Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2010 по делу n А10-134/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

рынке, названная норма, в частности, относит изменение регулируемых тарифов, цен на сырье, используемое для производства товара; изменение цен на товар на мировых товарных рынках; существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.

В силу пункта 4 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции» товарным рынком является сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Из приведенных норм следует, что для признания действий хозяйствующих субъектов согласованными необходимо, чтобы эти действия были совершены указанными лицами на одном товарном рынке; не являлись следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке; были заранее известны каждому из хозяйствующих субъектов и их результат соответствовал интересам каждого из названных лиц.

По сути, согласованные действия не имеют какого-либо документального оформления, являются моделью группового поведения и предполагают совершение хозяйствующими субъектами координированных, сознательных действий (не обусловленных внешними условиями функционирования конкретного товарного рынка), направленных в той или иной мере на ограничение конкуренции.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 2 постановления от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" разъяснил, что при анализе вопроса о том, являются ли действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке согласованными, арбитражным судам следует учитывать, что согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий наряду с прочими обстоятельствами может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Таким образом, нормы Закона о защите конкуренции позволяют антимонопольному органу доказать наличие согласованных действий через их объективированный результат.

При этом известность каждому из субъектов о согласованных действиях друг друга заранее может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими конкретной информации, но и исходя из общего положения дел на товарном рынке, которое предопределяет предсказуемость такого поведения как групповой модели, позволяющей за счет ее использования извлекать неконкурентные преимущества. Аналогично факт навязывания может быть констатирован и в том случае, когда результат согласованных действий в условиях конкретного рынка исключает возможность договориться с его участниками об иных условиях предложения или спроса.

Для целей признания действий хозяйствующих субъектов согласованными не имеет значения синхронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на момент их выявления антимонопольным органом.

Из представленных Бурятским УФАС России в материалы дела документов следует, что на момент проведения проверки розничная реализация нефтепродуктов на товарном рынке города Улан-Удэ осуществлялась через 46 АЗС, принадлежащих не менее чем 13 хозяйствующим субъектам.

Реализация нефтепродуктов хозяйствующими субъектами осуществлялась следующим образом: ОАО «Бурятнефтепродукт» через 10 собственных АЗС; ООО «УдаОйл» через 7 арендованных АЗС; ООО «УдэОйл» через 8 арендованных АЗС; ООО «Ангойл-Транзит» через 2 арендованные АЗС; ИП Лебедева Л.И. через 3 арендованные АЗС. Суммарное количество АЗС, через которые осуществляется реализация топлива, указанными хозяйствующими субъектами, составляет 30 АЗС, что составляет 65% от общего количества АЗС в границах муниципального образования «Город Улан-Удэ».

ОАО «Бурятнефтепродукт» входит в структуру вертикально интегрированной нефтяной компании ОАО «Роснефть». Деятельность на рынке нефтепродуктов ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет как в розничном, так и в оптовом звене, являясь при этом основным оптовым поставщиком автомобильного топлива на территорию Республики Бурятия. ОАО «Бурятнефтепродукт» занимает доминирующее положение на товарном рынке розничной торговли нефтепродуктами и Приказом УФАС по РБ от 29.09.2006 N 68-ПР включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара, долю более чем тридцать пять процентов.

По результатам анализа документов, представленных названными лицами,  установлено, что  схемы поставки топлива ОАО «Бурятнефтепродукт», ООО «УдаОйл», ООО «Ангойл-Транзит», ООО «УдэОйл» и ИП Лебедевой Л.И. в период с 01.01.2008 по октябрь 2008 года имели существенные различия. Так, закупку нефтепродуктов для розничной реализации через АЗС, расположенные на территории г. Улан-Удэ, указанные хозяйствующие субъекты осуществляют от разных поставщиков. В частности, для ОАО «Бурятнефтепродукт» поставка нефтепродуктов осуществляется на основании договоров с ОАО «ПК Роснефть» и ООО «РН-Трейдинг». Дополнительными соглашениями к договорам поставки топлива определяются условия поставки (франко-резервуар нефтебазы или франко-станция-склад, франко-станция назначения, франко-станция отправления), стоимость и количество по каждой партии поставки. ОАО «Бурятнефтепродукт» осуществляет хранение нефтепродуктов, реализуемых в розницу на территории г. Улан-Удэ, на основании договора от 17.10.2005 на оказание услуг по приему, хранению и отпуску топлива с ООО «Бурят-Терминал», являющегося дочерним предприятием ОАО «Бурятнефтепродукт».

Поставка нефтепродуктов для ООО «Ангойл-Транзит» осуществляется на основании договора комиссии от 12.01.2007 с ООО «АнгарскСтройСервис» (город Новосибирск), у которого, в свою очередь, заключены договор купли-продажи топлива от 10.07.2007 с ОАО «Бурятнефтепродукт», договор от 03.12.2007 с ООО «Восточно-Сибирская процессинговая компания» (г. Улан-Удэ), договор поставки нефтепродуктов от 01.04.2007 с ООО «Бурятнефтеторг» (г. Иркутск). Хранение нефтепродуктов не осуществляется.

На основании договора возмездного оказания услуг ООО «Байкальская топливная компания» с ИП Лебедевой Л.И. поставка нефтепродуктов для ИП Лебедевой Л.И. осуществляется на основании договора поставки от 01.02.2005 с ООО «Петровскнефтепродукт» (г. Петровск-Забайкальский), договора купли-продажи от 28.06.2007 с ОАО "Бурятнефтепродукт", договора от 09.10.2006 с ООО «Эксимтрейд» (г. Иркутск). Хранение нефтепродуктов не осуществляется.

Поставка нефтепродуктов для ООО «УдаОйл» и ООО «УдэОйл» осуществляется на основании договоров комиссии от 14.11.2007 с ООО «Бурятнефтеторг» (г. Иркутск). Хранение нефтепродуктов не осуществляется.

Таким образом, исходя из расчета затрат на покупку топлива, соотношения удельного веса затрат в себестоимости и прибыли, учета количества посредников в цепочках поставок, издержек хозяйствующих субъектов, связанных с хранением нефтепродуктов и платой за аренду АЗС, суд первой инстанции  правомерно пришел к выводу, что схемы поставок у всех участвующих в деле лиц различные, что исключает параллельность их действий, вызванных объективными причинами.

Установление одинаковых цен на нефтепродукты на розничном рынке моторного топлива в границах г. Улан-Удэ в период с 07.07.2008 по 02.11.2008 Бурятским УФАС России было выявлено в ходе еженедельного мониторинга цен, выставленных операторами продаж на стелах возле АЗС, что нашло отражение в сравнительных таблицах динамики изменения цен по каждому виду автомобильного бензина и дизельного топлива на АЗС/АЗК заявителей и третьих лиц в периоды с 07.07.2008 по 13.07.2008, с 14.07.2008 по 28.09.2008, с 29.09.2008 по 05.10.2008, с 06.10.2008 по 12.10.2008, с 13.10.2008 по 19.10.2008, с 20.10.2008 по 26.10.2008, с 27.10.2008 по 02.11.2008.

Данное обстоятельство также подтверждается копиями внутренних локальных актов (приказов, распоряжений), издававшихся хозяйствующими субъектами, которыми изменялись цены на моторное топливо в указанные периоды.

Так, приказами ООО «Ангойл-Транзит» ООО «УдаОйл», ООО «УдэОйл» и распоряжениями ОАО «Бурятнефтепродукт», ИП Лебедевой Л.И. с разрывом в 1 - 3 дня на автомобильные бензины  марки АИ-80, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо летнее устанавливались одинаковые цены, совпадающие с точностью до копейки. В единичных случаях между ценами ООО «УдаОйл», ООО «УдэОйл», ИП Лебедевой Л.И., ООО «Ангойл-Транзит» и ценами ОАО «Бурятнефтепродукт» на отдельные виды топлива такое совпадение отсутствовало (разница в цене от 10 копеек до 1 рубля).

В Методических указаниях ценообразования при реализации нефтепродуктов через систему автозаправочных станций (комплексов) и нефтебаз (филиалов) ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть», утвержденными Приказом президента ОАО «Роснефть» от 19.12.2006 N 360 и введенными в действие с 01.01.2007, указано, что розничные цены на принадлежащих ОАО «Бурятнефтепродукт» АЗС формируются исходя из данных ежедневного мониторинга цен на АЗС конкурентов. Результаты мониторинга оформляются в виде таблиц «Справка о ценах реализации нефтепродуктов с АЗС конкурентов». Коммерческая служба ОАО «Бурятнефтепродукт», используя систематизированную информацию по региональным ценам, производит оценку сложившегося уровня цен в республике и в случае необходимости инициирует перед руководством ОАО «Бурятнефтепродукт» корректировку ценовой стратегии с учетом микропрогноза (до 10 дней) по повышению или снижению цен продавцами, а также ценовых ожиданий покупателей.

Таким образом, доводы ОАО «Бурятнефтепродукт» о том, что при формировании цены не учитываются цены, устанавливаемые иными хозяйствующими субъектами на рынке розничной реализации нефтепродуктов, являются необоснованными.

Косвенное подтверждение установления назваными лицами согласованных цен при оценке их в совокупности с другими доказательствами по делу находит в пояснениях должностных лиц данных организаций. Так, из пояснений заместителя директора ООО «Ангойл-Транзит» Эрдынеева О.Г. следует, что в процессе розничной реализации моторного топлива данное предприятие ориентируется на розничные цены, устанавливаемые ОАО «Бурятнефтепродукт». Такая практика ценообразования применяется очень давно. Договоренность об этом состоялась в устной форме между предприятиями-конкурентами для поддержания примерно одинаковых цен на рынке реализации нефтепродуктов в г. Улан-Удэ. О дате предстоящего изменения цен на топливо им становится известно из устных телефонограмм от других продавцов нефтепродуктов, кроме этого, ежедневно отслеживаются цены на других АЗС, расположенных поблизости от его предприятия. На чужие цены ООО «Ангойл-Транзит» ориентируется независимо от своих затрат и расходов на приобретение и доставку нефтепродуктов, поскольку более высокая цена на топливо по отношению к ценам ОАО «Бурятнефтепродукт» влечет отток покупателей, а более низкая - приводит к убыткам.

Из объяснения представителя ООО «УдэОйл» Шородок В.В., полученного Бурятским УФАС России 07.11.2008, также следует, что совпадение цен на стелах продавцов нефтепродуктов является результатом согласованных действий.

Свидетель Садыкова И.В., допрошенная в судебном заседании суда первой инстанции, показала, что в октябре 2008 года ею готовился материал для публикации в газете «Номер один» о ценах на нефтепродукты на АЗС города Улан-Удэ. В рамках данной работы она провела телефонный опрос работников ряда автозаправочных станций различных хозяйствующих субъектов, в ходе которого один из респондентов сообщил ей, что от ОАО «Бурятнефтепродукт» им поступила рекомендация снизить цены на топливо, но на стелах цены не менять. Впоследствии она выезжала на АЗС разных продавцов топлива в городе для фотосъемки, где лично убедилась в том, что цены на стелах некоторых предприятий-конкурентов совпадают.

Осуществление согласованных действий предполагает в качестве условия прямой или косвенный контакт между конкурентами, результат действия которого заключается, в том числе во влиянии на рыночное поведение действительного или потенциального конкурента. Таким образом, согласованные действия являются особой моделью группового поведения хозяйствующих субъектов, замещающей конкурентные отношения между ними сознательной кооперацией, наносящей ущерб интересам потребителей и ограничивающей конкуренцию.

Оценивая материалы дела в их совокупности и во взаимосвязи, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о доказанности наличия такого контакта между хозяйствующими субъектами, а также того факта, что действия каждого из заявителей, а также третьих лиц по установлению и поддержанию одинаковых розничных цен на моторное топливо на стелах, расположенных около АЗС, вызывались действиями иных хозяйствующих субъектов, в том числе действиями ОАО «Бурятнефтепродукт», и не являлись следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на данном товарном рынке.

Каких-либо доказательств, опровергающих данные выводы суда, ОАО «Бурятнефтепродукт», ООО «УдаОйл», ООО «УдэОйл», ИП Лебедевой Л.И., ООО «Ангойл-Транзит» не представлено. Представленные ими расчеты розничных цен в отсутствие первичных документов таковыми признаны быть не могут. Более того, вышеуказанные общества являются отдельными хозяйствующими субъектами, и, соответственно, не могут быть связаны единой ценовой политикой.

Известность каждому из указанных субъектов о согласованных действиях друг друга заранее может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими конкретной информации, но и исходя из общего положения дел на товарном рынке. Названные организации могли устанавливать единые цены в соответствии с открытой информацией, имеющейся в свободном доступе, в частности, из цен, указанных на стелах при каждой проверяемой АЗС.

Согласованное установление хозяйствующими субъектами одинаковых цен соответствовало интересам каждого из них, так как установление и поддержание цен на одном уровне (вне зависимости от их последствий для товарного рынка) само по себе означает ограничение конкуренции, поскольку содержит такой признак ограничения конкуренции, как «отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке», а также «определение общих условий обращения товара на товарном рынке в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу