мельницы",   ОАО   "Шатковский   зерноперерабатывающий
комплекс"), порядка 10  минимельниц, а  также ряд оптовых  компаний,
реализующих   продукцию   мукомольных  заводов,   расположенных   за
пределами Нижегородской области.
     Рынок хлебобулочных   изделий   в   регионе   представлен   306
хлебопекарными заводами.
     Основную долю на рынке хлеба занимают: ОАО "Хлеб" (11,5%),  ОАО
"Арзамасский хлеб" (8,3%), ОАО "Дзержинскхлеб" (7,7%).
     Основными барьерами для входа  на товарный  рынок муки и  хлеба
новых хозяйствующих субъектов являются:
     - экономические    барьеры,    в    частности,     значительные
первоначальные  капитальные  вложения  в  организацию   производства
хлебобулочных  изделий  (в   том  числе  открытие  производства   по
переработке  зерна  в  муку)   при  довольно  длительном  сроке   их
окупаемости;
     - низкая  рентабельность  мукомольных  предприятий,  которые  с
целью  сохранения  рынка  сбыта  устанавливают  минимальный   размер
прибыли на свою продукцию.
     Рынок молочной продукции  Нижегородской области представлен  68
молокоперерабатывающими предприятиями, включая цеха по  производству
масла и сыров.
     Наиболее крупные из них: ОАО "Молоко" г.Шахунья (доля на  рынке
нежирной  молочной  продукции  -  38,5%,  на  рынке   цельномолочной
продукции -  15%); ОАО  "Княгининское сухое молоко"  (доля на  рынке
масла  животного  - 20%,  на  рынке  сыров  жирных -  7%),  Молочный
комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" (доля на рынке
цельномолочной продукции - 22%).
     Основная масса производимой продукции (более 88,6%) реализуется
на территории области. Вывоз товара за пределы региона  незначителен
и составляет 11,4% от общего объема реализации.
     Исследования, проведенные Нижегородским УФАС России,  показали,
что на  рынке молочной продукции  Нижегородской области  отсутствуют
хозяйствующие субъекты, доли которых превышают 50%.
     Рынок производства мясной продукции  представлен в области  120
мясоперерабатывающими предприятиями.
     Крупным производителем мяса  свинины является ОАО  "Дзержинский
мясокомбинат". Производством мяса  птицы занимаются ОАО  "Линдовская
птицефабрика - племзавод" и две птицефабрики, входящие в УК "Русское
поле"   -   ОАО   "Павловская   птицефабрика"   и   ЗАО   "Ясенецкая
птицефабрика".   Производством   мяса   говядины   занимаются    как
сельскохозяйственные        товаропроизводители,        так        и
крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства граждан.
     В 2009 году в  Нижегородской области  было произведено скота  и
птицы в  живом  весе 127  тыс.  тонн, что  составляет  менее 50%  от
потребности области.
     В связи с этим сохраняется высокий процент (свыше 50%) по ввозу
мяса на   промышленную   переработку   мясокомбинатами   и   мелкими
перерабатывающими цехами.
     Крупным перерабатывающим предприятием является ОАО "Дзержинский
мясокомбинат" (доля  на  рынке  колбасных  изделий  -  29%),  однако
доминирующее положение на рынке в регионе никто не занимает.
     Высокую конкуренцию  нижегородским  производителям   составляет
ввозимая продукция.
     В период с  2007 года  по 2009  год наблюдалось  незначительное
увеличение количества  предприятий в  агропромышленном секторе.  При
этом  выпуск  продукции  предприятиями  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности постоянно увеличивался.
     Правительством области активно ведется работа по развитию малых
форм хозяйствования.
     В области  по  состоянию  на  1 января  2010  года  создано  79
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СХПК), из
них:
     - 24 кредитных;
     - 39 снабженческо-сбытовых;
     - 16 перерабатывающих кооперативов.
     Созданные кооперативы являются логистическими центрами, которые
закупают мясо, овощи,  грибы от населения,  производят их  первичную
переработку и осуществляют поставку  на рынки и в торговые  компании
г.Н.Новгорода и  Москвы (СХПК "Муравей"  (Ковернино), СХПК  "Соната"
(Перевоз), СХПК "АгроПродсервис" (Бор), СХПК "Залесный"  (Ковернино)
и другие).
     C начала    2009    года   открыт    21    сельскохозяйственный
потребительский кооператив,  активно работающий по  сбору молока  от
личных подсобных хозяйств.
     Объем производства  сельскохозяйственной продукции  предприятий
всех форм  собственности  (в действующих  ценах  с учетом  инфляции)
вырос в три  раза (с  15,2 млрд. рублей  в 2000  году до 45,1  млрд.
рублей в 2008 году).
     Основным направлением    в    сельском    хозяйстве    является
животноводство.  В   структуре  выручки  всех   сельскохозяйственных
предприятий за 2008 год оно занимает 62,4%, а растениеводство 29,4%.
     Новые перспективы  открывает  создание  современных   областных
сельскохозяйственных  рынков как  альтернативы  сетевым компаниям  в
целях создания  условий для  развития торговли  сельскохозяйственной
продукцией.
     Примером данного направления может  служить открытый 14  ноября
2009  года  первый  областной сельскохозяйственный  рынок  в  Нижнем
Новгороде общей площадью 4,9 га.
     Открытие областного  сельскохозяйственного  рынка  предоставило
возможность   сельхозпроизводителям   работать   без    посредников,
самостоятельно формировать и  устанавливать цены на свою  продукцию.
Это один из самых современных сельскохозяйственных рынков в  России.
Реализация  данного проекта  позволила  дополнительно открыть  более
3000 рабочих мест.
     Реализация мероприятий первого этапа программы (2010-2011 годы)
способствовала увеличению       количества       субъектов        на
агропродовольственных рынках и развитию конкурентной среды.
     Агропромышленный комплекс  в  Нижегородской области  по  итогам
2011  года представлен  деятельностью  1988 предприятий  и  хозяйств
различных  форм собственности,  1359  из  которых занято  в  секторе
пищевой и перерабатывающей промышленности и 629 - непосредственно  в
секторе сельскохозяйственного производства.
     По результатам    2011    года    предприятиями    пищевой    и
перерабатывающей промышленности произведено и отгружено продукции на
сумму 74,8 млрд. рублей или 115,2% к уровню 2010 года. Доля  пищевой
и  перерабатывающей  промышленности в  общем  объеме  обрабатывающих
производств  Нижегородской области  в  денежном выражении  составила
8,8%.
     В структуре производства пищевых продуктов в денежном выражении
доля производства  мяса и  мясопродуктов  составила 17,1%,  молочных
продуктов - 16,1%, растительных и животных масел и жиров - 9%, хлеба
и хлебобулочных изделий, сахара, кондитерских и макаронных изделий -
30,3%, напитков - 20%.
     По объему производства пищевых продуктов Нижегородская  область
занимает 2-е место в ПФО и 13-е место в Российской Федерации.
     Благодаря реализации   на  территории   Нижегородской   области
мероприятий по развитию конкуренции на агропродовольственных рынках,
за последние три года на рынок вышли новые предприятия:
     - на      базе      Кстовского      хладокомбината      открыто
молокоперерабатывающее    предприятие     ООО    "Молочный     завод
"Приволжский";
     - в  Богородском  районе  ЗАО  ПКФ  "РусАгроГрупп"  введено   в
эксплуатацию производство консервированных яйцепродуктов;
     - в  с.Починки  построен  завод  по  производству  плодоовощных
консервов мощностью 12 млн. усл. банок в год;
     - в п.Саваслейка Кулебакского района построен завод по  розливу
питьевой воды и безалкогольных напитков мощностью 30 млн.дкл. в год;
     - в Лукояновском районе компанией ООО "АгроЭкоСистемы" введен в
эксплуатацию современный комплекс  (элеватор)  по приемке,  очистке,
сушке  и  хранению   зерна  емкостью  12  тыс.тонн   единовременного
хранения;
     - созданы    распределительные   (логистические)    центры    в
Богородском районе  (ООО "Стэк"  и ООО  "Агротрейд") общей  емкостью
картофеле- и овощехранилищ 65 тыс.тонн единовременного хранения.
     Правительством области активно ведется работа по развитию малых
форм хозяйствования.
     В 2011 году  в Нижегородской области  по данным  Нижегородстата
осуществляют деятельность более 554 тыс. личных подсобных хозяйств и
3000 фермерских хозяйств.
     Для оказания содействия  развитию малых  форм хозяйствования  в
области   по  состоянию   на   1  января   2012   года  создано   90
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (27 кредитных,  46
снабженческих и 17 перерабатывающих).
     В рамках реализации мероприятий по снижению финансовых барьеров
на сельскохозяйственных рынках  региона в 2011  году малыми  формами
хозяйствования   получено   льготных  кредитов   на   сумму   1329,8
млн.рублей, из них владельцами личных подсобных хозяйств - на  сумму
1079,4  млн.рублей,  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами  -  на
сумму  205,6   млн.рублей,  сельскохозяйственными   потребительскими
кооперативами - 43,9 млн.рублей.
     В 2011 году  началась реализация проекта  по развитию  семейных
молочно-товарных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
     Несмотря на  усилия  Правительства  Нижегородской  области   по
поддержке   и   развитию  конкурентной   среды   среди   предприятий
агропромышленного   комплекса,    по-прежнему   остаются    факторы,
ограничивающие конкуренцию:
     - сезонность производства;
     - неразвитость    биржевой    торговли     сельскохозяйственной
продукцией;
     - высокая степень изношенности основных фондов предприятий АПК;
     Основные барьеры входа на агропродовольственные рынки:
     - недостаток    материальных    и   финансовых    ресурсов    у
сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.
     К основным мерам, направленным на развитие конкурентной среды в
отрасли, можно отнести:
     - создание  современных областных  сельскохозяйственных  рынков
как альтернативы сетевым компаниям;
     - организацию    закупки    продукции     сельскохозяйственного
производства через сеть торгово-закупочных кооперативов;
     - развитие малых форм хозяйствования;
     - повышение       информированности        товаропроизводителей
Нижегородской области  о  действующих нормативных  правовых актах  и
проводимых  мероприятиях  всех уровней,  связанных  с  деятельностью
предприятий агропромышленного комплекса;
     - усиление антимонопольного контроля за картельным сговором  на
рынке на поставку продовольственного товара.

    2.1.5. Анализ конкурентной среды в сфере розничной торговли

     Торговля -   одна  из   наиболее   динамично  развивающихся   и
бюджетообразующих отраслей экономики Нижегородской области.
     Современная ситуация  на  потребительском  рынке  Нижегородской
области имеет  достаточно  высокий уровень  насыщенности товарами  и
услугами,  характеризуется  достаточно  развитой  сетью  предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  и
очень высокой предпринимательской активностью.
     Как и   в  других   развитых   регионах  на   розничном   рынке
Нижегородской   области   отмечается   рост   числа   и   расширение
деятельности  крупных  предприятий розничной  торговли,  применяющих
современные сетевые технологии.
     При этом  в  последние   годы  региональные  сети   приобретают
мультиформатный характер, то есть развивают свою деятельность как  в
формате  крупных  торговых  объектов  -  универсальных  магазинов  и
супермаркетов,  так  и  в  формате  небольших  магазинов   "шаговой"
доступности.
     В настоящее время только в областном центре функционируют более
80 крупных объектов торговли, в том числе:
     - 3 торгово-развлекательных центра ("Шоколад", "Золотая  Миля",
"Фантастика"), общая торговая  площадь которых составляет более  100
тыс.кв.м.;
     - 12 гипермаркетов общей торговой площадью 96,2 тыс. кв.м;
     - 50 торговых центров общей торговой площадью 237,5 тыс. кв.м.
     Важным фактором развития конкуренции в сфере розничной торговли
Нижегородской области становится  увеличение числа торговых  сетевых
компаний.
     Нижегородская область  наряду  с  Москвой  и  Санкт-Петербургом
занимает ведущее место по количеству и разнообразию торговых сетей.
     На территории   области   в   настоящее   время    осуществляют
деятельность порядка 100  крупных торговых  сетевых компаний, 19  из
них являются продовольственными.
     Важно отметить, что на территории области присутствует  большое
разнообразие   международных  ("Ашан",   "Метро   Кеш  энд   Керри",
"Реал-Гипермаркет", "Спар"),  федеральных  ("Лента", "Авоська",  "Х5
Ритейл Групп", "Тандер", "О'Кей") и региональных ("Стекс",  "Орион",
"Калинка", "Райцентр",  "Саюс") компаний, осуществляющих  реализацию
как  продовольственных,  так и  непродовольственных  групп  товаров,
между которыми идет сильная конкуренция и борьба за покупателя,  что
выражается  прежде  всего  в снижении  цен  и  проведении  различных
бонусных акций для населения.
     Наибольшее влияние в сфере  розничной торговли оказывают  такие
компании   как:   "Х5   Ритейл   Групп"   (магазины   "Перекресток",
"Пятерочка",  "Карусель"),  "Тандер"  (магазины  "Магнит"),   "Ашан"
(магазины  "Ашан"), "Лента"  (магазины  "Лента"), "Орион"  (магазины
"Лайм").
     При этом  имеют  свою  нишу  на  рынке  и  магазины   "шаговой"
(пешеходной)  доступности  в   жилых,  "спальных"  районах   городов
области.  В   их   ассортименте  в   основном  присутствуют   товары
повседневной необходимости.
     Благоприятная конкурентная  среда  в сфере  розничной  торговли
Нижегородской  области характеризуется  не  только появлением  новых
субъектов на рынке, но  и качественным обновлением самих  технологий
организации торговли.
     Открываются новые торговые предприятия с прогрессивными формами
торговли, такими   как   самообслуживание,  продажа   по   образцам,
предварительным заказам, салонная форма торговли, продажа в  кредит,
электронная  торговля,  устанавливаются  терминалы  для  расчета   с
покупателями кредитными картами.
     Реализация мероприятий  по  развитию  конкуренции  в  2010-2011
годах способствовала выходу на рынок новых участников:
     - открыт крупный  торгово-развлекательный центр "Седьмое  небо"
торговой площадью более 60 тыс.кв.м;
     - в  Нижегородской  области  появились  новые  торговые   сети:
"Лайм", "Сэвен", "Билла", "О'Кей", "Наш", "Касторама" и др.;
     - готов к открытию еще ряд торговых центров таких крупных, как,
например, торгово-развлекательный  центр   "Рио"   (площадь  -   100
тыс.кв.м), который  строится  на крупнейшей  городской магистрали  -
Московском шоссе, в непосредственной близости от Московского вокзала
города Нижнего Новгорода, и торгово-развлекательный центр "Индиго" в
микрорайоне "Верхние Печеры".
     В структуре оборота  розничной  торговли сохраняется  тенденция
увеличения доли продажи  товаров в  организованной торговой сети  и,
соответственно, уменьшения доли розничных рынков.

                                                           Таблица 1

          Динамика доли продаж товаров на розничных рынках
                      в Нижегородской области

+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
|                         | 2007 |  2008 |  2009 |  2010 |   2011  |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
| Доля розничных рынков в | 11,7 |  9,8  |  10,4 |  9,2  |   8,1   |
| розничном товарообороте |      |       |       |       |         |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
     
     Снижение объемов продаж на розничных рынках и ярмарках  связано
с тем, что, как показывают результаты мониторинга розничных цен,  их
уровень  на  рынках  складывается  выше,  чем  в  сети  стационарных
торговых объектов.  И  значительно выше,  чем  в магазинах  торговых
сетевых компаний.
     Доля торговых  сетевых   компаний  в  розничном   товарообороте
торговых организаций Нижегородской области составляет по итогам 2011
года 35,4%.
     На фоне  тех  положительных   моментов,  которые  сложились   в
регионе, все же остаются факторы, сдерживающие развитие конкуренции,
такие как:
     - ограниченное количество торговых  площадей в ряде  территорий
области, причем не только в  районах, но и в крупных городах,  таких
как Арзамас, Кстово, Бор,  Дзержинск, Нижний Новгород, что  является
причиной увеличения арендной платы  и замедляет появление в  области
новых торговых объектов,
     - ограниченное  количество  земельных  участков,  в  том  числе
обеспеченных коммунальной инфраструктурой,
     - недостаточная информационная открытость рынков.
     Актуальными для розничной  торговли можно обозначить  следующие
барьеры:
     - финансовые  барьеры  в  части высоких  ставок  и  тарифов  по
налогам и платежам и  ограничений по получению кредитных ресурсов  в
финансовых организациях;
     - транспортно-логистические   барьеры   в   части    отсутствия
современных складских помещений и высоких транспортных расходов;
     - административные барьеры в части получения земельного участка
для строительства  (расширения) торговой  точки  и высокой  арендной
платы  за   землю  и   нежилую  недвижимость.   Порядок  и   условия
распределения земельных участков, устанавливаемые органами власти на
местах,  дают  определенные  преимущества  инвесторам,  вкладывающим
средства в крупные торговые проекты, по сравнению с  представителями
малого бизнеса.
     Таким образом основными мерами по развитию конкуренции в данной
отрасли должны стать:
     - содействие развитию инфраструктуры розничной торговли;
     - повышение информационной доступности рынков путем  расширения
зоны покрытия  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  и
создания  специальных   сайтов  с   информацией  о   производителях,
поставщиках и организациях розничной и оптовой торговли;
     - обеспечение равных условий  ведения бизнеса крупным  торговым
компаниям и представителям малого бизнеса.

       2.1.6. Анализ конкурентной среды в сфере строительства
                       и дорожного хозяйства

     В 2009   году   конкурентная  среда   в   сфере   строительства
определялась деятельностью 3334 строительных организаций, 45 крупных
и  средних  предприятий  по  выпуску  строительных  материалов,   35
проектно-изыскательских   организаций.  Численность   работающих   в
строительном комплексе  Нижегородской области  составляла по  итогам
2008  года  120,4  тыс.   человек,  в  том  числе  на   предприятиях
промышленности строительных материалов - 8,2 тыс. человек.
     Реализация первого  этапа   (2010-2011  годы)  мероприятий   по
развитию  конкуренции на  строительном  рынке Нижегородской  области
способствовала росту количества строительных организаций - по итогам
2011 года свою деятельность осуществляли 3577 организаций.
     
     Рынок строительных материалов
     В промышленности строительных  материалов весь объем  продукции
производится   непосредственно   негосударственными   предприятиями.
Поэтому конкурентная среда в промышленности строительных  материалов
представлена   рынками:   стеновых  материалов   -   силикатного   и
керамического   кирпича;   блоков   и   легких   ячеистых   бетонов;
железобетонных  изделий  и  конструкций;  изделий   крупнопанельного
домостроения;    минераловатных    утеплителей;    мягкой    кровли;
гипсоволокнистых листов и др.
     В 2009  году  в  Нижегородской  области  работало  36   крупных
предприятий  различных  форм  собственности,  занимающих  70%  рынка
строительных материалов, в том числе:
     - 8 - по производству кирпича (ЗАО "Борский силикатный завод" -
23% в общем объеме выпуска;  ОАО "Силикатный завод  N 1" - 22%;  ОАО
"Навашинский  завод стройматериалов"  -  20%; ООО  "Силикатстрой"  -
16-18%);
     - 23 - по производству сборного железобетона (ООО "ЗКПД N 4"  -
23% в общем объеме  выпуска; ОАО "Железобетонстрой  N 5" - 16%;  ЗАО
"Кстовский ЖБИ" - 17%; ОАО "Завод ЖБК" - 15%; ЗАО "ЗЖБИ  "Арьевский"
- 13-15%);
     - 1 - по производству мягкой кровли (ООО "Империал" - 100%);
     - 2  -  по   производству  теплоизоляционных  материалов   (ОАО
"Теплоизол" - 75-78%; ОАО "Тивул-Кстово" - 22-25%);
     - 1 по производству  легких стеновых материалов (газобетона)  -
(ООО "Боргазбетон" - 100%);
     - 1 - по производству  гипсоволокнистых и листов - (ООО  "Кнауф
Гипс Дзержинск" - 100%).
     Около 80% крупных предприятий расположены в Н.Новгороде.
     В последнее время в Нижегородской области выпускается около 500
млн. усл. штук кирпича, 100 млн. кв.м мягких кровельных  материалов,
более 160 тыс.  куб.м теплоизоляционных  материалов, 300 тыс.  куб.м
сборных   железобетонных   конструкций,    около   14   млн.    кв.м
гипсоволокнистых листов. Данные представлены в таблице 2.
     
                                                           Таблица 2

  Объемы выпуска строительных материалов в % к предыдущему периоду
     
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| Наименование материала|  2007  | в % к|   2008  | в % к |  2009  | в % к|
|                       |        | 2006 |         |  2007 |        | 2008 |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| ИЗBECTЬ               |  198,7 | 113,7|  161,7  |  81,4 |  95,1  | 58,8 |
| TEXHOЛOГИЧECKAЯ - TЫC.|        |      |         |       |        |      |
| T                     |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| ГИПC (АЛЕБАСТР) - TЫC.|  327,2 | 113,5|  284,2  |  86,8 |  240,6 | 84,7 |
| T                     |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| KИPПИЧ CTPOИTEЛЬHЫЙ   |  493,9 | 116,6|  494,3  | 100,1 |  322,5 | 65,2 |
| (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ ) -    |        |      |         |       |        |      |
| млн. усл. Кир.        |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| БЛОКИ КРУПНЫЕ - млн.  |  25,2  | 139,2|    28   | 111,1 |  11,9  | 42,5 |
| усл. Кир.             |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| KOHCTPУKЦИИ И ДЕТАЛИ  |  297,4 | 126,5|  300,9  | 101,2 |  181,8 | 60,4 |
| CБOPHЫE ЖEЛEЗOБETOHHЫE|        |      |         |       |        |      |
| - тыс. м3             |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| MATEPИAЛЫ MЯГKИE      | 81372,4| 120,8| 102588,8| 126,1 | 90814,1| 88,5 |
| KPOBEЛЬHЫE И          |        |      |         |       |        |      |
| ИЗOЛЯЦИОННЫЕ - тыс. м2|        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| АСФАЛЬТ - Т           |        |      |  14674  |       |  16633 | 113,4|
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+

     Кроме того малые предприятия в настоящее время выпускают до 30%
объема продукции отрасли и заполняют нишу рынка продукцией,  которая
не   производится   на   крупных   предприятиях   (это   современные
светоограждающие конструкции,  окна, двери, брусчатка,  декоративная
плитка, отделочные материалы).
     Промышленность по выпуску строительных материалов,  обеспечивая
полностью  потребности  строительного рынка  Нижегородской  области,
поставляет  продукцию  в  другие   регионы  России  и  страны   СНГ.
Эскпортируя   до   65%  выпускаемых   гипсоволокнистых   плит,   50%
минераловатных утеплителей, мягкой кровли, 35% стеновых  материалов,
что говорит о высоком качестве и конкурентоспособности нижегородских
производителей.
     В целях  дальнейшего  развития  конкуренции  среди  предприятий
приняты законы Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З
"О   государственной   поддержке  инвестиционной   деятельности   на
территории Нижегородской области" и от 14 февраля 2006 года N 4-З "О
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской
области".
     С целью повышения конкуренции на рынке строительных  материалов
создаются все условия для повышения информационной открытости  рынка
поставки строительных  материалов. Сформирован и  размещен на  сайте
министерства        строительства       Нижегородской        области
(www.minstroy.nnov.ru)    реестр    нижегородских     производителей
строительных   материалов   с   полной   номенклатурой   выпускаемой
продукции.
     Также в   целях   развития  конкуренции   среди   нижегородских
производителей строительных  материалов при  поставке продукции  для
государственных  нужд обеспечена  регистрация  свыше 40  предприятий
промышленности   строительных   материалов  на   официальном   сайте
госзаказа Нижегородской области.
     По итогам  реализации   первого  этапа  мероприятий   программы
(2010-2011  годы)  на  рынок  строительных  материалов  вышли  новые
предприятия:
     - ООО "Нижегородский  Дом и  К"  - доля  на рынке  производства
сборного железобетона - 8%;
     - Завод "ТехноНИКОЛЬ НН" - доля на рынке кровельных  материалов
- 40%;
     - ОАО "Навашинский  завод  строительных материалов"  - доля  на
рынке производства легких стеновых материалов - 12%;
     - ООО  "ПГЗ   Декор-1"  -   доля  на   рынке  по   производству
гипсокартонных листов - 24%.
     
     Жилищное строительство
     Рынок жилищного   строительства    в   Нижегородской    области
представлен  компаниями,  преимущественно размещенными  в  областном
центре.
     В 2009 году  осуществляли свою  деятельность следующие  крупные
компании:
     - ООО "Жилстрой-НН" - 3,2-3,7% в общем объеме ввода жилья;
     - ООО "Старт-Строй" - 2,3%; ООО ИСК "Сокольники" - 2,2%;
     - МУ "Главукс" - 2,1%; ООО "Автобан" - 2,1%;
     В последнее время наиболее востребовано развитие  строительства
малоэтажного  жилья.   Постановлением  Правительства   Нижегородской
области от 16 сентября 2010 года N 611 утверждена областная  целевая
программа  "Стимулирование  малоэтажного жилищного  строительства  в
Нижегородской  области   на  2011-2013   годы".  Данной   программой
предусматривается   обеспечение  территорий,   предназначенных   для
малоэтажной застройки, инженерной и дорожной инфраструктурой за счет
средств областного бюджета.
     Доля введенного  индивидуального  жилья  по  итогам  2009  года
составила свыше 65% и по оценочным данным к 2020 году составит около
70% (рис.1).
     
  Рисунок 1. Ввод малоэтажных жилых домов в Нижегородской области

     Кроме этого  в  апреле 2009  года  застройщиками,  реализующими
инвестиционные   проекты    малоэтажного   строительства,    создана
Нижегородская  ассоциация малоэтажного  строительства,  деятельность
которой  направлена на  оказание  всестороннего содействия  развитию
малоэтажного  строительства в  Нижегородской  области, в  том  числе
комплексному освоению территорий малоэтажной застройки.
     Реализация комплекса  мер  по  развитию  конкуренции  на  рынке
жилищного строительства  способствовала выходу на  рынок ряда  новых
участников:
     - ОАО "Нижегородкапстрой" - доля на рынке - 2,05%;
     - ОАО "ДСК-2" - 1,1%;
     - ООО "Автобан" - 1,1% и т.д.
     Впервые на  территории   Нижегородской  области  к   реализации
инвестиционных проектов по жилищному строительству приступили  около
10  строительных   организаций,   среди  них   можно  отметить   ЗАО
"Волго-Окская   инвестиционная   компания",  ЗАО   "Ойкумена",   ООО
"Парламент" и др.
     Всего по  итогам 2011  года  в Нижегородской  области  работают
около   200   организаций-застройщиков,   осуществляющих    жилищное
строительство.
     Однако по-прежнему  остаются факторы,  препятствующие  развитию
конкуренции на рынке строительных услуг:
     - "неунифицированная"         нормативно-правовая         база,
регламентирующая многочисленные  требования к проектным  документам,
что существенно осложняет процесс подготовки проектной документации;
     - злоупотребление   хозяйствующими   субъектами    доминирующим
положением на строительном рынке;
     - недобросовестная  конкуренция,  в  том  числе  необоснованное
снижение цен при участии  в процедурах размещения государственных  и
муниципальных заказов.
     Дополнительными барьерами и ограничениями развития  конкуренции
в строительной отрасли являются:
     - высокие издержки предприятий при входе на рынок  строительных
материалов  (издержки  получения  доступа  к  необходимым  ресурсам,
которые распределены  между хозяйствующими субъектами,  действующими
на рынке);
     - административные барьеры при выделении земельных участков под
строительство, сложности в оформлении разрешительных документов;
     - "сложный" доступ к инфраструктуре естественных монополий.
     В качестве  основных мер  в  части развития  конкуренции  можно
назвать:
     - снижение административного давления на бизнес,
     - налаживание   полноценного  взаимовыгодного   партнерства   с
представителями бизнеса,
     - сокращение   прямого   участия  государственных   органов   в
хозяйственной     деятельности     путем     развития      института
саморегулирования в  строительной  отрасли в  целях создания  равных
условий функционирования строительных организаций,
     - предусмотрение в нормативно-правовых актах,  регламентирующих
порядок разработки и  реализации целевых программ по  строительству,
обязательной процедуры  публикации в  средствах массовой  информации
(далее - СМИ) и обсуждения  проектов, учета мнений и предложений  со
стороны представителей бизнеса.
     
     Дорожное хозяйство
     Исследования Нижегородского УФАС России показали, что рынок  по
содержанию и ремонту автомобильных дорог достаточно развит.
     Услуги по содержанию  и ремонту  автомобильных дорог  оказывали
340 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм.
     Из них 170 крупных хозяйствующих субъектов:
     - 151 хозяйствующий субъект  оказал услуги  на сумму более  500
тыс. руб. каждый;
     - 19 хозяйствующих субъектов оказали услуги на сумму более  100
млн. руб. каждый.
     Работы по содержанию дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения   Нижегородской  области   выполняли   11
крупнейших хозяйствующих субъектов  с общим  объемом работ на  сумму
более 1855,3 млн. руб., что составляет 42,2% от общего объема рынка.
Наибольшую долю  среди данных хозяйствующих  субъектов занимает  ОАО
"Нижегородавтодор" - 8,6% рынка.
     Работы по ремонту  дорог общего  пользования регионального  или
межмуниципального значения Нижегородской области оказывали также  11
крупных  хозяйствующих  субъектов.  Их общий  объем  работ  составил
2937,9 млн. руб., что занимает 54,2% данного рынка. Наибольшую  долю
среди данных хозяйствующих субъектов  занимает ОАО "ДСК "Автобан"  -
15% рынка.
     Таким образом  видно,  что   на  рынке  содержания  и   ремонта
автомобильных  дорог общего  пользования  отсутствуют предприятия  и
организации,  занимающие  доминирующее  положение.  Конкуренция   на
данном рынке хорошо развита.
     
              2.1.7. Анализ конкурентной среды в сфере
                  жилищно-коммунального хозяйства

     Жилищно-коммунальный комплекс - сектор региональной  экономики,
обеспечивающий   благоприятные   условия   проживания   граждан    и
функционирование различных видов экономической деятельности области.
     В 2009  году  услуги в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства
(далее - ЖКХ) оказывали 878  организаций, в том числе частной  формы
собственности  -  615 (70%),  из  них  с  долей участия  в  уставном
капитале муниципального  образования не  более 25% -  591 (67,3%  от
общего количества организаций). В 2007 году доля частных организаций
составляла 61,3%.
     Услуги по  управлению  многоквартирными  домами  оказывали  246
организаций, в том числе частной формы собственности 142 организации
(57,7%),  из   них  141   с  долей  участия   в  уставном   капитале
муниципального  образования  не  более  25%.  Около  половины   этих
организаций  (47%) относятся  к  многоотраслевым предприятиям.  Доля
многоквартирных домов,  в которых собственники  выбрали и  реализуют
способ   управления    управляющей   организацией   частной    формы
собственности, составляет  38,3%. Общая  площадь домов  - 31,3  млн.
кв.м или 56,7%.
     Услуги по   содержанию   и    ремонту   общего   имущества    в
многоквартирных домах оказывали 173 организаций, в том числе частной
формы собственности 169 организаций (99,3%), доля участия в уставном
капитале  муниципального образования  -  не  более 25%.  Кроме  того
услуги по содержанию  и ремонту  общего имущества в  многоквартирных
домах оказывают 212 управляющих организаций.
     Услуги по   водоснабжению   и   водоотведению   оказывали    86
организаций, в том  числе частной формы  собственности 55 (64%),  из
них с долей участия  в уставном капитале муниципального  образования
не более 25% - 52 (60,4%);
     по электроснабжению - 40 организаций, в том числе частной формы
собственности 35 (87,5%), из них с долей участия в уставном капитале
муниципального образования не более 25% - 31 (77,5%);
     по теплоснабжению - 196 организаций, в том числе частной  формы
собственности  136  (69,4%),  из  них с  долей  участия  в  уставном
капитале муниципального образования не более 25% -130 (66%);
     по газоснабжению  -  18  организаций,  из  них  частной   формы
собственности с  долей  участия в  уставном капитале  муниципального
образования не более 25% - 16 (89%),
     по утилизации  (захоронению)  твердых  бытовых  отходов  -   15
организаций, из них  частной формы собственности  с долей участия  в
уставном  капитале  муниципального  образования не  более  25%  -  7
(46,7%);
     многоотраслевые предприятия  -  220,   из  них  частной   формы
собственности 67 (30%).
     Реализация в  2010-2011   годах  мероприятий   по  развитию   и
поддержанию конкурентной среды  на рынке жилищно-коммунальных  услуг
способствовала увеличению количества организаций на данном рынке.
     По итогам  2011  года  услуги  по  управлению  многоквартирными
домами оказывают 262 организации (в 2009 году - 246 организаций),  в
том числе  частной формы  собственности с долей  участия в  уставном
капитале муниципального образования не  более 25% - 203  организации
(77,5%  от  общего  количества). Треть  данных  организаций  (30,5%)
относится к многоотраслевым. Возросла доля многоквартирных домов,  в
которых   собственники  выбрали   и   реализуют  способ   управления
управляющей организацией частной формы собственности, с 38,3 в  2009
году до 66% в 2011.
     К факторам, тормозящим развитие конкуренции, относятся:
     - естественно-монопольный  вид  деятельности   (транспортировка
газа  по газопроводам,  услуги  по передаче  электрической  энергии,
услуги  по  передаче  тепловой  энергии)  организаций  коммунального
комплекса;
     - отсутствие  системы   контроля  за  несением   собственниками
помещений бремени содержания общего имущества;
     - крайне  консервативное  поведение собственников  помещений  в
части управления многоквартирным домом.
     Данные факторы,  а  также  отсутствие  профессиональных  кадров
председателей и бухгалтеров влияют и на процесс создания товариществ
собственников жилья (далее - ТСЖ) и развития их деятельности.
     Развитию конкуренции   в   данной  отрасли   препятствует   ряд
барьеров:
     - значительные капитальные затраты для вхождения на рынок новых
участников и длительный срок окупаемости инвестиций;
     - недостаточный уровень  юридической грамотности  собственников
помещений в многоквартирных домах;
     - высокий уровень физического износа основных фондов ЖКХ.
     В Нижегородской  области  в целях  снижения  влияния  факторов,
ограничивающих   конкуренцию,    и   обеспечения   прозрачности    и
информационной открытости реализуются следующие мероприятии:
     - обеспечивается доступ неограниченного круга лиц независимо от
цели получения к информации о деятельности организаций коммунального
комплекса и   субъектов   естественных   монополий,   осуществляющих
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 декабря  2009 года  N 1140 "Об  утверждении стандартов  раскрытия
информации  организациями   коммунального  комплекса  и   субъектами
естественных  монополий,   осуществляющими   деятельность  в   сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии";
     - обеспечивается  доступ  к информации,  подлежащей  раскрытию,
организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере   управления
многоквартирными   домами    на   основании   договора    управления
многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 731 "Об  утверждении
стандарта   раскрытия  информации   организациями,   осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами".
     В настоящее   время   в   Нижегородской   области    управление
коммунальным  комплексом  осуществляется в  подавляющем  большинстве
случаев муниципальными  унитарными предприятиями или  предприятиями,
созданными  на  основе   муниципальных  унитарных  предприятий.   На
предприятиях  действует  административная  система  управления,   не
использующая рыночные механизмы.  При этом унитарные предприятия  не
ориентированы (и  не мотивированы) на  осуществление деятельности  с
целью получения прибыли,  внедрение новых  технологий и инноваций  в
организациях        жилищно-коммунального        хозяйства         и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.
     Для развития конкурентной  среды на рынке  жилищно-коммунальных
услуг   и  создания   условий   для  эффективного   функционирования
жилищно-коммунального комплекса необходимо принять следующие меры:
     - развитие  информационного  пространства   в  сфере  ЖКХ   для
обеспечения доступа  к информации потребителей  жилищно-коммунальных
услуг и организаций жилищно-коммунального комплекса;
     - сокращение числа муниципальных унитарных предприятий;
     - развитие  рынка   услуг  управляющих  организаций.   Развитие
системы   сертификации   и  содействие   созданию   саморегулируемых
организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижегородской области;
     - содействие самоорганизации  населения  в вопросах  управления
многоквартирными домами;
     - создание  условий  по  привлечению  к  управлению   объектами
коммунальной инфраструктуры частных организаций;
     - стимулирование   развития    рынка    услуг   по    повышению
энергоэффективности в сфере жилищно-коммунальных услуг.
     - обеспечение    информационной    прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса;
     - стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка   услуг
энергосервисных компаний.
     Приоритетные направления конкурентной политики в сфере ЖКХ:
     1. Активизация       привлечения       организаций        любых
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  к  управлению
муниципальными   объектами    коммунальной   инфраструктуры    путем
заключения концессионных  соглашений, обеспечивающих приток  частных
инвестиций.
     2. Обеспечение    информационной   прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса.
     3. Стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка  услуг
управляющих организаций и энергосервисных компаний.
     
              2.1.8. Анализ конкурентной среды в сфере
                 топливно-энергетического комплекса

     Одной из  главных  задач  Правительства  Нижегородской  области
является организация обеспечения потребности экономики, населения  и
организаций бюджетной  сферы  в топливе  и  энергии, организация  их
рационального и безопасного  использования, разработка и  реализация
мер  по демонополизации  и  развитию добросовестной  конкуренции  на
рынке обеспечения  топливно-энергетическими ресурсами  Нижегородской
области.
     Развитие экономики  тесно  связано с  удельной  энергоемкостью.
Высокая  энергоемкость  производства  приводит  к   соответствующему
уровню цен на  продукцию, что ограничивает спрос  на нее и  тормозит
развитие  производства,  таким  образом  снижая   заинтересованность
участников рынка топливно-энергетического комплекса и конкуренцию  в
данной отрасли.
     В 2009  году  топливно-энергетический  комплекс   Нижегородской
области был представлен:
     - 6  теплоэлектроцентралями  с установленными  электрической  и
тепловой мощностью 2036 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - 1 гидроэлектростанцией установленной электрической  мощностью
520 МВт;
     - 2  блок-станциями  промышленных предприятий  с  установленной
электрической мощностью 112 МВт.
     Общая установленная   электрическая    и   тепловая    мощность
электрических станций - 2668 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - системой    газоснабжения,   состоящей    из    магистральных
газопроводов протяженностью  3,8 тыс. км,  6 компрессорных  станций,
газораспределительных  сетей  протяженностью   18,8  тыс.  км,   108
газораспределительных станций и 814 газораспределительных пунктов, 3
газонаполнительных станций и сливной эстакады.
     По состоянию  на  1  января  2012  года  система  газоснабжения
области состоит  из магистральных  газопроводов протяженностью  4282
км,  7  компрессорных  станций,  108  газораспределительных  станций
(ГРС), газораспределительных сетей  протяженностью 23089,7 км,  1407
газораспределительных пунктов  (ГРП),  3 газонаполнительные  станции
(ГНС), ГНС г.Саров, базы хранения СУГ г.Сергач и сливной эстакады.
     Основными факторами    ограничения    конкуренции    в    сфере
топливно-энергетического комплекса являются:
     - сложности  процедуры  предоставления земельных  участков  для
размещения линейных объектов в интересах естественных монополий (для
размещения  сетей  электро-,  тепло-,  газоснабжения,   коммунальной
инфраструктуры);
     - отсутствие правил  недискриминационного  доступа к  свободным
мощностям газотранспортных сетей в Российской Федерации;
     - неурегулированность  вопросов технологического  присоединения
генерирующих  объектов,  разработки  и  согласования  схемы   выдачи
мощности,  синхронизации  сроков технологического  присоединения  со
сроками строительства электросетевых объектов.
     В Нижегородской  области в  рамках  снижения влияния  факторов,
ограничивающих конкуренцию (в сфере электроэнергетики),  реализуются
следующие мероприятия:
     - синхронизированы   инвестиционные    программы   сетевых    и
генерирующих  компаний Нижегородской  области.  С 2011  года  филиал
"Нижновэнерго"   ОАО  "МРСК   Центра   и  Приволжья"   переходит   к
долгосрочному   тарифному   регулированию   с   применением   метода
доходности инвестированного капитала.
     Регулирование тарифов  на  услуги  по  передаче   электрической
энергии, оказываемые территориальными электросетевыми организациями,
с  1   января  2012   года  осуществляется   в  форме   установления
долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров  деятельности
регулирования деятельности организации;
     - в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  21 января 2004  года N  24 "Об утверждении  стандартов
раскрытия  информации   субъектами  оптового   и  розничных   рынков
электрической энергии" обеспечивается прозрачность и  информационная
открытость  при   формировании  инвестиционных  программ   субъектов
естественных монополий в энергетике Нижегородской области.
     
     Рынок электрической энергии
     В 2009 году на  четырех розничных рынках электрической  энергии
Нижегородской   области   осуществляло   деятельность   по   продаже
электрической энергии  всего 22 продавца  электрической энергии,  из
них  4   гарантирующих  поставщика   (ОАО  "Нижегородская   сбытовая
компания", ОАО "Обеспечение  РФЯЦ-ВНИИЭФ", ОАО "Русэнергосбыт",  ЗАО
"Волгаэнергосбыт") и 18 энергосбытовых организаций.
     Основную долю среди этих компаний имеют:
     - ОАО   "Нижегородская   сбытовая   компания"    (гарантирующий
поставщик) - 63,21%;
     - ЗАО "Нижегородская электрическая компания" (ЭСК) - 22,7%;
     - Нижегородский  филиал  ОАО  "Нижноватомэнергосбыт"  (ЭСК)   -
5,33%;
     - ОАО "Сибурэнергоменеджмент" (ЭСК) - 6,15%.
     Доля остальных сбытовых компаний менее 1%.
     Энергосбытовые компании,  осуществляющие продажу  электрической
энергии  на  территории  Нижегородской области,  работают  на  рынке
одного (или нескольких) гарантирующих поставщиков.
     В связи  со  значительной  численностью  сбытовых  компаний   в
Нижегородской области  потребитель  имеет большую  свободу в  выборе
сбытовой компании.
     Благодаря реализации конкурентной  политики в 2010-2011  годах,
на начало 2012 года на территории Нижегородской области осуществляют
деятельность на розничном рынке по продаже электрической энергии  25
организаций,   в  том   числе   4  гарантирующих   поставщика:   ЗАО
"Волгаэнергосбыт",     ОАО    "Обеспечение     РФЯЦ-ВНИИЭФ",     ООО
"Русэнергосбыт" и ОАО "Нижегородская сбытовая компания".
     
     Рынок газа
     Особенности функционирования рынка газа в Российской  Федерации
обусловлены  наличием специфического  отраслевого  законодательства.
Основной участник рынка  природного газа -  ОАО "Газпром" -  владеет
как Единой  системой  газоснабжения, так  и добывающими,  сбытовыми,
газораспределительными организациями.
     На территории  Нижегородской  области  действует   единственный
поставщик природного газа ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
(в 2009 году - ОАО "НТЭК").
     Розничный рынок   сжиженного  газа   характеризуется   наличием
поставщиков, поставляющих сжиженный газ в качестве моторного топлива
для реализации на автомобильных газовых заправочных станциях  (далее
- АГЗС),  для  нужд промышленности  и  для коммунально-бытовых  нужд
населения области.
     В 2009  году  реализация газомоторного  топлива  на  территории
Нижегородской области  осуществлялась  через 64  АГЗС.  Сеть АГЗС  в
Нижегородской области  была  представлена следующими  хозяйствующими
субъектами:  ЗАО  "Реал-Инвест"  (количество АГЗС  -  20  ед.),  ООО
"Газэнергосеть-НН" (количество АГЗС  - 10 ед.),  ООО "Ока -  пропан"
(количество АГЗС -  7 ед.), ООО "ПБ-Поволжье"  (количество АГЗС -  5
ед.), ОАО "Лукойл-Волганефтепродукт" (количество АГЗС - 5 ед.) и др.
     В настоящее  время в  Нижегородской  области осуществляют  свою
деятельность  70 АГЗС.  Сеть  АГЗС на  данном  рынке принадлежит  21
хозяйствующему субъекту, наиболее крупными из которых являются:  ЗАО
"Реал-Инвест",  ООО   "Газэнергосеть-НН",   ООО  "Ока-Пропан",   ООО
"Лукойл-Волганефтепродукт", ООО "Росгаз" ("TAXIOIL").
     Барьерами для входа на данный рынок являются:
     1. Экономические  ограничения:  достаточно  высокая   стоимость
оборудования АГЗС.
     2. Отсутствие законодательной базы, стимулирующей  потребителей
к использованию СУГ в качестве моторного топлива.
     Приоритетными направлениями  конкурентной   политики  в   сфере
розничной  реализации  СУГ для  заправки  автомобильного  транспорта
через АГЗС являются:
     - стимулирование потребителей осуществлять перевод  автомобилей
на газомоторное топливо. (Законом Нижегородской области от 28 ноября
2002 года N 71-З "О транспортном налоге" введена налоговая льгота  -
ставка транспортного налога на одну лошадиную силу снижается на  50%
для   организаций   и  индивидуальных   предпринимателей   в   части
автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива);
     - антимонопольный    контроль    деятельности     хозяйствующих
субъектов,  занимающих доминирующее  положение  на товарных  рынках,
имеющих долю  на  рынке определенного  товара  (услуги по  розничной
реализации СУГ  для заправки автомобильного  транспорта через  АГЗС)
более чем 35%.
     
     Реализация нефтепродуктов
     Конкуренция в этой  сфере на уровне  региона просматривается  в
первую  очередь в  реализации  нефтепродуктов потребителям,  которая
осуществляется через автозаправочные комплексы.
     Основные поставки  нефтепродуктов  в область  осуществляются  с
Нижегородского        нефтеперерабатывающего       завода        ООО
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".  В  2011  году  доля  поставок  на
региональный  рынок  в  общем  объеме  составила:  бензинов  -  55%,
дизельного топлива - 31%, что составляет 20% и 4% соответственно  от
его  объемов  производства.  Остальное топливо  ввозится  из  других
регионов (Рязань, Ярославль, Уфа).
     Территория города  Нижнего   Новгорода  характеризуется   самой
высокой концентрацией АЗС в регионе.
     В 2009  году   реализация  моторного   топлива  на   территории
Нижегородской   области   осуществлялась  через   395   АЗС   общего
пользования.
     Самая крупная  сеть   автозаправочных  станций  на   территории
Нижегородской области  принадлежала ООО  "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт":
95 АЗС  на 43  локальных рынках  розничной реализации  автомобильных
бензинов и дизельного топлива.
     Второй по величине  сетью АЗС в  Нижегородской области  владело
ЗАО  "Нижний   Новгород  Волга-Петролеум".  Продажа   нефтепродуктов
осуществлялась через 29 АЗС в 9 муниципальных образованиях.
     Проведенный Нижегородским  УФАС  России  анализ   хозяйствующих
субъектов,  реализующих  нефтепродукты,   по  их  принадлежности   к
вертикально-интегрированным  нефтяным   компаниям  (далее  -   ВИНК)
показал,  что  в   границах  Нижегородской   области  в  2009   году
действовали:
     - ВИНК  "Лукойл"   -   представлена  в   розничном  звене   ОАО
"Лукойл-Волганефтепродукт",
     - ВИНК "Славнефть" - 1 АЗС ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт",
     - ВИНК "Татнефть" - 3АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Запад",
     - ВИНК  "Газпромнефть"  -   3  АЗС  ООО  "Газпромнефть   Нижний
Новгород".
     Таким образом реальной властью  на рынках  региона в 2009  году
обладала     только     ВИНК    "Лукойл".     Присутствие     других
вертикально-интегрированных нефтяных компаний  в розничном звене  не
оказывало какое-либо влияние на условия реализации нефтепродуктов  в
области.
     Реализация мероприятий по  снижению финансовых и  экономических
барьеров входа на рынок розничной реализации нефтепродуктов в рамках
первого этапа реализации  программы (2010-2011 годы)  способствовала
росту количества хозяйствующих субъектов на данном рынке.
     На территории города Нижнего Новгорода и Нижегородской  области
в настоящее время действует 503 АЗС (в 2009 году - 395 АЗС), из  них
411 АЗС (бензин и  дизельное топливо), остальные - многотопливные  и
автогазозаправочные  станции,  которые  способствуют  дополнительной
деловой конкуренции на розничном рынке ГСМ.
     На региональном  розничном  рынке  нефтепродуктов  осуществляют
свою деятельность две крупные вертикально-интегрированные  компании,
на  долю   которых   приходится  47%   рынка  розничной   реализации
автомобильных бензинов и дизельного топлива:
     - ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (ВИНК "ЛУКОЙЛ") - 98 АЗС;
     - ООО "Газпромнефть-Нижний Новгород" (ВИНК "Газпромнефть") - 36
АЗС.
     Доля независимых  операторов  на  рынке  ГСМ  составляет   53%.
Наиболее крупными из них являются:
     - ООО "Центр-ГСМ" (бренд ООО "Такси-ойл") - 20 АЗС;
     - ЗАО "Нижний Новгород Волга-Петролеум" - 10 АЗС;
     - ООО "Терминал" - 8 АЗС;
     - ООО "Уреньнефтепродукт" - 7 АЗС;
     - ООО "Налко" и "ГК "Чемпион-Нефтепродукт" - по 6 АЗС.
     Среднегодовой объем   реализации  светлых   нефтепродуктов   на
розничном рынке Нижегородской области составляет 1,2 млн. тонн.
     В сравнении  с  2008-2009  годами  рынок  реализации  моторного
топлива изменился структурно: на рынке сбыта нефтепродуктов появился
еще один крупный инвестор - ОАО Газпромнефть - одна из крупнейших  и
быстрорастущих нефтегазовых  компаний России. В  2010 году  компания
имела 11  АЗС на территории  Нижегородской области,  в 2011 году  их
насчитывалось уже 36.
     Таким образом, если раньше самую крупную сеть АЗС на территории
региона имело ООО "Лукойл-Волганефтепродукт",  то в настоящее  время
на  территории  области  свою деятельность  осуществляют  2  крупных
вертикально-интегрированных компании.
     В целях   упорядочения   системы   сбыта   нефтепродуктов    на
региональном рынке Правительством  области разработана и  утверждена
Концепция  размещения   автозаправочных  комплексов  на   территории
Нижегородской  области  (постановление  Правительства  Нижегородской
области от 12 февраля 2008 года N 33).
     Барьерами входа на  товарный  рынок в  первую очередь  являются
экономические факторы. Значительные первоначальные  капиталовложения
связаны с  затратами на строительство  АЗС, обустройство  подъездных
путей, емкости  для  хранения нефтепродуктов,  затраты, связанные  с
получением необходимых разрешений  и согласований при  строительстве
АЗС.
     В качестве мер, направленных на развитие конкурентной среды  на
рынке реализации моторного топлива, следует отметить:
     - оказание поддержки  инвестиционным проектам на  строительство
АЗС;
     - антимонопольный    контроль    деятельности     хозяйствующих
субъектов,  занимающих   доминирующее  положение   (долю  на   рынке
определенного товара более 35%).
     
     Теплоэнергетика
     Главной задачей  теплоснабжающих организаций  области  является
обеспечение  производства   качественных  услуг   для  населения   и
организаций всех форм собственности.
     На рынке   услуг   теплоснабжения   существует   ряд   методов,
позволяющих    обеспечить    конкуренцию    между    производителями
теплоэнергии,  создав  для конечных  потребителей  тепла  (например,
управляющих компаний, ТСЖ и др.) возможность выбора поставщика.
     Для развития  конкурентной  среды  в сфере  оказания  услуг  по
теплоснабжению  населению   Нижегородской   области  разработана   и
утверждена Концепция  регионального стратегического развития  систем
теплоснабжения    Нижегородской    области   в    2009-2013    годах
(постановление Правительства  Нижегородской области  от 11  сентября
2009 года N  667), предполагающая создание теплоснабжающих  компаний
Нижегородской  области  в  виде открытых  акционерных  обществ,  что
позволит осуществлять эмиссионное  планирование в целях  привлечения
инвестиций  посредством  инструментов  фондового  рынка  и   создаст
условия для сдерживания роста тарифов как фактора, необходимого  для
повышения  конкурентоспособности  товаров и  услуг,  производимых  в
Нижегородской  области.  Одной  из  мер,  направленных  на  развитие
конкурентной среды, станет расширение видов источников  теплоэнергии
и повышение их доступности. В случаях, когда выработка  теплоэнергии
за счет индивидуальных источников  тепла экономичнее и выгоднее  для
пользователей, это  будет стимулировать и  крупных производителей  к
оптимизации как процесса производства, так и транспортировки тепла.

         2.1.9 Анализ конкурентной среды в сфере транспорта
  (пассажирские городские, пригородные и междугородние перевозки)
 
     Транспорт, как инфраструктурная  отрасль, обеспечивает  базовые
условия жизнедеятельности  общества и  является важным  инструментом
достижения  социальных,  экономических,  внешнеполитических   целей.
Транспортные  проблемы  приводят к  созданию  изолированных  рынков,
сокращают возможности для расширения географии реализации товаров  и
прихода новых участников, тем самым "тормозят" развитие конкурентных
отношений и способствуют повышению цен.
     Нижегородская область расположена  в северо-западной части  ПФО
на пересечении двух транспортных коридоров: международного "Запад  -
Восток"  и  межрегионального  "Север-Юг",  также  область   является
"Западными транспортными воротами" ПФО. Через г.Н.Новгород  проходят
транзитные  потоки  автотранспорта  в  промышленно-экономические   и
сырьевые регионы Российской Федерации. Горьковская железная дорога -
филиал ОАО "РЖД"  связывает Центральный, Северо-западный и  Северный
районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью.
     Транспортная система   области  представлена   железнодорожным,
автомобильным,  воздушным  и  водным  транспортом.  На  1000   кв.км
территории  области  приходится  16  км железных  дорог,  175  км  -
автомобильных,  15 км  -  судоходных  водных путей.  Плотность  сети
железных дорог в  3,2 раза превышает  средние показатели по  России,
плотность автомобильных дорог - в 5,5 раза.
     Основными факторами,  сдерживающими   развитие  конкуренции   в
данной отрасли, являются:
     - неразвитость   электронных   технологий   и    информационной
поддержки субъектов рынка;
     - несоответствие  темпов   и  качества  развития   транспортной
инфраструктуры;
     - недобросовестная  конкуренция  некоторых  участников   рынка,
нарушение  условий  договоров  (отклонение  от  маршрута,  нарушение
расписания движения).
     В качестве  мер, направленных  на  снижение влияния  негативных
факторов, планируются:
     - обеспечение порядка и прозрачности условий конкурсного отбора
на организацию  транспортного   обслуживания  на  маршрутах   общего
пользования;
     - совершенствование тарифного регулирования конкуренции;
     - государственная  поддержка  хозяйствующих  субъектов,  в  том
числе за счет повышения доступности кредитных ресурсов;
     - внедрение электронных технологий, обеспечение  информационной
поддержки хозяйствующих субъектов рынка.
     
     Автотранспорт
     Основная доля пассажирских перевозок (более 75%) приходится  на
автомобильный транспорт.
     
                                                           Таблица 3

        Структура пассажирских перевозок по видам транспорта

+-------------------+-------------+-------------+--------------+
|  Виды транспорта  |   2010 г.   |   2011 г.   |  1 полугодие |
|                   |             |             |    2012 г.   |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| Транспорт, в т.ч.:|     100     |     100     |      100     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| железнодорожный   |     2,9     |     2,9     |      2,7     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| автобусный        |     75,8    |     75,6    |     75,7     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| трамвайный        |     9,3     |     9,3     |      9,4     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| троллейбусный     |     8,3     |     8,4     |      8,3     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| метрополитен      |     3,6     |     3,7     |      3,8     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| внутренний водный |     0,1     |     0,1     |      0,0     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| воздушный         |     0,0     |     0,0     |      0,0     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| канатная дорога   |     0,0     |     0,0     |      0,1     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
     
     В Нижегородской области на рынке пассажирских автоперевозок (на
городском, пригородном  и  междугороднем  сообщениях)   осуществляют
деятельность следующие организации:

                                                           Таблица 4

 Структура хозяйствующих субъектов на рынке пассажирских перевозок

+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
|  Организационно-  |    Количество   | Удельный вес |    Количество   |  Удельный  |
|   правовая форма  |  хозяйствующих  |    объемов   |  хозяйствующих  | вес объемов|
|   хозяйствующего  |   субъектов на  |   перевозок  |   субъектов на  |  перевозок |
|      субъекта     | 01.01.2009, ед. | пассажиров, %| 01.01.2012, ед. | пассажиров,|
|                   |                 |              |                 |      %     |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| Государственное   |        2        |      51      |        2        |     46     |
| предприятие       |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| Муниципальные     |        17       |      49      |        39       |     53     |
| предприятия       |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+              +-----------------+            |
| ИП и организации  |      > 100      |              |      > 100      |            |
| иных форм         |                 |              |                 |            |
| собственности     |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
     
     Данная структура  сложилась в  том  числе благодаря  проводимой
работе по оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть пассажирского
автотранспорта Нижнего Новгорода организована по принципу  взаимного
дополнения социального и коммерческого транспорта и включает в  себя
60 социальных автобусных маршрутов и 62 маршрута маршрутного  такси.
Кроме  того  действуют   более  480   пригородных  маршрутов  и   90
междугородних.
     Коммерческие перевозчики  (юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели)    получают   право    осуществлять    транспортное
обслуживание  населения  посредством  участия  в  конкурсе,  который
проводится   в    соответствии   с   постановлением    Правительства
Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 100.
     В октябре 2008 года 7 филиалов ГП  "Нижегородпассажиравтотранс"
в   Богородском,   Борском,   Городецком,   Выксунском,   Кстовском,
Павловском  и  Чкаловском  районах  были  переданы  в  муниципальную
собственность  и   сейчас   составляют  конкуренцию   индивидуальным
предпринимателям и организациям иных форм собственности. Наличие  на
рынке пассажирского  автотранспорта различных операторов  несомненно
позволяет повысить качество услуг в данном секторе.
     Основная доля  объемов   перевозок  пассажиров   в  2008   году
приходилась на 2 государственных предприятия (51%).
     В течение     2011     года      19     филиалов     ГП      НО
"Нижегородпассажиравтотранс", расположенных в Нижегородской области,
были переданы в муниципальную собственность.
     Доля объемов перевозок государственных предприятий  сократилась
в сравнении с 2008 годом и составила 46%.
     Основными барьерами входа  на рынок автотранспортных  перевозок
являются:
     - процедура  лицензирования  права  осуществления  пассажирских
перевозок;
     - большое  количество   требований,  обусловленных   спецификой
отрасли,  т.е.  необходимость  обеспечения  безопасности  перевозок,
предъявляемых к перевозчикам при получении маршрутов;
     - согласование расписания движения транспортных средств;
     - неразвитость   электронных   технологий   и    информационной
поддержки субъектов рынка;
     - недобросовестная  конкуренция  отдельных  участников   рынка,
нарушение  условий   договоров  (превышение   квоты  по   количеству
работающих автобусов, отклонение от маршрута следования);
     - высокий процент изношенности основных фондов в  муниципальных
предприятиях.
     В соответствии с  Транспортной стратегией Российской  Федерации
на  период   до  2020  года,   утвержденной  приказом   Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от   12  мая  2005  года  N   45,
Правительство Нижегородской области планирует проведение мероприятий
по   обеспечению   прозрачности  условий   конкурсного   отбора   на
организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего
пользования   посредством   регламентации   проведения    конкурсной
процедуры.
     
     Железнодорожный транспорт
     На территории    Нижегородской   области    действовало    одно
предприятие    -    монополист,    осуществляющее    железнодорожные
пассажирские перевозки -  Горьковская железная  дорога - филиал  ОАО
"РЖД".   Горьковская   магистраль  проходит   по   территории,   где
расположены крупнейшие промышленные комплексы страны.
     В результате   реформирования   федерального   железнодорожного
транспорта на всем полигоне  Горьковской железной дороги с 1  января
2011 года перевозку пассажиров в пригородном сообщении  осуществляет
ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
     
     Внутренний водный транспорт
     Пассажирские перевозки   внутренним   водным   транспортом    в
Нижегородской  области  в  2009 году  осуществляли  ОАО  "Судоходная
компания "Волжское пароходство" (по пригородным и местным  маршрутам
"Н.Новгород - Бор" и "Н.Новгород - затон им.Калинина"),  холдинговая
компания "Логопром"  (по  пригородному маршруту  Н.Новгород -  Бор).
Доля данных  хозяйствующих субъектов на  рынке перевозок  внутренним
водным транспортом (пригородные и местные маршруты) составляет 40% и
60% соответственно.
     С 2011   года   пассажирские   перевозки   внутренним    водным
транспортом в Нижегородской области осуществляет ООО "ВодоходЪ".
     ООО "ВодоходЪ" является крупнейшим российским оператором речных
круизов. Компания  арендует  все   пассажирские  суда  по   договору
бербоут-чартер у ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство".
     Основными сдерживающими  факторами  для входа  на  рынок  новых
субъектов являются развитие альтернативных перевозчиков,  являющихся
более мобильными и оказывающие  транспортные услуги по более  низким
тарифам,  и   низкий  платежеспособный  спрос   на  услуги   водного
транспорта.
     
     Воздушный транспорт
     Аэропорт "Нижний Новгород" (ОАО "МАНН") относится к  аэропортам
федерального значения  и  с 1993  года  имеет статус  международного
аэропорта. ОАО "МАНН" обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты  и
грузов   на   внутренних,  международных   и   местных   авиалиниях,
выполняемых регулярными и чартерными рейсами. В структуре  воздушных
судов, обслуживаемых  аэропортом, преобладают среднемагистральные  и
ближнемагистральные воздушные суда.
     На нижегородском рынке авиаперевозок основную часть  расписания
составляют несколько крупных авиаперевозчиков: авиакомпания  "Ютэйр"
(35% перевозок), авиакомпания "Регион-Авиа" (25% перевозок),  прочие
компании (40% перевозок).
     С 2011 года основную часть авиаперевозок в регионе осуществляют
4 российские  авиакомпании   ("Трансаэро",  "Уральские   авиалинии",
"Ямал", "ЮТэйр")  и  2 греческие  авиакомпании  ("Astra Airlines"  и
"Czech Airlines").
     Основным сдерживающим  фактором для  входа  на рынок  воздушных
пассажирских  перевозок  новых субъектов  являются  административные
барьеры   (получение    разрешительных    документов)   и    высокая
себестоимость авиаперелетов (соответственно высокие цены на билеты).
     
     Канатная дорога
     В конце  2011  года  завершилось  строительство  и  осуществлен
запуск  в  эксплуатацию  пассажирской  подвесной  канатной   дороги,
соединившей областной центр г.Нижний Новгород с городом Бор.
     Перевозка пассажиров данным видом транспорта осуществляется ОАО
"Нижегородские канатные дороги".
          
          2.1.10. Анализ конкурентной среды в сфере связи

     Важное место  в   хозяйственной   деятельности  организаций   и
общественной жизни Нижегородской области занимает сфера связи.
     Телекоммуникационная отрасль  является  высококонкурентной,   в
настоящее  время   в  Нижегородской  области   работает  около   170
операторов связи.
     
     Рынок услуг фиксированной связи
     По данным 2009  года уровень  цифровизации сетей  фиксированной
связи  составлял  85%,  плотность  фиксированной  связи   составляла
33,39%. По-прежнему сохраняется  разрыв между уровнем  телефонизации
городского и  сельского  населения. Так  на  100 жителей  городского
населения приходится почти 38  телефонов, а из 100 сельских  жителей
только 15 имеют домашние телефоны.
     ОАО "Ростелеком" занимает доминирующие положение на рынке услуг
местной и внутризоновой связи. Доля данной компании на рынке местной
и внутризоновой связи составляет 86,5%.  В настоящее время на  рынке
Нижегородской  области присутствуют  следующие  операторы местной  и
внутризоновой   связи:  "Вымпелком",   "Связист",   "Старт-Телеком",
"Эр-Телеком",   предоставляющие   услуги   фиксированной   связи   и
сопутствующие услуги (широкополосный доступ в Интернет).
     Существенную конкуренцию на рынке услуг данного вида связи  ОАО
"Ростелеком" создают  сотовые компании  (многие абоненты  пользуются
сотовой  связью  вместо  фиксированной,   так  как  тарифы  на   нее
сопоставимы с фиксированной и нет платы за установку).
     Услуги международной   и    междугородней   телефонной    связи
предоставляют компании:  "Ростелеком",  МТТ, "Старт-Телеком"  филиал
Приволжский, операторы  IP-телефонии. Лидирующие  позиции на  данном
рынке занимает ОАО "Ростелеком".
     Кроме того  услуги  местной,  внутризоновой,  междугородней   и
международной связи предоставляют операторы мобильной связи.
     Таким образом на  данный момент  на рынках  услуг как  местной,
внутризоновой, так  и междугородней,  международной связи  сложилась
высоконкурентная среда.
     
     Рынок мобильной связи
     В Нижегородской  области  услуги  сотовой  связи  оказывают   6
операторов, работающих  под торговыми  марками: НСС  ("Ростелеком"),
МТС, Би Лайн, Теле 2, Мегафон и Скай-Линк.
     Общее количество базовых  станций  сотовой связи  в регионе  по
данным   2009  года   превышало   превышает  3,2   тыс.шт.   Уровень
проникновения  сотовой  связи  в 2009  году  составил  141,26%.  Это
означает, что  на  каждого жителя  Нижегородской  области в  среднем
зарегистрировано  почти  по  1,5 sim-карты.  На  территории  области
функционирует сеть третьего поколения 3G.
     Наиболее развития сеть у ЗАО "Нижегородская сотовая связь" (ОАО
"Ростелеком"). Компания обеспечивает  максимальную  зону покрытия  и
устойчивую сотовую связь на 95% населенной территории  Нижегородской
области.
     Доля НСС - 24,3%; Би Лайн - 26,8%; Теле 2 - 18,1%; МТС - 14,4%;
Мегафон - 15,8%, Скай-Линк - 0,12%.
     В перспективах  развития  сотовой  связи  в  регионе  -  начало
строительства сетей  четвертого  поколения, обеспечивающих  передачу
потокового  видео  высокой четкости  (видеозвонок,  видеонаблюдение,
мобильное телевидение, VOD-видео по запросу и т.д.).
     В настоящее время  у  операторов большой  тройки на  территории
Нижегородской области проходит  тестирование и внедрение  технологии
HSPA+(3,75 G),  при которой  поддерживается скорость  21 Мбит/сек  к
абоненту и 5,8 Мбит/сек от абонента.
     В целом  направление  сотовой   связи  на  территории   области
развивается динамично  и имеет высокие  технические и  экономические
показатели. На всей  территории Нижегородской  области в этой  сфере
сложился  высокий  уровень  конкуренции, за  исключением  районов  с
низкой  плотностью  населения,  так  как  количества   потенциальных
абонентов в этих  районах недостаточно  для окупаемости проектов  по
строительству базовых станций сотовой связи.
     
     Интернет
     В 2009   году    Нижегородской   области   свою    деятельность
осуществляли  шесть крупных  предприятий  (Нижегородский филиал  ОАО
"Роселеком"  - более  274  тыс.  абонентов, ООО  "Агентство  деловой
связи" - более 23 тыс. абонентов, ЗАО "Эр-Телеком" - около 46,5 тыс.
абонентов, ЗАО "КОМСТАР-регионы"  - около  14,5 тыс. абонентов,  ЗАО
"Национальные  мультисервисные  сети"   -  около  5   тыс.абонентов,
"Старт-Телеком" -  более  3 тыс.  абонентов),  более 60  предприятий
имели лицензии на осуществление телематических услуг, использовавшие
различные   технологии   доступа   подключения   к   сети   Интернет
(беспроводной широкополосный доступ в Интернет по технологиям  Wi-Fi
и Wi-Max, FTTН и  др.), активно инвестирующие развитие своих  сетей,
увеличивая пропускную способность и охват территорий.
     Более 530  тыс.  домохозяйств   подключены  к  сети   Интернет,
используя широкополосные каналы передачи данных.
     В Нижегородской области более  240 тыс.абонентов сотовой  связи
являются пользователями мобильного Интернета стандарта 3G.
     Организованы 569 пунктов коллективного доступа к сети  Интернет
в почтовых отделениях.
     В Нижнем Новгороде на рынке услуг широкополосного доступа  доля
Нижегородского филиала  ОАО "Ростелеком" составляет  71%, вторым  по
величине является "Компания "ЭР-Телеком" - примерно 13%.
     Однако до сих пор рынок предоставления доступа к сети  Интернет
имеет  проблему  неразвитости конкуренции  предоставления  услуги  в
отдаленных  районах области  с  низкой  плотностью населения  и  как
следствие неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой, поскольку
только ОАО "Ростелеком" имеет собственную региональную сеть передачи
данных, которая на  данный момент  уже не удовлетворяет  потребности
населения.
     Кроме того все операторы  мобильной связи предоставляют  услуги
доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию на рынке доступа к
сети Интернет на всей территории Нижегородской области.
     По итогам  реализации   первого  этапа  мероприятий   программы
(2010-2011 годы) на рынок интернет-услуг вышли новые предприятия:
     - Нижегородский филиал ОАО "ВымпелКом"  (доля на рынке -  более
10%),
     - Нижегородский филиал ООО "СуммаТелеком" (более 2,5%).
     В целом  рынок  предоставления  доступа  к  сети  Интернет   за
исключением отдельных районов Нижегородской области  характеризуется
достаточно развитой конкуренцией.
     
     Телевидение
     Услуги эфирной  трансляции  теле-  и  радиопрограмм  в  регионе
предоставляет    филиал    ФГУП    "Российская    телевизионная    и
радиовещательная сеть" - Нижегородский областной  радиотелевизионный
передающий центр.
     На территории Нижегородской области  филиал имеет 22  различные
радиотелевизионные  передающие  станции,   доля  которых  на   рынке
составляет 97%.
     Однако имеется и  ряд альтернативных вещателей  ("Волга-Радио",
"Нижегородская Телевизионная Компания", "ТВ-сервис"), но их доля  на
рынке данных услуг незначительна.
     Большинство жителей областного центра и прилегающих  территорий
имеют  возможность  смотреть   19  эфирных  каналов  российского   и
областного телевидения, однако в районах области ситуация  несколько
иная - во многих районах транслируются 2-3 канала.
     Конкурентом эфирного     телевещания     является     кабельное
телевидение, спутниковое телевидение ("Триколор", НТВ-Плюс) и услуга
IP-TV,  предоставляемое  "ВолгаТелеком".  По  данным  2009  года   в
Нижегородской  области   насчитывалось   11  операторов   кабельного
телевидения, занимающих существенное положение на рынке.
     Крупнейшими из них являлись: ЗАО "КОМСТАР-регионы" - более 67,5
тыс. абонентов,  ЗАО   "Компания  "ЭР-Телеком"  -   около  40   тыс.
абонентов,  ОАО "ВолгаТелеком"  -  более  10,5 тыс.  абонентов,  ООО
"Саровтелеком" - около  10 тыс. абонентов, ООО  "ВИСТ" (Выкса) -  12
тыс. абонентов, ООО "ТелеОка" (г.Павлово) - 7 тыс. абонентов.
     Общее количество абонентов,  подключенных к услугам  кабельного
телевидения, в  Нижегородской  области составляло  порядка 164  тыс.
абонентов.
     Кроме того  растет  число  абонентов  спутникового  телевидения
("Триколор",  НТВ-Плюс)  особенно в  отдаленных  населенных  пунктах
Нижегородской области.
     Благодаря реализации  мероприятий  по  развитию  конкуренции  в
рамках  первого  этапа  реализации  программы  (2010-2011  годы),  в
Нижегородской области  по итогам  2011 года  насчитывается более  20
операторов кабельного телевидения, занимающих существенное положение
на рынке, наиболее значимые из них: ЗАО "КОМСТАР-регионы" - доля  на
рынке  предоставления  услуг  кабельного телевидения  -  24,5%,  ЗАО
Компания "ЭР-Телеком" - 37,7%, Нижегородский филиал ОАО "Ростелеком"
- 3,1%,  ООО "Связист"  (г.Кстово) -  3,3%, ООО  "ВИСТ" (г.Выкса)  -
7,5%, ООО "ТелеОка" (г.Павлово) - 5,5%, ЗАО ДЗРРА "Радуга" - 3%, ООО
"Кабельное телевидение Вашей семьи" (г.Арзамас) - 2,2%.
     Общее количество абонентов,  подключенных к услугам  кабельного
телевидения,  в   Нижегородской  области   составляет  порядка   320
тыс.абонентов. Их  доля от общего  количества телеаудитории  области
составляет  около   24%.  Кроме  услуг   платного  телевидения   ряд
операторов предоставляют и  услуги доступа в  сеть Интернет. В  этой
связи растет аудитория пользователей ipTV, на конец 2011 года  общее
количество абонентов превысило 41,5 тыс.пользователей.
     Таким образом     на     рынке     телевидения     складывается
высококонкурентная среда, поскольку  в борьбу  за рынок в  последние
4-5 лет  активно включились операторы  спутникового телевидения.  За
счет  появления  на   рынке  услуг   IP  и  мобильного   телевидения
конкуренцию классическому  эфирному и  достаточно новому  кабельному
(аналоговому) и спутниковому телевидению теперь составляют  компании
- провайдеры мобильных и мультисервисных услуг связи, что говорит  о
достаточно активном развитии конкуренции в данном сегменте отрасли.
     
     Радио
     В настоящее время на территории Нижегородской области действуют
73 радиовещательных передатчика УКВ-диапазона и 16  радиовещательных
передатчиков FM-диапазона.
     Наиболее крупными по  охвату населения радиостанциями  являются
"Европа плюс", "Русское Радио", "Радио России", "Маяк".
     Эфирное вещание  основной  части коммерческих  FM  радиостанций
ограничивается областным  центром и  крупными населенными  пунктами,
где сложился рынок рекламных услуг. То есть здесь еще можно говорить
о развитии конкуренции среди радиостанций.
     Районы же   области   имеют   доступ   только   к    программам
"Нижегородского областного  радио" "Нижегородской  Телерадиостудии",
что связано  в первую  очередь  с неразвитостью  рекламного рынка  в
районах области.
     Причем из  48 районов  Нижегородской  области только  14  имеет
районную радиостудию.
     Сеть проводного  вещания  в Нижегородской  области  принадлежит
коммерческому   оператору    связи    ОАО   "Ростелеком",    вопросы
восстановления  и  развития  сети  находятся  исключительно  в   его
компетенции   и  являются   убыточными.   В  Нижегородской   области
количество радиоточек проводного вещания сократилось с 480,3 тыс. (в
2005 году) до 293,4 тыс. (в 2008 году).
     
     Почтовая связь
     Основной объем  услуг почтовой  связи  (до 89%)  на  территории
области  по  данным  2009  года  оказывает  управление   Федеральной
почтовой связи Нижегородской  области -  филиал ФГУП "Почта  России"
(далее  -  УФПС   Нижегородской  области).  Почтовая  сеть   филиала
насчитывает 23 почтамта, 970 отделений и 124 пункта почтовой  связи.
Численность работников УФПС  Нижегородской области составляет  9090.
Объем услуг почтовой  связи в 2009 году  составил 1,964 млрд.  руб.,
что выше уровня 2008 года на 17%.
     Также УФПС Нижегородской области реализуются проекты:
     - внедрение технологии электронного документооборота в процессе
организации выплаты и доставки пенсий;
     - создание  системы  обслуживания  пластиковых  карт  на   базе
отделений почтовой связи УФПС Нижегородской области.
     В настоящее время  на нижегородской  почте успешно  реализуются
федеральные   проекты   ФГУП   "Почта   России"   -    "КиберПочт@",
"КиберДеньги",  "КиберПресс@",  а также  автоматизированные  системы
учета и контроля доставки пенсий и иных выплат пенсионерам.
     Кроме того  в   Нижегородской  области  работают   коммерческие
компании, оказывающие услуги почтовой связи (DHL, "Армадилло  Бизнес
Посылка",     "Даймэкс",     "EMC-Гарантпост",      "Курьер-Сервис",
"Сити-Экспресс", "Сити-Рапид" и др.).