Закон Республики Мордовия от 01.10.2008 № 94-З

     <80> Бюджетная   эффективность   -   оценка  суммы  обусловленных
субсидированием  увеличения  доходов  и  снижения   расходов   бюджета
субъекта РФ.
     Социальная эффективность  -  оценка   разницы   между   расчетным
(фактическим)  значением  показателя  социальной  результативности  по
заданному критерию, достигнутого вследствие бюджетного субсидирования,
и   расчетным  значением  показателя  социальной  результативности  по
заданному критерию в случае бюджетного субсидирования.
     Экономическая эффективность   включает   в   себя  оценку  объема
реализации  продукции,  конкурентоспособности,  стоимости   продукции,
финансового  результата,  показателей  долговой нагрузки,  показателей
качества активов.

     Обязательное условие  к  внедрению  системы   финансовой   помощи
предприятий  -  наличие  прозрачной информационной системы о выделении
финансовых средств  из  регионального  бюджета.  Такая  информационная
система может включать следующие элементы:
     * ежегодно  утверждаемая  в  составе  бюджета  региона  программа
субсидирования предприятий на следующий год;
     * ежегодно  утверждаемый  Правительством  республики   отчет   об
исполнении   программы  за  предыдущий  год  с  разбивкой  по  каждому
получателю  средств  и  отчет  о  результативности   и   эффективности
программы субсидирования предприятий за предыдущий год;
     * ежегодная  подготовка  и   предоставление   в   законодательное
собрание    республики    пояснительной   записки   об   эффективности
субсидирования на основе отчета  о  результативности  и  эффективности
программы субсидирования предприятий за предыдущий год;
     * публикация  проекта  программы   субсидирования,   утвержденной
программы,  а  также отчетов об исполнении и эффективности программы в
СМИ и на официальном сайте правительства в Интернете;
     * публикация  в СМИ и на официальном сайте правительства субъекта
РФ  в  Интернете  информации  о  проводимых  конкурсах  на   получение
субсидий.

     4.3. Повышение качества бюджетного управления

     Основными направлениями повышения бюджетного управления в регионе
являются:
     а. Формирование  долгосрочной и среднесрочной финансовой политики
(с разработкой  бюджетного  прогноза  на  15  лет<81>),  в  том  числе
разработка   показателей  результативности  на  среднесрочный  период,
внедрение механизма  промежуточной  оценки  эффективности  реализуемых
мероприятий   и   проработки   альтернативных   вариантов   достижения
поставленных целей и др.

     <81> В  соответствии  с  прогнозом  развития  бюджетной   системы
Российской  Федерации  на  15  лет  и  Стратегией  налоговой реформы в
Российской  Федерации   на   ближайшие   15   лет   (документы   будут
предоставлены Министерством финансов РФ в 2008 г.).

     б. Повышение   эффективности   расходования   бюджетных   средств
(развитие  целевого  программного  планирования,  внедрение  принципов
бюджетирования,  ориентированного на результат,  снижение доли текущих
затрат):
     * сокращение доли непрограммной части бюджета;
     * повышение эффективности реализуемых целевых программ;
     * внедрение  оценки  эффективности текущих расходов министерств и
ведомств;
     * развитие   системы  государственных  контрактов  на  выполнение
отдельных государственных  функций  (контракты  с  государственными  и
частными   структурами  в  целях  повышения  конкуренции  и  выработки
эффективных способов работы);
     * внедрение  аудита  эффективности государственных предприятий (а
также  представление  в  открытом  доступе  обоснования  выделения  из
бюджета   республики   субсидий   на   различные   нужды   частным   и
государственным предприятиям);
     * внедрение  оценки  эффективности всех предоставляемых бюджетных
услуг и др.
     в. Рост  эффективности  капитальных  вложений и активное развитие
социального  сектора.  Социальный   сектор   экономики   (образование,
здравоохранение,   социальное   обеспечение,  культура,  спорт)  имеет
значительный потенциал для  развития.  В  настоящее  время  социальный
сектор  убыточен  для  государства  в  целом  и  бюджета  республики в
частности.  Однако   такие   задачи,   как   повышение   эффективности
государственных расходов,  развитие системы платных услуг в социальной
сфере,  развитие уникальных (в  масштабах  региона)  социальных  услуг
(таких, как медицинский туризм, фестивали в сфере культуры, спортивные
межрегиональные  олимпиады  и  др.)  способны  изменить  ситуацию   на
обратную,  а  именно  -  повысить  объем  налоговой  базы  республики,
привлечь дополнительные частные инвестиции.

     4.4. Создание финансовых стимулов для развития муниципальных
          образований

     В целях   совершенствования   системы   управления  экономическим
развитием   Республики   Мордовия   необходимо   развивать    механизм
стимулирования   муниципальных  образований  региона  путем  внедрения
долевого   финансирования   инвестиционных    проектов    общественных
инфраструктур и социальной сферы.
     Функцией по конкурсному отбору  инвестиционных  проектов  следует
наделить  Фонд  муниципального  развития Республики Мордовия<82>.  Для
создания Фонда муниципального развития Республики Мордовия  необходимо
разработать и утвердить соответствующий закон Республики Мордовия.

     <82> Успешный  опыт  создания  аналогичных  фондов:  Красноярский
край, Тверская область, Ростовская область.

     Размер финансирования  функции  определяется  законом  о  бюджете
Республики  Мордовия.  Получателем  средств  из  фонда  муниципального
развития  может  быть  любое  муниципальное  образование   республики,
инвестиционный  проект  которого прошел конкурсный отбор.  К процедуре
конкурсного отбора допускаются только те проекты, которые предполагают
финансирование  проектов  по  развитию  общественных  инфраструктур  и
социальной сферы.
     Порядок проведения    конкурса   и   критерии   отбора   проектов
устанавливаются нормативно-правовым актом Республики  Мордовия.  Отбор
проектов  муниципальных  образований в зависимости от уровня бюджетной
обеспеченности  не  допускается.  В  механизме  отбора  инвестиционных
проектов, в том числе ключевым организатором конкурса, может выступать
Инвестиционная корпорация РМ.  В этом случае финансовые средства могут
привлекаться  как  из республиканского бюджета,  так и из внебюджетных
источников,  а  также  из  собственных   фондов   компаний-учредителей
Инвестиционной корпорации.  На право участия в конкурсном отборе будут
претендовать как реализуемые в момент отбора проекты,  так и  проекты,
находящиеся   на   нулевом   этапе  реализации.  Основные  требования,
предъявляемые к инвестиционным проектам,  в рамках конкурсного  отбора
следующие:
     * соответствие      проекта      Стратегии      и       Программе
социально-экономического развития Республики Мордовия;
     * объем  софинансирования  проекта  из   бюджета   муниципального
образования в доле от общего объема предполагаемых затрат;
     * качественные показатели  реализации  проекта  (экономический  и
социальный    эффект,   а   также   оценка   возможных   экологических
последствий);
     * степень   готовности   к   реализации   финансирования  проекта
(состояние документации, наличие финансового обоснования);
     * экстерриториальный   эффект  от  реализации  проекта  -  оценка
влияния  проекта  на   развитие   других   муниципальных   образований
республики;
     * финансово-кредитная история муниципального образования, включая
данные  об  изменении  мобильности  налоговой  базы,  наличии и объеме
внешних долговых обязательств и прочее.

     5. Этапы и показатели реализации стратегии

     5.1. Этапы реализации стратегии

     В мировой  и  российской  практике  стратегирования  обязательным
элементом   является   проведение   оценки   реализации   стратегии  и
последующая ее корректировка.  Оценка стратегии должна проводиться раз
в  4-5  лет  (в  соответствии  с  установленным  лагом  среднесрочного
планирования).  При этом крайне важно,  чтобы оценке  подвергались  не
только внутренние тенденции развития региона и действия органов власти
(и других субъектов) по реализации стратегии,  но и  внешний  контекст
(развитие Российской Федерации, основных рынков специализации и т.д.).
     Можно выделить следующие основные этапы  в  реализации  Стратегии
социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года:
     1. Этап запуска проектов  (2008-2015  годы).  Данный  этап  будет
разбит на два периода:
     Первый период 1 этапа:  подготовка проектов и  программ  развития
(2008-2009 годы). В ходе этого этапа необходимо осуществить:
     а. Подготовку  проектов  и  программ,  обеспечивающих  реализацию
стратегии.  Проведение  необходимых  институциональных  преобразований
(нормативно-проектных работ).
     б. Создание   системы  документов  территориального  планирования
республики,  согласованных  со   стратегией.   Разработка   документов
стратегического  планирования муниципальных образований и согласование
их со стратегией развития региона.
     в. Запуск  "проектов-стартеров"  реализации стратегии.  Переход к
кластерной политике в промышленности и сельском хозяйстве.
     г. Реализацию   мероприятий   по   административной  и  бюджетной
реформе,  переход к  "результативному  управлению"  и  бюджетированию,
ориентированному  на  результат в деятельности органов государственной
власти республики и учреждениях бюджетной сети.
     д. Создание  Агентства регионального (территориального) развития.
Развитие финансовой инфраструктуры в регионе.  Реализация мероприятий,
направленных на развитие малого бизнеса.
     Второй период 1 этапа:  запуск  основных  проектных  направлений,
обеспечивающих активный сценарий развития республики (2010-2015 годы):
     а. Реализация    мероприятий    по     рекрутингу     производств
(индустриальные   парки,  агропарк,  логистический  парк).  Реализация
мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса.
     б. Формирование  производственного  кластера  в  агропромышленном
комплексе и инновационного кластера в  электротехнике  и  светотехнике
(реализация   инвестиционных   проектов,  формирование  поддерживающих
производств, привлечение крупных инвесторов, развитие (и формирование)
региональных брендов и т.д.).
     в. Реализация проектов  по  созданию  региональной  инновационной
системы    (формирование    федерального    технопарка,   модернизация
профессионального   образования,   развитие    корпоративных    систем
образования и т.д.).
     г. Реализация   программ   системного   девелопмента   г.Саранск,
развитие   основных   опорных   точек   системы  расселения,  а  также
урбанизация сельских территорий.
     д. Реализация   комплексной   демографической,   миграционной   и
социальной политики.
     е. Реализация  проектов по развитию транспортной,  энергетической
инфраструктуры.
     2. Этап   выхода   на   проектную   мощность  основных  проектов,
обеспечивающих реализацию стратегии (2015-2025):
     а. Развитие   производственного   кластера   в   агропромышленном
комплексе и инновационного кластера в  электротехнике  и  светотехнике
(усложнение структуры кластеров,  формирование инновационного сегмента
в кластере и т.д.).
     б. Реализация мероприятий,  направленных на продвижение элементов
региональной инновационной инфраструктуры на страновой и мировой рынок
технологий.
     в. Реализация крупных транспортных проектов (скоростная  связь  с
г.Самара) и др.
     г. Подготовка проектов следующего шага развития.

     5.2. Ожидаемые результаты

     Основными результатами реализации стратегии будут:
     * сохранение демографического потенциала территории.  Численность
населения при реализации мероприятий стратегии может составить к  2025
году 792 тысячи человек;
     * существенный  рост  валового  регионального  продукта,  который
может составить к 2025 году 621 млрд рублей (в ценах текущего года);
     * изменение структуры экономики  региона,  а  именно,  увеличится
доля  обрабатывающих  производств  в  структуре валового регионального
продукта, сектора услуг;
     * рост  денежных доходов населения,  которые составят 61,2 тысячи
рублей на душу населения.  При  этом  необходимо  отметить,  что  рост
доходов  населения  будет  обеспечиваться  не  только  за  счет  роста
заработной платы и социальных выплат, но и за счет изменения структуры
денежных    доходов   населения   и   увеличения   доли   доходов   от
предпринимательской деятельности до 25%;
     * рост  среднемесячной  заработной  платы,  которая составит 67,4
тысячи рублей.  При этом существенно изменятся условия труда  за  счет
модернизации   ключевых   производств.   Основным   двигателем   роста
заработной платы будут высокотехнологичные производства.

     Табл. 5.1.    Ожидаемые    результаты    социально-экономического
развития<83>

     <83> Расчеты произведены в ценах текущего года.

|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|                       |2007 г.| 2010 г.| 2015 г. | 2020 г.| 2025 г.|
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|                             Сценарий 1                             |
|                     Производственная периферия                     |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Численность населения  |    840|   817,9|    769,2|   714,0|   654,3|
|(тысяч человек)        |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|ВРП (млн рублей)       |74822,3|116894,4|215501,22|337687,2|519573,6|
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Инвестиции (млн рублей)|26361,7|40476,58| 75775,35|108274,7|146236,8|
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Среднемесячная         |   8103| 15032,2| 24311,03|34097,47|47823,47|
|заработная плата       |       |        |         |        |        |
|(рублей)               |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Среднедушевые денежные |   6150| 10945,8|  17141,9|27107,54|41708,31|
|доходы (рублей)        |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|                             Сценарий 2                             |
|                Локальное технологическое лидерство                 |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Численность населения  |    840|   824,3|      815|     803|     792|
|(тысяч человек)        |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|ВРП (млн рублей)       |74822,3|137816,9|269906,87|430593,6|662521,6|
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Инвестиции (млн рублей)|26361,7|47087,32|  98640,4|150378,1|212884,2|
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Среднемесячная         |   8103|15565,09| 34301,26|48109,29|67475,77|
|заработная плата       |       |        |         |        |        |
|(рублей)               |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
|Среднедушевые денежные |   6150|   11258| 23443,56|39802,08|61240,44|
|доходы (рублей)        |       |        |         |        |        |
|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————|————————|

     Рис. 5.1.  Прогнозная  структура  валового регионального продукта
Республики Мордовия

     6. Приложения

     6.1. Демографические показатели Республики Мордовия (прогноз
          Росстата)

   Численность населения регионов Приволжского федерального округа

|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————————|
|                  |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2015 г.|2020 г.|2025 г.|     Изменение      |
|                  |       |       |       |       |       |       |    численности     |
|                  |       |       |       |       |       |       |     населения      |
|                  |       |       |       |       |       |       |—————————|——————————|
|                  |       |       |       |       |       |       |в 2015 г.| в 2025 г.|
|                  |       |       |       |       |       |       |к 2008 г.| к 2008 г.|
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|                   Средний вариант прогноза                                            |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Приволжский       |30194,5|30097,2|30001,5|29482,0|28863,1|28119,6|     97,6|     93,1 |
|федеральный округ |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 4052,6| 4054,6| 4057,8| 4064,1| 4052,5| 4016,7|    100,3|     99,1 |
|Башкортостан      |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика Марий  |  701,8|  698,8|  695,9|  688,0|  677,3|  663,0|     98,0|     94,5 |
|Эл                |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        |  836,9|  829,6|  822,3|  781,8|  736,9|  688,4|     93,4|     82,3 |
|Мордовия          |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 3763,2| 3765,3| 3767,6| 3771,2| 3753,1| 3704,9|    100,2|     98,5 |
|Татарстан         |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Удмуртская        | 1530,0| 1525,3| 1520,9| 1501,4| 1475,7| 1442,4|     98,1|     94,3 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Чувашская         | 1280,8| 1277,6| 1274,7| 1260,3| 1239,0| 1210,6|     98,4|     94,5 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пермский край     | 2712,6| 2701,2| 2690,1| 2634,3| 2575,9| 2507,3|     97,1|     92,4 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Кировская область | 1407,0| 1394,3| 1381,7| 1328,2| 1267,1| 1198,7|     94,4|     85,2 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Нижегородская     | 3351,1| 3331,6| 3311,9| 3200,5| 3094,4| 2989,3|     95,5|     89,2 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Оренбургская      | 2117,2| 2111,6| 2105,6| 2060,8| 2012,9| 1958,5|     97,3|     92,5 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пензенская область| 1384,5| 1377,0| 1369,5| 1333,6| 1293,0| 1248,9|     96,3|     90,2 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Самарская область | 3171,2| 3165,8| 3160,0| 3123,1| 3078,4| 3022,6|     98,5|     95,3 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Саратовская       | 2578,0| 2566,9| 2556,3| 2508,1| 2448,3| 2377,2|     97,3|     92,2 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Ульяновская       | 1307,6| 1297,6| 1287,2| 1226,6| 1158,6| 1091,1|     93,8|     83,4 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|                   Высокий вариант прогноза                                            |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Приволжский       |30205,5|30132,4|30075,4|29976,8|29881,0|29735,1|     99,2|     98,4 |
|федеральный округ |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 4054,7| 4060,9| 4070,4| 4143,1| 4213,7| 4277,5|    102,2|    105,5 |
|Башкортостан      |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика Марий  |  701,9|  699,5|  697,4|  699,2|  700,5|  700,6|     99,6|     99,8 |
|Эл                |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        |  837,2|  830,6|  824,3|  794,0|  761,5|  727,4|     94,8|     86,9 |
|Мордовия          |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 3765,1| 3770,5| 3778,1| 3838,4| 3892,6| 3921,0|    101,9|    104,1 |
|Татарстан         |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Удмуртская        | 1530,7| 1527,3| 1525,2| 1529,0| 1532,1| 1529,1|     99,9|     99,9 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Чувашская         | 1281,2| 1279,2| 1278,0| 1282,8| 1285,9| 1284,4|    100,1|    100,2 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пермский край     | 2714,1| 2705,1| 2697,9| 2682,8| 2674,8| 2658,2|     98,8|     97,9 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Кировская область | 1407,3| 1395,5| 1384,5| 1348,1| 1307,7| 1262,9|     95,8|     89,7 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Нижегородская     | 3351,7| 3334,2| 3317,9| 3245,0| 3186,5| 3135,4|     96,8|     93,5 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Оренбургская      | 2117,7| 2113,7| 2110,3| 2094,8| 2082,1| 2069,8|     98,9|     97,7 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пензенская область| 1384,7| 1377,9| 1371,7| 1351,9| 1331,7| 1312,4|     97,6|     94,8 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Самарская область | 3172,0| 3169,0| 3166,9| 3172,5| 3180,0| 3184,6|    100,0|    100,4 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Саратовская       | 2578,6| 2569,2| 2561,6| 2546,9| 2529,4| 2512,4|     98,8|     97,4 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Ульяновская       | 1308,6| 1299,8| 1291,2| 1248,3| 1202,5| 1159,4|     95,4|     88,6 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|                   Низкий вариант прогноза                                             |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Приволжский       |30143,0|29987,2|29828,9|28947,2|27860,6|26596,6|     96,0|     88,2 |
|федеральный округ |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 4044,6| 4037,7| 4031,4| 3981,5| 3893,0| 3770,7|     98,4|     93,2 |
|Башкортостан      |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика Марий  |  700,5|  696,0|  691,6|  674,8|  652,4|  625,1|     96,3|     89,2 |
|Эл                |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        |  835,5|  826,7|  817,9|  769,2|  714,0|  654,3|     92,1|     78,3 |
|Мордовия          |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Республика        | 3757,3| 3752,6| 3747,2| 3702,8| 3624,2| 3508,4|     98,5|     93,4 |
|Татарстан         |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Удмуртская        | 1527,7| 1520,2| 1512,7| 1473,5| 1423,4| 1362,6|     96,5|     89,2 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Чувашская         | 1278,6| 1273,0| 1267,3| 1235,6| 1192,5| 1139,7|     96,6|     89,1 |
|Республика        |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пермский край     | 2708,6| 2692,2| 2675,7| 2586,1| 2485,7| 2370,2|     95,5|     87,5 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Кировская область | 1404,7| 1389,2| 1373,8| 1305,4| 1225,6| 1137,0|     92,9|     80,9 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Нижегородская     | 3345,7| 3320,2| 3294,3| 3149,3| 3000,8| 2849,5|     94,1|     85,2 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Оренбургская      | 2113,4| 2103,5| 2092,9| 2022,2| 1940,9| 1849,7|     95,7|     87,5 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Пензенская область| 1382,1| 1371,9| 1361,6| 1310,8| 1250,5| 1184,4|     94,8|     85,7 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Самарская область | 3165,6| 3154,0| 3141,5| 3068,0| 2975,2| 2865,9|     96,9|     90,5 |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Саратовская       | 2572,9| 2556,3| 2540,1| 2461,4| 2360,3| 2243,5|     95,7|     87,2 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|
|Ульяновская       | 1305,8| 1293,7| 1280,9| 1206,6| 1122,1| 1035,6|     92,4|     79,3 |
|область           |       |       |       |       |       |       |         |          |
|——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————————|

 Коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли населения

|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2015 г.|2020 г.|2025 г.|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Коэффициент рождаемости                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                    Средний вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   11,5|   11,7|   11,9|   11,7|   10,8|    9,6|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   11,3|   11,6|   11,8|   11,6|   10,6|    9,4|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |    9,2|    9,5|    9,7|    9,5|    8,6|    7,7|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Высокий вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   11,6|   12,6|   12,8|   13,3|   11,9|   10,2|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   11,4|   12,4|   12,7|   13,2|   11,7|   10,0|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |    9,4|   10,2|   10,4|   10,7|    9,5|    8,1|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Низкий вариант прогноза                         |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   10,7|   10,8|   10,7|   10,1|    9,1|    8,1|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   10,6|   10,6|   10,6|   10,0|    8,9|    7,8|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |    8,7|    8,7|    8,7|    8,2|    7,3|    6,4|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Коэффициент смертности                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                    Средний вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   14,8|   15,0|   15,2|   15,8|   15,7|   15,7|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   15,2|   15,4|   15,6|   16,3|   16,3|   16,3|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   16,2|   16,4|   16,6|   17,3|   17,2|   17,3|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Высокий вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   14,8|   14,9|   15,0|   14,5|   14,0|   13,9|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   15,2|   15,3|   15,5|   15,0|   14,5|   14,4|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   15,9|   16,1|   16,2|   15,7|   15,2|   15,1|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Низкий вариант прогноза                         |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   15,5|   15,6|   15,8|   16,2|   16,6|   17,0|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   15,9|   16,1|   16,3|   16,8|   17,2|   17,7|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   16,9|   17,1|   17,3|   17,8|   18,2|   18,8|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Коэффициент естественного прироста (убыли)      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                    Средний вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   -3,3|  -3,3 |   -3,3|   -4,1|   -4,9|   -6,1|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   -3,9|  -3,8 |   -3,8|   -4,7|   -5,7|   -6,9|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   -7,0|  -6,9 |   -6,9|   -7,8|   -8,6|   -9,6|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Высокий вариант прогноза                        |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   -3,2|   -2,3|   -2,2|   -1,2|   -2,1|   -3,7|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   -3,8|   -2,9|   -2,8|   -1,8|   -2,8|   -4,4|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   -6,5|   -5,9|   -5,8|   -5,0|   -5,7|   -7,0|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                    Низкий вариант прогноза                         |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Российская Федерация|   -4,8|   -4,8|   -5,1|   -6,1|   -7,5|   -8,9|
|                    |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Приволжский         |   -5,3|   -5,5|   -5,7|   -6,8|   -8,3|   -9,9|
|федеральный округ   |       |       |       |       |       |       |
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Республика Мордовия |   -8,2|   -8,4|   -8,6|   -9,6|  -10,9|  -12,4|
|————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

  Коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных
                на 1000 лиц трудоспособного возраста)

|———————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|           |       2006 г.      |       2010 г.      |       2015 г.      |       2026 г.      |
|———————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|           Средний вариант прогноза                                                            |
|———————————|—————|——————————————|—————|——————————————|—————|——————————————|—————|——————————————|
|           |     | в том числе: |     | в том числе: |     | в том числе: |     | в том числе: |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|           |Всего|моло- | старше|Всего|моло- | старше|Всего|моло- | старше|Всего|моло- | старше|
|           |     |  же  | трудо-|     |  же  | трудо-|     |  же  | трудо-|     |  же  | трудо-|
|           |     |трудо-|  спо- |     |трудо-|  спо- |     |трудо-|  спо- |     |трудо-|  спо- |
|           |     | спо- |собного|     | спо- |собного|     | спо- |собного|     | спо- |собного|
|           |     | соб- |       |     | соб- |       |     | соб- |       |     | соб- |       |
|           |     | ного |       |     | ного |       |     | ного |       |     | ного |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Российская |  578|   252|    326|  605|   257|    348|  653|   295|    403|  822|   334|    488|
|Федерация  |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Приволжский|  584|   254|    330|  609|   257|    352|  640|   294|    410|  851|   339|    512|
|федеральный|     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|округ      |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Республика |  581|   233|    348|  598|   227|    371|  625|   253|    436|  892|   300|    592|
|Мордовия   |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|           Высокий вариант прогноза                                                            |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Российская |  578|   252|    326|  607|   259|    348|  713|   308|    405|  878|   367|    511|
|Федерация  |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Приволжский|  584|   254|    330|  610|   258|    352|  720|   308|    412|  908|   372|    536|
|федеральный|     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|округ      |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Республика |  581|   233|    348|  600|   229|    371|  705|   264|    441|  950|   328|    622|
|Мордовия   |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|           Низкий вариант прогноза                                                             |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Российская |  578|   252|    326|  601|   254|    347|  681|   280|    401|  776|   284|    492|
|Федерация  |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Приволжский|  584|   254|    330|  605|   254|    351|  688|   279|    409|  805|   288|    517|
|федеральный|     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|округ      |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|
|Республика |  581|   233|    348|  594|   225|    369|  674|   240|    434|  849|   254|    595|
|Мордовия   |     |      |       |     |      |       |     |      |       |     |      |       |
|———————————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|—————|——————|———————|

    6.2 Тенденции развития ключевых для Республики Мордовия рынков

|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Название|Масштаб      |Объем, структура рынка и |Основные тенденции рынка |  Основные тенденции и   |
|        |рынка<84>    |      его динамика       |                         |проблемы сектора в России|
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|                                               АПК                                                  |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Молочный|Как правило, |Объем рынка в натуральном|Российские:              |1. Рост импорта молочных |
|сектор  |макро-       |выражении составил по    |1. Потребление молока на |продуктов (в настоящее   |
|        |регио-       |итогам 2006 г. около 38  |душу населения в 2007 г.,|время составляет около   |
|        |нальный или  |млн тонн.                |по оценкам экспертов,    |20% от общего            |
|        |страновой<85>|По оценкам Discovery     |составило около 270 кг (в|потребления)<92>, что, по|
|        |             |research group, объем    |2006 г. составило 250 кг)|мнению Euromonitor       |
|        |             |рынка молочной продукции |при рациональной норме   |International, вызвано   |
|        |             |в 2006 г. составил       |392 кг.                  |удорожанием молочного    |
|        |             |порядка 15,2 млрд        |2. В 2006 году в России  |сырья и ростом доли      |
|        |             |долларов США (в 2005 г. -|произведено 31,4 млн     |продуктов с добавленной  |
|        |             |13,5 млрд долларов США). |тонн молока (215 кг на   |стоимостью.              |
|        |             |По оценкам CVS           |душу населения), что на  |2. Низкое качество сырого|
|        |             |Consulting, потенциал    |0,9% больше 2005 года.   |молока: по оценкам, около|
|        |             |роста российского        |3. Сегодня в России      |20% продукции на молочном|
|        |             |молочного рынка в        |работает около 2 тысяч   |рынке сделано из         |
|        |             |ближайшие 5-6 лет        |производителей молочной  |некачественного или      |
|        |             |составит 40%.            |продукции, из них        |фальсифицированного      |
|        |             |По оценкам Euromonitor,  |действительно крупными   |сырья.                   |
|        |             |розничный рынок молочных |можно назвать только три |3. Проблемы              |
|        |             |упакованных продуктов в  |компании:                |транспортировки молочного|
|        |             |России в 2006 году вырос |"Вимм-Билль-Данн",       |сырья до                 |
|        |             |на 12,5%, составив около |Unimilk и Danone<90>.    |молокоперерабатывающих   |
|        |             |6,1 млрд долларов США.   |Одним из ключевых        |заводов.                 |
|        |             |Ожидается, что к 2011    |элементов корпоративной  |4. Рост цен на корма,    |
|        |             |году этот рынок достигнет|стратегии развития       |которые составляют 60-70%|
|        |             |8,1 млрд долларов США,   |крупных компаний является|стоимости молока. Данная |
|        |             |увеличиваясь в среднем на|скупка региональных      |тенденция может привести |
|        |             |5,6% в год.              |производителей молока.   |к уходу с рынка мелких   |
|        |             |83% рынка в натуральном  |Также по оценкам         |производителей<93>.      |
|        |             |выражении составляют     |экспертов и              |5. Продолжается          |
|        |             |традиционные молочные    |представителей рынка     |сокращение поголовья     |
|        |             |продукты - молоко, кефир,|будет происходить процесс|КРС<94>. При этом        |
|        |             |ряженка, сметана и       |укрупнения в секторе.    |продуктивность молочного |
|        |             |некоторые другие. При    |4. Происходит            |стада постепенно растет  |
|        |             |этом 49% рынка в объемном|формирование своей       |(в 2006 г. составила 3574|
|        |             |выражении принадлежит    |сырьевой базы крупными   |на одну корову), но      |
|        |             |стерилизованному и       |производителями.         |существенно отстает от   |
|        |             |пастеризованному молоку. |5. Рост цен на молоко и  |стран с развитым молочным|
|        |             |В денежном выражении     |молочные продукты,       |животноводством.         |
|        |             |традиционные молочные    |вызванные: а) ростом цен |5. Технологическая       |
|        |             |продукты составляют всего|на зерновые (связанный   |отсталость многих        |
|        |             |65% всей молочной        |как с быстрыми темпами   |перерабатывающих         |
|        |             |категории<86>.           |роста производства       |предприятий.             |
|        |             |По оценкам Euromonitor,  |биотоплива в мире, так и |6<95>. Проблема          |
|        |             |российский рынок сыра в  |с неурожаем), б) ростом  |недостатка кормов<96>,   |
|        |             |2007 г. составил 609,2   |потребления молока и     |сокращение посевных      |
|        |             |тысячи тонн (рост 8,5%). |молочных продуктов в     |площадей кормовых        |
|        |             |В 2008 году рынок        |мире<91>.                |культур<97>.             |
|        |             |вырастет на 8,7% - до    |6. Изменение структуры   |                         |
|        |             |662,8 тысячи тонн<87>.   |рынка и потребительских  |                         |
|        |             |В 2006 году на           |предпочтений: динамичный |                         |
|        |             |йогуртно-десертную группу|рост (около 8-9%)        |                         |
|        |             |пришлось 17% продаж всей |премиальных сегментов в  |                         |
|        |             |молочной продукции в     |йогурто-десертной группе |                         |
|        |             |России<88>. Но в ценовом |и группе кисло-молочных  |                         |
|        |             |выражении на йогурты и   |продуктов, стремительный |                         |
|        |             |десерты приходится       |рост сегмента детского   |                         |
|        |             |порядка 35%. Потребление |питания, рост требований |                         |
|        |             |йогуртов составляет в    |к продуктам питания      |                         |
|        |             |среднем 2,5 кг на        |(экологически чистые,    |                         |
|        |             |человека в год<89>.      |минерализированные и     |                         |
|        |             |                         |т.д.).                   |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <84> От характера масштаба рынка (локальный, то есть ограниченный
преимущественно региональным потреблением,  макрорегиональный, то есть
ограниченный   несколькими   регионами,  страновой,  то  есть  имеющий
значимость  для  2/3  регионов,  межстрановой,  включающий   несколько
достаточно  близко расположенных стран,  мировой) зависит и дальше его
описание.
     <85> Это  специфика  рынка,  а  не проблема конкурентоспособности
российских товаров. В мире из всего объема производимого молока лишь 5
процентов являются объектами мировой торговли.  Основными экспортерами
являются Новая Зеландия (которая поставляет 13 миллионов тонн молочных
изделий  из  общего  мирового  производства  в  655  миллионов  тонн),
Австралия,  некоторые государства Европы,  в частности Ирландия, через
Атлантический океан - Аргентина.
     <86> По  данным  Euromonitor,  на   российском   рынке   молочной
продукции  наибольшая  доля принадлежит сыру и молочным напиткам - 34%
(1,8 млрд долларов США) и 30% (1,65 млрд долларов США) соответственно.
Доля  йогуртов  составляет 13%  или в стоимостном выражении 0,694 млрд
долларов США.  Таким  образом,  объем  рынка  молочной  продукции  (не
включая  молоко) в 2006 году,  по оценкам Euromonitor,  составил 5,422
млрд. долларов США.
     <87> По данным исследований,  проведенных компанией ACNielsen,  в
10 крупнейших городах России в период с декабря 2005 года по  сентябрь
2006  года  лидерство в общем объеме продаж принадлежит желтым твердым
сырам,  доля которых составляет 65%  в физическом объеме продаж.  Этот
показатель  на  3  процентных  пункта  выше показателя того же периода
годом ранее.  Доля белых сыров (сулугуни, брынза, адыгейский и т.д.) в
физическом объеме продаж стабильна и составляет 10,5%.  Доля плавленых
сыров  уменьшилась  на   3,8   процентных   пункта   и   составила   в
рассматриваемый период 24% физического объема продаж.
     <88> По оценке компании ACNielsen на  рынке  йогуртов  существует
три большие категории:  вязкий фруктовый йогурт,  занимающий около 40%
рынка, примерно еще 40% у питьевого йогурта и 20% - творожки.
     <89> В Европе этот показатель составляет 15 кг.
     <90> По данным исследования,  проведенного компанией  "Ромир",  в
сентябре  2007  года  лидерами  потребительских предпочтений оказались
бренды компании "Вимм-Билль-Данн" - марки "Веселый молочник" и  "Домик
в деревне". Их назвали 15% и 13% соответственно. Чаще всего это жители
городов-миллионников в возрасте от 25-ти до 34-х лет,  имеющие семью и
детей.
     По данным компании "Решение:  консалтинг  и  исследования  рынка"
жители Москвы смогли назвать всего 32 марки йогуртов, причем 19 из них
принадлежат четырем компаниям.  Лидируют на рынке два ведущих игрока -
ООО  "Данон  Индустрия"  и ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания".  По
данным  на  октябрь  2006  года,  показатель  совокупной   известности
торговых   марок   у   Danone   составил   60,3%   опрошенных,   а   у
"Вимм-Билль-Данна" - 48,8%  респондентов. Компаниями "второго эшелона"
можно  назвать  ООО "Эрманн" и ООО "Кампина" - торговые марки йогуртов
этих  компаний  известны  11,5   и   9%   опрошенных   соответственно.
Известность торговых марок других производителей йогуртов невелика:  в
сумме она составляет 6,4%.  Среди таких  компаний  можно  назвать  ОАО
"Воронежский молочный комбинат", ООО "Юнимилк", ООО "Гек ТМ".
     <91> По данным  Российской  бизнес-газеты,  за  последние  5  лет
производство  молока  на  планете  возросло  на  59 миллионов тонн,  а
потребление молочных продуктов - на  62  миллиона  тонн.  Эта  разница
между   производством   сырого   молока  и  потреблением  изделий  его
переработки привела к тому, что ЕС вынужден был израсходовать все свои
молочные запасы.  Китай становится одним из самых больших потребителей
и производителей молока.  В 2007 году именно КНР Россия уступила  свое
третье место по производству молока (первые два занимают Индия и США):
в 1990 году в КНР было произведено 1,3 млн тонн молока, в 2007 г. - 36
млн тонн.
     <92> Доля  импортных  молочных  продуктов  в  общем   объеме   их
потребления составляла в 1990 году 14,1%, в 2000 г. - 15,1%, в 2004 г.
- 19%,  в 2005 г.  - 21%.  Импорт сливочного масла к  его  внутреннему
производству составил 66%, а сыра - 85%.
     <93> В настоящее время в России  на  долю  мелких  производителей
приходится всего 10% производства молока.
     <94> По состоянию на 1 августа 2007 г.  по  сравнению  с  той  же
датой 2006 года сокращение молочного стада в России составило 1,1%.
     <95> Данная проблема характерна для всего животноводства в целом.
     <96> По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве
РФ, в 2004 г. в России в расчете на одну условную голову скота в целом
расходовалось  около  30  центнеров кормовых единиц,  в то время как в
странах с высокоразвитым животноводством - 40-45 центнеров.
     <97> Посевные  площади  кормовых  культур  (весеннего  учета)  по
сравнению с 2006 годом снизились на 8,6%  (на 1,9 млн  га),  а  против
2000  г.  - на 30,6%  (на 8,9 млн га).  Источник:  Центр экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ.

|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Мясной  |Страновой/   |Согласно экспертным      |Российские:              |1. Долгий срок           |
|КРС     |мировой      |прогнозам, потребление   |1. Рост стоимости кормов |окупаемости проектов.    |
|        |             |говядины в России в 2010 |2. Убыток от производства|2. Слабо развитая на     |
|        |             |году по сравнению с 2005 |говядины в последние годы|текущий момент племенная |
|        |             |годом снизится на 16% -  |составляет порядка       |база.                    |
|        |             |до 12 кг на человека в   |30-40%, рентабельность   |3. Большая доля импорта  |
|        |             |год.                     |достигается при          |из стран Латинской       |
|        |             |В Китае импорт говядины в|достаточно крупных       |Америки.                 |
|        |             |2008 году вырастет в 4   |масштабах не менее 2     |                         |
|        |             |раза и составит 30 тысяч |тысяч голов бычков.      |                         |
|        |             |тонн. Китай планирует    |3. В сегменте крупного   |                         |
|        |             |сократить экспорт        |рогатого скота           |                         |
|        |             |говядины на 4% до 78     |наблюдается сокращение   |                         |
|        |             |тысяч тонн. По прогнозам,|поголовья, хотя темпы    |                         |
|        |             |производство говядины    |падения и снижаются. В   |                         |
|        |             |вырастет на 3% до 7,7 млн|2005 г. сокращение       |                         |
|        |             |тонн. По результатам     |составляло 6,7%, в 2006  |                         |
|        |             |исследования Института   |г. 0,04%. Это связано с  |                         |
|        |             |Аграрного Маркетинга     |низкой рентабельностью и |                         |
|        |             |ожидается сокращение     |длительным (около 10 лет)|                         |
|        |             |объемов производства     |сроком окупаемости.      |                         |
|        |             |говядины (на 15-18% к    |4. По затратности        |                         |
|        |             |2010 г. по сравнению с   |производство КРС         |                         |
|        |             |2004 г.). Произойдет     |значительно проигрывает  |                         |
|        |             |изменение структуры рынка|производству свинины и   |                         |
|        |             |мяса-сырья, доля говядины|птицы, поскольку наиболее|                         |
|        |             |сократится до 25% с 36% в|быстро идет              |                         |
|        |             |2005 году.               |воспроизводство по птице,|                         |
|        |             |                         |потом по свинине, потом -|                         |
|        |             |                         |по КРС.                  |                         |
|        |             |                         |5. Основные поставщики   |                         |
|        |             |                         |мяса в Россию, страны ЕС |                         |
|        |             |                         |сами превратились в      |                         |
|        |             |                         |импортеров, что приносит |                         |
|        |             |                         |некоторые риски, т.к.    |                         |
|        |             |                         |основные экспортеры на   |                         |
|        |             |                         |данный момент - страны   |                         |
|        |             |                         |Латинской Америки        |                         |
|        |             |                         |относятся скорее к числу |                         |
|        |             |                         |непредсказуемых партнеров|                         |
|        |             |                         |в силу своей             |                         |
|        |             |                         |нестабильности (из-за    |                         |
|        |             |                         |ветеринарных проблем).   |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Птице-  |Страновой/   |В целом по мировому      |Мировой (в целом по      |В общем:                 |
|водство |мировой      |мясному рынку:           |мясному рынку):          |1. Слабое развитие       |
|        |             |К 2015 г. ожидается рост |1. Расхождение между     |брендинга и маркетинга в |
|        |             |мирового потребления мяса|ростом производства и    |секторе, отсутствие      |
|        |             |на 2% ежегодно, до 316   |потребления в            |национальных брендов     |
|        |             |млн тонн На развивающиеся|развивающихся странах по |(хотя 42% мяса птицы,    |
|        |             |страны Азии будет        |сравнению с более        |присутствующего на       |
|        |             |приходиться около 60%    |стабильной динамикой     |российском рынке имеет   |
|        |             |мирового роста           |зрелых рынков развитых   |бренд).                  |
|        |             |потребления. На мясо     |стран.                   |2. Большая часть         |
|        |             |птицы и свинины придется |2. Рост цен на корма.    |продукции реализуется    |
|        |             |почти три четверти роста |                         |через посредников.       |
|        |             |потребления. Объем       |Российские, в общем:     |3. Невысокий уровень     |
|        |             |мировой торговли мясом   |1. Рост стоимости кормов,|развития племенной       |
|        |             |будет расти на 2,2% до   |хотя по оценкам экспертов|работы.                  |
|        |             |2015 года<98>.           |данная тенденция скорее  |4. Рост тарифов на       |
|        |             |                         |болезненно отразится на  |электроэнергию.          |
|        |             |Мясо птицы.              |производстве свинины и   |                         |
|        |             |Мировой                  |говядины, чем на         |Мясо птицы               |
|        |             |Мировой экспорт мяса     |птицеводстве.            |1. Высокая доля импорта  |
|        |             |бройлеров составляет 6,7 |2. Высокие темпы роста   |на российском рынке: в   |
|        |             |млн тонн Доля рынка США  |производства - так темпы |2006 г. объем импорта    |
|        |             |составляет 37%, доля     |роста производства в 2006|составил 1329 тысяч тонн |
|        |             |Бразилии - 38%, доля ЕС -|и 2007 гг. составили     |(превышение квоты на 202 |
|        |             |10%.                     |18-20% (производство в   |тысячи тонн).            |
|        |             |                         |2006 году составило      |                         |
|        |             |Российский               |1557,5 тысячи тонн, по   |Яйцо                     |
|        |             |Потребление мяса птицы в |оценке Российского       |1. Низкая доля новых     |
|        |             |России в 2006 году       |птицеводческого союза в  |продуктов на рынке       |
|        |             |составило около 20 кг на |2007 г. - 1800 тысяч     |(например, бесскорлупного|
|        |             |человека (из них 10,8 -  |тонн), а также реализация|яйца, полуфабриков и     |
|        |             |отечественного           |крупных инвестиционных   |т.д.), так как это       |
|        |             |производства), что       |проектов.                |требует технического     |
|        |             |составляет 33% от общего |3. Рост объемов,         |перевооружения.          |
|        |             |объема потребления мяса. |реализуемых через        |2. Только 40% яиц        |
|        |             |В стоимостном объеме     |торговые сети(56).       |производится с заданными |
|        |             |емкость рынка мяса птицы |Реализация проектов в    |лечебно-профилактическими|
|        |             |можно оценить в 8,8-9,1  |птицеводстве крупными    |свойствами.              |
|        |             |млрд долларов США. В 2006|торговыми сетями для     |                         |
|        |             |году поставки            |формирования собственного|                         |
|        |             |отечественного мяса птицы|продукта.                |                         |
|        |             |на российский рынок      |4. Повышение роли        |                         |
|        |             |составили: в виде тушек -|значимости маркетинга и  |                         |
|        |             |48% (51% - охлажденные,  |бренда, что,             |                         |
|        |             |49% - замороженные),     |соответственно, выдвигает|                         |
|        |             |натуральных              |требования к размеру     |                         |
|        |             |полуфабрикатов и частей -|компаний (мелкие         |                         |
|        |             |22%, 30% - продуктов,    |компании, как правило, не|                         |
|        |             |готовых к употреблению.  |могут сформировать       |                         |
|        |             |                         |бренд).                  |                         |
|        |             |Яйцо.                    |5. Рост конкуренции на   |                         |
|        |             |Российский рынок яиц     |рынке: как на рынке мяса,|                         |
|        |             |составляет около 1,4-1,5 |так и на рынке яиц.      |                         |
|        |             |млрд долларов США. Доля  |6. В птицеводстве начался|                         |
|        |             |импорта составляет всего |инвестиционный бум: в    |                         |
|        |             |0,7.                     |период 2002-2006 гг. было|                         |
|        |             |                         |получено долгосрочных    |                         |
|        |             |                         |кредитов на техническое  |                         |
|        |             |                         |перевооружение 26 млрд   |                         |
|        |             |                         |рублей, из них в рамках  |                         |
|        |             |                         |реализации национального |                         |
|        |             |                         |проекта 20 млрд. рублей, |                         |
|        |             |                         |а также краткосрочных    |                         |
|        |             |                         |кредитов - 15 млрд       |                         |
|        |             |                         |рублей<100>.             |                         |
|        |             |                         |                         |                         |
|        |             |                         |Мясо птицы.              |                         |
|        |             |                         |1<101>. Сдвиг в          |                         |
|        |             |                         |потребительских          |                         |
|        |             |                         |предпочтениях: россияне  |                         |
|        |             |                         |предпочитают покупать    |                         |
|        |             |                         |продукцию российских     |                         |
|        |             |                         |производителей, нежели   |                         |
|        |             |                         |заграничных, рост сектора|                         |
|        |             |                         |охлажденного мяса<102>,  |                         |
|        |             |                         |рынка полуфабрикатов<103>|                         |
|        |             |                         |и т.д.                   |                         |
|        |             |                         |2. В настоящее время     |                         |
|        |             |                         |основная доля поставок   |                         |
|        |             |                         |мяса птицы на рынок      |                         |
|        |             |                         |осуществляется крупными  |                         |
|        |             |                         |птицеводческими          |                         |
|        |             |                         |компаниями и             |                         |
|        |             |                         |птицефабриками.          |                         |
|        |             |                         |3. Существенным фактором,|                         |
|        |             |                         |оказывающим влияние на   |                         |
|        |             |                         |успешное развития        |                         |
|        |             |                         |птицеводства и           |                         |
|        |             |                         |свиноводства, является   |                         |
|        |             |                         |стабильность             |                         |
|        |             |                         |государственной          |                         |
|        |             |                         |таможенно-тарифной       |                         |
|        |             |                         |политики, касающейся     |                         |
|        |             |                         |поставок импортного мяса,|                         |
|        |             |                         |а также снижение ввозных |                         |
|        |             |                         |таможенных пошлин на     |                         |
|        |             |                         |современные виды техники |                         |
|        |             |                         |и оборудования для       |                         |
|        |             |                         |животноводства и         |                         |
|        |             |                         |переработки, аналоги     |                         |
|        |             |                         |которых не производятся в|                         |
|        |             |                         |РФ.                      |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Свино-  |Мировой/     |Российский:              |Российский:              |1. В ближайшей           |
|водство |страновой    |В 2007 году, по          |1. Снижение импорта:     |перспективе возникнет    |
|        |             |оценкам Института        |импорт свинины в 2006 г. |дефицит перерабатывающих |
|        |             |аграрного                |составлял 22%, в первом  |мощностей, который будет |
|        |             |маркетинга,              |полугодии 2007 г. - 17% и|вызван десинхронизацией  |
|        |             |производство             |продолжает снижаться. По |темпов развития сырьевой |
|        |             |свинины составило        |оценке Института         |базы и переработки.      |
|        |             |1,8 млн  тонн мяса,      |аграрного маркетинга,    |2. Слабое развитие       |
|        |             |что на 10% больше,       |импорт к 2012 году       |целостной системы        |
|        |             |чем в 2006 г.            |достигнет 12%, в 2015    |заготовительных компаний,|
|        |             |(когда производство      |году отечественные       |осуществляющих сбор,     |
|        |             |составило 1,6 млн        |свиноводы смогут         |доставку, первичный убой |
|        |             |тонн). Импорт            |вытеснить импорт.        |и разделку скота, хотя в |
|        |             |составлял 600 тысяч      |2. Увеличение доли       |последнее время на рынок |
|        |             |тонн<104>. То есть       |сельхозпредприятий в     |начинают выходить        |
|        |             |рыночные ресурсы         |производстве свинины: по |специализированные       |
|        |             |составили 2,42 млн       |оценке Института         |компании, например,      |
|        |             |тонн (в 2006 г. -        |аграрного маркетинга,    |Meatland Food Group.     |
|        |             |2,25 млн  тонн). В       |если в настоящее время на|3. По данным             |
|        |             |расчете на одного        |долю сельхозпредприятий  |Национального мясного    |
|        |             |жителя это составит      |приходится 48%           |союза, существует явное  |
|        |             |17,1 кг, что на 1,3      |производства свинины в   |ограниченное предложение |
|        |             |кг больше, чем в         |стране, то в ближайшие   |отечественной свинины по |
|        |             |2006 г., и на 2,6        |годы этот показатель     |спецификациям, которые   |
|        |             |кг, чем в 2004           |может увеличиться до 70%.|составляют основной      |
|        |             |г.<105>.                 |3. Рост конкуренции на   |оборот оптовой и         |
|        |             |Потребление свинины      |рынке в силу реализации  |розничной торговли,      |
|        |             |составляет 8,8 кг на душу|большого количества      |субъектами рынка не      |
|        |             |населения<106>.          |проектов по производству |полностью осознается     |
|        |             |                         |свинины, в результате    |зависимость цены свинины |
|        |             |                         |реализации которых к 2012|от соотношения жирового  |
|        |             |                         |г. производство свинины  |постного состава, а также|
|        |             |                         |практически удвоится и   |от величины доли выхода  |
|        |             |                         |достигнет 3,5 млн тонн.  |таких более ценных       |
|        |             |                         |Если учитывать объемы    |отрубов, как окорок,     |
|        |             |                         |импорта, рыночное        |карбонад, шейка.         |
|        |             |                         |предложение свинины      |                         |
|        |             |                         |составит около 4 млн     |                         |
|        |             |                         |тонн, то есть 30 кг на   |                         |
|        |             |                         |душу населения. Именно   |                         |
|        |             |                         |поэтому, по оценке       |                         |
|        |             |                         |Национальной ясной       |                         |
|        |             |                         |ассоциации, круг основных|                         |
|        |             |                         |игроков в данном секторе |                         |
|        |             |                         |определился.             |                         |
|        |             |                         |4. В 2005-2006 годах было|                         |
|        |             |                         |заявлено более чем о 100 |                         |
|        |             |                         |масштабных проектах по   |                         |
|        |             |                         |реконструкции и/или      |                         |
|        |             |                         |строительству            |                         |
|        |             |                         |свинокомплексов,         |                         |
|        |             |                         |суммарный объем          |                         |
|        |             |                         |инвестиций в которые к   |                         |
|        |             |                         |концу 2006 года составил |                         |
|        |             |                         |4,7-5 млрд долларов США. |                         |
|        |             |                         |К 2010 году с учетом     |                         |
|        |             |                         |заявленных проектов рост |                         |
|        |             |                         |поголовья составит от 50%|                         |
|        |             |                         |до 75%.                  |                         |
|        |             |                         |5. Рост конкуренции между|                         |
|        |             |                         |производителями разных   |                         |
|        |             |                         |видов мяса (мясо         |                         |
|        |             |                         |бройлеров стоит на 30-40%|                         |
|        |             |                         |дешевле).                |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <98> Источник: Информационный портал eMeat.
     <99> По данным Информационного портала eMeat,  на  долю  сетей  в
Москве  приходится  50%  объема  продаж  замороженной  птицы и 85 %  -
охлажденной.
     <100> Источник: Информационный портал eMeat.
     <101> Данная тенденция характерна в целом для мясного рынка.
     <102> В настоящее время доля охлажденного мяса в структуре продаж
мяса птицы не превышает 30 %, в то время как в развитых странах данный
показатель составляет от 60 до 90%.
     По данным    Института    аграрного    рынка,    полученных   при
социологических опросах,  около 60%  москвичей  предпочитают  покупать
свинину в охлажденном виде.
     <103> Темпы роста составляют 12-15 %.
     <104> По    разным    оценкам,    объем    нелегального   импорта
(преимущественно из Китая) составляет около 200-250 тысяч тонн.
     <105> Но  пока  Россия по производству на душу населения основных
видов мяса существенно отстает от стран-лидеров.

     Среднедушевое производство  мяса  скота  и  птицы  в   зарубежных
странах (на человека в год; кг)

|————————|——————|—————|——————|——————————————|————————|———————|—————|
|  Мясо  |Канада|Китай|Польша|Великобритания|Германия|Франция| США |
|————————|——————|—————|——————|——————————————|————————|———————|—————|
|Крупного|  38,5|  3,6|  10,3|          11,3|    17,2|   26,3| 41,1|
|рогатого|      |     |      |              |        |       |     |
|скота   |      |     |      |              |        |       |     |
|————————|——————|—————|——————|——————————————|————————|———————|—————|
|Свиней  |  48,6| 30,8|  52,5|          17,5|    47,8|   40,1| 30,2|
|————————|——————|—————|——————|——————————————|————————|———————|—————|
|Птицы   |  32,2|    9|  13,6|            25|     9,8|   34,9|   55|
|————————|——————|—————|——————|——————————————|————————|———————|—————|

     <106> В 2000-2006 годы произошла заметная трансформация структуры
потребления  отдельных  видов  мяса  и  мясопродуктов.  В   частности,
значительно   увеличилась   доля   мяса  птицы,  колбасных  изделий  и
полуфабрикатов.  Более заметные структурные  изменения  в  потреблении
мясных продуктов произошли в домохозяйствах сельской местности.

     Потребление мяса   и   мясопродуктов   в  России  (в  среднем  на
потребителя в год, кг)

|—————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————|
|             |             2001             |               2006           |        2006 в % к 2001       |
|—————————————|———————|——————————————————————|———————|——————————————————————|———————|——————————————————————|
|             |       |      в том числе     |       |      в том числе     |       |       в том числе    |
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|             |  Все  |в городской|в сельской|  Все  |в городской|в сельской|  Все  |в городской|в сельской|
|             |домохо-| местности |местности |домохо-| местности |местности |домохо-| местности |местности |
|             |зяйства|           |          |зяйства|           |          |зяйства|           |          |
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|Говядина и   |    8,3|        8,6|       7,6|   10,1|       10,5|       8,9|  121,7|      122,1|     117,1|
|телятина     |       |           |          |       |           |          |       |           |          |
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|Свинина      |    8,5|        7,3|      11,5|    8,8|        8,4|       9,9|  103,5|      115,1|      86,1|
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|Мясо птицы   |   12,5|       13,1|      10,8|   16,7|         17|        16|  133,6|      129,8|     148,1|
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|Мясные       |   10,7|       12,4|       6,3|   14,2|       15,3|      10,8|  132,7|      123,4|     171,4|
|полуфабрикаты|       |           |          |       |           |          |       |           |          |
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|Итого мяса и |    3,1|        3,9|         1|    5,9|        6,8|       3,4|  190,3|      174,4|       340|
|мясопродуктов|       |           |          |       |           |          |       |           |          |
|в пересчете  |       |           |          |       |           |          |       |           |          |
|на мясо      |       |           |          |       |           |          |       |           |          |
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|
|             |   52,5|       55,1|      45,7|   66,9|       69,9|      58,9|  127,4|      126,9|     128,9|
|—————————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|———————|———————————|——————————|

     * по итогам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств

     Уровень потребления  мяса  и  мясопродуктов  в России значительно
ниже,  чем в развитых зарубежных странах: в 2,5 раза ниже, чем в США и
Испании,  в  2  раза  -  чем  во  Франции,  в  1,8-1,9  раза  -  чем в
Великобритании и Германии.  Значительно  отстала  Россия  от  развитых
стран  мира и по потреблению свинины,  которое в 2,8 раза ниже,  чем в
странах   ЕС.   Источник:   Центр   экономической   конъюнктуры    при
Правительстве РФ.
     По данным информационного портала eMeat,  Россия  по  потреблению
мяса  к 2011 году приблизится к медицински рекомендуемой норме - 75-80
кг на человека.

|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Мясо-   |Страновой/   |Эксперты DISCOVERY       |1. Предполагается        |1. Проблема сырьевой базы|
|пере-   |мировой      |Research Group оценивают |консолидация компаний в  |и зависимость от импорта |
|работ-  |             |объем рынка мясных       |данном секторе в связи с |(в 2005 году объем       |
|ка      |             |изделий в России в 2006  |увеличивающейся          |производства мяса и      |
|        |             |году в 196,6-238,2 млрд  |конкуренцией. В настоящее|мясопродуктов составил 5 |
|        |             |рублей (7,24-8,78 млрд   |время пятерка крупнейших |млн тонн, а рынок в целом|
|        |             |долларов США). По оценкам|производителей мясной    |8 млн тонн),             |
|        |             |Мясного союза России,    |продукции занимает всего |2. Невысокий уровень     |
|        |             |объем рынка мясной       |около 20% рынка.         |сырьевой базы. По данным |
|        |             |гастрономии в настоящий  |2. Происходит изменение  |Института мясной         |
|        |             |момент составляет 8-10   |предпочтений             |промышленности имени     |
|        |             |млрд долларов США. Объем |потребителей, связанное с|Горбатова, в российской  |
|        |             |рынка в натуральном      |уровнем жизни населения, |свиной туше доля мяса    |
|        |             |выражении в 2006 году    |в том числе ужесточение  |составляет 35%-38%, а в  |
|        |             |составил 3,27 млн тонн   |требований к качеству,   |привезенной из Дании - от|
|        |             |продукции.               |увеличение продаж дорогих|62% до 64%. Закупаемое   |
|        |             |Согласно прогнозам, темпы|мясных изделий и т.д.:   |мясоперерабатывающими    |
|        |             |прироста рынка мясной    |так, на столичном (как на|предприятиями импортное  |
|        |             |продукции в период с 2007|наиболее развитом) рынке |мясо, как правило,       |
|        |             |по 2010 годы будут       |около 30% приходится на  |бескостное, поэтому      |
|        |             |изменяться в диапазоне от|вареные колбасы, 15% - на|мясокомбинаты, производя |
|        |             |3,7% до 4,8%. Объем рынка|варено-копченые и        |колбасу и полуфабрикаты, |
|        |             |в натуральном выражении  |полукопченые колбасы,    |используют в основном    |
|        |             |будет постепенно         |около 7% - на            |импортные ингредиенты.   |
|        |             |увеличиваться и к 2010   |сырокопченые. Мясные     |                         |
|        |             |году достигнет 3,84 млн  |деликатесы составляют    |                         |
|        |             |тонн.                    |9-10% рынка. На сегмент  |                         |
|        |             |                         |сосисок, сарделек,       |                         |
|        |             |                         |шпикачек приходилось     |                         |
|        |             |                         |около 1/3 рынка<107>. На |                         |
|        |             |                         |региональных рынках пока |                         |
|        |             |                         |сегмент колбас занимает  |                         |
|        |             |                         |2/3 рынка, сегмент       |                         |
|        |             |                         |сосисок, сарделек,       |                         |
|        |             |                         |шпикачек - около 23-24%. |                         |
|        |             |                         |3. Рост объемов продаж   |                         |
|        |             |                         |через торговые сети: рост|                         |
|        |             |                         |требований к упаковке,   |                         |
|        |             |                         |бренду и т.д.            |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <107> Источник: компания Бизнес-аналитика.

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                   Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования      |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Свето-  |Мировой      |Мировой:                 |Мировой:                 |1. Основные барьеры      |
|техни-  |             |Мировой рынок общего     |1. Наличие в массовом    |вхождения в отрасль      |
|ческий  |             |освещения составляет     |сегменте (источников     |связаны с тем, что       |
|сектор  |             |40 млрд долларов США,    |света) мировых игроков:  |компании производящие    |
|        |             |из них около одной       |General Electric Lighting|источники освещения      |
|        |             |трети, т.е. около 13     |(далее также General     |конкурируют в экономии на|
|        |             |млрд долларов США,       |Electric или GE), OSRAM и|издержках. Поэтому для   |
|        |             |приходится на США.       |Philips. При этом в      |обеспечения конкурентного|
|        |             |Мировой рынок            |течение последних        |преимущества необходимы  |
|        |             |электрических ламп       |нескольких лет на рынке  |значительные масштабы    |
|        |             |(источников света)       |активно появляется       |производства (экономия на|
|        |             |составляет около трети   |продукция китайских      |масштабах), а значит,    |
|        |             |всего рынка общего       |производителей. На рынке |значительные инвестиции в|
|        |             |освещения, т.е. около    |систем освещения         |создание производства и  |
|        |             |13 млрд долларов США.    |(светильников) гораздо   |каналов дистрибуции,     |
|        |             |Остальные две трети      |больше игроков, от       |продвижение продукции.   |
|        |             |рынка, т.е. около 27     |большого числа мелких    |2. Несмотря на динамичное|
|        |             |млрд долларов США,       |компаний до очень больших|развитие рынка, уровень  |
|        |             |приходится на            |корпораций, некоторые из |его развития невысок и   |
|        |             |осветительную            |которых больше, чем      |географически крайне     |
|        |             |аппаратуру               |General Electric         |разнороден (наиболее     |
|        |             |(светильники), включая   |Lighting. Компании этого |крупные и динамично      |
|        |             |корпуса, драйверы,       |сектора, как правило,    |развивающиеся рынки -    |
|        |             |архитектурные детали и   |специализируются или на  |Москва и                 |
|        |             |т.д. Темпы роста за      |потребительском или на   |Санкт-Петербург).        |
|        |             |последние 3 года         |промышленном сегментах   |3. Вступление России в   |
|        |             |составляли 4-5%.         |рынка, и являются        |ВТО для светотехнической |
|        |             |                         |национальными игроками.  |продукции имеет крайне   |
|        |             |Российский:              |2. Сдвиг технологической |негативные последствия в |
|        |             |По данным компании       |платформы: некоторые     |силу того, что сейчас    |
|        |             |Dun-Brandstreet-Nord,    |страны (страны ЕС,       |российские производители |
|        |             |объем рынка              |Канада, Австралия)       |защищены импортными      |
|        |             |светотехники составлял   |объявили об отказе в     |пошлинами, без которых   |
|        |             |в 2006 г. 41,6 млрд      |среднесрочной перспективе|объемы импорта могут     |
|        |             |рублей. Объем            |от использования ламп    |существенно возрасти.    |
|        |             |производства             |накаливания. Крупнейшие  |                         |
|        |             |светотехники - 36        |производители (General   |                         |
|        |             |млрд рублей. Импорт      |Electric, Philips,       |                         |
|        |             |светотехнического        |Havells Sylvania) также  |                         |
|        |             |оборудования составил    |планируют отказаться от  |                         |
|        |             |227,3 млн долларов       |их выпуска. Это вызвано  |                         |
|        |             |США. Более половины      |тенденцией развития      |                         |
|        |             |всей продукции           |энергосбережения.        |                         |
|        |             |поставляли в Москву      |                         |                         |
|        |             |(46%), Московскую        |Российский:              |                         |
|        |             |область (7%),            |1. Появление национальных|                         |
|        |             |Санкт-Петербург (12%),   |брендов (например, Galad |                         |
|        |             |Белгородскую область     |- марка, под которой     |                         |
|        |             |(6%), Калининградскую    |выпускается продукция    |                         |
|        |             |(6%). Экспорт составил   |трех заводов -           |                         |
|        |             |36,6 млн долларов        |Лихославльского завода   |                         |
|        |             |США. Основные            |светотехнических изделий |                         |
|        |             |экспортеры: Рязанская    |"Светотехника",          |                         |
|        |             |область - 22%, Москва    |Московского опытного     |                         |
|        |             |- 19,5%, Республика      |светотехнического завода |                         |
|        |             |Мордовия - 16%,          |и Кадошкинского          |                         |
|        |             |Смоленская область -     |электротехнического      |                         |
|        |             |5%. Экспорт              |завода и занимает 60%    |                         |
|        |             |производился в           |рынка уличных            |                         |
|        |             |Казахстан (36%),         |светильников), а также   |                         |
|        |             |Украину (23%).           |развитие процессов       |                         |
|        |             |                         |консолидации в отрасли.  |                         |
|        |             |                         |2. Динамичное развитие   |                         |
|        |             |                         |рынка в связи с развитием|                         |
|        |             |                         |жилого и промышленного   |                         |
|        |             |                         |строительства, городского|                         |
|        |             |                         |дизайна и т.д.           |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Кабель- |Мировой      |Мировой:                 |Мировой:                 |1. На сегодняшний день   |
|ная     |             |В 2005 году торговый     |1. Рост цен на мировых   |российские производители |
|промыш- |             |оборот мировой           |рынках на сырье медь,    |кабельно-проводниковой   |
|ленность|             |кабельной и              |алюминий.                |продукции защищены от    |
|        |             |проводниковой            |2. Постепенный перенос   |зарубежных конкурентов   |
|        |             |промышленности           |производства в "страны   |достаточно высокими      |
|        |             |оценивался в 20 млрд     |растущих рынков" -       |таможенными пошлинами на |
|        |             |долларов США, к 2010     |преимущественно азиатские|некоторые виды продукции.|
|        |             |году ожидается рост      |страны<109>.             |Ситуация может несколько |
|        |             |объемов продаж           |3. По данным проекта     |измениться после         |
|        |             |кабельной и              |"Русский кабель",        |вступления России в ВТО. |
|        |             |проводниковой            |существует тенденция к   |2. Технологическая       |
|        |             |продукции до 25 млрд     |завершению консолидации  |отсталость большинства   |
|        |             |долларов США.            |между европейскими и     |производств              |
|        |             |                         |североамериканскими      |                         |
|        |             |Российский:              |компаниями, лидирующие   |                         |
|        |             |По данным компании       |позиции на рынке занимают|                         |
|        |             |Dun-Brandstreet-Nord,    |несколько                |                         |
|        |             |емкость российского      |транснациональных        |                         |
|        |             |рынка                    |корпораций.              |                         |
|        |             |кабельно-проводниковой   |                         |                         |
|        |             |продукции в 2006 году    |Российский:              |                         |
|        |             |составила примерно 95    |1. Большое количество    |                         |
|        |             |млрд рублей.             |игроков, но 7 крупнейших |                         |
|        |             |Расширение емкости       |заводов России выпускают |                         |
|        |             |рынка происходит как     |75% продукции. При этом в|                         |
|        |             |за счет увеличения       |производстве каждой      |                         |
|        |             |импорта, так и за счет   |товарной категории       |                         |
|        |             |роста производства       |существует лидер или даже|                         |
|        |             |внутри страны.           |группа лидеров. В        |                         |
|        |             |В период 2000-2005 гг.   |последние 2-3 года       |                         |
|        |             |объемы производства в    |начался процесс          |                         |
|        |             |этой отрасли             |консолидации в отрасли.  |                         |
|        |             |прирастали в среднем     |2. Потребности           |                         |
|        |             |на 7-12% в год.          |российского рынка        |                         |
|        |             |Наиболее динамично       |кабельно-проводниковой   |                         |
|        |             |растущие ниши -          |продукции удовлетворяются|                         |
|        |             |силовые гибкие кабели    |в основном за счет       |                         |
|        |             |(среднегодовые темпы     |внутреннего производства.|                         |
|        |             |роста - 20-27%) и        |При этом спрос на        |                         |
|        |             |силовые высоковольтные   |продукцию сектора        |                         |
|        |             |кабели (темпы роста      |стремительно растет в    |                         |
|        |             |32%)<108>. Также         |связи с реализацией      |                         |
|        |             |интенсивно растет ниша   |крупных инвестиционных   |                         |
|        |             |производства кабелей     |проектов в отраслях -    |                         |
|        |             |для воздушных линий      |потребителях             |                         |
|        |             |электропередач (до 9%    |(электроэнергетике,      |                         |
|        |             |в год).                  |строительстве и т.д.).   |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Элект-  |Мировой      |Мировой:                 |Мировой:                 |1. Зачастую              |
|ронная  |             |Емкость мирового рынка   |1. Наличие на мировом    |несоответствие российских|
|промыш- |             |силовых электронных      |рынке нескольких         |предприятий масштабам    |
|ленность|             |компонентов              |транснациональных        |рынка.                   |
|        |             |оценивается в 20 млрд    |компаний (ABB, Schneider |2. Технологическая       |
|        |             |долларов США. Темпы      |Electric, Siemens и      |отсталость большинства   |
|        |             |роста - 6-8%.            |т.д.). Появление новых   |производств.             |
|        |             |                         |производителей на рынке  |3. Истощение кадровых    |
|        |             |Российский:              |(Китай и т.д.).          |ресурсов отрасли.        |
|        |             |Емкость российского      |2. Рост рынка            |                         |
|        |             |рынка силовых            |(преимущественно за счет |                         |
|        |             |полупроводниковых        |индустриально            |                         |
|        |             |компонентов составляет   |развивающихся азиатских  |                         |
|        |             |60,2 млн долларов в      |стран).                  |                         |
|        |             |ценах производителя      |3. Рост значения объектов|                         |
|        |             |или 90 млн долларов в    |интеллектуальной         |                         |
|        |             |ценах конечного          |собственности,           |                         |
|        |             |потребителя. Рост        |брендирования.           |                         |
|        |             |российского рынка        |4. Рост рынка            |                         |
|        |             |силовых компонентов -    |фаблесс-компаний.        |                         |
|        |             |22% в 2006 году по       |5. Рост цен на материалы |                         |
|        |             |сравнению с 2005         |(сталь, цветные и        |                         |
|        |             |годом. В ближайшие 5     |драгоценные металлы).    |                         |
|        |             |лет можно ожидать        |                         |                         |
|        |             |сохранения темпов        |Российский:              |                         |
|        |             |роста рынка силовых      |1. Реализация            |                         |
|        |             |электронных              |инвестиционных программ в|                         |
|        |             |компонентов. Наиболее    |секторах-потребителях    |                         |
|        |             |динамично                |продукции, динамичное    |                         |
|        |             |развивающиеся            |развитие строительной    |                         |
|        |             |сегменты:                |индустрии, увеличение    |                         |
|        |             |автоэлектроника,         |заказов в                |                         |
|        |             |тяговый привод, привод   |военно-промышленном      |                         |
|        |             |общего назначения и      |комплексе и т.д.<110> По |                         |
|        |             |др.                      |оценкам, рынок будет     |                         |
|        |             |                         |расти на 10-15% в год до |                         |
|        |             |                         |2015 года, около 7-10% в |                         |
|        |             |                         |год до 2020 г.           |                         |
|        |             |                         |2. Производственный      |                         |
|        |             |                         |сектор слабо             |                         |
|        |             |                         |консолидирован, но в     |                         |
|        |             |                         |последние несколько лет  |                         |
|        |             |                         |происходят интеграционные|                         |
|        |             |                         |процессы (например,      |                         |
|        |             |                         |формирование ЭДС-Холдинга|                         |
|        |             |                         |- 2005 г.), создание     |                         |
|        |             |                         |альянсов, совместных     |                         |
|        |             |                         |предприятий с            |                         |
|        |             |                         |иностранными компаниями и|                         |
|        |             |                         |т.д.                     |                         |
|        |             |                         |3. Наличие системы мер   |                         |
|        |             |                         |государственной поддержки|                         |
|        |             |                         |на федеральном уровне:   |                         |
|        |             |                         |федеральная целевая      |                         |
|        |             |                         |программа (ФЦП) "Развитие|                         |
|        |             |                         |электронной компонентной |                         |
|        |             |                         |базы и радиоэлектроники" |                         |
|        |             |                         |(ноябрь 2007 г.)         |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <108> Рост рынка силовых кабелей связан со следующими причинами:
     * Переход  российской энергетики на силовые кабели с изоляцией из
сшитого  полиэтилена  и  самонесущие  провода  для   воздушных   линий
электропередач.
     * Замена существующих сетей и расширение  мощностей  по  передаче
электроэнергии, что является стимулом к росту потребления более мощных
кабелей (свыше 20-30 кВ).
     * Увеличение  темпов строительства распределительных сетей и рост
потребностей в проводах для ЛЭП (при этом отрасль планирует переход на
изолированные провода).
     <109> По   данным  проекта  "Русский  кабель",  Компания  Bekaert
создала совместное  предприятие  по  производству  прутков  с  Baoshan
Steel,    инвестировала    значительные    средства    в   наращивание
производственных мощностей в Китае,  Индии, Бразилии, России и закрыла
несколько  заводов  в  Европе  и Америке.  Другие компании,  например,
General Cable  и  Nexans  строят  заводы  на  развивающихся  рынках  и
закрывают   предприятия  в  Европе  и  Северной  Америке.  Европейские
производители оборудования  также  меняют  направление  поставок  -  с
традиционных   западных   заказчиков  к  заказчикам  на  развивающихся
оффшорных рынках.
     <110> По   базовому   сценарию   Генеральной    схемы    развития
электроэнергетики   до   2020   года   должно   произойти   увеличение
установленной мощности ГЭС с нынешних 45 до 67 ГВт и угольных ТЭЦ -  с
60  до  100 ГВт в основном за счет строительства в Сибири и на Дальнем
Востоке.  Большую часть этой мощности предстоит перенести  в  Западную
Сибирь, на Урал, в европейскую часть и в Китай вновь построенными ЛЭП.
Для  этого  Генеральной  схемой   "рекомендуется"   сооружение   линий
электропередачи  постоянного  тока напряжением 1000 кВ и 1500 кВ.  Это
900-километровая ЛЭП Сибирь - Тюмень с  пропускной  способностью  2000
МВт.  Две  ППТ  1500 кВ по 2000 МВт должны пойти от Эвенкийской ГЭС до
Тюмени, их длина составит 600 и 800 км. Есть в планах и новые "стройки
века"  -  это  ППТ  1500  кВ Сибирь - Урал - Центр мощностью 3000 МВт,
которую протянут на 3700 км,  и такая же по характеристикам линия  для
усиления  межсистемного транзита электроэнергии Урал - Средняя Волга -
Центр протяженностью 1850 км.  До 2020 года планируется объединить ОЭС
Сибири  и ОЭС Востока за счет создания мощных вставок постоянного тока
на двух подстанциях по 220  кВ  -  Могоча  и  Хани.  Источник:  журнал
"Эксперт".

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                        Индустрия строительных материалов                           |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Произво-|Российский/  |В настоящее время        |1. Рост цен на           |1. Низкая технологичность|
|дство   |межстрановой |потребление и            |строительные             |сектора.                 |
|цемента |             |производство цемента     |материалы<111>.          |2. Рост стоимости        |
|        |             |составляет около 50 млн  |2. Рост спроса на        |электроэнергии и других  |
|        |             |тонн Доля импорта крайне |строительные материалы в |факторов производства.   |
|        |             |незначительна в силу     |связи с увеличением      |3. Сезонность            |
|        |             |транспортных ограничений.|объема строительства, в  |потребления.             |
|        |             |По оценкам экспертов,    |том числе на цемент:     |                         |
|        |             |потребление цемента в    |согласно национальному   |                         |
|        |             |России к 2012 году может |проекту к 2010 году      |                         |
|        |             |вырасти до 98 млн тонн, а|потребность России в     |                         |
|        |             |к 2020 году - до 194 млн |цементе составит около   |                         |
|        |             |тонн.                    |85-90 млн тонн<112>      |                         |
|        |             |                         |3. Реализация большого   |                         |
|        |             |                         |количества проектов по   |                         |
|        |             |                         |созданию новых мощностей |                         |
|        |             |                         |и модернизации имеющихся.|                         |
|        |             |                         |Приход крупных           |                         |
|        |             |                         |иностранных инвесторов,  |                         |
|        |             |                         |задающих стандарт        |                         |
|        |             |                         |качества продукции.      |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Произ-  |Локальный/   |В 2006 г. емкость        |1. Отсутствие импортного |1. Высокий износ         |
|водство |макрорегио-  |российского рынка        |кирпича на российском    |производственных фондов. |
|кирпича |нальный      |керамического кирпича    |рынке<114>.              |2. Сезонность            |
|        |             |оценивается примерно в 5 |2. Низкий уровень        |потребления.             |
|        |             |млрд штук условных       |консолидации             |3. Низкое качество       |
|        |             |кирпичей (общий - более  |производства<115>.       |отдельных видов          |
|        |             |11 млрд штук). По оценкам|3. Доля керамического    |продукции.               |
|        |             |экспертов, объем         |кирпича в 2006 году      |                         |
|        |             |потребления керамического|составила 39,3%. Растет  |                         |
|        |             |кирпича в России в 2015  |доля керамического и     |                         |
|        |             |г. может достичь 9,5 млрд|силикатного кирпича за   |                         |
|        |             |штук условных            |счет снижения доли       |                         |
|        |             |кирпичей<113>.           |кирпича и камней из      |                         |
|        |             |                         |трепелов и диатомитов.   |                         |
|        |             |                         |4. Постепенный приход на |                         |
|        |             |                         |рынок крупных иностранных|                         |
|        |             |                         |производителей.          |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <111> Тенденция роста цен на цемент,  начавшаяся еще в 2005 году,
продолжилась в 2006-2007 годах с ускорением  -  рост  строительства  в
России  и  по-прежнему  ограниченный  ввод  мощностей  стали  причиной
повышения цен до 80  долларов  за  тонну.  В  отдельные  периоды  цена
доходила  до  более  чем  100  долларов за тонну.  Это стало возможным
благодаря локальному несоответствию спроса и предложения,  которое так
сложно  устранить из-за плохой транспортабельности продукта.  Рост цен
стал причиной конфликта в отрасли,  получившего широкий резонанс:  ФАС
предъявило  претензии  к  группе  "Евроцемент"  в  связи с монопольным
повышением цены, и несмотря на то что ситуация завершилась заключением
мирового  соглашения,  она создала прецедент.  Уже летом в России были
введены биржевые торги цементом,  15 регионов подключились к торгам на
Московской фондовой бирже.
     Объем торгов на ней остается  незначительным,  хотя  и  неуклонно
растет,  но  стоит  отметить,  что  биржа  имеет важную информационную
функцию. В 2007 году группа "Евроцемент" планирует реализовывать через
биржу   до  75%  продукции,  устранив  таким  образом  все  вопросы  о
"рыночности"  ценообразования".  Источник:  Инновации  в  строительном
кластере: барьеры и перспективы. Эксперт РА.
     <112> Источник:  Инновации  в  строительном  кластере:  барьеры и
перспективы. Эксперт РА.
     <113> По оценкам специалистов,  темпы  роста  потребления  данной
продукции  в России в ближайшие годы сохранятся на уровне не ниже 2-3%
в год,  а при благоприятной экономической ситуации составят около 10%.
Однако   после  2010  г.  темпы  роста  потребления  будут  постепенно
снижаться и к 2015 г. составят не более 5-7% в год.
     <114> В  2006 году доля кирпича импортного производства составила
0,33%  от объема рынка в натуральном выражении. Аналогичная ситуация и
с  экспортом  кирпича,  в  2006  году  он  составил  0,55%  от  объема
производства кирпича.
     <115> На рынке нет заводов,  которые занимали бы более 2%  объема
рынка   кирпича.   Исключение   составляет   только   рынок    кирпича
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где порядка 75% объема рынка
контролирует ОАО "Победа-ЛСР".

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                  Производство транспортных средств и оборудования                  |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|Вагоно- |Российский/  |По данным Минпромэнерго, |1. Появление новых ниш на|1. Высокая загруженность |
|строение|мировой      |"объем внутреннего рынка |рынке транспортного      |и износ производственных |
|        |             |продукции отрасли в 2006 |машиностроения, например,|мощностей, низкий        |
|        |             |году составил 153 млрд   |фитинговых платформ. По  |технологический уровень  |
|        |             |рублей или 4,3 млрд      |данным Русской Тройки, на|производства.            |
|        |             |долларов США. Доля       |2004 г. парк платформ    |2. Недостаток инвестиций |
|        |             |отечественных            |составлял 17,9 тысячи    |в НИОКР на создание      |
|        |             |производителей составляет|штук, что представляет   |высокоэффективного       |
|        |             |84%. Импорт в 2006 году  |собой лишь 88% от        |подвижного состава.      |
|        |             |составил 24 млрд рублей, |существующей потребности |3. Неразвитость рынка    |
|        |             |или 16% рынка. Структура |в 20 тысяч штук. При этом|ключевых комплектующих   |
|        |             |потребления продукции и  |рынок контейнерных       |для подвижного состава и |
|        |             |услуг на внутреннем рынке|перевозок в России растет|отсутствие производства  |
|        |             |в 2006 году              |на 15-20% в год.         |отдельных видов          |
|        |             |свидетельствует, что     |2. Появление новых       |высокотехнологичных      |
|        |             |основным потребителем для|игроков на рынке         |комплектующих.           |
|        |             |предприятий транспортного|транспортно-логистических|4. Отсутствие механизма  |
|        |             |машиностроения являются  |услуг (Русская тройка,   |перспективного           |
|        |             |железнодорожные компании,|Трансконтейнер и д.р.), а|планирования деятельности|
|        |             |доля которых превышает   |соответственно,          |предприятий отрасли.     |
|        |             |70% рынка при общем его  |формирование более       |5. Недостаток            |
|        |             |объеме в 153 млрд рублей.|"подвижной" и            |квалифицированных        |
|        |             |Спецификой отрасли       |конкурентной рыночной    |кадров<118>.             |
|        |             |является присутствие на  |ситуации.                |                         |
|        |             |рынке доминирующего      |3. Формирование          |                         |
|        |             |потребителя - ОАО РЖД,   |холдинговых структур (ЗАО|                         |
|        |             |которое осуществляет     |"Трансмашхолдинг", ОАО   |                         |
|        |             |более 70% всех закупок   |"Русская корпорация      |                         |
|        |             |новой техники. ОАО "РЖД" |транспортного            |                         |
|        |             |владеет 70% парка        |машиностроения").        |                         |
|        |             |грузовых вагонов, почти  |                         |                         |
|        |             |100% парка пассажирских  |                         |                         |
|        |             |вагонов, около 65% парка |                         |                         |
|        |             |локомотивов"<116>.       |                         |                         |
|        |             |Ожидается стремительный  |                         |                         |
|        |             |рост рынка в связи с     |                         |                         |
|        |             |высоким процентом уровня |                         |                         |
|        |             |износа подвижного        |                         |                         |
|        |             |состава<117>. Для        |                         |                         |
|        |             |обновления парка тягового|                         |                         |
|        |             |подвижного состава       |                         |                         |
|        |             |необходимо в период до   |                         |                         |
|        |             |2015 года поставить      |                         |                         |
|        |             |железнодорожному         |                         |                         |
|        |             |транспорту 9 480         |                         |                         |
|        |             |локомотивов нового       |                         |                         |
|        |             |поколения, 15 157        |                         |                         |
|        |             |пассажирских и 466 000   |                         |                         |
|        |             |грузовых вагонов (в      |                         |                         |
|        |             |пессимистическом варианте|                         |                         |
|        |             |развития).               |                         |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|

     <116> Источник:  Стратегия развития транспортного  машиностроения
РФ в 2007-2010 гг. и на период до 2020 года.
     <117> В настоящее время уровень износа основных  производственных
фондов  открытого  акционерного общества "Российские железные дороги",
являющегося  основой  железнодорожной  транспортной  системы   страны,
составляет   58,9%,   а   амортизационный   износ  подвижного  состава
приблизился к критическим значениям:
     * по тепловозам - 84,2%;
     * по электровозам -72,5%;
     * по грузовым вагонам - 85,9%;
     * по электропоездам - 63,9%;
     * по пассажирским вагонам локомотивной тяги - 74,1%.
     При этом около 7 тысяч локомотивов, 128,7 тысяч грузовых вагонов,
более  7  тысяч секций электропоездов,  более 6,5 тысяч единиц путевой
техники и  более  2  тысяч  единиц  пассажирского  подвижного  состава
требуют списания по срокам службы.
     Источник: Стратегия развития транспортного  машиностроения  РФ  в
2007-2010 гг. и на период до 2020 года.
     <118> Источник:  Стратегия развития транспортного  машиностроения
РФ в 2007-2010 гг. и на период до 2020 года.

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                     Фармацевтика                                   |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|        |Мировой      |Мировой:                 |Мировые:                 |1. Высокая доля и рост   |
|        |             |По данным IMS MIDAS объем|1. Происходит изменение  |импорта:                 |
|        |             |мирового                 |баланса между новыми и   |Удельная доля импорта в  |
|        |             |фармацевтического рынка в|более старыми            |общем объеме продаж      |
|        |             |2006 году составил       |лекарственными           |составила 75% по итогам  |
|        |             |484,151 млрд евро или    |препаратами, растет      |2006 года и продолжает   |
|        |             |607,9 млрд долларов США. |"дженеризация"           |увеличиваться за счет    |
|        |             |Темпы роста - 6-7%. К    |лекарственных средств:   |импорта, в основном,     |
|        |             |2020 г. его объем        |объем рынка дженериков   |дорогих препаратов.      |
|        |             |удвоится и достигнет 1,3 |оценивается в 50 млрд    |По прогнозам             |
|        |             |трлн долларов США        |долларов США в 2006 году,|Фармэксперта, к 2013 году|
|        |             |(PricewaterhouseCoopers) |при этом темпы роста в   |доля импорта на рынке    |
|        |             |Тремя главными           |течение ближайших 4 лет  |фармацевтической         |
|        |             |фармацевтическими        |прогнозируются в районе  |продукции может составить|
|        |             |регионами планеты        |10%.                     |88%.                     |
|        |             |являются США (47,7%),    |2. Рост потребления      |2. Слабый уровень        |
|        |             |Европа (29,9%) и Япония  |лекарственных и пр.      |развития технологической |
|        |             |(9,3%), на них приходится|препаратов в странах с   |базы.                    |
|        |             |около 80% всего рынка    |растущей экономикой      |3. Несоответствие        |
|        |             |лекарственных препаратов.|(Китай, Турция, Бразилия,|корпоративной структуры  |
|        |             |                         |Индия, Индонезия,        |масштабам рынка.         |
|        |             |Российский:              |Мексика, Россия). По     |                         |
|        |             |Объем фармрынка России по|оценкам                  |                         |
|        |             |итогам 2006 года, по     |PricewaterhouseCoopers,  |                         |
|        |             |мнению различных         |на долю этих стран к 2020|                         |
|        |             |экспертов, составил от 10|г. будет приходиться 20% |                         |
|        |             |до 12,3 млрд долларов    |рынка.                   |                         |
|        |             |США<119>. Темпы роста    |3. Расширение            |                         |
|        |             |составляют от 15-20% в   |использования            |                         |
|        |             |год (последние 5 лет).   |биотехнологических       |                         |
|        |             |Объем производства       |разработок в создании    |                         |
|        |             |отечественных предприятий|новых лекарственных      |                         |
|        |             |химико-фармацевтической  |препаратов. На стыке     |                         |
|        |             |отрасли в 2006 году      |традиционной фармакологии|                         |
|        |             |увеличился по разным     |и биотехнологии возникает|                         |
|        |             |оценкам на 17-25% и      |новая отрасль -          |                         |
|        |             |превысил отметку в 2 млрд|фармакогеномика.         |                         |
|        |             |долларов США.            |                         |                         |
|        |             |В структуре              |Российские:              |                         |
|        |             |фармацевтического рынка  |1. В 2006 году произошли |                         |
|        |             |выделяют коммерческий    |изменения в              |                         |
|        |             |(розничный) и            |дистрибьюторском секторе:|                         |
|        |             |государственный сегменты.|компания "Протек" впервые|                         |
|        |             |В 2006 году по оценкам   |уступила первое место    |                         |
|        |             |экспертов доля           |основному конкуренту СИА |                         |
|        |             |коммерческого сегмента   |Интернейшнл, 50% которых |                         |
|        |             |составила около 68%, а   |в начале 2008 г.         |                         |
|        |             |государственного - 32%.  |собирается приобрести TPG|                         |
|        |             |При этом доля            |Capital.                 |                         |
|        |             |государственного сегмента|2. Происходит дальнейшая |                         |
|        |             |в последние годы растет. |консолидация аптечных    |                         |
|        |             |По прогнозам             |сетей. По объемам продаж |                         |
|        |             |Фармэксперта, фармрынок  |лидером является сеть    |                         |
|        |             |составит 25 млрд долларов|"Аптеки 36,6". В течение |                         |
|        |             |США. К 2020 году до 80%  |ближайших 2-3 лет        |                         |
|        |             |фармрынка будут          |ожидается экспансия      |                         |
|        |             |контролировать аптечные  |глобальных               |                         |
|        |             |сети.                    |фармритейлеров.          |                         |
|        |             |                         |3. Активно развивается   |                         |
|        |             |                         |сегмент парафармацевтики.|                         |
|        |             |                         |В 2006 году объем продаж |                         |
|        |             |                         |в сегменте               |                         |
|        |             |                         |парафармацевтики достиг  |                         |
|        |             |                         |2,25 млрд долларов США, а|                         |
|        |             |                         |доля сегмента в общем    |                         |
|        |             |                         |объеме рынка увеличилась |                         |
|        |             |                         |до 19,5%. Темпы роста с  |                         |
|        |             |                         |2003 года составляют     |                         |
|        |             |                         |около 35-40% в год.      |                         |
|        |             |                         |4. Производство          |                         |
|        |             |                         |лекарственных средств    |                         |
|        |             |                         |отличается достаточно    |                         |
|        |             |                         |высокой концентрацией: 10|                         |
|        |             |                         |предприятий выпускают    |                         |
|        |             |                         |60,7% лекарственных      |                         |
|        |             |                         |средств от общего по     |                         |
|        |             |                         |России объема. В         |                         |
|        |             |                         |2005-2006 годах начался  |                         |
|        |             |                         |процесс слияний и        |                         |
|        |             |                         |поглощений, но не слишком|                         |
|        |             |                         |активный.                |                         |
|————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|