Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2010 № 220

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     от 19 апреля 2010 года                                   N 220


             Об утверждении областной целевой программы
                "Развитие конкуренции на территории
             Нижегородской области на 2010 - 2012 годы"
     
     
     В целях  обеспечения   единства  экономического   пространства,
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в
Нижегородской области,  защиты  конкуренции и  создания условий  для
эффективного  функционирования  товарных   рынков  и  рынков   услуг
Правительство Нижегородской области постановляет:
     1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу  "Развитие
конкуренции на территории Нижегородской области на 2010 - 2012 годы"
(далее - Программа).
     2. Органам   исполнительной   власти   Нижегородской    области
обеспечить реализацию Программы в пределах своей компетенции.
     3. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных
образований  Нижегородской  области  принять  участие  в  реализации
мероприятий Программы.
     4. Аппарату  Правительства  Нижегородской  области   обеспечить
опубликование настоящего постановления.
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя  Правительства
Нижегородской области В.А.Иванова.


     Губернатор                                           В.П.Шанцев



                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                        постановлением Правительства
                                               Нижегородской области
                                        от 19 апреля 2010 года N 220

                    Областная целевая программа
     "Развитие конкуренции на территории Нижегородской области
                        на 2010 - 2012 годы"

                        1. Паспорт Программы

+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.1. Наименование     |      областная целевая      программа       "Развитие |
| Программы             | конкуренции на  территории  Нижегородской области  на |
|                       | 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)                 |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.2. Основание для    |      Федеральный закон от 26 июля 2006 года N  135-ФЗ |
| разработки Программы  | "О защите конкуренции";                               |
|                       |      Федеральный закон от 21  июля 2005 года N  94-ФЗ |
|                       | "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение |
|                       | работ,  оказание   услуг   для  государственных   или |
|                       | муниципальных нужд";                                  |
|                       |      Федеральный закон  от  8  августа  2001  года  N |
|                       | 128-ФЗ    "О    лицензировании    отдельных     видов |
|                       | деятельности";                                        |
|                       |      Основы законодательства Российской Федерации  об |
|                       | охране  здоровья  граждан  от 22  июля  1993  года  N |
|                       | 5487-1;                                               |
|                       |      распоряжение Правительства Российской  Федерации |
|                       | от 19 мая 2009 года N 691-р "Об утверждении Программы |
|                       | развития конкуренции в  Российской Федерации и  плана |
|                       | мероприятий по ее реализации на 2009 - 2012 годы";    |
|                       |      приказ ФАС России от 25  апреля 2006 года N  108 |
|                       | "Об утверждении Порядка  проведения анализа и  оценки |
|                       | состояния конкурентной среды на товарном рынке";      |
|                       |      постановление Правительства        Нижегородской |
|                       | области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об  утверждении |
|                       | Стратегии  развития  Нижегородской  области  до  2020 |
|                       | года"                                                 |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.3. Государственный  |      министерство экономики   Нижегородской   области |
| заказчик Программы    | (координатор);                                        |
|                       |      министерство поддержи    и    развития    малого |
|                       | предпринимательства, потребительского  рынка и  услуг |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство жилищно-коммунального  хозяйства  и |
|                       | топливно-энергетического   комплекса    Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство сельского        хозяйства        и |
|                       | продовольственных ресурсов Нижегородской области;     |
|                       |      министерство промышленности     и      инноваций |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство государственного    имущества     и |
|                       | земельных ресурсов Нижегородской области;             |
|                       |      министерство строительства         Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство здравоохранения       Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство инвестиционной             политики |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство внутренней  политики  Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство экологии   и   природных   ресурсов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство финансов Нижегородской области;     |
|                       |      аппарат Правительства Нижегородской области;     |
|                       |      департамент транспорта  и  связи   Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      управление по организации конкурсов и  аукционов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      региональная служба  по  тарифам   Нижегородской |
|                       | области                                               |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.4. Основные         |      министерство экономики Нижегородской области;    |
| разработчики          |      министерство поддержи    и    развития    малого |
| Программы             | предпринимательства, потребительского  рынка и  услуг |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство жилищно-коммунального  хозяйства  и |
|                       | топливно-энергетического   комплекса    Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство сельского        хозяйства        и |
|                       | продовольственных ресурсов Нижегородской области;     |
|                       |      министерство промышленности     и      инноваций |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство государственного    имущества     и |
|                       | земельных ресурсов Нижегородской области;             |
|                       |      министерство строительства         Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство здравоохранения       Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство инвестиционной             политики |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство внутренней  политики  Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство экологии   и   природных   ресурсов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство финансов Нижегородской области;     |
|                       |      аппарат Правительства Нижегородской области;     |
|                       |      департамент транспорта  и  связи   Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      региональная служба  по  тарифам   Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      управление по организации конкурсов и  аукционов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      Нижегородское управление ФАС России;             |
|                       |      Нижегородская ассоциация    промышленников     и |
|                       | предпринимателей;                                     |
|                       |      Торгово-промышленная палата        Нижегородской |
|                       | области                                               |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.5. Основная цель    |      обеспечение единства              экономического |
| Программы             | пространства, свободного перемещения товаров, свободы |
|                       | экономической     деятельности     на      территории |
|                       | Нижегородской области, защита конкуренции и  создание |
|                       | условий  для эффективного  функционирования  товарных |
|                       | рынков и рынков услуг                                 |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.6. Основные задачи  |      - создание  благоприятных условий  для  развития |
| Программы             | конкурентной среды на  всех товарных рынках и  рынках |
|                       | услуг   региона  путем   использования   инструментов |
|                       | стимулирования и государственной поддержки;           |
|                       |      - снижение     или     устранение      правовых, |
|                       | административных барьеров для стимулирования  доступа |
|                       | новых  участников на  региональные  товарные рынки  и |
|                       | рынки услуг;                                          |
|                       |      - снижение    или   устранение    экономических, |
|                       | инфраструктурных  и   технологических  барьеров   для |
|                       | стимулирования    доступа   новых    участников    на |
|                       | региональные товарные рынки и рынки услуг;            |
|                       |      - создание условий для информационной открытости |
|                       | рынков во всех сферах экономической деятельности;     |
|                       |      - реализация принципа прозрачности и обеспечение |
|                       | справедливых условий  состязательности  распределения |
|                       | ограниченных  ресурсов бюджета  посредством  развития |
|                       | государственного и муниципального заказа;             |
|                       |      - защита     и    обеспечение     добросовестной |
|                       | конкуренции между  участниками рынка  (хозяйствующими |
|                       | субъектами), создание участникам  внешнеэкономической |
|                       | деятельности условий для ее нормального осуществления |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.7. Сроки и этапы    |      2010 - 2012                                      |
| реализации            |      Программа реализуется в один этап                |
| Программы             |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.8. Исполнители      |      министерство экономики Нижегородской области;    |
| основных мероприятий  |      министерство поддержи    и    развития    малого |
| Программы             | предпринимательства, потребительского  рынка и  услуг |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство жилищно-коммунального  хозяйства  и |
|                       | топливно-энергетического   комплекса    Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство сельского        хозяйства        и |
|                       | продовольственных ресурсов Нижегородской области;     |
|                       |      министерство промышленности     и      инноваций |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство государственного    имущества     и |
|                       | земельных ресурсов Нижегородской области;             |
|                       |      министерство строительства         Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство здравоохранения       Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство инвестиционной             политики |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство внутренней  политики  Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      министерство экологии   и   природных   ресурсов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      министерство финансов Нижегородской области;     |
|                       |      аппарат Правительства Нижегородской области;     |
|                       |      департамент транспорта  и  связи   Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      региональная служба  по  тарифам   Нижегородской |
|                       | области;                                              |
|                       |      управление по организации конкурсов и  аукционов |
|                       | Нижегородской области;                                |
|                       |      Нижегородская ассоциация    промышленников     и |
|                       | предпринимателей (по согласованию);                   |
|                       |      Торгово-промышленная палата        Нижегородской |
|                       | области (по согласованию)                             |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.9. Объемы и         |      Все мероприятия  выполняются  в  рамках  текущей |
| источники             | деятельности участников Программы                     |
| финансирования        |                                                       |
| Программы             |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.10. Система         |      Контроль за  исполнением Программы  осуществляет |
| организации контроля  | Правительство Нижегородской области                   |
| за исполнением        |                                                       |
| Программы             |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| 1.11. Индикаторы      |      - увеличение  доли  хозяйствующих  субъектов   в |
| достижения цели       | общем  объеме  опрошенных, считающих,  что  состояние |
| Программы             | конкурентной среды улучшилось за истекший год с 8%  в |
|                       | 2009 году до 20% в 2012 году;                         |
|                       |      - снижение   индекса  потребительских   цен   на |
|                       | продовольственные  товары с  116,5%  в 2009  году  до |
|                       | 107,2 % в 2012 году;                                  |
|                       |      - увеличение     числа     субъектов      малого |
|                       | предпринимательства с 95 050 единиц в 2009 году до 96 |
|                       | 312 единиц в 2012 году;                               |
|                       |      - увеличение     доли      инновационно-активных |
|                       | предприятий с 14,6% в 2009 году до 15,5% в 2012 году; |
|                       |      - сокращение        количества         нарушений |
|                       | антимонопольного законодательства в области  тарифной |
|                       | политики с  93 случаев в  2009 году  до 84 случаев  в |
|                       | 2012 году.                                            |
|                       |      Более подробно индикаторы представлены в разделе |
|                       | 2.7 Программы                                         |
|                       |                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------+

                         2. Текст Программы

                      2.1. Содержание проблемы

                       2.1.1. Общие положения

     В соответствии с  Федеральным законом  от 26 июля  2006 года  N
135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"  конкуренция  -  это  соперничество
хозяйствующих  субъектов,  при котором  самостоятельными  действиями
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из
них  в  одностороннем   порядке  воздействовать  на  общие   условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
     Развитая конкурентная среда обеспечивает:
     - сочетание конкурентоспособного, эффективного и инновационного
бизнеса с защитой экономических интересов потребителей;
     - установление    минимально     возможных    рыночных     цен,
обеспечивающих, вместе  с тем  долгосрочную финансовую  стабильность
наиболее эффективных предприятий.
     В условиях    развитой     конкуренции    даже     единственный
предприниматель  на  рынке  вынужден  учитывать  при   осуществлении
ценовой политики появление возможных конкурентов.
     В случае  неразвитости  конкурентной  среды  у   хозяйствующего
субъекта   появляются   возможность  и   стимулы   к   сознательному
ограничению  производства и  торговли.  Обычно эта  возможность  тем
больше, чем больше концентрация на данном рынке, т.е. сосредоточение
производства, капитала в одних руках или в одном месте, преобладание
на рынке одной или нескольких фирм.
     В таких случаях появляется необходимость использовать как  меры
антимонопольного  регулирования,   так  и   меры  экономического   и
нормативно-правового стимулирования.
     Однако иногда сам факт  высокой концентрации, а  соответственно
низкого  уровня конкуренции  на  рынке  для ряда  отраслей  является
необходимым условием эффективности. Это  в первую очередь отрасли  с
высокими технологическими и инфраструктурными барьерами вхождения на
рынок.
     Необходимо отметить, что уровень развития конкуренции на  рынке
можно оценивать исходя из учета многих факторов, порою неочевидных.
     Например, очевидным   является   то,  что   вновь   появившиеся
предприятия  в  той  или   иной  мере  создадут  конкуренцию   ранее
действовавшим.  Их значительное  число  может  говорить о  том,  что
конкуренция на  рынке  существует. Другое  дело  в бюджетной  сфере.
Например, в здравоохранении  ввиду гарантий государства по  оказанию
бесплатной  медицинской  помощи  основную  долю  занимают  бюджетные
учреждения.  На  первый  взгляд  трудно  представить  конкуренцию  в
бюджетной  сфере.  Однако  ярким  примером  стимулирования  развития
конкуренции  в этой  сфере  может  быть подушевое  финансирование  с
частичным фондодержанием. При такой системе финансирования  лечебные
учреждения конкурируют  между собой, оказывая  медицинскую помощь  в
интенсивном  режиме  и более  качественно,  поскольку  стимулирующие
выплаты  получат  только  те  учреждения  здравоохранения,   которые
достигли  целевых  значений  результативных  показателей   (наиболее
эффективно выполнили свое государственное (муниципальное) задание).
     
 2.1.2. Характеристика особенностей и проблем развития конкуренции
                      в Нижегородской области

     Особенности геополитического  положения  Нижегородской  области
благоприятны   для  формирования   и   развития  здесь   крупнейшего
индустриального,   научно-образовательного  и   культурного   центра
России.  Регион расположен  в  центре  европейской части  страны  на
слиянии крупнейших  рек - Оки  и Волги,  в месте пересечения  мощных
транспортных коридоров.
     Особенностью региона  является  отсутствие  значимых  природных
полезных  ископаемых.  В  силу  этого  основу  экономики  составляют
обрабатывающие  предприятия,  занимающие  90%  всего   промышленного
производства.
     По объему  отгруженной  продукции  обрабатывающих   производств
область занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе (далее -
ПФО) и 5-е - в России.
     Деятельность Правительства Нижегородской области уже  четвертый
год строится на основе  Стратегии развития Нижегородской области  до
2020 года,  утвержденной постановлением Правительства  Нижегородской
области от  17 апреля 2006  года N  127, которая определяет  целевые
ориентиры деятельности Правительства  Нижегородской области до  2020
года (далее - Стратегия).
     С целью скорейшего достижения одной из главных целей  Стратегии
"Эффективная,  динамично  растущая  и  сбалансированная  экономика",
выполнения установленных Стратегией ориентиров усилия  Правительства
Нижегородской области направлены на:
     - достижение  высокого  уровня  производительности  и   степени
модернизации существующих предприятий;
     - создание благоприятных условий для ведения бизнеса;
     - развитие  инвестиционной  привлекательности  территории   для
создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики.
     То есть   в    конечном   итоге   деятельность    Правительства
Нижегородской  области направлена  на  создание и  стимулирование  в
регионе развитой конкурентной среды.
     Одним из  направлений   "главного  удара"   с  целью   развития
конкуренции в Нижегородской области является создание крупнейшего  в
России центра производства и дистрибуции товаров массового спроса.
     Реализация данного направления предусматривает развитие:
     - отраслей,   специализирующихся   на   производстве    товаров
массового спроса (в том числе пищевая, легкая промышленность);
     - сетей реализации;
     - сырьевой базы;
     - транспортно-логистического комплекса.
     Вместе с тем одной  из основных  угроз развития конкуренции  не
только   в  России,   но   и   в  Нижегородской   области   являются
административные барьеры,  снижающие  стимулы входа  на рынки  новых
участников,  повышающие  непроизводственные  издержки  и   создающие
условия для коррупции.
     Наиболее характерными       для      Российской       Федерации
административными барьерами принято считать:
     - усложненный   или  бюрократический   характер   осуществления
управленческих  процедур  работниками  властных,  контролирующих   и
надзирающих структур;
     - избыток инстанций при входе на рынок;
     - общий негативный настрой к предпринимателям;
     - затрудненный доступ к информации.
     Нижегородская область в этом  смысле не является исключением  и
отдельные  случаи  таких  нарушений также  существуют  (подробнее  в
анализе конкретных товарных рынков и рынков услуг).
     Поэтому эффективное противодействие ограничению, устранению или
недопущению конкуренции  является важной  составляющей  деятельности
Правительства Нижегородской области.
     В ходе   реализации  административной   реформы   (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N  1789-р
об  одобрении  Концепции   административной  реформы  в   Российской
Федерации в  2006 -  2010 годах  и плана  мероприятий по  проведению
административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах)
существенно  сокращены  масштабы  вмешательства  органов  власти   в
экономическую    деятельность,    связанного    с     осуществлением
государственного      контроля      (надзора),      лицензированием,
государственной    регистрацией    и    экспертизой,    обязательной
сертификацией продукции.
     В Нижегородской   области   ежегодно  начиная   с   2006   года
разрабатывается  план  мероприятий  по  проведению  административной
реформы в Нижегородской  области. На 2009 -  2010 годы он  утвержден
распоряжением Правительства  Нижегородской области от  19 июня  2009
года N 1325-р.
     Указанная работа будет продолжена, т.к. в отдельных сферах  все
же сохраняются ограничения на вход новых участников на рынки в  виде
необходимости  получения   от   государственных  органов   различных
разрешений, согласований и заключений.
     Глубина проблемы  развития  конкуренции,  влияние  на  развитие
конкуренции  негативных  факторов  и  состояние  конкурентной  среды
области  определяется  концентрацией и  деятельностью  экономических
субъектов на ключевых  региональных рынках  в разрезе направлений  и
видов экономической деятельности.
     Анализ степени  развития  конкуренции в  Нижегородской  области
построен  на  анализе   конкурентной  среды  в  различных   отраслях
(сферах), товарных рынках (рынках услуг).
     
2.1.3. Общая характеристика малого и среднего предпринимательства на
                  территории Нижегородской области

     Сфера малого    и   среднего    предпринимательства    является
гармоничной  составляющей  всех  отраслей.  Но  в  связи  с   особым
отношением к  предпринимательству  и высокой  важностью в  структуре
национальной экономики этот сектор выделен в самостоятельный раздел.
     В современных социально-экономических условиях субъекты  малого
и  среднего  предпринимательства  (далее -  МСП)  оказываются  более
гибкими  при   реагировании  на   постоянно  изменяющуюся   рыночную
конъюнктуру.
     Благодаря реализации целого  комплекса мер поддержки  субъектов
МСП в 2008 году на территории Нижегородской области действовало 45,9
тыс. малых предприятий, что на 20,7 тыс. предприятий (или почти в  2
раза) больше чем в 2007 году.
     Оборот малых  предприятий  области  в  2008  году  составил   в
действующих ценах 356 496,3 млн. руб., что составляет 20% от оборота
организаций по полному кругу.
     В общем объеме оборота  предприятий по  полному кругу на  малые
предприятия приходится по отрасли:
     -"Гостиницы и рестораны"  60% или  4348,1 млн.  рублей (в  2007
году данный показатель составлял 5,13% или 2 577,1 млн. руб.);
     -"Предоставление прочих коммунальных,  персональных услуг"  51%
или 2 882,7 млн. рублей (в 2007 году данный показатель составлял 16%
или 843,8 млн. руб.);
     -"Добыча полезных  ископаемых" 48%  или  составляет 371,5  млн.
рублей (в 2007 году данный показатель составлял 9,98% или 139,3 млн.
руб.).
     Увеличение доли  в  обороте малыми  предприятиями  в  указанных
отраслях   свидетельствует   о   развитии   конкурентной   среды   в
Нижегородской области  и  о том,  что  малые предприятия  становятся
реальными конкурентами крупным предприятиям в данных отраслях.
     Наличие большого  количества  малых предприятий,  ведущих  свою
хозяйственную деятельность в  различных отраслях экономики, а  также
то,  что их  число  в Нижегородской  области  несколько выше  чем  в
среднем по стране, говорит о  том, что конкурентная среда в  регионе
весьма развита.
     При этом  субъекты МСП  все  же  нуждаются в  стимулировании  и
поддержке  со  стороны  государственных  и  общественных   структур,
особенно в части ресурсного обеспечения на старте бизнеса.
     Этими особенностями     обусловлены    основные     направления
государственной поддержки  и развития МСП  в Нижегородской  области:
совершенствование      нормативно-правовой      базы;       развитие
научно-технологической      инфраструктуры,      (бизнес-инкубаторы,
технопарки); финансовая и иная ресурсная поддержка МСП.
     Данные направления  поддержки  МСП Нижегородской  области  были
предусмотрены  Комплексной   целевой   программой  развития   малого
предпринимательства  в  Нижегородской  области  на  2006-2010  годы,
утвержденной постановлением  Правительства Нижегородской области  от
16 декабря 2005 года N 315.
     В целях повышения доступности кредитных ресурсов для  субъектов
МСП:
     - организована система льготного кредитования субъектов  малого
предпринимательства  в  коммерческих  банках  с  компенсацией  части
процентной ставки по кредитам коммерческих банков;
     - возмещается  часть  затрат по  страхованию  предмета  залога,
предоставленного в качестве  обеспечения исполнения обязательств  по
кредитному договору, а  также часть  затрат по страхованию  предмета
лизинга.
     В рамках государственной поддержки МСП приняты:
     - Закон Нижегородской  области от 7  июня 2006  года N 44-З  "О
применении  индивидуальными  предпринимателями  упрощенной   системы
налогообложения  на  основе  патента  на  территории   Нижегородской
области";
     - Закон Нижегородской области от 2 октября 2008 года N 125-З "О
реализации на территории Нижегородской  области субъектами малого  и
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого    ими    недвижимого    имущества,    находящегося    в
государственной   собственности   Нижегородской   области   или    в
муниципальной собственности";
     - постановление  Правительства  Нижегородской  области  от   22
апреля  2009  года   N  250   "Об  утверждении  перечня   имущества,
находящегося в государственной собственности Нижегородской  области,
предоставляемого субъектам малого  и среднего предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства".
     В целях   обеспечения   развития  малого   бизнеса   в   период
экономической  нестабильности  в региональную  нормативную  правовую
базу  внесены изменения,  позволяющие  увеличить объемы  оказываемой
финансовой поддержки.
     Кроме того в  Нижегородской области создан  гарантийный фонд  -
зарегистрирована автономная некоммерческая организация "Агентство по
развитию системы гарантий  для субъектов малого  предпринимательства
Нижегородской области".
     Нижегородская область входит в число 10 пилотных регионов,  где
апробированно будет проходить внедрение "Автоматизированной  системы
управления    программами     поддержки     малого    и     среднего
предпринимательства, ведения  реестров субъектов  малого и  среднего
предпринимательства    -    получателей   поддержки"    по    сбору,
систематизации,  накоплению,  хранению, уточнению,  использованию  и
распространению  информации   о   мерах  государственной   поддержки
субъектов  малого предпринимательства,  разработанной  Министерством
экономического развития России  совместно с ООО "Группа  комплексных
решений".
     С целью ликвидации административных барьеров в регионе  открыта
"горячая    линия"    по    оказанию    квалифицированной     помощи
предпринимателям      по      вопросам      проведения      проверок
контрольно-надзорными органами.
     Развивается инфраструктура    поддержки    предпринимательства.
Субъекты инфраструктуры (центры,  фонды поддержки и развития  малого
бизнеса,  бизнес-инкубаторы) проводят  регулярную  работу в  районах
области:  оказывают  консультационные  услуги,  помогают   правильно
оформлять документы, организуют тематические семинары и  специальные
мероприятия с  участием специалистов государственных  контролирующих
органов.
     В области действуют  такие  элементы организационной  структуры
как совет по  развитию среднего предпринимательства при  Губернаторе
Нижегородской   области,    созданный   распоряжением    Губернатора
Нижегородкой  области от  27  мая  2009 года  N  723-р, и  совет  по
развитию   предпринимательства  Нижегородской   области,   созданный
распоряжением  Правительства Нижегородской  области  от 11  сентября
2002 года N 457-р.
     Правительство Нижегородской области  активно взаимодействует  с
общественными  организациями,  объединяющими  предприятия  малого  и
среднего  бизнеса  на  федеральном,  региональном  и   муниципальном
уровне, способствуя концентрации усилий различных ступеней власти  и
общественных организаций в деле развития малого бизнеса.
     Это Торгово-промышленная    палата    Нижегородской    области,
региональные отделения "Опоры России", "Деловой России",  ассоциации
промышленников и предпринимателей.
     В соответствии   с    соглашением   о   сотрудничестве    между
Правительством   Нижегородской  области   и   ОАО  "Центр   развития
экономики"   ("B2B-Центр")   предусмотрено   предоставление   скидки
субъектам  малого  предпринимательства  на  использование   ресурсов
информационно-аналитических    и    торгово-операционных     систем,
предназначенных  для  размещения  государственных  и   муниципальных
заказов,  корпоративных   закупок,  сбыта   продукции  и   внедрения
информационных разработок.
     На фоне благоприятно складывающейся  ситуации в сфере малого  и
среднего предпринимательства проблемы все-таки остаются, в частности
имеет место  неравномерность отраслевого  развития МСП  в области  -
превалируют торговля и  ремонт автотранспортных средств и  предметов
личного  пользования,  наблюдается   рост  оборота  в   материальных
сегментах  экономики (обрабатывающем  производстве,  строительстве),
ощутим рост МСП в сегменте гостиниц и ресторанов. Однако чрезвычайно
мало число инновационных предприятий.

  2.1.4. Анализ конкурентной среды в сфере агропродовольственного
                             комплекса

     Конкурентная среда       агропродовольственного       комплекса
характеризуется  деятельностью  основных участников  данного  рынка,
численность  которых   в  Нижегородской   области  составляет   1846
предприятий и хозяйств различных форм собственности.
     При этом 62,7% рыночных  субъектов занято  в секторе пищевой  и
перерабатывающей промышленности и 37,3% - непосредственно в  секторе
сельскохозяйственного производства.
     
     Нижегородская область представлена следующими перерабатывающими
предприятиями:
     - 68  молокоперерабатывающих   предприятий,  включая  цеха   по
производству масла и сыров. Наиболее крупные из них: ОАО "Молоко" г.
Шахунья (доля на рынке нежирной молочной продукции - 38,5%, на рынке
цельномолочной продукции  -  15%); ОАО  "Княгининское сухое  молоко"
(доля на рынке масла животного -  20%, на рынке сыров жирных -  7%),
молочный комбинат "Нижегородский" филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" (доля
на рынке цельномолочной продукции - 22%);
     - 120 мясоперерабатывающих предприятий. Основную долю на  рынке
колбасных изделий  занимают ОАО "Дзержинский  мясокомбинат" (29%)  и
ООО "Чернышихинский мясокомбинат" (18 %);
     - 306  хлебопекарных  предприятий.   Основную  долю  на   рынке
занимают: ОАО "Хлеб"  (11,5%), ОАО "Арзамасский  хлеб" (8,3 %),  ОАО
"Дзержинскхлеб" (7,7 %).
     
     За последние  три  года наблюдается  незначительное  увеличение
количества предприятий в  агропромышленном секторе. При этом  выпуск
продукции предприятиями  пищевой  и перерабатывающей  промышленности
постоянно увеличивается.
     Правительством области активно ведется работа по развитию малых
форм хозяйствования.
     В области  по  состоянию  на  1 января  2010  года  создано  79
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СХПК), из них:
     - 24 кредитных;
     - 39 снабженческо-сбытовых;
     - 16 перерабатывающих кооперативов.
     Созданные кооперативы являются логистическими центрами, которые
закупают мясо, овощи,  грибы от населения,  производят их  первичную
переработку и осуществляют поставку  на рынки и в торговые  компании
г. Н.Новгорода и Москвы  (СХПК "Муравей" (Ковернино), СХПК  "Соната"
(Перевоз), СХПК "АгроПродсервис" (Бор), СХПК "Залесный"  (Ковернино)
и другие).
     C начала    2009    года   открыт    21    сельскохозяйственный
потребительский кооператив,  активно работающий по  сбору молока  от
личных подсобных хозяйств.
     Объем производства  сельскохозяйственной продукции  предприятий
всех форм  собственности  (в действующих  ценах  с учетом  инфляции)
вырос в три  раза (с  15,2 млрд. рублей  в 2000  году до 45,1  млрд.
рублей в 2008 году).
     Основным направлением    в    сельском    хозяйстве    является
животноводство.  В   структуре  выручки  всех   сельскохозяйственных
предприятий за 2008 год оно занимает 62,4%, а растениеводство 29,4%.
     Среди субъектов ПФО Нижегородская область по величине  прироста
потребительских цен на продовольственные товары в 2008 году занимала
8 место из 14 регионов (1 место - минимальное значение).
     Новые перспективы  открывает  создание  современных   областных
сельскохозяйственных  рынков как  альтернативы  сетевым компаниям  в
целях создания  условий для  развития торговли  сельскохозяйственной
продукцией.
     Примером данного направления может  служить открытый 14  ноября
2009  года  первый  областной сельскохозяйственный  рынок  в  Нижнем
Новгороде общей площадью 4,9 га.
     Открытие областного  сельскохозяйственного  рынка  предоставило
возможность   сельхозпроизводителям   работать   без    посредников,
самостоятельно формировать и  устанавливать цены на свою  продукцию.
Это один из самых современных сельскохозяйственных рынков в  России.
Реализация  данного проекта  позволила  дополнительно открыть  более
3000 рабочих мест.
     Проблема развития конкуренции на рынке продовольствия  является
комплексной,  ее решение  требует  взаимодействия различных  органов
власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли и
производства  сельскохозяйственной  продукции.  В связи  с  этим  на
территории области осуществляются мероприятия по реализации  целевой
программы  ведомства   "Создание   Единой  системы   информационного
обеспечения   агропромышленного  комплекса   России",   утвержденной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31
марта 2008 года N 183.
     Основные барьеры входа на рынок сельскохозяйственной продукции:
     - недостаток  хранилищ,  складов,  пунктов  первичной   приемки
продукции;
     - неразвитость    биржевой    торговли     сельскохозяйственной
продукцией;
     - отсутствие  логистического   центра  сельскохозяйственной   и
пищевой продукции;
     - вовлечение      в      оборот      неиспользуемых      земель
сельскохозяйственного назначения.
     К основным мерам, направленным на развитие конкурентной среды в
отрасли, можно отнести:
     - создание  современных областных  сельскохозяйственных  рынков
как альтернативы сетевым компаниям;
     - организацию    закупки    продукции     сельскохозяйственного
производства через сеть торгово-закупочных кооперативов;
     - развитие     сети    сельскохозяйственных     потребительских
кооперативов по снабжению, сбыту и переработке  сельскохозяйственной
продукции;
     - создание  необходимых  условий  для  осуществления   доставки
товаров в отдаленные и малонаселенные пункты.

    2.1.5. Анализ конкурентной среды в сфере розничной торговли

     Торговля -   одна  из   наиболее   динамично  развивающихся   и
бюджетообразующих отраслей экономики Нижегородской области.
     Современная ситуация  на  потребительском  рынке  Нижегородской
области имеет  достаточно  высокий уровень  насыщенности товарами  и
услугами,  характеризуется  достаточно  развитой  сетью  предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  и
очень высокой предпринимательской активностью.
     Сегодня торговая   инфраструктура   в   Нижегородской   области
представлена  практически всеми  форматами  - это  торговые  центры,
специализированные     магазины,     супермаркеты,     гипермаркеты,
универсальные, продовольственные и специализированные рынки, система
облпотребсоюза, а также  большое количество объектов  мелкорозничной
сети.
     В настоящее время только в областном центре функционируют более
80 крупных объектов торговли, в том числе:
     - 3 торгово-развлекательных центра ("Шоколад", "Золотая  Миля",
"Фантастика"), общая площадь которых составляет около 200 тыс. кв.м,
торговая - более 100 тыс. кв.м;
     - 12 гипермаркетов общей площадью  144,6 тыс. кв.м, торговой  -
96,2 тыс. кв.м;
     - 50 торговых центров, общей площадью 353,7 тыс. кв.м, торговой
- 237,5 тыс. кв.м.
     В настоящее время готов к открытию еще ряд торговых центров.
     Важным фактором развития конкуренции в сфере розничной торговли
Нижегородской области становится  увеличение числа торговых  сетевых
компаний, особенно за последние 3 года.
     Нижегородская область  наряду  с  Москвой  и  Санкт-Петербургом
занимает ведущее место по количеству и разнообразию торговых сетей.
     На территории   области   в   настоящее   время    осуществляют
деятельность порядка 100  крупных торговых  сетевых компаний, 19  из
них являются продовольственными.
     Важно отметить, что на территории области присутствует  большое
разнообразие   международных  ("Ашан",   "Метро   Кеш  энд   Керри",
"Реал-Гипермаркет"), федеральных  ("Лента", "Копейка-Поволжье",  "Х5
Ритейл  Групп",  "Тандер")   и  региональных  ("Сезон",   "Калинка",
"Райцентр",   "Саюс")   компаний,  осуществляющих   реализацию   как
продовольственных, так  и непродовольственных  групп товаров,  между
которыми  идет  сильная  конкуренция и  борьба  за  покупателя,  что
выражается  прежде  всего  в снижении  цен  и  проведении  различных
бонусных акций для населения.
     Наибольшее влияние в сфере  розничной торговли оказывают  такие
компании   как:   "Х5   Ритейл   Групп"   (магазины   "Перекресток",
"Пятерочка",  "Карусель"),  "Тандер"  (магазины  "Магнит"),   "Ашан"
(магазины  "Ашан"),  "Реал-Гипермаркет" (магазины  "Реал"),  "Лента"
(магазины "Лента"), "Копейка-Поволжье" (магазины "Копейка").
     При этом  имеют  свою  нишу  на  рынке  и  магазины   "шаговой"
(пешеходной)  доступности  в   жилых,  "спальных"  районах   городов
области.  В   их   ассортименте  в   основном  присутствуют   товары
повседневной необходимости.
     На территории Нижегородской области для рассмотрения вопроса  о
возможности   сохранения   временных   объектов   при   министерстве
государственного  имущества   и  земельных  ресурсов   Нижегородской
области создана межведомственная комиссия по рассмотрению  заявлений
граждан и  юридических  лиц о  возможности предоставления  земельных
участков  на  новый  срок в  соответствии  с  Концепцией  размещения
временных  сооружений  на   территории  города  Нижнего   Новгорода,
утвержденной постановлением  Правительства Нижегородской области  от
31 июля 2007 года N 263.
     Также проводится работа по сохранению сети передвижных объектов
мелкорозничной сети   (тонаров)   на   территории   города   Нижнего
Новгорода.
     Благоприятная конкурентная  среда  в сфере  розничной  торговли
Нижегородской  области характеризуется  не  только появлением  новых
субъектов на рынке, но  и качественным обновлением самих  технологий
организации торговли.
     Открываются новые торговые предприятия с прогрессивными формами
торговли, такими   как   самообслуживание,  продажа   по   образцам,
предварительным заказам, салонная форма торговли, продажа в  кредит,
электронная  торговля,  устанавливаются  терминалы  для  расчёта   с
покупателями кредитными картами.
     На фоне  тех  положительных   моментов,  которые  сложились   в
регионе, все же остаются факторы, сдерживающие развитие конкуренции,
такие  как   ограниченное  количество  торговых   площадей  в   ряде
территорий области,  причем  не только  в районах,  но  и в  крупных
городах, таких  как Арзамас,  Кстово, Дзержинск, Бор  и в  областном
центре - Нижнем Новгороде. Данный факт является причиной  увеличения
арендной  платы  и  соответственно  роста  издержек  обращения,  что
замедляет появление в области новых торговых объектов.
     Кроме того по  данным Нижегородского управления  ФАС России  по
виду  экономической  деятельности "Торговля,  общественное  питание,
бытовое  обслуживание"  за  1  полугодие  2009  года  возбуждено   2
уголовных  дела  в  части  злоупотребления  хозяйствующим  субъектом
доминирующим  положением  и  ведения  недобросовестной   конкуренции
(статьи 10, 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ  "О
защите конкуренции").
     Таким образом основными мерами по развитию конкуренции в данной
отрасли должны стать:
     - содействие развитию инфраструктуры розничной торговли;
     - обеспечение  гарантий  качества, а  также  территориальной  и
ценовой доступности объектов торговли для населения.
     
       2.1.6. Анализ конкурентной среды в сфере строительства

     В настоящее  время  конкурентная среда  в  сфере  строительства
определяется деятельностью 3334 строительных организаций, 45 крупных
и  средних  предприятий  по  выпуску  строительных  материалов,   35
проектно-изыскательских   организаций.  Численность   работающих   в
строительном комплексе  Нижегородской области  составляет по  итогам
2008  года  120,4  тыс.   человек,  в  том  числе  на   предприятиях
промышленности строительных материалов - 8,2 тыс.человек.
     
     Рынок строительных материалов
     
     В промышленности строительных  материалов весь объем  продукции
производится   непосредственно   негосударственными   предприятиями.
Поэтому конкурентная среда в промышленности строительных  материалов
представлена   рынками:   стеновых  материалов   -   силикатного   и
керамического   кирпича;   блоков   и   легких   ячеистых   бетонов;
железобетонных  изделий  и  конструкций;  изделий   крупнопанельного
домостроения;    минераловатных    утеплителей;    мягкой    кровли;
гипсоволокнистых листов и др.
     В настоящее время в  Нижегородской области работают 36  крупных
предприятий  различных  форм  собственности,  занимающих  70%  рынка
строительных материалов, в том числе:
     - 8 - по производству кирпича (ЗАО "Борский силикатный завод" -
22 - 24% в общем объеме выпуска;  ОАО "Силикатный завод N 1" - 21  -
23%;   ОАО   "Навашиский   завод   стройматериалов"   -   20%;   ООО
"Силикатстрой" - 16 - 18%);
     - 23 - по производству сборного железобетона (ООО "ЗКПД N 4"  -
22 - 24% в общем объеме  выпуска; ОАО "Железобетонстрой N 5" - 15  -
17%; ЗАО "Кстовский ЖБИ" - 16 - 18%; ОАО "Завод ЖБК" - 14 - 16%; ЗАО
"ЗЖБИ "Арьевский" - 13 - 15%);
     - 1 - по производству мягкой кровли (ООО "Империал" - 100%);
     - 2  -  по   производству  теплоизоляционных  материалов   (ОАО
"Теплоизол" - 75-78%; ОАО "Тивул-Кстово" - 22 - 25%);
     - 1 - по производству легких стеновых материалов (газобетона) -
(ООО "Боргазбетон" - 100%);
     - 1 -  по  производству гипсоволокнистых  листов  (ГВЛ) -  (ООО
"Кнауф Гипс Дзержинск" - 100%).
     Около 80% крупных предприятий расположены в Н.Новгороде.
     В последнее время в Нижегородской области выпускается около 500
млн. усл.штук кирпича, 100  млн. кв.м мягких кровельных  материалов,
более 160 тыс.  куб.м теплоизоляционных  материалов, 300 тыс.  куб.м
сборных   железобетонных   конструкций,    около   14   млн.    кв.м
гипсоволокнистых листов.
                                                           Таблица 1
  Объемы выпуска строительных материалов в % к предыдущему периоду
     
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| Наименование        |  2007   | в % к  |   2008   |  в % к  |  2009   |  в % к   |
| материала           |         |  2006  |          |  2007   |         |   2008   |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| ИЗBECTЬ             |  198,7  | 113,7  |  161,7   |  81,4   |  95,1   |   58,8   |
| TEXHOЛOГИЧECKAЯ -   |         |        |          |         |         |          |
| TЫC. T              |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| ГИПC (АЛЕБАСТР)     |  327,2  | 113,5  |  284,2   |  86,8   |  240,6  |   84,7   |
| -TЫC. T             |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| KИPПИЧ CTPOИTEЛЬHЫЙ |  493,9  | 116,6  |  494,3   |  100,1  |  322,5  |   65,2   |
| (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ ) -  |         |        |          |         |         |          |
| млн. усл. кир.      |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| БЛОКИ КРУПНЫЕ -     |  25,2   | 139,2  |    28    |  111,1  |  11,9   |   42,5   |
| млн. усл. кир.      |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| KOHCTPУKЦИИ И       |  297,4  | 126,5  |  300,9   |  101,2  |  181,8  |   60,4   |
| ДЕТАЛИ CБOPHЫE      |         |        |          |         |         |          |
| ЖEЛEЗOБETOHHЫE -    |         |        |          |         |         |          |
| тыс. м3             |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| MATEPИAЛЫ MЯГKИE    | 81372,4 | 120,8  | 102588,8 |  126,1  | 90814,1 |   88,5   |
| KPOBEЛЬHЫE И        |         |        |          |         |         |          |
| ИЗOЛЯЦИОННЫЕ - тыс. |         |        |          |         |         |          |
| м2                  |         |        |          |         |         |          |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
| АСФАЛЬТ - Т         |         |        |  14674   |         |  16633  |  113,4   |
+---------------------+---------+--------+----------+---------+---------+----------+
     
     Кроме того малые предприятия в настоящее время выпускают до 30%
объема продукции отрасли и заполняют нишу рынка продукцией,  которая
не   производится   на   крупных   предприятиях   (это   современные
светоограждающие конструкции,  окна, двери, брусчатка,  декоративная
плитка, отделочные материалы).
     В целях  дальнейшего  развития  конкуренции  среди  предприятий
производственной  базы   строительного   комплекса  приняты   законы
Нижегородской  области  от   31  декабря  2004   года  N  180-З   "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на  территории
Нижегородской  области"  и  от  14  февраля  2006  года  N  4-З   "О
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской
области".
     С целью повышения конкуренции на рынке строительных  материалов
создаются все условия для повышения информационной открытости  рынка
поставки строительных  материалов. Сформирован и  размещен на  сайте
министерства   строительства   Нижегородской   области   ()   реестр
нижегородских  производителей   строительных  материалов  с   полной
номенклатурой выпускаемой продукции.
     Также в   целях   развития  конкуренции   среди   нижегородских
производителей строительных  материалов при  поставке продукции  для
государственных  нужд обеспечена  регистрация  свыше 40  предприятий
промышленности   строительных   материалов  на   официальном   сайте
Нижегородской  области  в  разделе о  размещении  государственных  и
муниципальных заказов.
     За 2008 год  организовано  34 процедуры  размещения заказа  для
государственных  нужд  Нижегородской  области,  по  итогам   которых
заключено  104  государственных   контракта.  Выполняют  работы   по
государственному заказу  43  строительные организации  Нижегородской
области.
     
     Жилищное строительство
     
     Рынок жилищного   строительства    в   Нижегородской    области
представлен  компаниями,  преимущественно размещенными  в  областном
центре. Наиболее крупные из них:
     - ООО "Жилстрой-НН" - 3,2 - 3,7% в общем объеме ввода жилья;
     - ООО "Старт-Строй" - 2,3%;
     - ООО ИСК "Сокольники" - 2,2%;
     - МУ "Главукс" - 2,1%; ООО "Автобан" - 2,1%;
     - ЗАО "Жилстройресурс" - 1,6% и т.д.
     В последнее время наиболее востребовано развитие  строительства
малоэтажного    жилья.    Правительством    Нижегородской    области
разрабатывается областная  целевая программа малоэтажного  жилищного
строительства   на  период   2010-2015   годов.  Данной   программой
предусматривается   обеспечение  территорий,   предназначенных   для
малоэтажной  застройки,  инженерно-транспортной  инфраструктурой  за
счет средств областного бюджета.
     Результатом программы  станет  упрощение  оформления  прав   на
земельные участки  и  построенные, но  не  введенные в  эксплуатацию
жилые дома,  и,  как следствие,  формирование здоровой  конкурентной
среды между застройщиками.
     Доля введенного  индивидуального  жилья  по  итогам  2009  года
составила свыше 65% и по оценочным данным к 2020 году составит около
70% (рис.1).

 (Рисунок в электронном виде не приводитсяя, см. бумажный вариант)

 
  Рисунок 1. Ввод малоэтажных жилых домов в Нижегородской области

     Кроме этого  в  апреле 2009  года  застройщиками,  реализующими
инвестиционные   проекты    малоэтажного   строительства,    создана
Нижегородская  ассоциация малоэтажного  строительства,  деятельность
которой  направлена на  оказание  всестороннего содействия  развитию
малоэтажного  строительства в  Нижегородской  области, в  том  числе
комплексному освоению территорий малоэтажной застройки.
     Несмотря на  динамичное  развитие   строительного  рынка  и   в
частности рынка реализуемого  жилья в 2008  - 2009 годах  отмечается
снижение уровня развития конкуренции среди строительных  организаций
и  предприятий  промышленности  строительных  материалов  в   первую
очередь из-за  недостатка финансовых ресурсов  вследствие их  низкой
доступности.
     Основными факторами,  препятствующими развитию  конкуренции  на
рынке строительных услуг, являются:
     - "неунифицированная"         нормативно-правовая         база,
регламентирующая многочисленные  требования к проектным  документам,
что существенно осложняет процесс подготовки проектной документации;
     - недостаточная доступность  и прозрачность системы  размещения
государственных заказов.
     Дополнительными барьерами и ограничениями развития  конкуренции
в строительной отрасли являются:
     - высокие издержки предприятий при входе на рынок  строительных
материалов;
     - "сложный" доступ к инфраструктуре естественных монополий.
     В качестве  основных мер  в  части развития  конкуренции  можно
назвать снижение административного давления на бизнес и  налаживание
полноценного взаимовыгодного партнерства с представителями бизнеса.
     
  2.1.7. Анализ конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального и
                        дорожного хозяйства

     Жилищно-коммунальное хозяйство
     
     Жилищно-коммунальный комплекс - сектор региональной  экономики,
обеспечивающий   благоприятные   условия   проживания   граждан    и
функционирование различных видов экономической деятельности области.
     Услуги в  сфере ЖКХ  оказывают  878  организаций, в  том  числе
частной формы собственности -  615 (70%), из  них с долей участия  в
уставном капитале  муниципального  образования не  более  25% -  591
(67,3% от общего количества  организаций). В 2007 году доля  частных
организаций составляла 61,3%.
     Услуги по  управлению  многоквартирными  домами  оказывают  246
организаций, в том числе частной формы собственности 142 организации
(57,7%),  из   них  141   с  долей  участия   в  уставном   капитале
муниципального  образования  не  более  25%.  Около  половины   этих
организаций  (47%) относятся  к  многоотраслевым предприятиям.  Доля
многоквартирных домов,  в которых собственники  выбрали и  реализуют
способ   управления    управляющей   организацией   частной    формы
собственности, составляет  38,3%. Общая  площадь домов  - 31,3  млн.
кв.м или 56,7%.
     Услуги по   содержанию   и    ремонту   общего   имущества    в
многоквартирных домах оказывают 173 организации, в том числе частной
формы собственности 169 организаций (97,7%), доля участия в уставном
капитале муниципального образования в  этих организациях - не  более
25%. Кроме того  услуги по содержанию и  ремонту общего имущества  в
многоквартирных домах оказывают 212 управляющих организаций.
     Услуги по   водоснабжению   и   водоотведению   оказывают    86
организаций, в том числе частной формы собственности - 55 (64%),  из
них с долей участия  в уставном капитале муниципального  образования
не более 25% - 52 (60,4%);
     по электроснабжению - 40 организаций, в том числе частной формы
собственности -  35 (87,5%),  из  них  с  долей участия  в  уставном
капитале муниципального образования не более 25% - 31 (77,5%);
     по теплоснабжению - 196 организаций, в том числе частной  формы
собственности -  136  (69,4%), из  них с  долей  участия в  уставном
капитале муниципального образования не более 25% -130 (66%);
     по газоснабжению  -  18  организаций,  из  них  частной   формы
собственности с  долей  участия в  уставном капитале  муниципального
образования не более 25% - 16 (89%);
     по утилизации  (захоронению)  твердых  бытовых  отходов  -   15
организаций, из них  частной формы собственности  с долей участия  в
уставном  капитале  муниципального  образования не  более  25%  -  7
(46,7%);
     многоотраслевые предприятия - 220  организаций, из них  частной
формы собственности - 67 (30%).
     В настоящее время  доминирующее  положение на  рынках услуг  по
управлению многоквартирными домами занимают хозяйствующие  субъекты,
учредителями  которых  являются  муниципальные  образования  в  лице
органов  местного  самоуправления. В  управлении  таких  организаций
находится большинство многоквартирных домов.
     Вновь созданные     управляющие     организации,     занимающие
незначительную  часть рынка,  не  подготовлены  к работе  в  системе
рыночных  отношений,  у  них отсутствует  опыт  управления  жилищным
фондом.
     В сложившейся   системе   управления   жилищным   фондом   мала
вероятность  прихода  на  рынок крупных  управляющих  организаций  и
привлечения инвестиций на модернизацию жилищного фонда.
     К факторам,  тормозящим  развитие  конкуренции  в  этой  сфере,
относятся  пассивность  и дезинформированность  граждан,  отсутствие
системы  контроля  за  несением  собственниками  помещений   бремени
содержания общего имущества, плохое состояние многоквартирных домов,
недостаточный объем  и низкое  качество выполняемых  услуг и  работ,
высокие потери энергоресурсов в домах.
     Данные факторы,  а  также  отсутствие  профессиональных  кадров
председателей  и  бухгалтеров  ТСЖ  влияют  и  на  процесс  создания
товариществ собственников жилья и развития их деятельности.
     По данным Нижегородского управления ФАС  России в 2008 году  по
виду  деятельности  "Жилищно-коммунальное  хозяйство"  возбуждено  1
уголовное  дело  в  части  действий  (бездействия)  органов  власти,
ограничивающих конкуренцию (статья 15 Федерального закона от 26 июля
2006  года N  135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"). По  итогам  первого
полугодия 2009 года нарушений по данному виду деятельности  выявлено
не было.
     В настоящее   время   в   Нижегородской   области    управление
коммунальным  комплексом  осуществляется в  подавляющем  большинстве
случаев муниципальными  унитарными предприятиями или  предприятиями,
созданными  на  основе   муниципальных  унитарных  предприятий.   На
предприятиях  действует  административная  система  управления,   не
использующая рыночные механизмы.  При этом унитарные предприятия  не
ориентированы (и  не мотивированы) на  осуществление деятельности  с
целью получения прибыли,  внедрение новых  технологий и инноваций  в
организациях        жилищно-коммунального        хозяйства         и
топливно-энергетического  комплекса  Нижегородской  области,  в  том
числе в  сфере  энергосбережения, а  также привлечение  долгосрочных
инвестиционных ресурсов.
     Несмотря на то,  что рынок предоставления  жилищно-коммунальных
услуг  является  абсолютно  конкурентным,  достаточно  большая  доля
жилищно-коммунальных услуг предоставляется муниципальными унитарными
предприятиями,   которые  в   большинстве   случаев  показали   свою
неэффективность.
     Для развития конкурентной  среды на рынке  жилищно-коммунальных
услуг   и  создания   условий   для  эффективного   функционирования
жилищно-коммунального комплекса необходимо принять следующие меры:
     - развитие  информационного  пространства   в  сфере  ЖКХ   для
обеспечения доступа  к информации потребителей  жилищно-коммунальных
услуг и организаций жилищно-коммунального комплекса;
     - сокращение числа муниципальных унитарных предприятий;
     - развитие  рынка   услуг  управляющих  организаций.   Развитие
системы   сертификации   и  содействие   созданию   саморегулируемых
организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижегородской области;
     - содействие самоорганизации  населения  в вопросах  управления
многоквартирными домами;
     - создание  условий  по  привлечению  к  управлению   объектами
коммунальной инфраструктуры частных организаций;
     - стимулирование   развития    рынка    услуг   по    повышению
энергоэффективности в сфере жилищно-коммунальных услуг;
     - обеспечение    информационной    прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса;
     - стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка   услуг
энергосервисных компаний.
     Приоритетными направлениями  конкурентной   политики  в   сфере
жилищно-коммунального хозяйства являются:
     1. Активизация       привлечения       организаций        любых
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  к  управлению
муниципальными   объектами    коммунальной   инфраструктуры    путем
заключения концессионных  соглашений, обеспечивающих приток  частных
инвестиций.
     2. Обеспечение    информационной   прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса.
     3. Стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка  услуг
управляющих организаций и энергосервисных компаний.
     
     Дорожное хозяйство
     
     Исследования Нижегородского управления ФАС России показали, что
рынок по содержанию и ремонту автомобильных дорог достаточно развит.
     Услуги по содержанию  и ремонту  автомобильных дорог  оказывали
340 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм.
     Из них 170 крупных хозяйствующих субъектов:
     - 151 хозяйствующий субъект  оказал услуги  на сумму более  500
тыс. руб. каждый;
     - 19 хозяйствующих субъектов оказали услуги на сумму более  100
млн. руб. каждый.
     Работы по содержанию дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения   Нижегородской  области   выполняли   11
крупнейших хозяйствующих субъектов  с общим  объемом работ на  сумму
более 1855,3 млн. руб., что составляет 42,2% от общего объема рынка.
Наибольшую долю  среди данных хозяйствующих  субъектов занимает  ОАО
"Нижегородавтодор" - 8,6% рынка.
     Работы по ремонту  дорог общего  пользования регионального  или
межмуниципального значения Нижегородской области оказывали также  11
крупных  хозяйствующих  субъектов.  Их общий  объем  работ  составил
2937,9 млн. руб., что занимает 54,2% данного рынка. Наибольшую  долю
среди данных хозяйствующих субъектов  занимает ОАО "ДСК "Автобан"  -
15% рынка.
     Таким образом  видно,  что   на  рынке  содержания  и   ремонта
автомобильных  дорог общего  пользования  отсутствуют предприятия  и
организации,  занимающие  доминирующее  положение.  Конкуренция   на
данном рынке хорошо развита.
     Приоритетным направлением   конкурентной   политики   в   сфере
дорожного хозяйства является совершенствование процедуры конкурсного
отбора  участников  на  оказание  услуг  по  содержанию  и   ремонту
автомобильных дорог.
     
     2.1.8. Анализ   конкурентной    среды    в   сфере    топливно-
энергетического комплекса

     Одной из  главных  задач  Правительства  Нижегородской  области
является организация обеспечения потребности экономики, населения  и
организаций бюджетной  сферы  в топливе  и  энергии, организация  их
рационального и безопасного  использования, разработка и  реализация
мер  по демонополизации  и  развитию добросовестной  конкуренции  на
рынке обеспечения  топливно-энергетическими ресурсами  Нижегородской
области.
     Развитие экономики  тесно  связано с  удельной  энергоемкостью.
Высокая  энергоемкость  производства  приводит  к   соответствующему
уровню цен на  продукцию, что ограничивает спрос  на нее и  тормозит
развитие  производства,  таким  образом  снижая   заинтересованность
участников рынка топливно-энергетического комплекса и конкуренцию  в
данной отрасли.
     В настоящее     время     топливно-энергетический      комплекс
Нижегородской области включает в себя:
     - 6 ТЭЦ  с  установленными электрической  и тепловой  мощностью
2036 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - 1 ГЭС установленной электрической мощностью 520 МВт;
     - 2  блок-станции  промышленных  предприятий  с   установленной
электрической мощностью 112 МВт.
     Общая установленная   электрическая    и   тепловая    мощность
электрических станций - 2668 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - систему    газоснабжения,    состоящую    из    магистральных
газопроводов протяженностью  3,8 тыс. км,  6 компрессорных  станций,
газораспределительных  сетей  протяженностью   18,8  тыс.  км,   108
газораспределительных станций и 814 газораспределительных пунктов, 3
газонаполнительных станций и сливной эстакады.
     
     Электроэнергетика
     
     В 2008 году на  четырех розничных рынках электрической  энергии
Нижегородской   области   осуществляло   деятельность   по   продаже
электрической энергии  всего 19  продавцов, из  них 4  гарантирующих
поставщика и 15 энергосбытовых организаций.
     Основную долю среди этих компаний имеют:
     - ОАО   "Нижегородская   сбытовая   компания"    (гарантирующий
поставщик) - 63,21%;
     - ЗАО "Нижегородская электрическая компания" (ЭСК) - 22,7%;
     - Нижегородский  филиал  ОАО  "Нижноватомэнергосбыт"  (ЭСК)   -
5,33%;
     - ОАО "Сибурэнергоменеджмент" (ЭСК) - 6,15%.
     Доля остальных сбытовых компаний менее 1%.
     В связи со значительной численностью сбытовых компаний (в  т.ч.
гарантирующих поставщиков) в Нижегородской области потребитель имеет
большую свободу  в выборе  сбытовой компании.  Таким образом  данный
сегмент  рынка можно  считать  достаточно  развитым с  точки  зрения
конкуренции.
     
     Реализация нефтепродуктов
     
     Одним из    наиболее     крупных    направлений    на     рынке
топливообеспечения  является  нефтепереработка.  Нефтепереработка  в
области представлена ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (г. Кстово
Нижегородской области), являющимся монополистом.
     Конкуренция в этой  сфере на уровне  региона просматривается  в
первую  очередь в  реализации  нефтепродуктов потребителям,  которая
осуществляется через автозаправочные комплексы.
     Территория города  Нижнего   Новгорода  характеризуется   самой
высокой концентрацией АЗС в регионе.
     В 2008  году   реализация  моторного   топлива  на   территории
Нижегородской   области   осуществлялась  через   395   АЗС   общего
пользования.
     Самая крупная  сеть   автозаправочных  станций  на   территории
Нижегородской области принадлежит ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт": 95
АЗС  на  43  локальных  рынках  розничной  реализации  автомобильных
бензинов и дизельного топлива.
     Второй по величине  сетью АЗС в  Нижегородской области  владеет
ЗАО  "Нижний   Новгород  Волга-Петролеум".  Продажа   нефтепродуктов
ведется через 29 АЗС в 9 муниципальных образованиях.
     Остальные продавцы нефтепродуктов  не имеют столь  значительной
сети АЗС.
     Барьерами входа на  товарный  рынок в  первую очередь  являются
экономические факторы. Значительные первоначальные  капиталовложения
связаны с  затратами на строительство  АЗС, обустройство  подъездных
путей, емкости  для  хранения нефтепродуктов,  затраты, связанные  с
получением необходимых разрешений  и согласований при  строительстве
АЗС.
     Таким образом, несмотря  на тенденцию  увеличения объема  рынка
розничной реализации нефтепродуктов, что связано в первую очередь  с
постоянным   ростом   автотранспортных   средств,   не    происходит
соразмерного увеличения числа действующих АЗС либо прихода на  рынок
новых продавцов нефтепродуктов.
     В качестве  меры,  направленной  на  снижение  административных
барьеров,  планируется   организовать  правовое  сопровождение   при
получении  в   аренду  или  приобретении   земельного  участка   под
строительство.
     
     Теплоэнергетика
     
     Главной задачей  теплоснабжающих организаций  области  является
обеспечение  производства   качественных  услуг   для  населения   и
организаций всех форм собственности.
     На рынке   услуг   теплоснабжения   существует   ряд   методов,
позволяющих    обеспечить    конкуренцию    между    производителями
теплоэнергии,  создав  для конечных  потребителей  тепла  (например,
управляющих компаний, ТСЖ и др.) возможность выбора поставщика.
     Для развития  конкурентной  среды  в сфере  оказания  услуг  по
теплоснабжению  населению   Нижегородской   области  разработана   и
утверждена Концепция  регионального стратегического развития  систем
теплоснабжения   Нижегородской  области   в   2009  -   2013   годах
(постановление Правительства  Нижегородской области  от 11  сентября
2009 года N  667), предполагающая создание теплоснабжающих  компаний
Нижегородской  области  в  виде открытых  акционерных  обществ,  что
позволит осуществлять эмиссионное  планирование в целях  привлечения
инвестиций  посредством  инструментов  фондового  рынка  и   создаст
условия для сдерживания роста тарифов как фактора, необходимого  для
повышения  конкурентоспособности  товаров и  услуг,  производимых  в
Нижегородской  области.  Одной  из  мер,  направленных  на  развитие
конкурентной  среды,   будет  также   расширение  видов   источников
теплоэнергии и повышение их доступности. В случаях, когда  выработка
теплоэнергии за счет  индивидуальных источников тепла экономичнее  и
выгоднее  для  пользователей,  это  будет  стимулировать  и  крупных
производителей  к  оптимизации  как  процесса  производства,  так  и
транспортировки тепла.

        2.1.9. Анализ конкурентной среды в сфере транспорта
  (пассажирские городские, пригородные и междугородние перевозки)

     Транспорт, как инфраструктурная  отрасль, обеспечивает  базовые
условия жизнедеятельности  общества и  является важным  инструментом
достижения  социальных,  экономических,  внешнеполитических   целей.
Транспортные  проблемы  приводят к  созданию  изолированных  рынков,
сокращают возможности для расширения географии реализации товаров  и
прихода новых участников, тем самым "тормозят" развитие конкурентных
отношений и способствуют повышению цен.
     Нижегородская область расположена  в северо-западной части  ПФО
на пересечении двух транспортных коридоров: международного "Запад  -
Восток"  и  межрегионального  "Север-Юг",  также  область   является
"Западными транспортными воротами" ПФО. Через г. Н.Новгород проходят
транзитные потоки  автотранспорта  в промышленно  - экономические  и
сырьевые регионы Российской Федерации. Горьковская железная дорога -
филиал ОАО "РЖД"  связывает Центральный, Северо-западный и  Северный
районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью.
     Транспортная система   области  представлена   железнодорожным,
автомобильным,  воздушным  и  водным  транспортом.  На  1000   кв.км
территории  области  приходится  16  км железных  дорог,  175  км  -
автомобильных,  15 км  -  судоходных  водных путей.  Плотность  сети
железных дорог в  3,2 раза превышает  средние показатели по  России,
плотность автомобильных дорог - в 5,5 раза.
     
     Автотранспорт
     
     Основная доля пассажирских перевозок (более 60%) приходится  на
автомобильный транспорт.
                                                           Таблица 2
        Структура пассажирских перевозок по видам транспорта

+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
|  Виды транспорта   |    2007 г.     |    2008 г.    | 1 полугодие 2009  |
|                    |                |               |        г.         |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| Транспорт, в т.ч.: |      100       |      100      |        100        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| железнодорожный    |      6,3       |      5,6      |        3,1        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| автобусный         |      57,0      |     61,1      |       74,6        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| трамвайный         |      18,4      |     16,1      |       10,4        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| троллейбусный      |      12,1      |     11,5      |        8,2        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| метрополитен       |      6,0       |      5,6      |        3,6        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| внутренний водный  |      0,2       |      0,1      |        0,1        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
| воздушный          |      0,0       |      0,0      |        0,0        |
+--------------------+----------------+---------------+-------------------+
     
     В Нижегородской области на рынке пассажирских автоперевозок (на
городском, пригородном  и  междугороднем  сообщениях)   осуществляют
деятельность следующие организации:
                                                           Таблица 3

 Структура хозяйствующих субъектов на рынке пассажирских перевозок

+------------------------------+------------------------+--------------------+
|   Организационно-правовая    |       Количество       |    Удельный вес    |
|            форма             |     хозяйствующих      | объемов перевозок  |
|   хозяйствующего субъекта    |      субъектов на      |   пассажиров, %    |
|                              |    01.01.2009, ед.     |                    |
+------------------------------+------------------------+--------------------+
| Государственное предприятие  |           2            |         51         |
+------------------------------+------------------------+--------------------+
| Муниципальные предприятия    |           17           |                    |
|                              |                        |         49         |
+------------------------------+------------------------+--------------------+
| Индивидуальные               |         > 100          |                    |
| предприниматели            и |                        |                    |
| организации    иных     форм |                        |                    |
| собственности                |                        |                    |
+------------------------------+------------------------+--------------------+
     
     Данная структура  сложилась в  том  числе благодаря  проводимой
работе по оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть пассажирского
автотранспорта Нижнего Новгорода организована по принципу  взаимного
дополнения социального и коммерческого транспорта и включает в  себя
60 социальных автобусных маршрутов и 62 маршрута маршрутного  такси.
Кроме  того  действуют   более  480   пригородных  маршрутов  и   90
междугородних.
     Коммерческие перевозчики  (юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели)    получают   право    осуществлять    транспортное
обслуживание  населения  посредством  участия  в  конкурсе,  который
проводится   в    соответствии   с   постановлением    Правительства
Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 100.
     В октябре 2008 года 7 филиалов ГП  "Нижегородпассажиравтотранс"
в   Богородском,   Борском,   Городецком,   Выксунском,   Кстовском,
Павловском  и  Чкаловском  районах  были  переданы  в  муниципальную
собственность  и   сейчас  составляют  конкуренцию   государственным
предприятиям, индивидуальным  предпринимателям  и организациям  иных
форм собственности.  Наличие на  рынке пассажирского  автотранспорта
различных операторов несомненно позволяет повысить качество услуг  в
данном секторе.
     Однако основная доля объемов перевозок пассажиров приходится на
2 государственных предприятия (51%).
     Основными барьерами входа  на рынок автотранспортных  перевозок
являются:
     - процедура  лицензирования  права  осуществления  пассажирских
перевозок;
     - большое  количество   требований,  обусловленных   спецификой
отрасли,  т.е.  необходимость  обеспечения  безопасности  перевозок,
предъявляемых к перевозчикам при получении маршрутов;
     - согласование расписания движения транспортных средств.
     В соответствии с  Транспортной стратегией Российской  Федерации
на  период   до  2020  года,   утвержденной  приказом   Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от   12  мая  2005  года  N   45,
Правительство  Нижегородской  области  планирует  принять  следующие
меры, направленные на развитие конкуренции:
     - повышение  качества  и  доступности  оказываемых  услуг   для
населения Нижегородской области через обновление подвижного  состава
и обеспечение регулярности рейсов;
     - обеспечение  прозрачности   условий  конкурсного  отбора   на
организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего
пользования   посредством   регламентации   проведения    конкурсной
процедуры.
     
     Железнодорожный транспорт
     
     На территории Нижегородской области действует одно  предприятие
- монополист, осуществляющее железнодорожные пассажирские  перевозки
-  Горьковская  железная  дорога -  филиал  ОАО  "РЖД".  Горьковская
магистраль  проходит  по  территории,  где  расположены   крупнейшие
промышленные комплексы страны.
     
     Внутренний водный транспорт
     
     Пассажирские перевозки   внутренним   водным   транспортом    в
Нижегородской   области   осуществляют  ОАО   "Судоходная   компания
"Волжское   пароходство"  (по   пригородным   и  местным   маршрутам
Н.Новгород  -  Бор  и  Н.Новгород  -  затон  Калинина),  холдинговая
компания "Логопром"  (по  пригородному маршруту  Н.Новгород -  Бор).
Доля данных хозяйствующих субъектов на рынке пассажирских  перевозок
внутренним  водным  транспортом  (пригородные  и  местные  маршруты)
составляет 40% и 60% соответственно.
     Таким образом рынок  пассажирских  перевозок внутренним  водным
транспортом нельзя считать рынком с достаточно развитой конкурентной
средой.
     Основными сдерживающими  факторами  для входа  на  рынок  новых
субъектов  являются  высокая   стоимость  судов,  их   эксплуатация;
сезонность работ.
     В качестве  меры,   направленной  на  устранение   сдерживающих
факторов, в  ближайшей перспективе  планируется реализация  проектов
инновационного  характера,  таких  как  создание  речного  такси   с
использованием судов на воздушной подушке.
     
     Воздушный транспорт
     
     Аэропорт "Нижний Новгород" (ОАО "МАНН") относится к  аэропортам
федерального значения  и  с 1993  года  имеет статус  международного
аэропорта. ОАО "МАНН" обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты  и
грузов   на   внутренних,  международных   и   местных   авиалиниях,
выполняемых регулярными и чартерными рейсами. В структуре  воздушных
судов, обслуживаемых  аэропортом, преобладают среднемагистральные  и
ближнемагистральные   воздушные   суда.  Доля   судов   иностранного
производства составляет 94%.
     На нижегородском рынке авиаперевозок основную часть  расписания
составляют несколько крупных авиаперевозчиков: авиакомпания  "Ютэйр"
(35% перевозок), авиакомпания "Регион-Авиа" (25% перевозок),  прочие
компании (40% перевозок).
     Основными сдерживающими факторами для входа на рынок  воздушных
пассажирских перевозок новых субъектов являются:
     - высокая стоимость судов, их эксплуатации и ремонта;
     - административные     барьеры    (получение     разрешительных
документов);
     - сезонность   работ   из-за  преобладания   чартерных   рейсов
(особенно в летний и осенний периоды).
     
          2.1.10. Анализ конкурентной среды в сфере связи

     Важное место  в   хозяйственной   деятельности  организаций   и
общественной  жизни  Нижегородской  области  занимает  сфера  связи.
Услуги связи в регионе оказывают 168 операторов связи.
     
     Рынок услуг фиксированной связи
     
     На сегодняшний день  уровень  цифровизации сетей  фиксированной
связи  составляет  85%,  плотность  фиксированной  телефонной  связи
составляет  35,3%.  По-прежнему  сохраняется  разрыв  между  уровнем
телефонизации городского и сельского  населения. Так на 100  жителей
городского  населения  приходится  почти  40  телефонов,  а  из  100
сельских жителей только 14 имеют домашние телефоны.
     ОАО "ВолгаТелеком"  занимает  доминирующие положение  на  рынке
услуг местной и внутризоновой  связи. Доля данной компании на  рынке
местной и внутризоновой связи  составляет 82%. В настоящее время  на
рынке Нижегородской области присутствуют следующие операторы местной
и  внутризоновой   связи:   "АДС",  "Старт-Телеком",   "Эр-Телеком",
предоставляющие услуги  фиксированной связи  и сопутствующие  услуги
(широкополосный доступ в Интернет).
     Существенную конкуренцию на рынке услуг данного вида связи  ОАО
"ВолгаТелеком" создают сотовые компании (многие абоненты  пользуются
сотовой  связью  вместо  фиксированной,   так  как  тарифы  на   нее
сопоставимы с фиксированной и нет платы за установку).
     Услуги международной   и    междугородней   телефонной    связи
предоставляют компании:  "Ростелеком",  МТТ, "Старт-Телеком"  филиал
Приволжский, операторы  IP-телефонии. Лидирующие  позиции на  данном
рынке занимает ОАО "Ростелеком".
     Кроме того  услуги  местной,  внутризоновой,  междугородней   и
международной связи предоставляют операторы мобильной связи.
     Таким образом на  данный момент  на рынках  услуг как  местной,
внутризоновой, так  и междугородней,  международной связи  сложилась
высоконкурентная среда.
     
     Рынок мобильной связи
     
     В Нижегородской  области  услуги  сотовой  связи  оказывают   6
операторов, работающих  под торговыми  марками: НСС,  МТС, Би  Лайн,
Теле 2, Мегафон и Скай-Линк.
     Общее количество  базовых  станций  сотовой  связи  в   регионе
превышает 3,2  тыс.шт. Уровень  проникновения сотовой  связи в  2008
году  составил  142,2%.   Это  означает,   что  на  каждого   жителя
Нижегородской  области  в  среднем  зарегистрировано  почти  по  1,5
sim-карты.
     Наиболее развитая  сеть у  ЗАО  "Нижегородская сотовая  связь".
Компания  обеспечивает  максимальную  зону  покрытия  и   устойчивую
сотовую связь на 95% населенной территории Нижегородской области.
     Доля НСС - 34,55%;  Би Лайн -  29,11%; Теле 2  - 17,41%; МТС  -
11,90%; Мегафон - 6,86%, Скай-Линк - 0,12%.
     В целом  направление  сотовой   связи  на  территории   области
развивается динамично  и имеет высокие  технические и  экономические
показатели. На всей  территории Нижегородской  области в этой  сфере
сложился  высокий  уровень  конкуренции, за  исключением  районов  с
низкой  плотностью  населения,  так  как  количества   потенциальных
абонентов в этих  районах недостаточно  для окупаемости проектов  по
строительству базовых станций сотовой связи.
     
     Интернет
     
     В Нижегородской области работают более 25 провайдеров  Интернет
услуг,  из   которых  выделяются  4   наиболее  крупных   провайдера
("ВолгаТелеком"  -  278,7  тыс. абонентов,  "Эр-Телеком"-  4,3  тыс.
абонентов,   "Агентство  деловой   связи"   -  7   тыс.   абонентов,
"Комстар-регионы" - 4,8 тыс. абонентов).
     Провайдеры активно   инвестируют   в  свои   сети,   увеличивая
пропускную способность и охват территорий. Развивается  беспроводной
широкополосный доступ в Интернет по технологиям Wi-Fi и Wi-Max.
     Более 220 тыс. домохозяйств города Нижнего Новгорода подключены
к сети Интернет, используя широкополосный канал передачи данных.
     Организованы 569 пунктов коллективного доступа к сети  Интернет
(ПКД) в почтовых отделениях.
     В Нижнем Новгороде на рынке услуг широкополосного доступа  доля
Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" составляет 67%, вторым  по
величине является "Агентство деловой связи" - примерно 10%.
     Кроме того  на   рынке  областного   центра  присутствует   ряд
небольших операторов, но их доля на данный момент не превышает 23%.
     Однако до сих пор рынок предоставления доступа к сети  Интернет
имеет  проблему  неразвитости конкуренции  предоставления  услуги  в
отдаленных  районах области  с  низкой  плотностью населения  и  как
следствие неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой, поскольку
только  ОАО  "ВолгаТелеком"  имеет  собственную  региональную   сеть
передачи  данных, которая  на  данный  момент уже  не  удовлетворяет
потребности населения.
     Кроме того  все   операторы  мобильной   и  спутниковой   связи
предоставляют  услуги   доступа  в  сеть   Интернет,  что   повышает
конкуренцию на  рынке доступа  к  сети Интернет  на всей  территории
Нижегородской области.
     В целом  рынок  предоставления  доступа  к  сети  Интернет   за
исключением отдельных районов Нижегородской области  характеризуется
достаточно развитой конкуренцией.
     
     Телевидение
     
     Услуги эфирной  трансляции  теле-  и  радиопрограмм  в  регионе
предоставляет    филиал    ФГУП    "Российская    телевизионная    и
радиовещательная сеть" - Нижегородский областной  радиотелевизионный
передающий центр (НОРТПЦ).
     Сегодня на  территории Нижегородской  области  филиал имеет  22
различные  радиотелевизионные передающие  станции,  доля которых  на
рынке составляет 97%.
     Однако имеется и  ряд альтернативных вещателей  ("Волга-Радио",
"Нижегородская Телевизионная Компания", "ТВ-сервис"), но их доля  на
рынке данных услуг незначительна.
     Большинство жителей областного центра и прилегающих  территорий
имеют  возможность  смотреть   19  эфирных  каналов  российского   и
областного телевидения, однако в районах области ситуация  несколько
иная - во многих районах транслируется 2-3 канала.
     Конкурентом эфирного     телевещания     является     кабельное
телевидение, спутниковое телевидение ("Триколор", НТВ-Плюс) и услуга
IP-TV,  предоставляемого   "ВолгаТелеком".  В   настоящее  время   в
Нижегородской  области   насчитывается   11  операторов   кабельного
телевидения, занимающих существенное положение на рынке.
     Крупнейшими из них  являются:  "ОАО ВолгаТелеком"  - 10,8  тыс.
абонентов, ЗАО "ТСН" (группа Комстар) - 69,5 тыс. абонентов, "Стрим"
-  более  3   тыс.  абонентов,  "Видис"   -  22,6  тыс.   абонентов,
"Эр-телеком" - 10,4 тыс. абонентов.
     Общее количество абонентов,  подключенных к услугам  кабельного
телевидения, в  Нижегородской  области составляет  порядка 143  тыс.
абонентов.  Их  доля  от  общего  количества  телеаудитории  области
составляет  11%. Кроме  услуг  платного телевидения  ряд  операторов
предоставляют услуги доступа в сеть Интернет.
     Кроме того  растет  число  абонентов  спутникового  телевидения
("Триколор",  НТВ-Плюс)  особенно в  отдаленных  населенных  пунктах
Нижегородской области.
     Таким образом     на     рынке     телевидения     складывается
высококонкурентная среда, поскольку  в борьбу  за рынок в  последние
4-5 лет  активно включились операторы  спутникового телевидения.  За
счёт  появления  на   рынке  услуг   IP  и  мобильного   телевидения
конкуренцию классическому  эфирному и  достаточно новому  кабельному
(аналоговому) и спутниковому телевидению теперь составляют  компании
- провайдеры мобильных и мультисервисных услуг связи, что говорит  о
достаточно активном развитии конкуренции в данном сегменте отрасли.
     
     Радио
     
     В настоящее время на территории Нижегородской области действуют
73 радиовещательных передатчика УКВ-диапазона и 16  радиовещательных
передатчиков FM-диапазона.
     Наиболее крупными по  охвату населения радиостанциями  являются
"Европа плюс", "Русское Радио", "Радио России", "Маяк".
     Эфирное вещание  основной  части коммерческих  FM  радиостанций
ограничивается областным  центром и  крупными населенными  пунктами,
где сложился рынок рекламных услуг. То есть здесь еще можно говорить
о развитии конкуренции среди радиостанций.
     Районы же   области   имеют   доступ   только   к    программам
"Нижегородского областного  радио", "Нижегородской  Телерадиостудии"
(далее  "НТР"),  что  связано  в  первую  очередь  с   неразвитостью
рекламного рынка в районах области.
     Причем из  48 районов  Нижегородской  области только  21  имеет
районную радиостудию.
     Сеть проводного  вещания  в Нижегородской  области  принадлежит
коммерческому   оператору   связи   ОАО   "ВолгаТелеком",    вопросы
восстановления  и  развития  сети  находятся  исключительно  в   его
компетенции.  По информации  ОАО  "ВолгаТелеком" данное  направление
деятельности является убыточным. В Нижегородской области  количество
радиоточек проводного вещания сократилось с 480,3 тыс. (в 2005 году)
до 293,4 тыс. (в 2008 году).
     Выходом в решении проблемы организации единого  информационного
радиопространства  на всей  территории  Нижегородской области  может
стать создание единой  областной сети  FM радиовещания. В  настоящее
время идет разработка  областной целевой программы, направленной  на
решение данной проблемы.
     
     Почтовая связь
     
     Основной объём  услуг почтовой  связи  (до 89%)  на  территории
области   оказывает    управление    Федеральной   почтовой    связи
Нижегородской области  - филиал  ФГУП "Почта России"  (далее -  УФПС
Нижегородской  области).  Почтовая   сеть  филиала  насчитывает   23
почтамта, 970  отделений и  124 пункта  почтовой связи.  Численность
работников УФПС Нижегородской области составляет 9090 человек. Объём
услуг почтовой связи в 2008 году составил 1,94 млрд. руб., что  выше
уровня 2007 года на 44 %.
     Также УФПС Нижегородской области реализуются проекты:
     - внедрение технологии электронного документооборота в процессе
организации выплаты и доставки пенсий;
     - создание  системы  обслуживания  пластиковых  карт  на   базе
отделений почтовой связи УФПС Нижегородской области.
     В настоящее время  на нижегородской  почте успешно  реализуются
федеральные   проекты   ФГУП   "Почта   России"   -    "КиберПочт@",
"КиберДеньги",  "КиберПресс@",  а также  автоматизированные  системы
учёта и контроля доставки пенсий и иных выплат пенсионерам.
     Кроме того  в   Нижегородской  области  работают   коммерческие
компании, оказывающие услуги почтовой связи (DHL, "Армадилло  Бизнес
Посылка",     "Даймэкс",     "EMC-Гарантпост",      "Курьер-Сервис",
"Сити-Экспресс", "Сити-Рапид" и др.).
     Доля данных коммерческих компаний в общем объеме услуг почтовой
связи составляет порядка 11%.
     В 2008  году Нижегородским  УФАС  России выявлено  1  нарушение
антимонопольного законодательства в отрасли "Связь". За 1  полугодие
2009 года правонарушений не обнаружено.
     Административными барьерами,  препятствующими  формированию   и
распространению  конкуренции  на  рынке  услуг  связи  Нижегородской
области, являются:
     - в  сфере   предоставления  услуг   местной  и   внутризоновой
телефонной  связи,  а  также   услуг  доступа  к  сети  Интернет   -
затрудненность доступа к инфраструктуре связи: зданиям,  сооружениям
связи,    линейно-кабельным    сооружениям    компаний-собственников
(например, ОАО "ВолгаТелеком");
     - в сфере  предоставления  услуг мобильной  связи -  отсутствие
законной возможности  сохранения абонентом своего  номера при  смене
оператора, предоставляющего услугу.
     Основным инфраструктурным  барьером,  препятствующим   развитию
конкуренции на рынке услуг  связи, является низкий уровень  развития
телекоммуникационных сетей в сельской местности.
     Основными мерами для снятия ограничений развития конкуренции на
рынке услуг связи Нижегородской области являются:
     - формирование и  внедрение механизмов  государственно-частного
партнерства по развитию телекоммуникационной инфраструктуры  области
(в особенности в малонаселенных и удаленных районах области);
     - организация    взаимодействия   с    федеральными    органами
государственной  власти   по  вопросам  распределения   радиочастот,
учитывая социальную значимость для жителей и региона;
     - организация взаимодействия с  Министерством связи и  массовых
коммуникаций  Российской  Федерации  и  иными  органами  федеральной
власти по вопросам регулирования отрасли.
     
     2.1.11. Общая характеристика рынка информационных технологий
     
     Нижегородский рынок информационных технологий (ИТ)  представлен
сегодня в  основном малым бизнесом.  Основными сферами  деятельности
предприятий ИТ-сектора  Нижегородской области являются  производство
электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и  связи;
деятельность  в  области  электросвязи;  деятельность,  связанная  с
использованием вычислительной техники и информационных технологий.
     Разработка программного обеспечения представлена в регионе  как
международными корпорациями (Intel), так и нижегородскими компаниями
("Мера-НН", "Телма", "ТЭКОМ").
     Научный комплекс   региона   представлен   94    предприятиями,
занимающимися  НИОКР.   Для  преодоления   разрыва  между   научными
разработками и их коммерциализацией, для дальнейшего активного роста
и   развития    конкурентоспособности   нижегородских    ИТ-компаний
необходимо  создать  механизмы  стимулирования  их  развития.  Такие
механизмы отрабатываются в ИТ-парках: Саровский технопарк,  ИТ-парки
"Орбита" и "Анкудиновка".
     Для увеличения  объемов  производства  создается   Бизнес-центр
(бизнес-инкубатор) технико-внедренческого Открытого парка в п. Сатис
Дивеевского района  Нижегородской области.  В Нижегородской  области
действует бизнес-инкубатор на базе государственного университета им.
Н.И.Лобачевского. Всего к 2010  году планируется построить 300  тыс.
кв. м  производственных  площадей для  информационно-технологических
парков.
     Вышеперечисленные данные  показывают  наличие  в  Нижегородской
области конкурентных  преимуществ  и выгодных  условий для  развития
ИТ-сектора на территории области (высокий научный потенциал региона,
хорошая  система  базовой подготовки  специалистов,  присутствие  на
территории региона крупных экспорториентированных ИТ-компаний).
     ИТ-сектор при  условии   поддержки  со  стороны   Правительства
Нижегородской области может  вносить существенный вклад в  экономику
региона,  при  этом  темпы развития  сектора  будут  в  значительной
степени зависеть от внешних условий.
     Основными внешними факторами,  определяющими сценарии  развития
ИТ-сектора, являются макроэкономика России и политика государства  в
области образования, науки и инноваций.

  2.1.12. Анализ конкурентной среды в сфере легкой промышленности

     Легкая промышленность     Нижегородской    области     является
многопрофильным  комплексом,  выпускающим  одежду,  обувь,   одеяла,
искусственные и  натуральные виды  кожи, шорно-седельную  продукцию,
кожгалантерею, канаты, веревки,  войлок различного назначения,  сети
рыболовецкие и т.д.
     Конкурентная среда в сфере легкой промышленности  Нижегородской
области определяется деятельностью 68 крупных и средних  предприятий
следующих  обрабатывающих   производств:  текстильного  и   швейного
производства (54 предприятия), производство кожи, изделий из кожи  и
производство обуви (14 предприятий). Численность работающих в легкой
промышленности Нижегородской области составляет 8200 человек.  Кроме
этого значительная часть  предприятий легкой промышленности  области
(более  3000)  сосредоточена  в малом  бизнесе.  Крупные  и  средние
предприятия  находятся в  неравных  конкурентных условиях  с  малыми
предприятиями.
     Доля текстильного  и  швейного  производства  в  общем   объёме
отгрузки обрабатывающих производств Нижегородской области составляет
0,8%, производство обуви, кожи, изделий из кожи - 0,3%.
     Объём отгруженной  продукции  в   1  полугодии  2009  года   по
текстильному и швейному производству составил 1850,3 млн.руб.  (темп
роста к аналогичному  периоду 2008 года  - 111,9%); по  производству
кожи, изделий из  кожи и производству обуви  - 688,1 млн.руб.  (темп
роста - 79%).
     К наиболее крупным предприятиям  на данном рынке можно  отнести
ЗАО-р "Русь", НШ  ЗАО "Весна",  ЗАО "Княгининская швейная  фабрика",
ЗАО "Спасский  промкомбинат", ЗАО "Богородский  швейно-галантерейный
комбинат", ООО "Богородская обувная фабрика" и т.д.
     В общем  объеме  производства  выполнение  госзаказа  на   этих
предприятиях составляет около 70 - 90%.
     Кроме того    есть   субъекты    малого    предпринимательства,
занимающиеся швейным производством.
     В целях  поддержки  предприятий легкой  промышленности  в  2009
году:
     - разработана и  утверждена "Программа развития  промышленности
Нижегородской  области   на   2009  -   2013  годы"   (постановление
Правительства Нижегородской области от 19  июня 2009 года N 400).  В
рамках    реализации    данной   Программы    предприятиям    легкой
промышленности   оказывается   государственная  поддержка   в   виде
возмещения  части  процентной  ставки  по  кредитам,  получаемым   в
коммерческих  банках   с  целью  пополнения   оборотных  средств   и
технического перевооружения;
     - принято постановление Правительства Нижегородской области  от
22  июля 2009  года  N 523  "О  внесении изменений  в  постановление
Правительства Нижегородской области  от 6 апреля  2006 года N  108",
позволяющее увеличить размер  возмещения части процентной ставки  по
кредитам с 1/2 до 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка;
     - на официальном сайте государственных и муниципальных  заказов
Нижегородской области (www.goszakaz.nnov.ru) сформирован и  размещен
реестр  предприятий  легкой промышленности  с  полной  номенклатурой
выпускаемой продукции и обеспечена регистрация 20 предприятий легкой
промышленности.
     Существует ряд факторов, тормозящих развитие конкуренции:
     - неустойчивое  финансовое положение  существующих  предприятий
легкой промышленности и их техническая и технологическая отсталость;
     - неравные    условия    конкуренции    между    отечественными
производителями и легальными импортерами.
     Кроме того препятствует развитию конкуренции ряд барьеров:
     - значительные   финансовые   затраты   при   создании    новых
предприятий;
     - административные барьеры входа  новых участников на  товарные
рынки.
     Меры, направленные на снижение влияния негативных факторов:
     - стимулирование  роста  выпуска  высококачественной  продукции
путем привлечения кредитов с возмещением части процентной ставки;
     - оптимизация  условий  совместной  работы  предприятий  легкой
промышленности с крупными торговыми сетевыми компаниями;
     - повышение уровня осведомленности участников размещения заказа
о проводимых закупках товаров, работ и услуг.
     
    2.1.13. Анализ конкурентной среды на рынке фармацевтической
           продукции и изделий медицинской промышленности

     Фармацевтическая и медицинская промышленность
     
     Производство лекарственных средств  в области осуществляет  ОАО
"Нижфарм", которое входит в число пяти крупнейших фармпроизводителей
России и выпускает  около 100  наименований лекарственных средств  в
форме мазей, кремов, суппозиториев, желатиновых капсул и таблеток.
     
     Среди предприятий,  выпускающих  медицинское  оборудование,  на
территории области можно выделить:
     - наиболее крупные  предприятия  - ОАО  "Медикоинструментальный
завод им. В.И.Ленина"  ("МИЗ Ворсма")  с долей на  рынке - 20%,  ОАО
"Медикоинструментальный завод им. М.Горького" (доля на рынке - 15%),
ЗАО "Медполимер ЛТД" (доля на рынке - 1%);
     - малые и средние предприятия (преимущественно  ориентированные
на  выпуск  продукции,  не   имеющей  аналогов  в  регионе)  -   ООО
"Айболит-2000" (доля на рынке - 40%), ООО НПП "Микромонтаж" (доля на
рынке - 90%), ООО "Омид" (доля на рынке - 50%) и др.;
     - предприятия    оборонно-промышленного   комплекса    -    ОАО
"Горьковский завод  аппаратуры  связи им.  А.С.  Попова", ФГУП  "НПП
"Полет", ОАО "Арзамасский приборостроительный завод".
     
     Также на  рынке  региона  осуществляют  торговлю  импортным   и
отечественным медицинским инструментом ряд организаций Нижегородской
области, относящихся к малому предпринимательству (ООО "Росмедснаб",
ООО "Омега", ООО "ЗнайКом", ООО "Исток", ООО "МК Ворсма" и др.).
     Главными конкурентами   нижегородских   предприятий    являются
поставщики медицинского  инструмента производства Пакистана,  Китая,
Индии,  которые  проводят  на  рынке  России  демпинговую   торговую
политику.
     По данным нижегородских  медикоинструментальных предприятий  за
последние годы  объем импорта из  Китая медицинского  хирургического
инструмента вырос в 10 раз, шприцев увеличился в 1,3 раза.
     В целях развития конкурентной среды на рынке фармацевтической и
медицинской продукции  Правительством  области  проведены  следующие
мероприятия:
     - организована  выставка  и презентация  продукции  предприятий
медицинской промышленности  для главных  врачей лечебных  учреждений
области и города Н.Новгорода;
     - на  официальном сайте  госзаказа  () подготовлен  и  размещен
реестр   нижегородских    производителей   продукции    медицинского
назначения (13 предприятий);
     - организована   работа   по   увеличению   объема   закупаемых
лекарственных  средств  отечественного  производства  для   граждан,
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (доля закупаемых
отечественных лекарственных средств в  2009 году выросла с 30,0%  до
42,3% процентов).
     Основным фактором, тормозящим  развитие  конкуренции на  данном
региональном рынке фармацевтической продукции и изделий  медицинской
промышленности,   является    неравенство   условий   доступа    для
отечественных и зарубежных производителей.
     Иностранный производитель при выходе на российский рынок должен
зарегистрировать лекарственное  средство  или  медицинское  изделие.
Российский  же  производитель регистрирует  субстанцию,  из  которой
будут изготавливаться лекарственные средства, а затем готовую форму.
При этом  российские предприятия, имеющие  лицензию на  производство
лекарственных средств,  контролируются в течение  ее срока  действия
Росздравнадзором.    Иностранные    производства   в    России    не
сертифицируются и Росздравнадзором не контролируются.
     Помимо этого  существует   ряд  региональных   административных
барьеров:
     - трудности при получении лицензии;
     - усложненный процесс регистрации;
     - большое количество контролирующих органов;
     - отсутствие доступного  информационного поля  фармацевтической
информации для потребителя.
     Исходя из  этого основными  мерами,  направленными на  развитие
конкуренции на данном рынке, являются:
     - создание   равных    условий   доступа   для    нижегородских
производителей   лекарственных   средств  и   медицинских   изделий,
поставщиков импортной продукции и продукции других регионов на рынок
области;
     - создание доступной информационной сети для потребителя.
     
     Розничная реализация лекарственных средств
     
     По данным анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными
средствами, изделиями  медицинского   назначения  и   сопутствующими
товарами,  представленным  Нижегородским  управлением  ФАС   России,
уровень обеспечения населения области аптечными услугами  показывает
высокую плотность аптечных учреждений  в области - на одно  аптечное
учреждение приходится меньше четырех тысяч человек (3,34) при  норме
соотношения численности населения и количества аптечных учреждений -
четыре  - пять  тысяч  на одну  аптеку  (к примеру,  в  Свердловской
области по данным ФАС России  на 1 аптеку приходится порядка  десяти
тысяч человек).
     В Нижегородской области частные аптечные учреждения преобладают
над государственными и  муниципальными.  Так, если  в  2006 году  на
территории Нижегородской области  действовало 695 аптек (из  которых
252 государственных (муниципальных) учреждений, 443 частные аптеки),
то к концу 2007  года доля государственных (муниципальных)  аптечных
учреждений сократилась на 18% и произошло резкое увеличение частного
сектора данного рынка (на 379 аптечных учреждений).
     По данным  Нижегородского   управления   ФАС  России   развитая
конкурентная среда сложилась лишь на 7 локальных рынках (в  основном
это крупные промышленные города и районы области).
     В 25  районах  области  наблюдается  низкий  уровень   развития
конкуренции (с преобладанием 2-4 хозяйствующих субъектов), в семи из
которых доминирующее положение занимает сеть аптек  государственного
предприятия  "Нижегородская  областная  фармация".  Это  в  основном
связано  с  недостатком   в  небольших  муниципальных   образованиях
аптечных учреждений (в  первую очередь частной формы  собственности)
из-за невысокой рентабельности бизнеса.
     Помимо ГП НО "Нижегородская  областная фармация" (филиалы в  25
районах  области) на  территории  области можно  выделить  следующие
аптечные учреждения: ООО "Диастат" (14 аптечных учреждений в  городе
Дзержинске); ООО "Аптека народная" (5 аптек в муниципальных районах,
11 - в Нижнем Новгороде); ЗАО "Аптечная сеть ПиК-НН" (18 филиалов  в
Нижнем  Новгороде);  ООО  "Биотек-Поволжье"  (33  аптеки  в   Нижнем
Новгороде, 60 аптек по  области); ОАО "Нижегородская аптечная  сеть"
(91  учреждение в  Нижнем  Новгороде),  а также  ряд  индивидуальных
предпринимателей.
     Среди административных   барьеров,   препятствующих    развитию
конкуренции  на  рынке   услуг  розничной  торговли   лекарственными
средствами,  можно  выделить   сложности  в  получении  лицензии   и
усложненный процесс регистрации.  Однако указанные барьеры входа  на
данный   рынок    отчасти   обусловлены   необходимостью    строгого
регулирования  фармацевтического  рынка.  Данное  положение  вызвано
общероссийской проблемой,  связанной с фальсификацией  лекарственных
средств и  их реализацией  на  территории Российской  Федерации и  в
частности Нижегородской области.
     Для устойчивого  развития конкурентной  среды  на данном  рынке
планируется принимать следующие меры:
     - обеспечение  равных   условий  для   поставщиков  всех   форм
собственности при участии в открытых торгах;
     - создание общедоступной  информационной сети для  потребителя,
содержащей данные об ассортименте и цене на лекарственные препараты.

     2.1.14. Анализ конкурентной среды в сфере здравоохранения

     Здравоохранение -   это    отрасль   хозяйствования,    которая
накладывает специфические ограничения при формировании  конкурентной
среды.
     Основная проблема   развития  конкуренции   в   здравоохранении
заключается  в специфике  отрасли.  Привлечение организаций  частной
формы собственности к реализации программы государственных  гарантий
оказания  бесплатной  медицинской   помощи  в  случае   нестабильной
экономической  ситуации,  которая зачастую  приводит  к  банкротству
частных   организаций,    не    может   гарантировать    обеспечение
конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь.
     В 2008 году сеть учреждений здравоохранения, располагающихся на
территории Нижегородской области, была представлена 238 учреждениями
государственной и муниципальной формы собственности, 4  федеральными
учреждениями здравоохранения, 5 федеральными НИИ и 5  ведомственными
учреждениями.
     Непосредственно в реализации программы государственных гарантий
оказания населению  бесплатной  медицинской   помощи  в  2008   году
участвовало  51  государственное  учреждение  здравоохранения,   160
муниципальных учреждений  здравоохранения, 5 ведомственных  лечебных
учреждений, 3 федеральных медицинских учреждения.
     На основании   данных  Единого   реестра   лицензий  на   право
осуществления  медицинской   деятельности,  выданных   министерством
здравоохранения Нижегородской  области,  число частных  организаций,
получивших с 1 июля 2009  года лицензии на оказание различного  вида
медицинских  услуг, представлено  279  учреждениями,  из них  -  238
юридических лиц и 41 - индивидуальный предприниматель.
     Обязательное медицинское страхование является составной  частью
государственного  социального   страхования   и  обеспечивает   всем
гражданам  Российской  Федерации  равные  возможности  в   получении
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет  средств
обязательного медицинского страхования.
     В Нижегородской  области  все  действующие  страховые  компании
являются филиалами иногородних страховых медицинских организаций.
     Существенную долю на рынке услуг по обязательному  медицинскому
страхованию  сформировали ООО  "СК  Ингосстрах- М",  ОАО  "Страховая
компания  "СОГАЗ-Мед",  ОАО  "РОСНО-МС",  ЗАО  "Капиталъ  МС",   ЗАО
"МАКС-М".
     Указанные 5 страховых компаний  формируют порядка 95% рынка  по
обязательному медицинскому страхованию в Нижегородской области.
     Рынок услуг  по   обязательному  медицинскому  страхованию   по
Нижегородской области является высококонцентрированным.
     Деятельность страховых  медицинских организаций,  работающих  в
системе обязательного  медицинского  страхования, осуществляется  на
основе типового договора, поэтому изменение условий договора как  со
страхователями,  так  и  с  лечебно-профилактическими  учреждениями,
введение   скидок   и   льгот,   в   конечном   итоге    усиливающих
конкурентоспособность  страховщиков,  исключены.  В  связи  с   этим
конкуренция  между   страховщиками  по  обязательному   медицинскому
страхованию  является  неценовой,   то  есть  определяемой   уровнем
контроля качества предоставляемых  медицинских услуг при  одинаковых
ценах на эти услуги.
     Одним из механизмов формирования конкурентных отношений в сфере
медицинских услуг   является   перевод   всех   государственных    и
муниципальных    учреждений   здравоохранения    на    одноканальное
финансирование.
     С 1  января   2009   года  в   соответствии  с   постановлением
Правительства Нижегородской области от 1  ноября 2008 года N 511  "О
внесении  изменений  в  постановление  Правительства   Нижегородской
области  от 29  декабря  2007 года  N  533 "О  реализации  пилотного
проекта  по  поэтапному переходу  на  преимущественно  одноканальное
финансирование здравоохранения в Нижегородской области через систему
обязательного  медицинского  страхования"  в  реализацию  указанного
пилотного  проекта   были   включены  167   лечебно-профилактических
учреждений (в том числе 14 государственных и 153 муниципальных) и  1
коммерческая медицинская организация.
     Ограничивающий барьер  для   дальнейшей  реализации   пилотного
проекта  на  текущий  момент связан  со  снижением  объема  средств,
поступающих   в   бюджет   Территориального   фонда    обязательного
медицинского  страхования Нижегородской  области,  в виде  страховых
взносов  на   обязательное  медицинское  страхование   неработающего
населения,   что   соответственно  приводит   к   снижению   размера
дифференцированного среднедушевого норматива.
     Еще одним механизмом  развития конкуренции  в отрасли  является
внедрение  такого  способа  оплаты как  подушевое  финансирование  с
частичным фондодержанием.
     Оплата деятельности учреждения  на  основе подушевого  принципа
финансирования может служить основой для последующего  осуществления
стимулирующих  выплат   тем  учреждениям  здравоохранения,   которые
достигли  целевых  значений  результативных  показателей   (наиболее
эффективно выполнили свое государственное (муниципальное) задание).
     На территории  Нижегородской  области  планируется   реализация
пилотного проекта по введению подушевого финансирования с  частичным
фондодержанием офиса  врача  общей практики  на базе  муниципального
лечебно-профилактического учреждения "Кстовская ЦРБ".